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Sie führen ein kleines oder mittelständiges Unternehmen mit Sitz in Deutschland? Und Sie haben allgemeinen (Re-)Finanzierungsbedarf?

Durch die Kooperation mit einer deutschen Vollbank können wir Ihnen schnell und unkompliziert eine geeignete Finanzierung anbieten.

Wesentliche Eckdaten sind:

Für die Prüfung benötigen wir folgende Unterlagen/Informationen:

Bereits innerhalb einer Woche nach Unterlageneinreichung erhalten Sie eine Entscheidung zu Ihrem Finanzierungsvorhaben. Dieser Finanzierungsbaustein passt in jede Bilanzstruktur.

Bei Interesse sprechen Sie uns gerne an. Ihr Ansprechpartner: TORSTEN AUL, Partner, +49 611 205 48 16 torsten.aul@capitalmind.com

Über den Deal

Gegenstand dieser erneuten Finanzierung war die Beratung und Umsetzung einer besicherten Immobilienfinanzierung für die BENO Holding AG am Standort Gernsheim, Hessen zu besten Konditionen. Die Mittel werden am Standort, zur Akquisition weiterer Objekte sowie für das Wachstum der Unternehmensgruppe eingesetzt.

Seit dem Jahr 2008 investiert die BENO Gruppe in Light Industrial Immobilien im deutschsprachigen Raum. Im breit diversifizierten Portfolio befinden sich an 13 Standorten 36 Gewerbeeinheiten mit einer vermietbaren Nutzfläche von insgesamt rund 158.000 m2. Der Verkehrswert des Portfolios liegt bei rund 79 Mio. Euro. Zu den derzeit 36 Mietern gehören überwiegend mittelständische Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen.

Capitalmind Investec begleitete die Gesellschafter und das Management erneut während des gesamten Transaktionsprozesses. Wir stellten sicher, dass die Interessen unseres Kunden erfüllt wurden und sorgten für einen zeiteffizienten Ablauf.

„Capitalmind Investec war für uns erneut der passende Partner, der hinsichtlich Kreativität, Geschwindigkeit und Zielstrebigkeit hervorragende Arbeit ablieferte. Selbst in Zeiten extremer Zinsbewegungen konnten wir uns auf ihre Kompetenz und Ergebnisorientierung verlassen. Wir bedanken uns beim Capitalmind Investec-Team für die erneut reibungslose Zusammenarbeit.“ Michael Bussmann CEO BENO Holding AG

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat den Vorstand des Unternehmens bei der Strukturierung und Umsetzung der Finanzierung beraten, potenzielle Finanzierungspartner identifiziert und den Finanzierungsprozess koordiniert. Darüber hinaus unterstützten wir die BENO Holding AG bei der Erstellung der notwendigen Dokumentation. Wir haben unseren Mandanten bei den Verhandlungen mit potenziellen Finanzierungspartnern vom ersten Kontakt bis zum Closing mit dem passenden Finanzierungspartner beraten.

Unsere Partner Jürgen Schwarz und Torsten Aul haben am Dienstag, 15.11., bei einem Online Workshop mit Entscheidern der Kosmetik- und Drogeriebranche  des Verbands Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e. V. (IKW)   (auf Englisch: The German Cosmetic, Toiletry, Perfumery and Detergent Association) zum Thema „Unternehmensführung in schwierigen Zeiten“ vorgetragen.

Jürgen Schwarz’s Kernaussage : M&A Prozess kann in schwierigen Zeiten Zeit verschaffen

Torsten Aul’s Kernaussage: Frühzeitig alternative Finanzierungswege angehen

Die ausführliche Präsentation können Sie hier sehen.

Die Pressemitteilung zu dieser Veranstaltung finden Sie auf der Website: https://www.ikw.org/presse

Über den Deal

Die BENO Gruppe investiert seit dem Jahr 2008 in Light Industrial Immobilien im deutschsprachigen Raum. Im breit diversifizierten Portfolio befinden sich an 13 Standorten 36 Gewerbeeinheiten mit einer Nutzfläche von insgesamt rund 158.000 m2.

Der Verkehrswert des Portfolios liegt bei rund 77 Mio. Euro. Zu den derzeit 36 Mietern gehören überwiegend mittelständische Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen.

Gegenstand dieser Transaktion war die Beratung und Umsetzung einer besicherten Immobilienfinanzierung für die BENO Holding AG in Grünhain, Sachsen zu besten Konditionen. Die Mittel werden am Standort und zur Beschleunigung des Unternehmenswachstums eingesetzt.

Capitalmind Investec begleitete die Gesellschafter und das Management während des gesamten Transaktionsprozesses. Wir stellten sicher, dass die Interessen und Erwartungen unseres Kunden erfüllt wurden und sorgten für einen zeiteffizienten Ablauf.

„Capitalmind Investec war für uns immer ein kompetenter Partner hinsichtlich unserer Finanzstrategie. Selbst in Zeiten sich dynamisch entwickelnder Zinsen konnten wir uns auf ihre Kompetenz und Ergebnisorientierung verlassen. Wir freuen uns sehr darauf, auch zukünftige Projekte gemeinsam zu realisieren.“ Michael Bussmann CEO BENO Holding AG

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat den Vorstand des Unternehmens bei der Strukturierung und Umsetzung der Finanzierung beraten, potenzielle Finanzierungspartner identifiziert und den gesamten Finanzierungsprozess koordiniert und konsequent vorangetrieben. Darüber hinaus unterstützten wir die BENO Holding AG bei der Erstellung der notwendigen Dokumentation. Wir haben unseren Mandanten bei den Verhandlungen mit potenziellen Finanzierungspartnern vom ersten Kontakt bis zum Closing mit dem optimalen Partner beraten.

Als mittelständiges Unternehmen schnell und einfach Ihre Finanzierungszusage sichern

Inflation, Energiepreis-Schock und steigende Zinsen wirken sich bereits jetzt deutlich auf den Immobilienmarkt aus. Neben der Baufinanzierung werden auch im Gewerbeimmobilienmarkt Finanzierungen immer teurer. Um Projektentwicklern bei steigenden Eigenkapitalvorgaben der Banken weiterhin freies unternehmerisches Handeln zu ermöglichen, bietet creditshelf unbesicherte Finanzierungen bis EUR 3 Mio. an.

Die Kredite sind flexibel, in 4 Wochen ausgezahlt und haben eine Laufzeit von maximal 3 Jahren – ideal, um Liquiditätsengpässe zu überbrücken und bei der Projektentwicklung handlungsfähig zu bleiben.

Nutzen Sie jetzt den creditshelf Quick Check, um innerhalb von 60 Sekunden eine unverbindliche Anfrage zu stellen.

24. Expo Real

Vom 04. – 06. Oktober fand in München die 24. Internationale Fachmesse für Immobilien und Investitionen – die Expo Real – wieder in Präsenz statt. Mit über 1.900 Ausstellern und noch mehr Fachbesuchern war die Messe ein voller Erfolg. Wesentliche Themen dieses Jahr waren ESG, Wohnen, Zinspolitik, Klimaschutz und innovative Lösungen für die größten Herausforderungen der Branche. Als Anbieter innovativer Finanzierungslösungen für die Projektentwicklerbranche waren creditshelf und Capitalmind Investec ebenfalls vor Ort.

Wenn Sie beim nächsten Event auch dabei sein möchten, dann klicken Sie hier für weitere Infos zu den Veranstaltungen.

Bei Interesse sprechen Sie uns gerne an. Ihr Ansprechpartner: TORSTEN AUL, Partner, +49 611 205 48 16 torsten.aul@capitalmind.com

Über den Deal

iXblue ist ein Hightech-Unternehmen, das weltweit für seine fortschrittlichen Lösungen in den Bereichen Navigation, maritime Autonomie und Photonik für den Zivilbereich, die Raumfahrt und die Verteidigung bekannt ist. Die Technologien von iXblue ermöglichen es seinen Kunden, ihre Herausforderungen in anspruchsvollen Umgebungen zu meistern, vom Meeresgrund bis an den Rand des Weltraums.

Die ECA-Gruppe, seit 1992 eine Tochtergesellschaft der Groupe Gorgé, ist einer der Weltmarktführer im Bereich der autonomen Robotik und der integrierten Systeme, insbesondere im Marinesektor. Das Unternehmen bietet seinen Kunden die effizientesten und technologisch fortschrittlichsten Lösungen im Bereich der Marine-, Land- und Luftdrohnen.

Durch den Zusammenschluss von ECA Group und iXblue entsteht ein führender französischer Technologieanbieter für die Verteidigungs- und maritime Industrie. Mit 1.500 Mitarbeitern in über 80 Ländern wird sie zu den weltweit führenden Anbietern von autonomen Robotersystemen für die Schifffahrt (insbesondere für die Minenjagd unter Wasser), von hochleistungsfähigen Trägheitsnavigationslösungen sowie von Produkten und Ausrüstungen für die Luft- und Raumfahrt, die Photonik und den Quantenbereich gehören.

Der Wert des neuen Unternehmens ECA Group-iXblue beläuft sich auf rund 800 Millionen Euro.

Zur Finanzierung dieser strategischen Transaktion stellt ICG (Intermediate Capital Group) als Minderheitsaktionär 230 Mio. EUR an Eigenkapital und eigenkapitalähnlichen Kapital zur Verfügung, während das Managementteam und der Gründer von iXblue, Hervé Arditty, über 25 Mio. EUR einbringen. Die Banken stellen darüber hinaus vorrangige Kredite und neue Finanzierungslinien in Höhe von 215 Mio. € zur Verfügung.

ICG (Intermediate Capital Group) ist eines der weltweit führenden Unternehmen für Fremdkapital und privates Beteiligungskapital mit einem verwalteten Vermögen von 71,3 Mrd. USD im Jahr 2022.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat die Groupe Gorgé während des gesamten Übernahmeprozesses beraten, von den vorbereitenden Arbeiten bis zu den abschließenden Verhandlungen mit dem Verkäufer. Wir haben auch bei der Beschaffung des Eigenkapitals, der eigenkapitalähnlichen Finanzierung und der Fremdfinanzierung geholfen, die für den Abschluss dieser Transaktion erforderlich waren, sowie bei der Zusammenstellung eines Managementpakets.

Dies ist unsere 15. Transaktion im Auftrag der Familie Gorgé, die Capitalmind Investec seit 2006 unterstützt.

Über den Deal

ChainCraft, ein niederländisches Scale-up-Unternehmen, das im Bereich der zirkulären chemischen Produktion u.a. für den Markt der Futtermittelzusatzstoffe tätig ist, hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von 11 Mio. EUR abgeschlossen und die anstehende Eigenkapitalfinanzierung für seine Flaggschiff-Anlage im großen Maßstab gesichert. Für diese Finanzierungsrunde hat sich der Hauptinvestor Convent Capital mit den bestehenden Investoren Shift Invest, Horizon 3 und PDENH zusammengeschlossen. ChainCraft wird den Erlös dieser Runde als Grundlage nutzen, um eine Industrieanlage im großen Maßstab zu schaffen und die Wachstumspläne in der bestehenden Amsterdamer Demoanlage zu beschleunigen.

Niels van Stralen (CEO & Mitbegründer von ChainCraft): „Wir freuen uns sehr, Convent Capital als neuen Anteilseigner begrüßen zu dürfen und sind dankbar für das anhaltende Vertrauen und die Investitionen unserer bestehenden Investoren. Einmal mehr wird unser kostengünstiges, innovatives und zirkuläres Konzept von einem starken Konsortium aus Finanzpartnern und Kunden unterstützt. Wir stehen erst am Anfang des Übergangs, um die Industrie vollständig frei von fossilen Brennstoffen und Palmöl zu machen. Diese Investition wird uns auf unserem Weg zu diesem höchst notwendigen Übergang zur Kreislaufwirtschaft unterstützen und erheblich beschleunigen.“

ChainCraft stellt mit Hilfe einer innovativen Fermentationstechnologie aus Lebensmittelabfällen Chemikalien her, die fossile und palmölbasierte Chemikalien ersetzen. Mit dieser Technologie bedient das Unternehmen mehrere Marktsegmente wie Tierfutter, Lebensmittelzutaten, Chemikalien und Materialien sowie Agrochemikalien.

Convent Capital ist eine unabhängige Investmentgesellschaft aus den Niederlanden. Mit ihrem Agri Food Growth Fund konzentrieren sie sich auf innovative und nachhaltige Unternehmen in der Agrar- und Lebensmittelbranche. Als Artikel 9-Fonds zielen sie darauf ab, mit jeder Investition eine positive nachhaltige Wirkung zu erzielen.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec unterstützte ChainCraft aktiv als exklusiver Berater während des gesamten Prozesses: Erstellung von Marketingmaterialien, Screening und Auswahl der relevanten strategischen und Finanzinvestoren durch einen Wettbewerbsprozess und Verhandlung der Konditionen des Deals.

Über den Deal

Erwerb von 75 % des Aktienkapitals von Pearson South Africa (Pty) Ltd.

Investec ging eine Partnerschaft mit Novus Holdings Ltd. ein, um deren Erwerb von 75 % des ausgegebenen Aktienkapitals von Pearson South Africa (Pty) Ltd. teilweise zu finanzieren.

Über Novus Holdings Ltd

Novus Holdings Ltd ist ein spezialisiertes Druck- und Produktionsunternehmen, das die Anforderungen von Verlegern von Zeitschriften, Einzelhandelsbeilagen, Katalogen, Büchern, Zeitungen, kommerzieller und digitaler Arbeit, Etiketten, Bildungsmaterialien sowie die Herstellung von Tissueprodukten erfüllt.

Über den Deal

Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufszentren und lebensmittelverankerte Einzelhandelsimmobilien in Deutschland spezialisierter Bestandshalter. Der Fokus liegt auf Objekten in aussichtsreichen Nebenlagen, die ein überdurchschnittliches Renditepotenzial bieten. FCR hält mehr als 100 Objekte im Immobilienportfolio mit einer annualisierten Netto-Ist-Miete von 30 Mio. € und einem Verkehrswert von mehr als 400 Mio. €.

Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto, Rossmann, TOOM, REWE und Norma.

FCR konzentriert sich auf die Verbreiterung seiner Finanzierungsbasis sowie auf eine kontinuierliche Senkung der durchschnittlichen Finanzierungskosten. In diesem Zusammenhang wurde ein neues unbesichertes Schuldscheindarlehen mit einem attraktiven Zinssatz vereinbart.

Die Privatplatzierung wird zur Wachstumsfinanzierung genutzt. Capitalmind Investec war in der Lage, den Prozess erfolgreich und zügig durchzuführen.

Capitalmind Investec unterstützte den Anteilseigner und das Management während des gesamten Transaktionsprozesses. Wir stellten sicher, dass die Interessen und Erwartungen unseres Kunden erfüllt wurden und sorgten für einen zeiteffizienten Prozess.

„Die unbesicherte Schuldscheinfinanzierung ist ein wichtiger Schritt für die Umsetzung der langfristigen Finanzierungsstrategie unserer Gruppe. Dank der Investorenkenntnis von Capitalmind Investec und dem tiefen Einblick in diesen Finanzierungsmarkt konnten wir die bestmöglichen Konditionen erzielen.“ Falk Raudies Founder & CEO FCR Immobilien AG

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec fungierte als Financial Advisor für die Emission der Finanzierung:

Über den Deal

CAPITALMIND HAT DIE CONCEPT-REAL GMBH BEI DER REFINANZIERUNG EINES WEITEREN WOHNIMMOBILIENPORTFOLIOS BERATEN

Nach der erfolgreichen Refinanzierung eines Teilportfolios im Januar 2022 gelang es uns ein weiteres Teilportfolio über eine Versicherung umzufinanzieren. Dadurch wurde der Beleihungsauslauf auf über 50 % erhöht, die Zinskosten gesenkt und das Tilgungsprofil deutlich verbessert.

Historisch wurde jede Objektgesellschaft bilateral von diversen Kreditgebern und über verschiedene Tranchen finanziert. Insgesamt war das Portfolio konservativ fremdfinanziert mit einem vergleichsweise niedrigem LTV.

Die Refinanzierung ermöglicht es der Concept-Real GmbH, das freigewordene Kapital in zukünftige Projekte zu investieren.

Die Concept-Real GmbH wurde in den frühen 90er Jahren von dem Münchner Immobilien-Unternehmer Erich W. Schwaiger gegründet. Die Gesellschaft entwickelt und verwaltet Wohnimmobilien im Raum München.

Mit über 2.000 Einheiten verwaltet das Unternehmen ein Vermögen von über € 1 Milliarde.

Die Transaktionen unterstreichen die Expertise von Capitalmind Investec bei der Beratung von Kreditnehmern im Immobiliensektor.

„Auch die zweite Refinanzierungstranche wurde sehr professionell von Capitalmind Investec begleitet. Den Besonderheiten und Anforderungen des zugrundeliegenden Teilportfolios wurden durch die Struktur erfolgreich Rechnung getragen.“ Erich W. Schwaiger CEO, Gründer & Inhaber Concept-Real GmbH

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat die Concept-Real GmbH bei der Refinanzierung eines zweiten Immobilienportfolios beraten, einschließlich: Ausarbeitung der Prozessstrategie und Vorbereitung aller Marketingunterlagen, Identifikation und Ansprache lokaler und internationaler Investoren, Vorbereitung und Koordination des Due-Diligence-Prozesses einschließlich Datenraum und Q&A, Beratung der Finanzierungsstruktur, Unterstützung bei den Verhandlungen über die kommerziellen Parameter und der Dokumentation der Kredite.

Working capital für Projektentwickler. Flexibel, schnell, unkompliziert

Sie sind ein Immobilien-Projektentwickler oder Bauträger mit Sitz in Deutschland? Und Sie haben Finanzierungsbedarf?

Durch die Kooperation mit unserem Finanzierungspartner können wir Ihnen eine attraktive Finanzierung anbieten, wenn Ihr Unternehmen folgende Kriterien erfüllt:

Die Finanzierungsanlässe können vielfältig sein, beispielweise:

Wesentliche Eckdaten sind:

Wir benötigen folgende Unterlagen:

Innerhalb von 48h Stunden nach Unterlageneinreichung erhalten Sie eine Grundsatzaussage zu Ihrem Finanzierungsvorhaben.

Bei Interesse sprechen Sie uns gerne an. Ihr Ansprechpartner: TORSTEN AUL, Partner, +49 611 205 48 16 torsten.aul@capitalmind.com

Über den Deal

CAPITALMIND HAT DIE CONCEPT-REAL GMBH BEI DER REFINANZIERUNG EINES WOHNIMMOBILIENPORTFOLIOS BERATEN

Die Concept-Real GmbH wurde in den frühen 90er Jahren von dem Münchner Immobilien-Unternehmer Erich W. Schwaiger gegründet. Die Gesellschaftentwickelt und verwaltet Wohnimmobilien im Raum München.

Mit über 2.000 Einheiten verwaltet das Unternehmen ein Vermögen von über € 1 Milliarde.

Historisch wurde jede Objektgesellschaft einzeln von diversen Kreditgebern und über verschiedene Tranchen finanziert. Insgesamt war das Portfolio konservativ fremdfinanziert mit einem vergleichsweise niedrigem LTV (<40%).

Im Zuge der Refinanzierung wurde das bestehende Portfolio in zwei Finanzierungsgruppen aufgeteilt. Es gelang uns, ein Teilportfolio über eine Versicherung umzufinanzieren. Dadurch wurde der Beleihungsauslauf deutlich auf 60 % erhöht und die Zinskosten auf 2,25 % bei einer Laufzeit von 25 Jahren zu senken. Bei der zweiten Finanzierungsgruppe konnte der aktuelle Kreditgeber gewonnen werden, sein Engagement auf >50% LTV auszuweiten.

Die Refinanzierung ermöglicht es der Concept-Real GmbH, das freigewordene Kapital in zukünftige Projekte zu investieren.

Die Transaktion unterstreicht die Expertise von Capitalmind Investec bei der Beratung von Kreditnehmern im Immobiliensektor.

„Die Refinanzierung ist ein wichtiger Schritt für die Umsetzung der langfristigen Strategie meiner Gruppe. Dank der Platzierungskraft von Capitalmind Investec und dem Management eines sehr wettbewerbsintensiven Prozesses konnten wir den LTV maximieren und die bestmöglichen Konditionen erzielen. Es war eine Freude, mit dem Capitalmind Investec-Team zusammenzuarbeiten.“ Erich W. Schwaiger CEO, Founder & Owner Concept-Real GmbH

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat die Concept-Real GmbH bei der Refinanzierung von Teilen ihres Immobilienportfolios beraten, einschließlich: Erstellung einer Machbarkeitsstudie, Ausarbeitung der Prozessstrategie und Vorbereitung aller Marketingunterlagen, Identifikation und Ansprache lokaler und internationaler Investoren, Vorbereitung und Koordination des Due-Diligence-Prozesses einschließlich Datenraum und Q&A, Beratung der Finanzierungsstruktur, Unterstützung bei den Verhandlungen über die kommerziellen Parameter und der Dokumentation der Kredite.

Über den Deal

Das 1996 von Daniel Eclache gegründete Unternehmen Phodé ist das führende Labor für Geruchssinn und beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung natürlicher sensorischer Lösungen für das Wohlbefinden von Mensch, Tier und Umwelt.

Mit einem Umsatz von mehr als 20 Millionen Euro hat die Gruppe seit ihrer Gründung eine rasante Entwicklungsphase mit einem Wachstum von 10 % pro Jahr in den letzten zehn Jahren erlebt. Ihr Erfolg basiert auf einem robusten Wirtschaftsmodell, das bahnbrechende Forschung mit kontinuierlicher kommerzieller Expansion verbindet. Dank ihrer globalen Präsenz erwirtschaftet die Phodé-Gruppe 70 % ihres Umsatzes außerhalb Frankreichs über ihre Vertriebsnetze und Tochtergesellschaften in China, Südafrika und Kanada – ein weiteres Alleinstellungsmerkmal der Gruppe.

Mit dem Einstieg von Turenne Santé schlägt Phodé ein neues Kapitel in seiner Entwicklung auf, indem der Ausstieg von Altaktionären (darunter der Investmentfonds Oraxys Environment 1) und die Aufstockung der Beteiligung des Managementteams unter der Leitung von Damien Guillobez, dem neuen Geschäftsführer von Phodé, ermöglicht wird. Die Gruppe will ihre Wachstumsdynamik mit Hilfe eines ehrgeizigen Geschäftsplans fortsetzen, der eine Verdoppelung des Umsatzes bis 2026 vorsieht.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat die Anteilseigner während der gesamten Transaktion unterstützt: Festlegung der Transaktionstaktik, Entwicklung der Equity Story, Vorbereitung der Anteilseigner als Sparringspartner für ihren primären LBO mit einem Finanzpartner, Erstellung der Marketingdokumentation in Bezug auf die Equity Story und das Wachstumsprojekt, Kontaktaufnahme und Gespräche mit den wichtigsten Private Equity Fonds, Sicherstellung der Bankfinanzierung für die Transaktion, Einstellung des richtigen Maßes an Wettbewerbsspannung, um die Bedingungen der Transaktion zu maximieren (Bewertung, Zeitplan, Governance), Steuerung des Prozesses mit den Beratern und Abwicklung der Verhandlungsphasen.

Über den Deal

Mit der Marke ReifenDirekt ist die Delticom AG (WKN 514680, Börsenkürzel DEX) das führende Unternehmen in Europa für die Onlinedistribution von Reifen und Kompletträdern mit ca. €540Mio. Umsatz in 2020. Die Gesellschaft betreibt ca. 350 Onlineshops sowie Onlinevertriebsplattformen in 73 Ländern und betreut mehr als 16 Millionen Kunden. Das Produktportfolio für Privat- und Geschäftskunden umfasst ein umfangreiches Sortiment von über 600 Marken und mehr als 40.000 Reifenmodellen für Pkws und Motorräder.

Capitalmind Investec hat als exklusiver Transaktionsberater die Delticom AG bei ihrem Umstrukturierungsprozess mit Fokus auf das Europäische E-Commerce Geschäft mit Reifen und Kompletträdern begleitet.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat den Vorstand der Delticom AG während des gesamten Prozesses begleitet, unter anderem bei:

„Jürgen und sein Team haben unseren erfolgreich abgeschlossenen Umstrukturierungsprozess seit Start im August 2019 bis Mitte 2021 begleitet und uns perfekt auf die Herausforderungen vorbereitet. Ihr tiefes Transaktions-Know im internationalen E-Commerce- und Finanzierungsumfeld sowie ihre langjährige Expertise bei Restrukturierungsprozessen haben wesentlich zum Erfolg beigetragen.“  Andreas Prüfer, Gründer und Vorstand Delticom AG

Über den Deal

Ekosport wurde 2007 von Yannick Morat gegründet und war ursprünglich ein Online-Händler für Skiausrüstung. Die Ausweitung der Produktpalette auf alle Outdoor-Sportarten (Sommer und Winter), das schnelle Wachstum des E-Commerce-Kanals in Frankreich und Europa (mehr als 15 Länder, die ein Drittel des Umsatzes der Gruppe ausmachen) und die Entwicklung des Einzelhandelsnetzes (Eröffnung von 7 Verkaufsstellen und Übernahme von 2 Espace Montagne-Geschäften) haben zum starken Umsatzwachstum der Gruppe beigetragen, das im Jahr 2021 ca. 80 Mio. € erreichte. Ekosport beschäftigt heute 170 Mitarbeiter und ist einer der führenden europäischen Einzelhändler mit mehr als 25.000 Artikeln von 300 Marken.

Yannick Morat und das Managementteam waren davon überzeugt, dass es an der Zeit war, sich mit einem Finanzpartner zusammenzutun, um das Wachstumsprojekt zu unterstützen (Sparringspartner zur Strukturierung des Wachstums, Verwaltung der Aufbaumöglichkeiten, Unterstützung der internationalen Entwicklung und Vorschlag eines strategischen Ausstiegs nach 4-5 Jahren).

Capitalmind Investec wurde beauftragt, dieses Ziel zu erreichen: Wir entwarfen einen primären LBO und sicherten 20 Mio. € an vorrangigem Fremdkapital, bevor wir verbindliche Angebote von Investoren erhielten. Nach Gesprächen mit interessierten Fonds entschied sich das Managementteam schließlich für das IDI-Team, mit einer kleinen Co-Investition von Garibaldi.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat die Anteilseigner von Ekosport während der gesamten Transaktion unterstützt: Festlegung der Transaktionstaktik, Entwicklung der Equity Story, Vorbereitung der Anteilseigner als Sparringspartner für die Haupttransaktion mit einem Finanzpartner, Erstellung der Marketingdokumentation in Bezug auf die Equity Story und das Wachstumsprojekt, Kontaktaufnahme und Gespräche mit den wichtigsten Fonds, Sicherstellung der Bankfinanzierung für die Transaktion, Festlegung des richtigen Maßes an Wettbewerbsspannung, um die Bedingungen der Transaktion zu maximieren (Bewertung, Zeitplan, Governance), Steuerung des Prozesses mit den Beratern und Abwicklung der Verhandlungsphasen.

Über den Deal

Die Deutsche Konsum REIT-AG wurde 2008 gegründet und ist seit 2016 ein REIT. Sie investiert nachhaltig in deutsche Einzelhandelsimmobilien mit Mietern des täglichen Bedarfs in etablierten Mikrostandorten abseits der Metropolen. Mit dieser Strategie erwirtschaftet das Unternehmen attraktive, robuste und einkommensteuerfreie Renditen, die als Dividenden ausgeschüttet werden.

Das Unternehmen ist seit Dezember 2015 an der Berliner Börse notiert und seit März 2017 im Prime Standard der Deutschen Börse AG gelistet.

Per Juni 2021 umfasst das Immobilienportfolio 174 Objekte mit einer Gewerbefläche von >1.000.000 m² und einem Portfoliowert von 1.000 Mio. EUR.

Die Aufstockung von 10 Mio. EUR bei einem institutionellen Investor wird für allgemeine Unternehmenszwecke und zur Beschleunigung des Wachstums verwendet.

Capitalmind Investec unterstützte das Management und den Hauptaktionär Rolf Elgeti während der gesamten Transaktion und sorgte zugleich für eine zeit-effiziente Umsetzung.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec fungierte als alleiniger Berater für die Emission der Finanzierung:

Über den Deal

Die Deutsche Konsum REIT-AG wurde 2008 gegründet und ist seit 2016 ein REIT. Sie investiert nachhaltig in deutsche Einzelhandelsimmobilien mit Mietern des täglichen Bedarfs in etablierten Mikrostandorten abseits der Metropolen. Mit dieser Strategie erwirtschaftet das Unternehmen attraktive, robuste und einkommensteuerfreie Renditen, die als Dividenden ausgeschüttet werden.

Das Unternehmen ist seit Dezember 2015 an der Berliner Börse notiert und seit März 2017 im Prime Standard der Deutschen Börse AG gelistet.

Per Juni 2021 umfasst das Immobilienportfolio 174 Objekte mit einer Gewerbefläche von >1.000.000 m² und einem Portfoliowert von 1.000 Mio. EUR.

Das Repricing führt zu einer deutlichen Senkung der Zins- und Finanzierungskosten.

Capitalmind Investec unterstützte das Management während des gesamten Prozesses und sorgte zugleich für eine effiziente Umsetzung.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat den Vorstand bei der Strukturierung der Finanzierung beraten, potenzielle Finanzierungspartner identifiziert und den gesamten Ablauf koordiniert. Außerdem unterstützten wir die Deutsche Konsum REIT-AG aktiv bei der Erstellung der notwendigen Unterlagen. Wir haben unseren Kunden bei den Verhandlungen mit potenziellen Finanzierungspartnern vom ersten Kontakt bis zum Abschluss mit dem optimalen Partner beraten.

Über den Deal

Die Obotritia Capital KGaA ist eine private Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Potsdam, die 2014 von ihrem persönlich haftenden Gesellschafter Rolf Elgeti gegründet wurde. Obotritia verfolgt einen aktiven und unternehmerischen Ansatz bei der Verwaltung des Kapitals. Die Investitionsstrategie von Obotritia konzentriert sich vor allem auf den Immobiliensektor, Spezialfinanzierungen sowie Risikokapital in den Bereichen Prop- und Clean-Tech.

Im Immobilienbereich hält das Unternehmen Beteiligungen an der Deutschen Konsum REIT-AG, die in Einzelhandelsimmobilien mit Lebensmittelanbindung investiert, und der Deutschen Industrie REIT-AG, die in leichte Industrie- und Logistikimmobilien investiert, sowie ein direktes Immobilienbuch.

Capitalmind Investec war in der Lage, das Unternehmen mit einer langfristigen Finanzierung auszustatten, um sein Wachstum fortzusetzen.

Die besicherte Privatplatzierung bei einer deutschen Versicherungsgruppe führte zu einer Diversifizierung der Kreditbasis des Unternehmens. Capitalmind Investec war in der Lage, den Prozess erfolgreich und zügig durchzuführen.

Capitalmind Investec unterstützte das Management während des gesamten Transaktionsprozesses. Wir stellten sicher, dass die Interessen und Erwartungen unseres Kunden erfüllt wurden und sorgten für einen zeiteffizienten Prozess.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec fungierte als Finanzberater für die Emission der besicherten Privatplatzierungsanleihe: