Capitalmind Investec hat Terrena bei der Übernahme von Tipiak beraten

Über den Deal

Tipiak ist eine börsennotierte Agrar- und Lebensmittelgruppe, die 1967 aus der Fusion zweier Unternehmen der französischen Familien Groult und Billard hervorgegangen ist. Die Gruppe ist produktorientiert und stützt sich auf ihre Forschungs- und Entwicklungsabteilung und ist in zwei Hauptbereiche unterteilt: Trocken (d.h. trockene Lebensmittel und Krustenbrot) und Tiefkühl (d.h. tiefgekühlte Fertiggerichte und Party Food). Tipiak ist sowohl in Frankreich als auch international tätig, mit einer starken Präsenz auf den europäischen und amerikanischen Märkten. Im Jahr 2023 erwirtschaftete die Gruppe einen Umsatz von 225 Millionen Euro (19 % aus dem internationalen Geschäft) und beschäftigte rund 1 300 Mitarbeiter.

Um eine neue Entwicklungsphase einzuleiten, die die Ausweitung des internationalen Vertriebs, die Wiederbelebung bestimmter Aktivitäten in Frankreich (z. B. Produktinnovation, Investitionen in das Marketing, Verstärkung des Außendienstes usw.) und die Umsetzung eines industriellen Strategieplans umfasst, haben die Aktionäre von Tipiak beschlossen, die Gruppe an einen neuen Partner zu verkaufen, der in der Lage ist, dieses Wachstum zu unterstützen.

Mit dieser Akquisition sichert sich die französische Agrargenossenschaft Terrena eine starke Marke mit einem ausgezeichneten Ruf, die sowohl auf dem Mainstream-Markt (z.B. Supermärkte) als auch auf spezialisierten Märkten (z.B. Tiefkühlkost-Vertriebskanäle) in Frankreich und international führend ist. Diese Transaktion ermöglicht es Terrena außerdem, ihr B2C-Portfolio durch die Erweiterung ihres Angebots an vegetarischen Alternativen auszugleichen und ihre internationale Expansion zu beschleunigen.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec unterstützte Terrena während dieses wettbewerbsorientierten Prozesses:

• Nutzung unserer fundierten Branchenkenntnisse für eine kritische Bewertung der Chancen,
• Erstellung eines überarbeiteten Geschäftsplans in Übereinstimmung mit dem strategischen Projekt von Terrena,
• Durchführung detaillierter Bewertungsarbeiten,
• Vorbereitung von Unterlagen für verschiedene Ausschüsse der Gruppe (Verwaltungsrat, Investitionsausschuss usw.),
• Koordinierung der Due-Diligence-Prüfungen,
• Aushandeln der Bedingungen des Geschäfts