Capitalmind Investec hat den Investmentfond DECALIA Capital und den Gründer beim Verkauf der Gruppe ProNet Services beraten

Über den Deal

Die Gruppe ProNet Services ist ein führender Anbieter von wiederkehrenden Reinigungsdienstleistungen, On-Demand-Reinigungslösungen (Baureinigung, Schneeräumung, etc.) und Facility-Management-Dienstleistungen für Immobilien, Büros, öffentliche Einrichtungen und Einkaufszentren in der Westschweiz.

Die Gruppe wurde 2003 von ihrem heutigen CEO Laurent Misbach gegründet und hat ihre Aktivitäten im Bereich Facility Management diversifiziert, insbesondere durch die Übernahme der Groupe Leatech im Jahr 2022, einem Spezialisten für technische Wartung und Concierge-Dienste für Geschäftszentren, Büros und Parkhäuser. Mit einem Umsatz von 34 Mio. CHF und einem EBITDA von 4 Mio. CHF im Jahr 2023 bedient die Gruppe die sechs französischsprachigen Kantone der Schweiz mit sechs Niederlassungen.

Nach der Mehrheitsbeteiligung von DECALIA Capital im Jahr 2018 haben die Investmentgesellschaft und der Gründer beschlossen, die Suche nach einem neuen Anteilseigner einzuleiten, der die starke Entwicklung der Gruppe unterstützen kann. In diesem Zusammenhang haben sie Capitalmind Investec damit beauftragt, die Identifizierung und Auswahl der am besten geeigneten Kandidaten zu leiten. In einem wettbewerbsorientierten Verfahren hat sich der Private-Equity-Fonds Weinberg Capital Partners durch seine Fähigkeit ausgezeichnet, die hochwertigen Dienstleistungen der Gruppe zu stärken.

Die Investition von Weinberg Capital Partners wird es der Gruppe ermöglichen, ihre dynamische Wachstumsstrategie in der Westschweiz sowohl durch organisches als auch durch externes Wachstum fortzusetzen.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat die Aktionäre der Gruppe während des gesamten Transaktionsprozesses beraten:

• Gestaltung der Equity Story,
• Festlegung von Taktik und Zeitplan für das Geschäft,
• Qualifizierte Gegenstücke, die die Positionierung der Gruppe eher schätzen würden,
• Organisation eines effizienten und wettbewerbsfähigen Ausschreibungsverfahrens, um das richtige Maß an Spannung zu erzeugen, um die Ziele der Aktionäre zu erreichen, und
• Unterstützung des Verhandlungsprozesses.

Ein großes Dankeschön an Capitalmind Investec für ihre unschätzbare Unterstützung während dieses Prozesses. Wir haben uns für das Unternehmen entschieden, weil es über fundiertes Fachwissen im Bereich Business Services verfügt und Zugang zu globalen Investoren hat. Ihre hervorragende Ausführung war der Schlüssel zum Erreichen hervorragender Ergebnisse für DECALIA Capital und half der ProNet Services Group, einen zuverlässigen Partner für das zukünftige Wachstum zu finden. Wir haben auch die einzigartige „menschliche Note“ von Capitalmind Investec entdeckt, ein wesentlicher Faktor für erfolgreiche M&A-Transaktionen mit Unternehmern.

Jean-Guillaume Benoît, Partner, DECALIA Capital