Über den Deal

Capitalmind Investec agierte als exklusiver Finanzberater für Advellence Solutions und Sharedien beim Verkauf an Adiuva Capital.

Die 1998 gegründete Advellence Solutions AG ist auf Dienstleistungen im Bereich der Software-integration, Digitalisierungsberatung und Transformation spezialisiert. Zu den wichtigsten Kompetenz-feldern gehören Product Information Management (PIM), Master Data Management (MDM), Digital Asset Management (DAM), KI- und BI-Themen, Schul-, Kurs- und Ausbildungsmanagement (IM), SAP-Beratung sowie Integration und Multichannel Management.

Die Sharedien AG ist ein Softwarehersteller und bietet ein cloudbasiertes Digital Asset Management (DAM) System an, welches als Software-as-a-Service (SaaS) vertrieben wird. Sharedien ist insbesondere auf Kunden mit komplexen Anforderungen und hohen Datenvolumen fokussiert und unterstützt heute mehr als 100.000 Nutzer in über 70 Ländern bei ihren täglichen Aufgaben rund um die Verwaltung, Pflege und Bereitstellung von Content.

Die 2011 in Hamburg gegründete Adiuva Capital GmbH ist eine inhabergeführte Beteiligungsgesellschaft und unterstützt kleine und mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Mit dem Ziel, Wachstum zu erzielen, arbeitet Adiuva eng mit ihren Beteiligungen zusammen. Adiuva Capital ist unabhängig von institutionellen Interessen und in der Lage, ihr unternehmerisch erworbenes Kapital langfristig für attraktive Wachstumsunternehmen zur Verfügung zu stellen.

Das Engagement von Adiuva Capital hat zum Ziel, die Vision und das Wachstum der Advellence Solutions AG und Sharedien AG auf ein noch breiteres Fundament zu stellen. Alle Geschäftsführungs-mitglieder sind weiterhin massgeblich an den Unternehmungen beteiligt. „Wir freuen uns darüber, mit Adiuva einen Partner gewonnen zu haben, der uns auf unserem unternehmerischen Wachstumspfad unterstützt und gemeinsam mit uns das nächste Kapitel in der Entwicklung aufschlagen wird“, sagt Otakar Tomes, Geschäftsführer von Advellence. Seine Geschäftsführerkollegen Markus Schönenberger und Christian Eberle ergänzen: „Adiuva ist für uns ein idealer Sparringspartner, der sehr viel Erfahrung im Aufbau und in der Fortentwicklung mittelständischer Unternehmen mitbringt“.  

Unsere Arbeit

• Erstellung des Business Plans und der Marketingunterlagen
• Identifizierung von potenziellen Käufern (strategisch und finanziell)
• Marktansprache und Durchführung eines kompetitiven Verkaufsprozesses
• Vorbereitung und Unterstützung der Due Diligence
• Unterstützung bei der Verhandlung der rechtlichen Dokumentation
• Koordination aller beteiligten Parteien, inkl. Rechts- und Steuerberatern