Capitalmind Investec hat den Gründer von Saveurs et Vie, das Managementteam und Isatis Capital bei der Gestaltung eines LBO beraten, der von BNP Paribas Développement unterstützt wird.

Über den Deal

Das 2001 von Paul Tronchon gegründete Unternehmen Saveurs et Vie ist einer der führenden französischen Anbieter von maßgeschneiderten Mahlzeitendiensten für ältere und hilfsbedürftige Menschen. Es beschäftigt 170 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Jahr 2024 einen Umsatz von mehr als 30 Millionen Euro. Als Unternehmen, das Dienstleistungen für Einzelpersonen anbietet, hat sich Saveurs et Vie der Förderung der häuslichen Unterstützung für Senioren verschrieben und liefert täglich über 10.000 Mahlzeiten aus. Das Unternehmen bietet Privat- und Geschäftskunden eine umfassende Palette von Dienstleistungen an, von der Zusammenstellung von Mahlzeiten, die auf den Geschmack und die Ernährungsbedürfnisse der Begünstigten zugeschnitten sind, bis hin zur Lieferung und sozialen Betreuung. Darüber hinaus nutzt das Unternehmen sein ernährungswissenschaftliches Fachwissen, um Beratungs- und Schulungsdienstleistungen für Gesundheitseinrichtungen, lokale Behörden und Privatkunden anzubieten.

Paul Tronchon wollte den vor einigen Jahren eingeleiteten Prozess der Übergabe an die wichtigsten Manager von Saveurs et Vie fortsetzen und dank der Unterstützung eines neuen Minderheitsaktionärs eine neue Entwicklungsphase einleiten.

Capitalmind Investec unterstützte das Managementteam von Saveurs et Vie bei der Gestaltung eines sekundären LBO-Deals, der zu einer Minderheitsbeteiligung von BNP Paribas Développement zusammen mit Isatis Capital führte, und bei der Sicherung der vorrangigen Fremdfinanzierung durch LCL, CE Ile-de-France und BRED. Isatis Capital, ein langjähriger Partner, reinvestiert in die Transaktion.

Diese Minderheitstransaktion ermöglicht es den bisherigen Managern, ihre Position zu stärken, und verschafft gleichzeitig einem erweiterten Team Zugang zu Kapital, um das Wachstum des Unternehmens zu unterstützen.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec unterstützte die Aktionäre von Saveurs et Vie während des gesamten Transaktionsprozesses:

• Festlegung von Taktik und Zeitplan,
• Gestaltung einer belastbaren Equity Story,
• Qualifizierung relevanter Investoren, um die Positionierung von Saveurs & Vie zu bewerten und seine Entwicklung zu unterstützen,
• Organisation und Durchführung eines effizienten, wettbewerbsorientierten Bieterverfahrens,
• Sicherung einer vorrangigen Fremdfinanzierung.

Capitalmind Investec hat uns mit Professionalität und Freundlichkeit bei diesem LBO unterstützt, dessen Mechanismen für uns nicht vertraut waren. Alexandre und sein Team waren äußerst engagiert und hilfsbereit, was es uns ermöglichte, ein erweitertes Managementteam in unser Wachstumsprojekt einzubinden und gleichzeitig ein erfolgreiches Ergebnis für unsere Altaktionäre sicherzustellen.

Paul Tronchon
Gründer & CEO, Saveurs et Vie