Über den Deal
Capitalmind Investec hat Ciclad beim Verkauf von Tibbloc, einem führenden Unternehmen für temporäre Energievermietungslösungen, an Gimv beraten.
Tibbloc wurde 2007 in Nantes, Frankreich, gegründet und hat sich zum französischen Marktführer für temporäre Mietlösungen im Energiebereich (Heizung, Kühlung, Dampf, Druckluft und Entfeuchtung) entwickelt. Die Gruppe ist in Frankreich, Belgien, Österreich und Deutschland mit 11 Betriebsstandorten aktiv und zeichnet sich durch ein umfassendes Dienstleistungsangebot aus, das von der Projektplanung und -spezifikation bis hin zur Logistik und Inbetriebnahme reicht. Die Gruppe bedient einen breit gefächerten Kundenstamm, der hauptsächlich aus Fernwärme- und Fernkältenetzen, lebensmittelverarbeitenden Betrieben, Industriekonzernen, der Pharmaindustrie und dem Dienstleistungssektor besteht.
In einem wachsenden Markt, der durch den zunehmenden Einsatz von Mietlösungen, die Entwicklung städtischer Energienetze und den Klimawandel angetrieben wird, ist Tibbloc für seine technischen Fähigkeiten, seine operative Exzellenz und die Tiefe seiner Produktpalette bekannt. Das flexible Geschäftsmodell des Unternehmens kombiniert mehrere spezialisierte Vertriebsteams, die in der Lage sind, Kunden in allen Aspekten ihres Geschäfts zu unterstützen, indem sie maßgeschneiderte Lösungen anbieten, mit hochspezialisierten technischen Teams, die für die Projektausführung in ganz Frankreich und im Ausland zuständig sind.
Tibbloc wird seit 2020 von Ciclad unterstützt und hat sich unter der Leitung von Eric Merilhou und Yann Dauce, CEO bzw. COO der Gruppe, zu einem der wichtigsten Akteure auf seinem Markt entwickelt. Bei einem Umsatz von über 40 Millionen Euro, der durch ein solides organisches Wachstum erzielt wurde, beschäftigt die Gruppe heute etwa 120 Mitarbeiter. Durch zwei strategische Akquisitionen konnte das Unternehmen sein Angebot und seine geografische Abdeckung erweitern und sich als Konsolidierungsplattform in einem fragmentierten europäischen Markt positionieren.
Die Investition von Gimv an der Seite von Eric Merilhou, Yann Dauce und dem Managementteam wird Tibbloc die nötige finanzielle und professionelle Unterstützung bieten, um seine Entwicklung sowohl in Frankreich als auch auf europäischer Ebene zu beschleunigen und gleichzeitig weiter in den Ausbau seines Geräteparks zu investieren. Tibbloc plant, seine Marktposition zu stärken, indem es sein Dienstleistungsangebot weiter ausbaut, um seine Kunden bei ihren Bemühungen zur Dekarbonisierung zu unterstützen.
Unsere Arbeit
Capitalmind Investec beriet die Tibbloc-Aktionäre während des gesamten Transaktionsprozesses: Festlegung der Transaktionstaktik und des besten Timings zur Erschließung des strategischen Werts, Entwicklung einer überzeugenden Equity Story, Qualifizierung der besten potenziellen Käufer/Investoren, die in der Lage sind, die Positionierung von Tibbloc zu bewerten und die Entwicklung des Unternehmens zu unterstützen, Leitung eines Prozesses zur Aufklärung der Kreditgeber bei den Finanzierungsinstituten, Durchführung eines wettbewerbsorientierten Bieterverfahrens zur Erfüllung der Ziele der Aktionäre, Unterstützung bei den abschließenden Verhandlungen über die Transaktionsdokumentation.
