Über den Deal

Investec agierte als Joint Broker, Joint Bookrunner und NOMAD für die Midwich Group plc bei ihrer Kapitalerhöhung in Höhe von £ 50 Millionen.

Investec agierte als Joint Broker, Joint Bookrunner und NOMAD für Midwich bei der Kapitalerhöhung in Höhe von 50 Mio. £, was etwa 12,0 % des bestehenden Aktienkapitals des Unternehmens entspricht. Der Preis für die Kapitalerhöhung lag bei 425 Pence, was einem knappen Abschlag von 5,6 % gegenüber dem Schlusskurs des Vortages von 450 Pence entspricht.

Der Erlös wird zur Rückzahlung der Kreditfazilitäten verwendet, die zur Finanzierung der Akquisition von SF Marketing, Inc. in Anspruch genommen wurden, die für einen anfänglichen Kaufpreis von 39,3 Mio. CAD (ca. 23,7 Mio. £) erworben wurde, sowie zur Bereitstellung zusätzlicher Mittel zur Finanzierung der kurzfristigen M&A-Pipeline, die aus interessanten Möglichkeiten besteht.

Die Kapitalerhöhung war überzeichnet und wurde von neuen und bestehenden institutionellen Anlegern stark nachgefragt. Investec unterstützte Midwich bei der Positionierung der Equity Story und der überzeugenden Akquisitionsstrategie durch eine gezielte Roadshow bei neuen und bestehenden institutionellen Anlegern.

Über Midwich

Midwich ist ein spezialisierter AV-Distributor für den Handelsmarkt mit Niederlassungen in Großbritannien und Irland, EMEA, Asien-Pazifik und Nordamerika. Die langjährigen Beziehungen von Midwich zu mehr als 600 Anbietern, darunter Blue-Chip-Unternehmen, unterstützen ein umfassendes Produktportfolio in den wichtigsten audiovisuellen Kategorien wie Großformat-Displays, Projektoren, Digital Signage und professionelles Audio.