Über den Deal

Capitalmind Investec agierte als exklusiver Finanzberater für Baccinex beim Verkauf an Adragos Pharma.

Baccinex ist ein Schweizer CDMO, der sich auf aseptische Fill Finish-Leistungen für flüssige und gefriergetrocknete Substanzen in Vials spezialisiert hat. Mit über 20 Jahren an Erfahrung betreibt Baccinex ein EU-GMP und US-FDA zertifiziertes Werk in Courroux (JU), Schweiz und bietet seinen Kunden massgeschneiderte und qualitativ hochwertige Lösungen für deren komplexe pharmazeutische Problemstellungen. Das Commitment zu Exzellenz und Innovation von Baccinex positioniert die Firma als einen bewährten Partner in der Pharmaindustrie. Baccinex  ist bekannt für seinen Fokus auf Chargen für klinische Studien sowie die Produktion von kleinen bis mittelgrossen Chargen für den kommerziellen Gebrauch. Dabei stehen jeweils eine erstklassige Qualität und Zuverlässigkeit im Fokus.

Adragos ist ein weltweit agierender und stark wachsender pharmazeutischer Auftragsentwickler und -hersteller (CDMO) mit Hauptsitz in München, Deutschland. Mit einem Netzwerk von sechs Produktionsstätten in Europa und Japan bietet Adragos umfassende Dienstleistungen im Pharmabereich und unterstützt Kunden von der Entwicklung bis zur kommerziellen Produktion von pharmazeutischen Produkten.

Mit der Übernahme von Baccinex ist Adragos in der Lage, seinen Kunden modernste Dienstleistungen im Bereich der sterilen Herstellung anzubieten. Die Transaktion stellt einen zentralen Schritt in der Expansionsstrategie des globalen Netzwerks von Adragos dar. Die Übernahme von Baccinex spiegelt die Strategie von Adragos wider, ein weltweit führendes Netzwerk zur Herstellung von Pharmazeutika aufzubauen, um massgeschneiderte Lösungen für die sich stetig weiterentwickelnden Anforderungen der Kunden zu bieten.

Die bisherige Eigentümerin von Baccinex, Dr. Ursula Bausch, wird die Firma weiterhin als CEO führen und gewährleistet damit operative Kontinuität sowie die Einbringung ihrer extensiven Expertise im Bereich der aseptischen Herstellung. Sie verbleibt auch als Aktionärin im Unternehmen, was ihr starkes Commitment für den weiteren Unternehmenserfolg als Teil von Adragos unterstreicht.

Unsere Arbeit

Das Team von Capitalmind Investec hat die Eigentümerin von Baccinex während des gesamten M&A-Prozesses bis zum erfolgreichen Abschluss der Transaktion beraten, einschliesslich:

• Erstellung des Business Plans und der Marketingunterlagen
• Identifizierung von potenziellen Käufern (strategisch und finanziell)
• Marktansprache und Durchführung eines kompetitiven Verkaufsprozesses
• Vorbereitung und Unterstützung der Due Diligence
• Führen von Preisverhandlungen
• Unterstützung bei der Verhandlung der rechtlichen Dokumentation
• Koordination aller beteiligten Parteien, inkl. Rechts- und Steuerberatern

“Capitalmind Investec hat den gesamten Transaktionsprozess hochprofessionell und mit sehr hoher Verfügbarkeit geführt. Dank des internationalen Netzwerks sowie der tiefen Industrieexpertise im Pharma Services-Sektor konnten wir viele Partneroptionen evaluieren und ein ideales Transaktionsresultat mit einem international führenden CDMO realisieren, was starke strategische Synergien und weiteres Wachstum für Baccinex liefert.”

Dr. Ursula Bausch, Gründerin von Baccinex