Unterstützung bei Konzernteilverkäufen, Abspaltungen und Verkauf von Tochtergesellschaften
Capitalmind hat eine lange Historie in der Konzeption und Durchführung von tragfähigen Carve-Outs. Wir haben eine Vielzahl von internationalen Konzernen und mittelständischen Unternehmen in komplexen Situationen bzgl. einer fundierten Veräußerungsentscheidung für „schwache“ Unternehmens-/Geschäftsbereiche und Tochtergesellschaften sowie bei der damit verbundenen Umsetzung beraten.
Typischerweise erfordert ein Carve out grob die folgenden Schritte im Vorfeld eines Verkaufsprozesses:
- Entwickeln eines abgestimmten Verständnisses des Geschäftes, das Sie verkaufen wollen
- Definition und Bewertung des Verkaufsperimeters und der Optionen
- Beurteilung der Veräußerbarkeit inkl. anonymer Ansprache potenzieller Käufer/Investoren mit einem „Prototypen“ ggf. Anpassungen des Perimeters
- Aktives Management des Projektes und Unterstützung Ihres Geschäfts- und Projektteams während der gesamten Vorbereitungsphase, einschließlich der Definition des Ausgliederungsplans, der finanziellen Auswirkungen der vorgeschlagenen Ausgliederung usw.
- Start des Unternehmensverkaufs
Strukturierung von Carve Outs und Spin Offs
Bei der Beratung in derartigen Situationen folgt unser Team unter anderem den folgenden kritischen Schritten:
- Definition des zu veräußernden Geschäftsbereichs („prototyped business“)
- Bewertung eines Verkaufs und/oder anderer Handlungsoptionen
- Unterstützung Ihres Geschäfts- und Projektteams während der gesamten Vorbereitungsphase, einschließlich der Definition und der finanziellen Auswirkungen des vorgeschlagenen Ausgliederungsplans usw.
- Pre-Screening von potenziellen Käufern/Investoren als erster „Markttest“
- Feinabstimmung und Marktansprache
