Capitalmind Investec hat Fauché bei seinem vierten MBO mit Unterstützung von EMZ Partners beraten

Über den Deal

Fauché ist der führende unabhängige Elektrotechnik-Pure-Player in Frankreich. Die Gruppe ist von der Planung elektrischer Anlagen (z. B. Nieder- und Hochspannung, Prozess- und Automatisierungstechnik) und deren Ausführung bis hin zur Wartung von Geräten und Systemen tätig.

Die Gruppe ist hauptsächlich organisch gewachsen, indem sie ihre geografische Präsenz mit über 120 Standorten gestärkt und ihre externe Wachstumsstrategie mit dem Abschluss von 11 Akquisitionen seit 2021 beschleunigt hat. In den letzten drei Jahren verzeichnete sie ein starkes Wachstum, das von 280 Millionen Euro Umsatz im Jahr 2021 auf über 430 Millionen Euro im Jahr 2024 anstieg.

Fast drei Jahre nach dem letzten MBO, der von EMZ und langjährigen Finanzpartnern (GSO Capital, Multicroissance und NMP Développement) unterstützt wurde, hat das Management einen neuen MBO mit denselben Finanzpartnern im Rahmen eines Managementwechsels abgeschlossen.

Mit dieser Operation will die Gruppe ein kontrolliertes und dauerhaftes organisches Wachstum anstreben, ihre operative Effizienz weiter verbessern, Dienstleistungen mit hohem Mehrwert entwickeln und ihre externe Wachstumsstrategie verfolgen. Diese Operation wird es dem Unternehmen auch ermöglichen, den Kreis der Belegschaftsaktionäre zu erweitern, die inzwischen über 30 % der Gesamtbelegschaft ausmachen.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec unterstützte die Fauché-Aktionäre während des gesamten Prozesses:

• Festlegung des taktischen Ansatzes und des Zeitplans für die Transaktion,
• Erstellung von Marketingmaterialien,
• Strukturierung der Transaktion,
• Gesamtkoordination,
• und das Management des gesamten Fremdfinanzierungsprozesses.