LBO von ACFRI

Sektor(en)
Food & Agro / Industrie
Dealtyp
Buyout / MBO / Unternehmensverkauf
Datum
Januar 2023
Beteiligte Länder
Frankreich

Kunde

ACFRI entwickelt, produziert und vertreibt Lösungen für die Schockkühlung, das Tiefkühlen, das Gefrieren von Krusten und das Auftauen von Produkten für die Lebensmittelindustrie

Transaktion

Capitalmind beriet die Gesellschafter von ACFRI im Rahmen eines primären LBO, der von Capital Export gesponsert wurde

Parteien

Projektleitung

  • Michel Degryck

    Michel Degryck

    Managing Partner Frankreich
  • Guillaume ten Have

    Guillaume ten Have

    Partner Frankreich

Über den Deal

ACFRI wurde 1987 in Frankreich gegründet und entwickelt, produziert und vertreibt Lösungen für das Schockfrosten, Tiefkühlen, Krustenfrosten und Auftauen von Produkten für die Lebensmittelindustrie, Großküchen, Restaurants und Bäckereien. ACFRI beliefert auch den Gesundheitssektor mit Gefrierlösungen für Humanplasma und eutektischen Platten, die unter anderem für die Logistik von Impfstoffen verwendet werden.

ACFRI ist bekannt für seine ständigen Investitionen in Forschung und Entwicklung, sein international anerkanntes Know-how in Sachen Temperaturpräzision und seine Überwachungsinstrumente.

Das Unternehmen, das seit 26 Jahren von Richard Comby und Sébastien Comby geführt wird, beschäftigt 31 Mitarbeiter und hat im Jahr 2022 einen Umsatz von 12 Mio. € erzielt, einschließlich eines stetig wachsenden Auslandsumsatzes. Dieser primäre LBO wird den Einstieg von wichtigen Führungskräften in die Aktionärsstruktur der Gruppe ermöglichen.

Mit der Unterstützung von Capital Export beabsichtigt ACFRI, seine internationale Präsenz in Europa, im Nahen Osten, in Indien und in Asien zu stärken und auszubauen, wo die kommerziellen Erfolge der letzten Jahre großes Potenzial gezeigt haben.

Unsere Arbeit

Capitalmind hat die Anteilseigner von ACFRI während des gesamten Prozesses unterstützt: Wir haben die Transaktionsstrategie entworfen, Marketingmaterialien erstellt und bei der Formalisierung des strategischen Plans geholfen. Außerdem haben wir einen Wettbewerbsprozess mit strategischen Bietern und Finanzinvestoren geleitet, die wichtigsten Bedingungen der Transaktion ausgehandelt und als Sparringspartner fungiert, indem wir die Aktionäre auf einen primären LBO vorbereitet haben.

“Das Team von Capitalmind hat uns perfekt auf unsere erste Transaktion vorbereitet. Neben ihrer technischen Expertise haben sie uns in jeder Phase des Geschäfts kluge und weise Ratschläge gegeben und gleichzeitig eine großartige Pädagogik an den Tag gelegt. Wir haben uns in sehr guten Händen gefühlt.“ Richard Comby und Sébastien Comby, die Eigentümer von ACFRI.