Capitalmind Investec hat die Aktionäre von Koezio beim Verkauf des Unternehmens an Otium Leisure beraten

Über den Deal

Das 2006 in Villeneuve d’Ascq gegründete Unternehmen Koezio, das sich im Besitz seines Gründers Bertrand Delgrange und seines historischen Anteilseigners befindet, ist der Pionier und europäischer Marktführer für Actionspiele. Mit fünf Standorten in Frankreich und Belgien (Lille, Lyon, Cergy, Paris-Sénart und Brüssel), die jährlich mehr als 500.000 Besucher empfangen, bietet Koezio auf über 3.500 m² einzigartige, immersive Spielerlebnisse mit Schwerpunkt auf Teamzusammenhalt (Parcours in der Luft, physische und logische Herausforderungen).

Mit der Übernahme des gesamten Aktienkapitals von Koezio erweitert Otium Leisure sein bestehendes Portfolio mit bekannten Marken wie Speedpark, Fort Boyard Aventures, Eclipso, Kojump und Kids Empire. Otium Leisure beabsichtigt, die Zahl der Koezio-Standorte in den kommenden Jahren zu verdreifachen. Zusammen umfassen die Marken von Otium Leisure fast 100 Standorte und konnten im Jahr 2023 weltweit über 10 Millionen Besucher verzeichnen.

Die Übernahme von Koezio ermöglicht es Otium Leisure auch, seine Diversifizierungsstrategie fortzusetzen, um in Europa und den USA zum führenden Anbieter von außergewöhnlichen Freizeitaktivitäten zu werden. Bis 2030 will Otium Leisure weltweit mehr als 1.000 Freizeiteinrichtungen betreiben.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec unterstützte die Aktionäre bei diesem Projekt:

• Vorbereitung der Transaktion: Definition möglicher Optionen, Definition der Equity Story in den Marketingunterlagen, Überwachung der finanziellen VDD-Berichte, Vorgespräche mit potenziellen Partnern im Vorfeld des Verkaufsprozesses zur Vorauswahl der am besten geeigneten Partner, Vorbereitung der Managementpräsentation und der Due Diligence, Formalisierung des Geschäftsplans des Managements.
• Durchführung des Deals: Vorbereitung und Durchführung eines wettbewerbsorientierten Auktionsverfahrens (Kaffeesitzungen, Einholung von indikativen Angeboten, Management-Meetings, Überwachung der Rücknahme, Unterstützung bei den abschließenden Verhandlungen).

Dieser Deal bereichert die Erfolgsbilanz von Capitalmind Investec im Konsumgüterbereich.

„Koezio hat den Indoor-Freizeitmarkt revolutioniert, indem es seit der Gründung im Jahr 2006 innovative immersive Erlebnisse anbietet, die Action, Reflexion und Technologie kombinieren. Nach der Eröffnung von fünf Indoor-Parks mit jährlich über 500.000 Besuchern und kontinuierlichen Innovationen hat sich die Widerstandsfähigkeit und Dynamik des Modells unter Beweis gestellt. Ich war der Meinung, dass es an der Zeit war, dieses großartige Unternehmen an einen ehrgeizigen und visionären Anteilseigner im globalen Freizeitsektor zu übertragen, der die Entwicklung vorantreiben kann: Otium Leisure. Diese neue Partnerschaft verspricht, den Erfolg von Koezio mit zukünftigen Projekten in Frankreich und auf internationaler Ebene zu unterstützen. Angesichts seiner Positionierung und Ambitionen erschien mir Otium Leisure als der ideale Partner für Koezio. Ich bin stolz auf den Weg und den Einfluss, den ich in der Indoor-Freizeitbranche gemacht habe, und ich freue mich, dass er dank Otium Leisure und dem bestehenden Managementteam fortgesetzt werden kann.“

Bertrand Delgrange, Gründer von Koezio

„Diese Annäherung ist das Ergebnis einer gegenseitigen Leidenschaft zwischen unseren Teams, die eine gemeinsame Vision in Bezug auf die Qualität und Originalität der angebotenen Erlebnisse sowie ein starkes Streben nach Entwicklung auf dem wachsenden europäischen Freizeitmarkt teilen. Abgesehen von den natürlichen Synergien mit unseren anderen Multi-Aktivitätszentren (Speedpark) und Action-Spielen (Fort Boyard Aventures) wird diese Verbindung es Otium Leisure auch ermöglichen, einzigartiges Fachwissen im Bereich der kreativen Gestaltung zu nutzen. Koezio ist eine Marke, die von der Öffentlichkeit und den Betreibern von Gewerbeimmobilien geschätzt wird und eine starke Position bei Unternehmensveranstaltungen hat. Wir sind stolz darauf, unsere Kräfte für diese neue Etappe zu bündeln und sie zu neuen Ufern zu führen.“

Quentin Moreau, Investitionsdirektor bei Otium Leisure