Capitalmind Investec hat den Gründer von Saveurs et Vie, das Managementteam und Isatis Capital bei der Gestaltung eines sekundären LBO beraten, der von BNP Paribas Développement unterstützt wird.

Über den Deal

Das 2001 von Paul Tronchon gegründete Unternehmen Saveurs et Vie ist einer der führenden Anbieter von maßgeschneiderten Essenslieferdiensten für ältere und schutzbedürftige Menschen in Frankreich. Es beschäftigt mehr als 170 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Umsatz von über 30 Millionen Euro. Als Unternehmen, das Dienstleistungen für Einzelpersonen anbietet, hat sich Saveurs et Vie der Förderung der häuslichen Unterstützung für Senioren verschrieben und liefert täglich über 10.000 Mahlzeiten aus. Das Unternehmen bietet Privat- und Geschäftskunden eine umfassende Palette von Dienstleistungen an, von der Zusammenstellung von Mahlzeiten, die auf den Geschmack und die Ernährungsbedürfnisse der Begünstigten zugeschnitten sind, bis hin zur Lieferung und sozialen Betreuung. Darüber hinaus nutzt das Unternehmen sein ernährungswissenschaftliches Fachwissen, um Beratungs- und Schulungsdienstleistungen für Gesundheitseinrichtungen, lokale Behörden und Privatkunden anzubieten.

Paul Tronchon wollte den vor einigen Jahren eingeleiteten Prozess der Übergabe an die wichtigsten Manager von Saveurs et Vie fortsetzen und dank der Unterstützung eines neuen Minderheitsaktionärs eine neue Entwicklungsphase einleiten.

Capitalmind Investec unterstützte das Managementteam von Saveurs et Vie bei der Gestaltung eines sekundären LBO-Deals, der zu einer Minderheitsbeteiligung von BNP Paribas Développement zusammen mit Isatis Capital führte, und bei der Sicherung der vorrangigen Fremdfinanzierung durch LCL, CE Ile-de-France und BRED. Isatis Capital, ein langjähriger Partner, reinvestiert in die Transaktion.

Diese Minderheitstransaktion ermöglicht es den bisherigen Managern, ihre Position zu stärken, und verschafft gleichzeitig einem erweiterten Team Zugang zu Kapital, um das Wachstum des Unternehmens zu unterstützen.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec unterstützte die Aktionäre von Saveurs et Vie während des gesamten Transaktionsprozesses:

• Festlegung der Transaktionstaktik, Gestaltung der „Equity Story“,
• Vorbereitung der Marketingunterlagen,
• Ansprache und Führung der Gespräche mit den wichtigsten potenziellen Investoren,
• Durchführung eines wettbewerbsorientierten Bieterverfahrens,
• Beaufsichtigung des Due-Diligence-Prozesses,
• coordinating the stakeholders of the transaction,Koordinierung der an der Transaktion beteiligten Parteien,
• Sicherstellung der vorrangigen Fremdfinanzierung,
• und die Verhandlung der Transaktion.