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Capitalmind Investec hat die Aktionäre der Groupe ADF bei einer Minderheitsübernahme beraten, die von Andera Acto, SGCP und Siparex (Fonds France Nucléaire) unterstützt wurde.

Über den Deal

Die Groupe ADF ist eine führende Engineering-Gruppe, die sich auf unternehmenskritische Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für Industrieanlagen spezialisiert hat. In fünf wachstumsstarken Branchen (Energie, Mobilität, Werkstoffe, Technologie und Biowissenschaften) sorgt die Gruppe für volle Verfügbarkeit und optimierte Leistung von Fertigungsstraßen und Produktionsprozessen.

Die Gruppe, die seit 2018 von Abenex unterstützt wird, konnte in den letzten Jahren ein nachhaltiges Wachstum verzeichnen (+15% p.a. seit 2020), indem sie Blue-Chip-Kunden dabei unterstützt, digitaler, nachhaltiger und effizienter zu werden.

Die Groupe ADF durchläuft eine neue Übernahme, die von Andera Acto unterstützt wird, um das Wachstum zu beschleunigen und innerhalb von 5 Jahren einen Umsatz von 1 Mrd. € zu erreichen, indem sie ein starkes organisches Wachstum erzielt und durch Neugründungen international expandiert.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat die Aktionäre der Groupe ADF während des gesamten Prozesses beraten, indem es (i) sein Fachwissen und seine umfassende Kenntnis der Gruppe einbrachte, (ii) die Gruppe während des gesamten Prozesses der Eigen- und Fremdkapitalfinanzierung unterstützte, (iii) das Management bei der Festlegung seiner M&A-Strategie unterstützte, (iv) die Transaktionsstruktur aushandelte und (v) die Gruppe während der Verhandlungen begleitete.

Capitalmind Investec hat die Gesellschafter von Syscom Prorep bei einem von Siparex und Initiative & Finance gesponserten Secondary Buy-out beraten

Über den Deal

Syscom Prorep wurde 2013 von Régis du Manoir und Hervé Dunand-Sauthier gegründet und hat sich zu einem führenden französisch-italienischen Lieferanten und Integrator von elektronischen Komponenten und Unterbaugruppen mit Mehrwert entwickelt. Die Gruppe, die ca. 90 Mitarbeiter beschäftigt, beschafft (von einer Vielzahl von Herstellern) Komponenten, eingebettete Systeme, Displays, IoT- und Konnektivitätskomponenten und vertreibt sie an mehr als 1.300 Kunden in verschiedenen Branchen. Syscom Prorep zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, in die F&E-Projekte seiner Kunden einzugreifen und sie bei der Auswahl der am besten geeigneten technischen Lösungen zu beraten, um die kundenspezifischen Anforderungen zu erfüllen und Unterbaugruppen, Industrie-PCs und Module auf Abruf zu integrieren.

Die Gruppe, die seit April 2021 von Siparex Private Equity unterstützt wird, hat ihr Wachstum beschleunigt und ihren Umsatz innerhalb von 3 Jahren um das 2,5-fache gesteigert, so dass sie die 60-Millionen-Euro-Grenze bereits zwei Jahre vorher erreicht hat. Dieses Wachstum basiert auf soliden organischen Initiativen (Ausbau des Kundenstamms, Steigerung des durchschnittlichen Umsatzes pro Kunde, Stärkung des Managementteams) sowie auf 2 Bolt-on-Akquisitionen, die im Jahr 2023 abgeschlossen wurden: die Übernahme von La Tecnika Due (Italien) im April 2023 und die Übernahme von Atemation (Frankreich) im November 2023.

Angesichts der Leistung der Gruppe, des langfristigen Wachstums des europäischen Marktes und der Konsolidierungsmöglichkeiten in Europa haben sich die Gründer ein neues Ziel für die Gruppe gesetzt: Die Gruppe soll noch europäischer werden und ihre Größe verdoppeln.

Um dieses Ziel zu erreichen, haben die Gesellschafter Capitalmind Investec beauftragt, einen Prozess zur Auswahl eines neuen Finanzpartners zu organisieren, der in der Lage ist, das zukünftige Wachstum neben Siparex Private Equity zu unterstützen und zusätzliche Finanzmittel (Eigenkapital und Fremdkapital) zu sichern, um neue Bolt-on-Akquisitionen zu tätigen.

Aus dem von Capitalmind Investec geleiteten Prozess ging Initiative & Finance als der Partner hervor, der am besten geeignet ist, die Groug an der Seite von Siparex wirksam zu unterstützen.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat die Gesellschafter bei diesem Projekt unterstützt:

Dieses neue Geschäft bereichert die Erfolgsbilanz von Capitalmind Investec im Elektronikbereich. Sie verdeutlicht auch das Engagement von Capitalmind Investec bei der langfristigen Unterstützung von Kunden, da Capitalmind Investec die Gründer von Syscom Prorep innerhalb von 4 Jahren 4 Mal unterstützt hat (1 Akquisition im Jahr 2020, 1 primäres OBO im Jahr 2021, 1 Akquisition im Jahr 2023, ein sekundäres Buy-out mit dieser Transaktion).

“Das Team von Capitalmind Investec hat uns nun schon seit 4 Jahren hervorragend unterstützt und in dieser Zeit 4 wichtige Projekte gemeinsam durchgeführt. Die Unterstützung von Capitalmind Investec war insbesondere bei unserer ersten Akquisition in Italien entscheidend und wurde durch die Länderkenntnisse des Teams ermöglicht. Der zweite LBO war ein natürlicher Schritt mit einer reibungslosen und schnellen Abwicklung. Wir werden weiter mit dem Team zusammenarbeiten, um unseren neuen 5-Jahres-Strategieplan umzusetzen.”

Régis du Manoir, Mitbegründer & CEO, Syscom Prorep

Über den Deal

Die Berner Group entwickelt seit rund vier Jahrzehnten anspruchsvolle Wohnimmobilien. Zu ihren Schwerpunkten gehören Denkmalschutz, attraktive Bestandsimmobilien sowie Neubauten, die sich an den Anforderungen ihrer zukünftigen Nutzer orientieren. Gestartet als mittelständischer Bauträger, entwickelte sich die Berner Group zu einem ganzheitlich aufgestellten Immobiliendienstleister. Mit Kompetenz und Leidenschaft entwickelte die Geschäftsführung der Berner Group das Unternehmen stetig weiter und navigiert mit sicherem Gespür für Veränderungen durch einen sich stetig wandelnden Immobilienmarkt. Die Berner Group realisierte bereits über 20.000 verkaufte Wohneinheiten. Das Finanzierungs- und Vertriebsvolumen beträgt inzwischen mehr als 5,3 Milliarden Euro.

Gegenstand dieser Transaktion war die Beratung bei der Strukturierung und Umsetzung einer Finanzierungslösung. Hierfür konnte die attraktivste Lösung mit Finanzierungspartnern erarbeitet und umgesetzt werden.

Unsere Arbeit

Das Team von Capitalmind Investec war erneut ein echter Mehrwert für das Ergebnis unseres Projekts. Auch in Zeiten größerer Unsicherheiten in der Immobilienbranche sind wir zügig zu einer optimalen Finanzierungslösung gekommen. Von ersten Gesprächen bis zur Auszahlung benötigten wir weniger als zwei Monate. Wir danken dem Team von Capitalmind Investec für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Marco Deland, Geschäftsführender Gesellschafter, Berner Group

Interview

As we enter 2024, the M&A landscape shows signs of recovery, albeit cautiously.

In the episode of the February 20, 2024 of No Ordinary Wednesday, Jeremy Maggs in conversation with Capitalmind Investec experts Jürgen Schwarz, Marleen Vermeer, and Kilian de Gourcuff, Investec’s Head of Cross-Border Finance and International Advisory Charles Barlow, on what key sectors, trends and risks to keep an eye on in 2024.

Click below to listen to the podcast: 

Where does opportunity lie for dealmaking in 2024? (investec.com)

Hosted by seasoned broadcaster, Jeremy Maggs, the No Ordinary Wednesday podcast unpacks the latest economic, business and political news in South Africa, with an all-star cast of investment and wealth managers, economists and financial planners from Investec. Listen in every second Wednesday for an in-depth look at what’s moving markets, shaping the economy, and changing the game for your wallet and your business.

Listen to the best of No Ordinary Wednesday: https://www.investec.com/en_za/focus/no-ordinary-wednesday-with-jeremy-maggs.html

Über den Deal

Capitalmind Investec hat wellyou bei der Refinanzierung von Akquisitionskrediten beraten. Ein von unserem Team durchgeführtes Wettbewerbsverfahren mit etwa 50 potenziellen Kreditgebern, resultierte im Januar 2024 in der erfolgreichen Unterzeichnung des Kreditvertrags. 

wellyou ist die führende Fitnesskette in Norddeutschland mit derzeit 34 Studios und mehr als 100.000 Mitgliedern. Im Jahr 2017 erwarb die AUCTUS Capital Partners AG eine Mehrheitsbeteiligung an der Gesellschaft. Gemeinsam mit einem neuen Managementteam wurde wellyou strategisch neu ausgerichtet und generiert im regionalen Markt ein starkes Wachstum. Ziel des Unternehmens sind 40 eigene Studios bis Ende 2024.

Unsere Arbeit

Über den Deal

Capitalmind Investec hat Meogroup – ein führendes Beratungsunternehmen für Unternehmensperformance – bei der Strukturierung eines sekundären MBO beraten, der von Andera Expansion unterstützt wurde und den Ausstieg von Azulis Capital (das 2018 in die Gruppe investiert hatte) und nicht-operativen Partnern ermöglichte.

Meogroup ist ein 100 Millionen Euro schweres Beratungsunternehmen für Unternehmensleistung mit Niederlassungen in 9 Ländern und über 850 Mitarbeitern. Historisch anerkannt für sein Know-how in den Bereichen Beschaffung und Projektmanagement, umfasst die Expertise der Gruppe nun auch Supply Chain Management, indirekte Beschaffung, Kostenmanagement, Redesign-to-Cost, Rekrutierung, Transition Management, Training und Coaching dank eines ununterbrochenen organischen Wachstums seit der Gründung durch Richard Caron im Jahr 2005 und fünf Übernahmen in den letzten drei Jahren (Cristal Décisions und Masaï im Jahr 2021, EIPM, SolvH.A und Cost House im Jahr 2023).

Capitalmind Investec hat die Aktionäre und das Management von Meogroup bei der Durchführung des Prozesses unterstützt, so dass Andera Partners der neue finanzielle Minderheitsaktionär wurde. Dieser Meilenstein wird es Meogroup auch ermöglichen, seine Entwicklung zu beschleunigen. Das Management strebt eine Verdoppelung der Größe bis 2027 an, und zwar durch ein gehobenes Angebot, eine geografische Expansion und die Fortsetzung der gezielten externen Wachstumsstrategie.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat das Management von Meogroup während des gesamten process:

“Ich war sehr froh, mit Capitalmind Investec zu arbeiten. Das Team hat den gesamten Prozess perfekt gemanagt, war immer da und hat nie aufgegeben. Ich schätze besonders, dass sie keine „gewöhnlichen“ Investmentbanker sind: Sie sind unternehmerisch und serviceorientiert, immer reaktionsschnell, agil und besonders kundenorientiert.”

Richard Caron, CEO, Meotec

Starker Rückgang der Nachfrage am SSD-Markt 2023?

Im Verlauf des gesamten Jahres 2023 verminderte sich das Emissionsvolumen um 34%, erreichte jedoch immer noch beträchtliche 22,2 Mrd. EUR, während die Anzahl der Transaktionen um 34% auf 105 sank. Im Rekordjahr 2022 hatte das SSD – Emissionsvolumen beeindruckende 29,8 Mrd. EUR erzielt. Interessanterweise übertraf der Gesamtbetrag des letzten Jahres den durchschnittlichen Wert der vorangegangenen zehn Jahre um 7%.

Betrachtung SSD-Markt 2023

Im Jahr 2023 normalisierte sich der Markt für Unternehmens-Schuldscheindarlehen (SSD) nach der Rekordleistung im Vorjahr, und dieser Trend setzte sich auch im vierten Quartal fort. Die Aktivität auf dem SSD-Markt blieb trotz eines anspruchsvollen Umfelds im Gesamtjahr 2023 insgesamt robust, was auf die stabile Investorennachfrage zurückzuführen ist. Großkonzerne mit externen Investment-Grade-Ratings zeigten mit 12 Transaktionen eine deutlich geringere Beteiligung am SSD-Markt im Vergleich zu den 33 Transaktionen im Jahr 2022. Ab dem zweiten Quartal 2023 neigten sie dazu, verstärkt den  wettbewerbsfähigeren Anleihenmarkt zu nutzen, was zu einem niedrigeren Auslandsanteil im Vergleich zum Vorjahr führte. Zudem wurden in 2023 weniger Debuttransaktionen verzeichnet, obwohl einige bedeutende Transaktionen neuer Unternehmen auf dem SSD-Markt die positive Resonanz der Investoren unterstrichen. Gleichzeitig lässt der Markt genügend Freiraum für individuelle Regelungen in den zu.

Analyse Q4-Volumen

Im vierten Quartal 2023 verzeichnete der SSD-Markt ein Neuvolumen von ca. 6 Mrd. EUR, basierend auf den Valutierungen. Dies stellt einen Rückgang um 25 % im Vergleich zum Rekordquartal 2022 mit  7,5 Mrd. EUR dar. Gleichzeitig verringerte sich die Anzahl der Transaktionen auf 28 neue SSD, was ebenfalls einem Rückgang um 14 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Im Vergleich zu den vierten Quartalen der vergangenen zehn Jahre (2013 bis 2022) lag das Volumen im Schlussquartal 2023 sowohl beim Volumen als auch bei der Transaktionszahl etwa 16 % unter dem Durchschnitt. Historisch ragen Q2 und Q4 2022 mit hohen Volumina klar heraus.

Klicken Sie hier, um den vollständigen report herunterzuladen

Suche nach den perfekten Fremdkapitalprodukten und Investoren zur Finanzierung Ihres Unternehmens

Interview mit Thorsten Gladiator, Managing Partner von Capitalmind Investec, über die Möglichkeiten für Private Equity-Investoren und Management-Teams:

Dieses Video beantwortet diese Fragen und gibt Ihnen in wenigen Minuten einen Einblick und Überblick.

In den letzten 10 Jahren ist die Zahl der auf dem Mittelstandsmarkt verfügbaren Fremdkapital-/Kapitalprodukte erheblich gestiegen, die über Bankkredite hinausgehen – zum Beispiel alternative Kredite und Mezzanine- und/oder nachrangige Kredite. Kapital kann auch leichter im Ausland beschafft werden. Die Banken sind bestrebt, Chancen außerhalb ihrer Heimatmärkte zu nutzen. Unser direkter Zugang und unsere langjährigen Beziehungen zu den relevanten Akteuren auf dem Fremdkapital-/Finanzierungsmarkt – Banken, Kreditfonds, Mezzanine-Fonds und andere (internationale) Fremdkapital- und Kapitalgeber – bieten viele Möglichkeiten für die Finanzierung und das Wachstum Ihres Unternehmens.

Über den Deal

Unser Kunde ist ein inhabergeführtes Projektentwicklungs- und Bauunternehmen. Die Kernkompetenz liegt im Ankauf von Grundstücken, Verkauf und Bauen von Immobilien, die Projekt-Entwicklung sowie Verwaltung von Wohn-Immobilien. Mit einem jährlichen Umsatzvolumen im mittleren zweistelligen Millionenbereich und ca. 15 fertiggestellten Großprojekten pro Jahr gestaltet sie maßgeblich die Region Nordostdeutschland. Besonders im Fokus steht dabei die strikte Einhaltung von Energiestandards und Qualitätsansprüchen, mit dem Ziel die Region nachhaltig zu entwickeln.

Gegenstand unserer Beratung war die Implementation und Umsetzung einer flexiblen unbesicherten Betriebsmittelfinanzierung auf Unternehmensebene sowie einer nachrangig strukturierten Immobilienfinanzierung zu optimalen Bedingungen. Bereits zwei Monate nach erster Ansprache potenzieller Finanzierer erfolgte die Zusage und Auszahlung der jeweiligen Darlehen.

Capitalmind Investec begleitete den Gesellschafter und die Geschäftsführung während des gesamten Transaktionsprozesses. Wir stellten sicher, dass die Interessen und Erwartungen unseres Kunden erfüllt wurden und sorgten für einen zeiteffizienten Ablauf.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat die Gesellschafter und die Geschäftsführung des Unternehmens bei der Strukturierung und Umsetzung der Finanzierung beraten, potenzielle Finanzierungspartner identifiziert und den gesamten Finanzierungsprozess strukturiert, koordiniert und konsequent vorangetrieben. Darüber hinaus unterstützten wir unseren Kunden bei der Erstellung der notwendigen Finanzierungs-Dokumentation. Wir haben unseren Mandanten bei den Verhandlungen mit potenziellen Finanzierungspartnern vom ersten Kontakt bis zum Closing mit den passenden Partnern beraten.

Wie ein professioneller Dialog Unternehmen jetzt voranbringt

Interview mit Thorsten Gladiator, Managing Partner von Capitalmind Investec, darüber, wie ein professioneller Dialog Unternehmen voranbringt:

Dieses Video beantwortet diese Fragen und gibt Ihnen in wenigen Minuten einen Eindruck und Überblick.

Finden Sie die richtige Art von Kapital und Investor, um Ihr Unternehmen wachsen zu lassen

Unser Team verfügt über eine langjährige Erfolgsbilanz bei der erfolgreichen Eigen- und Fremdkapitalbeschaffung und verfügt über die erforderlichen Kompetenzen und Netzwerke:

Capitalmind Investec stärkt seine Debt Advisory Abteilung

Mickael Chambon ist zu Capitalmind Investec in Frankreich gekommen, um den Bereich Debt Advisory auszubauen. Sein Fachwissen im Bereich der strukturierten Finanzierungen für Small & Mid-Cap wird unseren Kunden helfen, die besten Finanzierungslösungen zu finden.

In einem Umfeld, in dem sich das Angebot an zugänglichen Finanzierungsmöglichkeiten für mittelständische Unternehmen in den letzten zehn Jahren deutlich vergrößert hat, erweist sich die Kombination aus M&A- und Finanzierungsberatung als entscheidend, um Geschäftsführer und ihre Gesellschafter durch die Zyklen zu begleiten.

Bevor er zu Capitalmind Investec in Frankreich kam, war Mickael neun Jahre lang in den Teams für strukturierte Finanzierungen der „Le Crédit Agricole Group“ tätig.

Bevor er zu Capitalmind Investec in Frankreich kam, war Mickael neun Jahre lang in den Teams für strukturierte Finanzierungen der „Le Crédit Agricole Group“ tätig.

Kontakt : Mickael Chambon

Über den Deal

Sanjaya Mariwala, der Gründer von OmniActive Health Technologies Limited, hat 370 Mio. INR zur Refinanzierung von Schulden bei Kotak Special Situation Fund aufgenommen. Die Kapitalzufuhr wurde von Investec India und Axis Capital Limited geleitet.

Investec fungierte als exklusiver Finanzberater von Sanjaya Mariwala, dem Promoter von OmniActive.

Über OmniActive

OmniActive wurde 2005 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, das Leben der Menschen zu verbessern, indem es durch Wissenschaft und Innovation die Ernährung und das Wohlbefinden steigert. Das Unternehmen ist führend im Bereich Gesundheitslösungen und bietet eine Reihe hochwertiger natürlicher Inhaltsstoffe an, die innovativ und wissenschaftlich validiert sind und zur Nahrungsergänzung und Nährstoffanreicherung eingesetzt werden. OmniActive arbeitet mit führenden Marken und Herstellern von Nahrungsergänzungsmitteln in der ganzen Welt zusammen, um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Verbraucher durch einen lösungsorientierten Ansatz zu verbessern.

Das Unternehmen verfügt über F&E- und Produktionsstandorte in Pune, Hosur und Thane in Indien sowie über Verkaufs- und Vertriebsstandorte in den USA, Europa, Indien, Asien, Australien und Lateinamerika. TA Associates, eine führende globale Private-Equity-Firma, hatte im Januar 2021 eine bedeutende Beteiligung an dem Unternehmen erworben. IIFL AMC hat im Februar 2022 eine Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen erworben.

Über den Deal

Im Zeitraum von April bis Anfang Juni 2023 hat Capitalmind Investec sechs Working Capital-Finanzierungen für seine Unternehmenskunden in Deutschland arrangiert. Alle Finanzierungen sind unbesichert, verfügen über Laufzeiten zwischen 3 bis 5 Jahren und sind mit fixen Zinsen zwischen 7% bis 9,9% p.a. ausgestattet. Die durchschnittliche Projektdauer betrug 3 Wochen von Erstkontakt bis zur Auszahlung.

Bei den von uns beratenen Unternehmen handelt es sich u.a. um die Nova Bauen Gruppe, ein inhabergeführtes Projektentwicklungs- und Bauunternehmen; die Alucom AG, eine Ausgliederung der ehemaligen Aluminiumverbund-Aktivitäten des japanischen Chemiekonzerns Kurita mit Schwerpunkt auf Lösungen für diverse Industrien, Papier- und Wasseraufbereitung sowie den Bausektor auf Basis selbst entwickelter Aluminiumverbindungen sowie die Berner Gruppe, ein Berliner Traditionsunternehmen, das bundesweit hochwertige Wohnimmobilien realisiert und vertreibt.

Eine weitere Betriebsmittelfinanzierung wurde für die Mexx Getränkegruppe, ein in Süddeutschland ansässiges Unternehmen, das in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie tätig ist, arrangiert. Schließlich mit einem Immobilienunternehmen, deren Schwerpunkt auf Wohn- und Gewerbeimmobilien in der Bestandsentwicklung liegt.

Unsere Arbeit

Über den Deal

BTP Consultants ist einer der führenden französischen Anbieter von Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsdienstleistungen für die Bauindustrie.

Im März 2021 kündigten Seven2 (ex Apax Partners) und Bpifrance die Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an BTP Consultants an, um das organische Wachstum des Unternehmens fortzusetzen und eine Strategie der gezielten Akquisitionen zu verfolgen. Das Unternehmen beabsichtigt, seine Entwicklung in den Regionen und in Segmenten mit starkem Wachstumspotenzial wie energetische Sanierung, Gebäudeinstandhaltung, Messtechnik und Nachhaltigkeit im Bauwesen, Diagnostik, Gebäudedatenmanagement und andere ergänzende Aktivitäten zu unterstützen.

Die Transaktion im Jahr 2021 wurde durch Eigenkapital- und Quasi-Eigenkapitaleinlagen der Aktionäre sowie durch die Umsetzung einer von Eurazeo bereitgestellten Unitranche finanziert. Angesichts der starken Leistung und des Wunsches, das Wachstum zu beschleunigen, beschloss BTP Consultants, eine Refinanzierung durchzuführen, die eine Senkung der Finanzierungskosten in Verbindung mit einer Dividendenerhöhung und der Unterstützung einer externen Wachstumsstrategie ermöglicht.

Unsere Arbeit

Capitalmind hat BTP Consultants während des gesamten Refinanzierungsprozesses aktiv unterstützt: Vorbereitung der Marketingmaterialien, Festlegung der Liste der zu kontaktierenden Banken und Kreditfonds, Kontaktaufnahme, Gespräche und Fragen an potenzielle Finanzpartner, Organisation von Management-Meetings, Analyse und Verhandlung der Termsheets sowie Leitung der abschließenden rechtlichen Verhandlungen.

Nachdem wir bei der Übernahme von BTP Consultants erfolgreich unterstützt wurden, wollten wir die Zusammenarbeit mit Capitalmind bei der Refinanzierung der Gruppe fortsetzen. In einem turbulenten Umfeld für den Bankensektor war Capitalmind in der Lage, den Prozess effizient und taktisch zu orchestrieren.

Isabelle Hermetet – Partner, Seven2

Über den Deal

La Tecnika Due wurde 1981 in Turin gegründet und ist auf den Vertrieb von elektronischen Komponenten (aktive und passive Komponenten, Verbindungsprodukte, Elektromechanik und Zubehör) spezialisiert. Das Unternehmen arbeitet nicht nur mit OEMs zusammen, indem es deren technische Teams in der Designphase ihrer Produkte berät, sondern auch mit Lieferanten elektronischer Komponenten, für die das Unternehmen als Franchise-Distributor fungiert. La Tenicka Due ist hauptsächlich in Norditalien tätig und stützt sich auf ein 3.000 m² großes Logistikzentrum nördlich von Turin. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von 24 Millionen Euro.

Mit der Übernahme von La Tecnika Due in Italien beginnt die Syscom Prorep Group mit der Ausweitung ihrer Aktivitäten auf europäischer Ebene. Der Zusammenschluss bietet auch potenzielle kommerzielle Synergien und ermöglicht es La Tecnika Due, sein Produktportfolio zu erweitern und seine Marktpositionen in Norditalien, vor allem in der Lombardei, zu stärken. Die neue Gruppe wird im Jahr 2022 einen Umsatz von etwa 60 Millionen Euro erzielen und über 70 Mitarbeiter beschäftigen.

Die Übernahme von La Tecnika Due wurde finanziert durch (i) Bankdarlehen mit Unterstützung von BPRI und CEIDF, (ii) „Relance“-Anleihen, die von Arkea Capital gezeichnet wurden, und (iii) eine Bareinlage der Aktionäre von Syscom-Prorep.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat die Anteilseigner von Syscom-Prorep während des gesamten Akquisitionsprozesses beraten: Identifizierung und Ansprache einer begrenzten Anzahl von Targets, Aufbau vertrauensvoller Beziehungen zu den Anteilseignern der Targets, Vorprüfung und Bewertung der Targets, Aushandlung der Absichtserklärung, Management des Due-Diligence-Prozesses, Unterstützung bei den Verhandlungen mit den Anteilseignern von La Tecnika Due und gleichzeitige Verhandlungen über die Finanzierung der Akquisition (Fremdfinanzierung, Anleihen, Eigenkapital).

Über den Deal

Die ALUCOM AG ist ein Carve-Out der ehemaligen Aluminiumverbindungsaktivitäten des japanischen Chemiekonzerns Kurita Europe GmbH. Der Geschäftsfokus der Alucom AG liegt auf (Spezial-) Lösungen für die Industrie, Papier- und Wasseraufbereitung sowie das Bauwesen auf Basis eigenentwickelter Aluminiumverbindungen. Seit Oktober 2018 befindet sich das Unternehmen im Besitz der LIVIA Group – einem Family Office mit Fokus auf Unternehmensbeteiligungen mit Sitz in München.
 
Ziel dieses Mandates war es, nach erfolgtem Carve-Out eine eigenständige unbesicherte revolvierende Betriebsmittellinie zu besten Konditionen zu strukturieren und bereitzustellen. Hierfür konnte im Verlauf die optimale Lösung mit einem Finanzierungspartner erarbeitet und ausgewählt werden. Die Mittel werden am Standort für den Einkauf von Vorräten und zur allgemeinen Betriebsmittelfinanzierung eingesetzt.

„Nach dem erfolgten Carve-Out aus einem Großkonzern mit allen Erfordernissen konnten wir einen Bankpartner für eine eigenständige langfristige Betriebsmittelfinanzierung gewinnen. Damit können wir unser Wachstum beschleunigen und unsere vorhandenen Produktionskapazitäten optimaler auslasten. Mit der umgesetzten Finanzierungslösung gewinnen wir maximale Flexibilität und unternehmerischen Handlungsspielraum. Capitalmind Investec half uns, unser Geschäftsmodell erfolgreich bei Finanzierungsparteien zu positionieren. Mit einer Zeitspanne von nur drei Monaten von Mandatierung bis Unterzeichnung der Finanzierungsverträge lief der Finanzierungprozess sehr schnell ab.“

Bastian Siebert, CEO ALUCOM AG

Unsere Arbeit

Über den Deal

Stanwell wurde 2006 gegründet und ist ein führendes Unternehmen in der Strategie- und Transformationsberatung, das heute ein Team von über 100 Beratern unter der Leitung von 11 Partnern umfasst. Die einzigartige Positionierung von Stanwell kombiniert strategische Visionen für Geschäftsmodelle mit der Fähigkeit, Transformationspläne zu unterstützen. Dabei stützt sich das Unternehmen auf Fachgebiete und die Fähigkeit, maßgeschneiderte Lösungen in den Sektoren Banken, Versicherungen und Sozialschutz zu entwickeln, sowohl in den Kerngeschäftsbereichen als auch in funktionsübergreifenden Bereichen wie HR, Finanzen & Risiko und IT/Innovation. Stanwell hat enge Beziehungen zu großen französischen Banken und Versicherungskonzernen aufgebaut.

In der Überzeugung, dass Innovation, technologische und wirtschaftliche Entwicklung von einer effektiven Zusammenarbeit zwischen großen Unternehmen und Startups abhängen, war Stanwell 2015 Mitbegründer der Vereinigung ‚Blue Circle‘. Zwei Jahre später wurde eine dritte Marke ins Leben gerufen: WedR, ein technologisches Tochterunternehmen von Stanwell, das sich zum Ziel gesetzt hat, Technologie und Daten zu nutzen, um geschäftliche Veränderungen voranzutreiben.

Das Managementteam von Stanwell wollte die Übertragung von den Gründern auf das Team der operativen Partner abschließen und dank der Unterstützung eines Finanzsponsors eine neue Entwicklungsphase einleiten.

Capitalmind Investec unterstützte das Managementteam von Stanwell bei der Gestaltung des MBO-Deals, was Capza Transition veranlasste, als Minderheitsaktionär in die Gruppe zu investieren.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec unterstützte das Managementteam von Stanwell während des gesamten Transaktionsprozesses: Festlegung der Transaktionstaktik, Auswahl der Investoren, Erstellung der Marketingunterlagen, Verwaltung der Q&As und des Datenraums, Durchführung eines wettbewerbsorientierten Bieterverfahrens, Beschaffung von Fremdkapital und aktive Unterstützung bei der Verhandlung mit potenziellen Investoren.

Über den deal

Die DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) investiert in kleine Einzelhandelsobjekte im deutschsprachigen Raum, überwiegend in Nord- und Ostdeutschland. Im breit diversifizierten Portfolio befinden sich 62 Einzelhandelsimmobilien mit insgesamt mehr als 240.000 qm Nutzfläche, die zu 95% vermietet sind. Die annualisierte Jahresnettomiete beläuft sich auf rund 20 Mio. Euro.

Der Verkehrswert des Portfolios liegt bei rund 250 Mio. Euro. Zu den größten Mietern zählen ALDI, EDEKA, LIDL, Netto, NORMA, Penny, REWE, Getränke Hoffmann, JYSK, Deichmann, Takko und toom.

Gegenstand dieser Transaktion war die Beratung beim Abschluss einer besicherten Immobilienfinanzierung für die DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG in Rheinland-Pfalz mit maximalem Beleihungsauslauf zu besten Konditionen. Die durch eine Bank zur Verfügung gestellten Mittel wurden zur Akquisition eines Portfolios von vier Objekten im Westerwald in Lahnstein, Hachenburg und Heiligenroth eingesetzt.

Capitalmind Investec begleitete die Gesellschafter und das Management während des gesamten Transaktionsprozesses. Wir stellten sicher, dass die Interessen und Erwartungen unseres Kunden erfüllt wurden und sorgten für einen zeiteffizienten Ablauf.

„Mit Capitalmind Investec als zuverlässigen Partner konnten wir unsere Ziele für diese wichtige Portfolioakquisition erreichen. Auch in Zeiten großer Unsicherheiten in der Immobilienbranche sowie teilweise extremer Bewegungen auf dem Zinsmarkt fühlten wir uns jederzeit sehr gut beraten. Wir danken Capitalmind Investec für die sehr professionelle und vertrauensvolle Zusammenarbeit.“ Matthias Schrade Vorstand, Gründer und Gesellschafter DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat den Vorstand, Gründer und Gesellschafter des Unternehmens bei der Strukturierung und Umsetzung der Finanzierung beraten, potenzielle Finanzierungspartner identifiziert und den gesamten Finanzierungsprozess koordiniert und konsequent vorangetrieben. Darüber hinaus unterstützten wir die DEFAMA bei der Erstellung der notwendigen Dokumentation. Wir haben unseren Mandanten bei den Verhandlungen mit potenziellen Finanzierungspartnern vom ersten Kontakt bis zum Closing mit dem optimalen Partner beraten.