Über den Deal
Capitalmind Investec hat die Aktionäre von HPS International bei ihrem sekundären LBO beraten, der von MBO+, Rives Croissance und BNP Paribas Développement unterstützt wurde
HPS International wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Ennery (Frankreich). Das Unternehmen ist weltweit führend in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb komplexer Industriehydraulikzylinder, die in anspruchsvollen industriellen Anwendungen zum Einsatz kommen. 80% des Umsatzes werden international erwirtschaftet.
Die Gruppe ist durch organisches und externes Wachstum von 14 Millionen Euro Umsatz im Jahr 2017 auf 41 Millionen Euro Umsatz im Jahr 2024 gewachsen. Seit 2017 hat das Unternehmen vier Übernahmen getätigt, darunter die Übernahme von Codipro, die gleichzeitig mit der Transaktion erfolgte. Codipro ist ein in Luxemburg ansässiger Spezialist für hochwertige Gelenkhebeösen. Ziel dieses Schrittes ist es, zwei sich ergänzende internationale Akteure mit starken Marken zusammenzubringen, die in ihren jeweiligen Märkten für die Qualität ihrer Produkte und Dienstleistungen anerkannt sind und deren Ausrüstung für die Produktionslinien der meisten Branchen von entscheidender Bedeutung und für die Sicherheit unerlässlich ist.
Fast sieben Jahre nach dem ersten MBI, das von Capital Export unterstützt wurde, hat die Gruppe ihr zweites LBO abgeschlossen, das von MBO+, Rives Croissance und BNP Paribas Développement unterstützt wurde.
„Die HPS Group, in Zusammenarbeit mit der CodiproLux Group, kann auf eine fast 80-jährige Präsenz in anspruchsvollen Industriemärkten, weltbekannte Marken und mehr als 14 Nationalitäten unter ihren Mitarbeitern zurückblicken. Wir fühlen uns sehr geehrt, dass ein Fonds wie MBO+ sich entschieden hat, sich uns anzuschließen. Diese Zusammenarbeit wird es unserem Unternehmen ermöglichen, seinen Status als führendes internationales französisches KMU auf dem Markt für technologische Zylinder und Hebesysteme mit hohem Sicherheitskoeffizienten zu bekräftigen. Wir sind bereit, die neuen Herausforderungen gemeinsam anzugehen.“ Grégory Poitrasson, Vorsitzender, HPS International
„Wir freuen uns, Grégory bei dieser neuen Etappe in der Entwicklung seines Industrieprojekts auf globaler Ebene zu unterstützen. HPS ist ein Geschäft, das perfekt zu unserem Engagement passt, talentierte Unternehmer zu unterstützen, die Unternehmen leiten, welche Produkte mit hohem Mehrwert in Nischenmärkten entwickeln. Dies sind unternehmerische Abenteuer, bei denen die Expertise von MBO+ voll zum Tragen kommt, insbesondere wenn es um externes Wachstum geht.“ Olivier Delrieu und Raphaël Lahaye, Partner, MBO+
Unsere Arbeit
Capitalmind Investec beriet die Aktionäre von HPS International während des gesamten Doppelprozesses: Capitalmind Investec unterstützte den Ausstieg der derzeitigen Finanzsponsoren und organisierte die Auswahl des nächsten Sponsors, der zur Gruppe und den Zielen des Managementteams passte, während die Übernahme von Codipro mit der zentralen Herausforderung durchgeführt wurde, den Zeitplan der beiden Transaktionen aufeinander abzustimmen.
