Über den Deal

Die 1998 von Christophe Milon in Lannion gegründete Quanteo Group ist einer der weltweit führenden Anbieter von Personenzählungen. Die Gruppe ist über zwei Unternehmen tätig:

• Eco-Compteur (Lannion, Bretagne), ein Pionier und Weltmarktführer im Bereich der Fußgänger- und Radfahrerzählung, bietet Lösungen zur Analyse von Verkehrsströmen in städtischen und natürlichen Gebieten. Mit mehr als 5.000 Kunden, hauptsächlich Kommunen, stattet Eco-Compteur, das mehr als 70% seines Umsatzes international erwirtschaftet, die meisten großen europäischen und amerikanischen Kommunen aus (vor allem in den Vereinigten Staaten, Deutschland und Kanada).
• Quantaflow (Honfleur, Normandie), der französische Marktführer für die Analyse von Besucherströmen in Einkaufszentren, bietet Lösungen für die Innenraumzählung an, die auf Spitzentechnologien (3D-Videoaufnahmen, KI) und der Analyse von Besucherströmen basieren.

Angetrieben von der rasanten Entwicklung der sanften Mobilität und der daraus resultierenden starken Nutzung von Daten durch öffentliche Einrichtungen in ihren Entscheidungsprozessen hat die Quanteo Group in den letzten Jahren ein starkes Wachstum erlebt und erreichte 2022 einen Umsatz von 25 Millionen Euro. Christophe Milon beschloss, die Unterstützung von Investmentfonds zu suchen, um die ehrgeizigen Wachstumsziele zu erreichen, und initiierte die Kapitalbeteiligung der Manager und Mitarbeiter der Gruppe.

Diese Transaktion ist der erste Schritt zur Übergabe der Gruppe an das Managementteam und die Mitarbeiter. Darüber hinaus wurde eine Stiftung gegründet, die sich an der Beteiligungsstruktur und der Unternehmensführung beteiligt, um den Fortbestand der Gruppe in der Bretagne und der Normandie zu sichern.

Capitalmind hat den CEO des Mehrheitsaktionärs der Quanteo-Gruppe bei der Strukturierung eines MBO beraten, der zu einer Minderheitsbeteiligung von zwei französischen PE-Fonds – Siparex und Bpifrance – an der Gruppe führte.

Unsere Arbeit

Capitalmind unterstützte den Anteilseigner der Quanteo Group während des gesamten Transaktionsprozesses: Dealtaktik, Auswahl der Investoren, Redigieren der Marketingdokumentation, Q&As und Datenraummanagement, Einrichten des Bieterverfahrens, Fremdkapitalaufnahme und aktive Unterstützung bei den Verhandlungen mit potenziellen Investoren.