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Wertmaximierung von Unternehmen und Assets

Capitalmind Investec hat eine lange Historie in der Konzeption und Durchführung von tragfähigen Carve-Outs. Wir haben eine Vielzahl von internationalen Konzernen und mittelständischen Unternehmen in komplexen Situationen bzgl. einer fundierten Veräußerungsentscheidung für „schwache“ Unternehmens-/Geschäftsbereiche und Tochtergesellschaften sowie bei der damit verbundenen Umsetzung beraten.

Typischerweise erfordert ein Carve out grob die folgenden Schritte im Vorfeld eines Verkaufsprozesses:

  • Entwickeln eines abgestimmten Verständnisses des Geschäftes, das Sie verkaufen wollen
  • Definition und Bewertung des Verkaufsperimeters und der Optionen
  • Beurteilung der Veräußerbarkeit inkl. anonymer Ansprache potenzieller Käufer/Investoren mit einem „Prototypen“ ggf. Anpassungen des Perimeters
  • Aktives Management des Projektes und Unterstützung Ihres Geschäfts- und Projektteams während der gesamten Vorbereitungsphase, einschließlich der Definition des Ausgliederungsplans, der finanziellen Auswirkungen der vorgeschlagenen Ausgliederung usw.
  • Start des Unternehmensverkaufs

Strukturierung von Carve Outs und Spin Offs

Bei der Beratung in derartigen Situationen folgt unser Team unter anderem den folgenden kritischen Schritten:

  • Definition des zu veräußernden Geschäftsbereichs („prototyped business“)
  • Bewertung eines Verkaufs und/oder anderer Handlungsoptionen
  • Unterstützung Ihres Geschäfts- und Projektteams während der gesamten Vorbereitungsphase, einschließlich der Definition und der finanziellen Auswirkungen des vorgeschlagenen Ausgliederungsplans usw.
  • Pre-Screening von potenziellen Käufern/Investoren als erster „Markttest“
  • Feinabstimmung und Marktansprache

Kundenstories

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Das Capitalmind Investec-Team lieferte eine sehr zuverlässige Unterstützung auf Projektmanagement-Ebene und hat sich perfekt in die globalen und lokalen Teile der Projektteams integriert. Da Capitalmind Investec sowohl in das Projektmanagement als auch in die operativen Aufgaben involviert war, lieferte es dem Projektleiter wertvollen Input und Unterstützung.

Yulia Pogodina, Global Project Lead Novartis
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Das Team von Capitalmind Investec hat uns perfekt auf unsere erste Transaktion vorbereitet. Über ihr technisches Fachwissen hinaus haben sie uns in jeder Phase des Geschäfts kluge und weise Ratschläge gegeben und gleichzeitig eine großartige Pädagogik an den Tag gelegt. Wir haben uns in sehr guten Händen gefühlt.

Richard Comby & Sébastien Comby, Inhaber von ACFRI

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