Über den Deal
Das E-Commerce-Unternehmen Sparkles hat Simply Colors übernommen, um sein Portfolio rund um Partykarten zu erweitern. Die Transaktion umfasst auch das Label Bulbby von Simply Colors, das personalisierte Geschenke verkauft.
Sparkles ist bereits seit 2011 mit Marken wie Hip Birth Cards, Made for Moments und Pretty Orange in den Niederlanden, Belgien und Deutschland aktiv. Darüber hinaus nutzen mehr als sechzig Webshops die Plattform von Sparkles als White Label. Sparkles ist Teil des Druckunternehmens Koninklijke Em. de Jong Group. Diese ist auch in Frankreich, England und Irland tätig.
Simply Colors / Bulbby ist auf personalisierte Produkte und Geschenke für Babys und Kleinkinder spezialisiert.
Das Ziel des Käufers ist es, Marktführer in den Niederlanden, Belgien und Deutschland zu werden. Sie sehen Wachstumschancen in der Sortimentserweiterung und im internationalen Umsatzwachstum.
Unsere Arbeit
Capitalmind Investec hat Simply Colors / Bulbby während des gesamten Verkaufsprozesses beraten, mit:
- Screening und Auswahl von strategischen und finanziellen Käufern;
- Führung der Preisverhandlungen;
- Abwicklung der Due-Diligence-Prüfung;
- Koordination der rechtlichen Dokumentationsphase.
Über den Deal
CAPITALMIND INVESTEC FUNGIERTE BEI DIESER TRANSAKTION ALS EXKLUSIVER FINANZBERATER FÜR DEN MEHRHEITSGESELLSCHAFTER DER AQSEPTENCE GROUP
Die Aqseptence Group GmbH („Aqseptence Group“), ein internationaler Anbieter von Anlagen und Systemlösungen mit Schwerpunkt auf Wasseraufbereitung und Flüssig-/Feststofftrennung, gab heute bekannt, dass von Oaktree Capital Management, L.P. („Oaktree“) verwaltete Fonds eine Mehrheitsbeteiligung an der Aqseptence Group erworben haben.
Die Investition und das Fachwissen von Oaktree werden der Aqseptence Group die notwendigen Ressourcen zur Verfügung stellen, um weiter zu wachsen und Innovationen zu entwickeln, um bestehende und neue Märkte bestmöglich zu bedienen. Das bestehende Managementteam der Aqseptence Group wird das Unternehmen weiterhin leiten und gemeinsam mit Oaktree an der weiteren Expansion der Gruppe arbeiten, sowohl organisch als auch durch strategische Fusionen und Übernahmen.
Unsere Arbeit
Das Team von Capitalmind Investec hat den Transaktionsprozess für seinen Kunden effizient abgewickelt – vom Startschuss bis zur Unterzeichnung in nur 3 Monaten. Zu den Aufgaben gehörten die Strukturierung der Transaktion, die Erstellung von Finanzmodellen, Bewertungen, Präsentationen des Managements und weltweite Standortbesuche. An der komplexen Due-Diligence-Prüfung waren über 150 Personen beteiligt. Capitalmind war für die kommerziellen Aspekte der Verhandlungen zuständig und unterstützte die Anwälte bei den abschließenden SPA-Verhandlungen.
Über Aqseptence Group
Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Aarbergen bei Frankfurt am Main und beschäftigt weltweit rund 1.500 Mitarbeiter. Die Aqseptence Gruppe ist ein globaler Anbieter von spezialisierten Produkten, Anlagen und Systemlösungen für die Wasseraufbereitung und die Trennung von Flüssigkeiten und Feststoffen. Wir sind stolz darauf, einige der renommiertesten Marken der Branche zu vereinen, von denen einige seit mehr als 180 Jahren Kunden in der Industrie und in Kommunen bedienen. Die Wurzeln und das Fundament des Unternehmens sind die traditionellen Produktmarken wie Passavant, Geiger, Noggerath, Johnsons Screens, Diemme Filtration, Airvac und Roediger. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website der Aqseptence Group unter www.aqseptence.com.
Über Oaktree Capital Management
Oaktree ist ein führender globaler Investmentmanager, der sich auf alternative Investments spezialisiert hat und zum 30. Juni 2023 ein Vermögen von 179 Milliarden US-Dollar verwaltete. Das Unternehmen legt den Schwerpunkt auf einen opportunistischen, wertorientierten und risikokontrollierten Ansatz für Investitionen in Kredite, Private Equity, Real Assets und börsennotierte Aktien. Das Unternehmen hat über 1.100 Mitarbeiter und Niederlassungen in 20 Städten weltweit. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website von Oaktree unter www.oaktreecapital.com.
Capitalmind Investec, der Finanzberater unserer Gesellschafter, hat uns bei der Durchführung dieser Transaktion trotz des ambitionierten Zeitplans geholfen. Sie waren gut organisiert, sehr reaktionsschnell und ihre Branchenerfahrung und Erfolgsbilanz sowie ihre Fähigkeit, eine Brücke zwischen den verschiedenen an dieser Transaktion beteiligten Kulturen zu schlagen, waren für den erfolgreichen Abschluss dieser Transaktion von entscheidender Bedeutung.
Baldassare La Gaetana
CEO Aqseptence Group
For nearly 25 years, we have been advising corporates, family-owned groups, SME founders and investment funds on monetizing their businesses:
- Sale of privately-owned companies and family-owned groups;
- Corporate disposals and business carve outs on behalf of corporates ;
- Disposal of portfolio companies on behalf of private equity houses and family offices.
Our clients hire us for our proven ability to assist them in reaching their strategic goals, whatever it takes. To ensure this, we commit significant time and resources to understanding your business before preparing it for sale, pre-screening the market to assess the best available options, tailoring the right process for the situation, and ultimately doing whatever is necessary to seamlessly execute the pre-defined deal. To ensure success, our team also leverages its extensive experience and unique capabilities, which include: deal intelligence, tactical, technical and project management skills, negotiation skills, and the all-important human touch to make the deal happen.
Interview with Michel Degryck, Managing Partner of Capitalmind Investec, about the sale of a business:
- In essence, what is a sale of a business?
- Timing and key steps of the sale process
- The key to a successful sale
- What is the preparation phase?
- Why using Capitalmind Investec?
Über den Deal
Ad Astra beriet Inspect Real Estate bei seinem Verkauf an Reapit, ein Portfoliounternehmen von Accel-KKR (Verkaufspreis vertraulich).
Über Inspect Real Estate
Inspect Real Estate ist ein Softwareunternehmen für die Immobilienverwaltung, das Buchungsinspektionen, Mietanträge, Schlüsselverfolgung und andere Anwendungen verwaltet. Ad Astra hat Inspect Real Estate bei seinem Verkauf an Reapit, ein Portfoliounternehmen von Accel-KKR, beraten.
Über den Deal
Ecobat hat sein Geschäft im südlichen Afrika, das unter dem Namen Zimco Group bekannt ist, an Trinitas Private Equity („Trinitas“) und AutoX verkauft. AutoX ist ein führender Hersteller und Vertreiber von Blei-Säure-Batterien für Kraftfahrzeuge im südlichen Afrika und befindet sich mehrheitlich im Besitz von Trinitas. Trinitas ist ein südafrikanischer mittelständischer Private-Equity-Investor mit Schwerpunkt auf dem südlichen Afrika. Die Transaktion ist Teil der Strategie von Ecobat, seine internationalen Nicht-Kerngeschäfte zu veräußern.
Über Ecobat und Zimco Group
Die Zimco-Gruppe umfasst sieben Geschäftseinheiten, die von Ecobat in drei Ländern des südlichen Afrikas betrieben werden. Die Zimco-Gruppe ist in zwei Geschäftsbereiche gegliedert: den Geschäftsbereich Blei, zu dem Fry’s Metals und Castle Lead Works gehören, und den Geschäftsbereich Industrie, zu dem Associated Additives, Zimco Metals, G&W Mineral Resources, Dutton Plastics und Sondor Performance Foams gehören.
Über den Deal
SNS Security ist ein schnell wachsender Cybersicherheitsspezialist, der eine breite Palette von Dienstleistungen mit hohem Mehrwert anbietet: Managed Services, MRO (Maintenance, Repair and Operations), Lösungsintegration, Pentests und Audits. Diese Dienste stützen sich vor allem auf das SNS-eigene Security Operation Center (SOC) und auf starke Partnerschaften mit großen, innovativen Lösungsanbietern (wie Fortinet, SentinelOne oder Sekoia).
Seit der Übernahme der Gruppe durch Frédéric Faurie und Franck Burtin im Jahr 2020, unterstützt von Sofilaro als Minderheitsaktionär, ist SNS Security durchschnittlich um mehr als 50% pro Jahr gewachsen, hat neue Dienstleistungen (SOC, Pentest) eingeführt und seine geografische Abdeckung mit Niederlassungen in Montpellier (Hauptsitz), Lyon, Toulouse, Nantes, Bordeaux, Saintes und Paris erweitert.
Die 2 Co-Geschäftsführer waren bereit, einen Finanz- oder Strategiepartner zu finden, der über weitreichende Erfahrungen sowohl im Bereich der Cybersicherheit als auch in der Führung schnell wachsender Unternehmen verfügt, um SNS Security bei seiner starken Geschäftsbeschleunigung zu unterstützen und das Team zu verstärken und zu strukturieren. Olivier Breittmayer wird seine einzigartigen Erfahrungen und Kenntnisse im Bereich der Cybersicherheit und der schnellen Entwicklung von Unternehmen einbringen, die er insbesondere durch das Unternehmen Exclusive Networks erworben hat.
Unsere Arbeit
Capitalmind Investec hat SNS Security und seine Aktionäre dabei unterstützt, relevante Optionen für SNS Security auszuloten und potenzielle Partner zu identifizieren. Wir berieten bei den Verhandlungen mit Olivier Breittmayer und Jean-Baptiste Marchand, um die richtige Transaktion für SNS Security und seine Aktionäre zu entwickeln, sowie bei der Fremdfinanzierung der Transaktion.
Über den Deal
Infraneo ist ein TIC-Dienstleister (Testing, Inspection and Certification), der sich auf die Integrität von Anlagen konzentriert. Infraneo ist auf Infrastruktur spezialisiert, insbesondere auf Brücken, Eisenbahnen, Wasser- und Energienetze und große Gebäude.
Nach der Übernahme durch Sparring Capital im Jahr 2018 hat sich der Umsatz von Infraneo vervierfacht und wird im Jahr 2022 55 Mio. € erreichen. Dies ist auf organisches Wachstum und 4 Übernahmen in Frankreich und Deutschland zurückzuführen.
Infraneo durchläuft derzeit ein Secondary Buy-Out, das von Seven2 Partners unterstützt wird, um das Wachstum zu beschleunigen und durch die Umsetzung seiner Buy & Build-Strategie in Europa in 5 Jahren einen Umsatz von mehr als 200 Millionen Euro zu erreichen.
Unsere Arbeit
Capitalmind Investec unterstützte die Infraneo-Aktionäre während des gesamten Transaktionsprozesses: Festlegung der Transaktionstaktik und des Zeitplans, Gestaltung der „Equity Story“, Screening nach Aufbauzielen in europäischen Zielländern und Kontaktaufnahme mit den Zieleigentümern, Qualifizierung von Investoren, die die Positionierung von Infraneo am ehesten zu schätzen wussten und die Entwicklung des Unternehmens an der Seite von Bruce Xiste unterstützen würden, Organisation eines wettbewerbsorientierten Bieterverfahrens und Schaffung des richtigen Maßes an Spannung, um die Ziele der Aktionäre in Bezug auf die Bewertung zu erreichen.
Capitalmind Investec hat vor allem seine Sektorexpertise in der TIC-Branche und seine große Erfahrung im Bereich Private Equities genutzt, um diesen erfolgreichen Secondary Buy-out zu managen.
Über den Deal
Capitalmind Investec hat die Blumenbecker Gruppe bei der Veräußerung ihrer polnischen Tochtergesellschaft, Blumenbecker Engineering System Technology (BST), an IMA Schelling exklusiv beraten. Die bisher als Geschäftsbereich der internationalen Blumenbecker Gruppe agierende BST ist ein führender Anbieter von Automatisierungs- und Robotiklösungen in Polen.
Mit umfassenden Automatisierungskompetenzen agiert das Unternehmen als Systemintegrator vor allem für komplette Materialfluss- und Verpackungslinien. Die Dienstleistungen umfassen Beratung, Projektplanung und -management inkl. Design und Softwareprogrammierung mit Schwerpunkt auf Kunden aus der Möbel- und Haushaltsgeräteindustrie. Unter der neuen Eigentümerschaft von IMA Schelling wird die Blumenbecker Engineering System Technology von einer verstärkten Unterstützung bei ihrem strategischen und operativen Wachstumsplan profitieren. Dies wird es dem Unternehmen ermöglichen, sein Angebot zu erweitern und den Kunden ein noch breiteres Spektrum an Automatisierungs-, Handhabungs- und Transportlösungen anzubieten.
Unsere Arbeit
Capitalmind Investec beriet die Anteilseigner beim Verkauf des Unternehmens, einschließlich: Unterstützung bei der Ausgliederung, Ausarbeitung der Prozessstrategie, Vorbereitung der Marketingunterlagen, Erstellung und Validierung des Geschäftsplans und des Finanzmodells, Ansprache und Aufklärung von in- und ausländischen potenziellen Käufern, Vorbereitung und Koordinierung des Due-Diligence-Prozesses einschließlich Datenraum und Fragen und Antworten, Beratung zur Transaktionsstruktur und Verhandlung der kommerziellen Parameter des Aktienkaufvertrags (SPA).
Über Blumenbecker
Die Blumenbecker Gruppe ist ein deutsches Unternehmen, das auf industrielle Automatisierung und Elektrotechnik spezialisiert ist. Mit über 150 Jahren Erfahrung bietet das Unternehmen eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen an, darunter Automatisierungslösungen, Steuerungstechnik, industrielle IT, Elektroinstallationen und Ingenieurdienstleistungen. Die Blumenbecker Gruppe beliefert verschiedene Branchen wie die Automobilindustrie, die Energiewirtschaft, die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie sowie den Maschinenbau. Sie bietet maßgeschneiderte Lösungen, einschließlich Projektplanung, Implementierung, Wartung und Schulung, um die Produktionsprozesse ihrer Kunden zu optimieren. Mit einem starken Fokus auf Innovation und Kundenzufriedenheit ist die Blumenbecker Gruppe ein zuverlässiger Partner für Industrieunternehmen weltweit.
Während eines komplexen Prozesses in einem schwierigen Branchenzyklus und wirtschaftlichen Umfeld hat Capitalmind Investec uns geholfen, ein marktreifes Asset vorzubereiten, das auf die Anforderungen der Investoren zugeschnitten war. Auf der Grundlage ihrer fundierten Branchenkenntnisse und ihres internationalen Netzwerks fanden wir den idealen strategischen Käufer und konnten die Transaktion erfolgreich und zeitnah abschließen.
RICHARD MAYER
Geschäftsführer / CFO, Blumenbecker Group
Über den Deal
Die Medizinische Laboratorien Düsseldorf (MLD) sind ein medizinisches Full-Service-Labor mit Sitz in Düsseldorf. MLD wird im Geschäftsjahr 2024 voraussichtlich einen Umsatz von ca. 50 Mio. € erzielen und beschäftigt rund 300 Mitarbeiter, darunter 13 Laborärzte. Das Unternehmen betreibt eine hocheffiziente Labor- und Logistikinfrastruktur rund um das 24/7-Zentrallabor sowie mehrere Zweigstellen und Krankenhausstandorte in der gesamten Metropolregion Düsseldorf.
Sonic Healthcare Limited (Sonic) hat verbindliche Vereinbarungen zum Erwerb von 100% der Anteile an MLD – Medizinische Laboratorien Düsseldorf GbR und GMD – Gesellschaft für medizinische Dienstleistungen mbH unterzeichnet. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt bestimmter Zustimmungen der medizinischen Aufsichtsbehörden und wird voraussichtlich noch vor Ende des Kalenderjahres 2023 abgeschlossen sein.
Das Labor wurde 1968 gegründet und wird heute von den drei Gesellschaftern und ihrem Team geführt. Alle Partner und das Führungsteam von MLD werden nach der Transaktion an Bord bleiben und eng mit dem Laborverbund von Sonic in Deutschland zusammenarbeiten. Die MLD-Laboratorien decken alle relevanten Fachdisziplinen der Labormedizin ab, mit einem besonderen Schwerpunkt bei der Versorgung von Krankenhäusern.
Die Medizinische Laboratorien Düsseldorf GbR ist ein von drei Partnern geführtes medizinisches Full-Service-Labor mit Sitz in Düsseldorf. Als langjähriges regionales Labor bietet MLD alle wichtigen Labordienstleistungen aus einer Hand und versorgt Arztpraxen, Krankenhäuser, Gesundheitsämter und Unternehmen aus verschiedenen Branchen.
Unsere Arbeit
Capitalmind hat die Gesellschafter beim Verkauf des Unternehmens beraten, einschließlich: Strukturierung der Transaktion, Aufbereitung aller Marketingunterlagen, Erstellung und Validierung des Businessplans und des Finanzmodells, Ansprache und Aufklärung von nationalen und internationalen potenziellen Käufern, Vorbereitung und Koordination der Due Diligence einschließlich Datenraum und Q&A, Beratung zur Transaktionsstruktur und Verhandlung der kommerziellen Parameter des Share Purchase Agreement (SPA).
Über den Deal
Axereal hat seine Minderheitsbeteiligung an Services Portuaires Sètois (SPS) an die 3 anderen Miteigentümer des Unternehmens (Sogena, CAT, Maritime Kuhn) verkauft.
SPS erbringt Hafenumschlagsdienstleistungen (Versand, Be- und Entladung, Lagerung, Transit und Zollabfertigung) und verwaltet das gesamte Hafenpersonal (einschließlich Hafenarbeiter). Es ist der etablierte Betreiber für alle Hafendienste in Sète.
Diese Transaktion ist Teil der strategischen Initiative des Axéréal-Konzerns, seine Hafenaktivitäten in Sète zu veräußern. Die erste Phase dieses Plans wurde im September 2022 abgeschlossen, als die Hafenlager (Centre Grains) an Saipol, eine Tochtergesellschaft der Avril-Gruppe, verkauft wurden.
Sogena ist ein auf Schifffahrtsdienstleistungen spezialisiertes Familienunternehmen, CAT ist ein europäischer Marktführer im Bereich Automobiltransport und Logistik, Maritime Kuhn ist ein französischer Marktführer im Bereich Logistik und Hafenumschlag.
Unsere Arbeit
Capitalmind Investec hat die Axéréal-Gruppe während des gesamten Verkaufsprozesses unterstützt: Entwicklung der Transaktionstaktik, Durchführung der Gespräche mit externen strategischen Käufern und Miteigentümern, Management des Prozesses (einschließlich der Verwaltung von Marketingunterlagen, Bewertungsmaterialien und Fragen und Antworten, Vorbereitung der Axéréal-Vorstandssitzungen usw.).
Über den Deal
Die Keller Gruppe (“Keller”), die 2005 von Jakob und Moritz Keller in München gegründet wurde, ist ein preisgekrönter europäischer Online-Händler für Lauf- und Outdoor-Sportartikel mit einem Umsatz von rund 100 Mio. € im Jahr 2021. Aufgrund von Liquiditätsengpässen, die durch Lieferkettenprobleme und einen Rückgang der Kundennachfrage verursacht wurden, musste Keller im März 2023 einen Insolvenzantrag stellen. Dr. Christian Gerloff, Gerloff Liebler Rechtsanwälte, war als Insolvenzverwalter für das Insolvenzverfahren von Keller tätig.
Seit 2005 hat Keller ein hochentwickeltes E-Commerce-Ökosystem mit Webshops in 11 europäischen Ländern aufgebaut, das auf einem hochmodernen, selbst entwickelten Tech-Stack basiert sowie einer Sport-Bonusprogramm-App mit APIs für alle wichtigen Fitness-Tracker, einschließlich Nike Run Club und Adidas Running/Runtastic, die einen großen Kundenstamm bedient.
Der Verkauf umfasst die Domains, Marken und E-Commerce-Plattform von Keller, die von WeSports Scandinavia AB, Schweden, (“WeSports”), einer Expertengruppe für Sportartikel, erworben wurde. WeSports ist die Nummer 1 in den Bereichen Fahrrad, Fitness, Ski, Hockey und Unihockey in Schweden und hält führende Positionen in Finnland sowie in den Bereichen Laufsport, Racket-Sport, Outdoor, Mobilität, Wassersport und Sporternährung. Mit dem Relaunch von Keller wird WeSports zu einer echten Anlaufstelle für alle Aspekte des sportlichen Lebensstils, einschließlich Ausrüstung, Kleidung und Schuhe.
Unsere Arbeit
Capitalmind Investec hat Dr. Christian Gerloff in seiner Rolle als Insolvenzverwalter von Keller beim Verkaufsprozess beraten, einschließlich: Ansprache nationaler und internationaler Kaufinteressenten, Vorbereitung und Koordination der Due Diligence sowie Verhandlung und Strukturierung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.
Über den Deal
Die 1998 von Christophe Milon in Lannion gegründete Quanteo Group ist einer der weltweit führenden Anbieter von Personenzählungen. Die Gruppe ist über zwei Unternehmen tätig:
- Eco-Compteur (Lannion, Bretagne), ein Pionier und Weltmarktführer im Bereich der Fußgänger- und Radfahrerzählung, bietet Lösungen zur Analyse von Verkehrsströmen in städtischen und natürlichen Gebieten. Mit mehr als 5.000 Kunden, hauptsächlich Kommunen, stattet Eco-Compteur, das mehr als 70% seines Umsatzes international erwirtschaftet, die meisten großen europäischen und amerikanischen Kommunen aus (vor allem in den Vereinigten Staaten, Deutschland und Kanada).
- Quantaflow (Honfleur, Normandie), der französische Marktführer für die Analyse von Besucherströmen in Einkaufszentren, bietet Lösungen für die Innenraumzählung an, die auf Spitzentechnologien (3D-Videoaufnahmen, KI) und der Analyse von Besucherströmen basieren.
Angetrieben von der rasanten Entwicklung der sanften Mobilität und der daraus resultierenden starken Nutzung von Daten durch öffentliche Einrichtungen in ihren Entscheidungsprozessen hat die Quanteo Group in den letzten Jahren ein starkes Wachstum erlebt und erreichte 2022 einen Umsatz von 25 Millionen Euro. Christophe Milon beschloss, die Unterstützung von Investmentfonds zu suchen, um die ehrgeizigen Wachstumsziele zu erreichen, und initiierte die Kapitalbeteiligung der Manager und Mitarbeiter der Gruppe.
Diese Transaktion ist der erste Schritt zur Übergabe der Gruppe an das Managementteam und die Mitarbeiter. Darüber hinaus wurde eine Stiftung gegründet, die sich an der Beteiligungsstruktur und der Unternehmensführung beteiligt, um den Fortbestand der Gruppe in der Bretagne und der Normandie zu sichern.
Capitalmind hat den CEO des Mehrheitsaktionärs der Quanteo-Gruppe bei der Strukturierung eines MBO beraten, der zu einer Minderheitsbeteiligung von zwei französischen PE-Fonds – Siparex und Bpifrance – an der Gruppe führte.
Unsere Arbeit
Capitalmind unterstützte den Anteilseigner der Quanteo Group während des gesamten Transaktionsprozesses: Dealtaktik, Auswahl der Investoren, Redigieren der Marketingdokumentation, Q&As und Datenraummanagement, Einrichten des Bieterverfahrens, Fremdkapitalaufnahme und aktive Unterstützung bei den Verhandlungen mit potenziellen Investoren.
Über den Deal
EVV (Ensemble de la Vigne au Vin) wurde Anfang März 2021 nach der Ausgliederung des Weingeschäfts von Euralis – einer führenden genossenschaftlichen Gruppe mit Sitz in Südwestfrankreich (mehr als 1,4 Mrd. € Umsatz im Jahr 2021) – gegründet. Mit einem erwarteten Umsatz von rund 50 Mio. € im Jahr 2021 bietet das Unternehmen ein einzigartiges Angebot, das hochwertige Produkte mit maßgeschneiderten, wertsteigernden Beratungsleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette kombiniert, von der Vorbereitung der Reben bis zur Weinverpackung und Abfüllung. Der Kundenstamm besteht hauptsächlich aus Fachleuten (86% des Umsatzes), die restlichen 14% werden von Verbrauchern über das EVV-Netz von 14 Geschäften im Südwesten Frankreichs generiert.
Im Rahmen seines strategischen Plans hat Euralis beschlossen, EVV zu veräußern und an einen Partner zu verkaufen, der das Unternehmen in die nächste Phase seiner Entwicklung führen kann.
Die Übernahme von EVV wird das Dienstleistungsangebot von Laffort dank des breiten Dienstleistungsportfolios von EVV um zusätzliche Weinprodukte und Dienstleistungen bereichern.
Unsere Arbeit
Capitalmind Investec hat Euralis während der gesamten Transaktion unterstützt: Entwicklung der Transaktionsstrategie, Überprüfung und Feinabstimmung des Geschäftsplans des Managements, Erstellung eines lesbaren Finanzprofils zusammen mit dem Managementteam (kein VDD-Bericht), Erstellung der Marketingdokumentation, Qualifizierung von Investoren, die die Positionierung von EVV am ehesten zu schätzen wissen und in der Lage sind, das Entwicklungspotenzial des Unternehmens zu erschließen, Organisation eines Wettbewerbsprozesses, Verhandlungen mit potenziellen Käufern, Überwachung des Due-Diligence-Prozesses, Teilnahme an den Verhandlungsphasen.
Diese Transaktion veranschaulicht die Expertise von Capitalmind Investec bei der Unterstützung von Großunternehmen, die sich von nicht zum Kerngeschäft gehörenden, wenig profitablen Geschäftsbereichen trennen möchten.
Über den Deal
Die Übernahme von Technosoft durch Treetop stellt einen weiteren Schritt in der Wachstumsstrategie von Treetop dar. Das Unternehmen ergänzt das Portfolio von Nedvest, das aus den Bausoftwareunternehmen kraan, admicom, homeDNA, treeICT und Frank besteht.
Technosoft ist mit seiner Statiksoftware für Bauingenieure der niederländische Marktführer in seinem Sektor. Diese strategische Übernahme stärkt das Produktportfolio von Treetop. Durch die Übernahme mehrerer Unternehmen und die Kombination ihrer Stärken bietet Treetop eine breite Palette fortschrittlicher Softwarelösungen an, die zur Umgestaltung und Optimierung der Bauindustrie beitragen.
Geert-Jan den Besten, CEO von Treetop: „Treetop freut sich, Technosoft in unserer wachsenden Organisation von Softwareunternehmen begrüßen zu dürfen. Technosoft hat sich einen soliden Ruf als Marktführer in seiner Branche erworben. Die Strukturanalyse-Software von Technosoft ist eine vielversprechende Ergänzung unseres breiten Produktportfolios..“
Darüber hinaus freut sich das Management von Technosoft über das zukünftige Potenzial dieser Übernahme. Bart Zwager, CEO von Technosoft: „Wir freuen uns, Teil von Treetop zu sein und sind zuversichtlich, dass wir durch die Ergänzung der starken Gruppe mit Softwareunternehmen unsere Kunden noch besser bedienen können und gemeinsam neue Möglichkeiten in der Branche schaffen können.“
Unsere Arbeit
Capitalmind Investec hat die Aktionäre von Technosoft während des gesamten Verkaufsprozesses beraten, mit:
– Entwurf von Informations- und Marketingmaterial;
– Screening und Auswahl von strategischen und finanziellen Käufern im Rahmen eines Wettbewerbsverfahrens;
– Führung der Preisverhandlungen;
– Abwicklung der Due-Diligence-Prüfung;
– Koordinierung der rechtlichen Dokumentationsphase.
Über den Deal
Capitalmind Investec hat den Anteilseigner von Sirius International beim Verkauf von 100% seiner Anteile an das in Belgien notierte Unternehmen Azelis (EQT Portfolio Company) beraten. Azelis ist ein innovativer Dienstleister in den Bereichen Spezialchemikalien und Lebensmittelzutaten.
Diese Akquisition ergänzt die seitliche Wertschöpfungskette von Azelis in den Bereichen Haushaltspflege und Industriereinigung um ein attraktives Portfolio und passt perfekt zu Azelis‘ Bestreben, ein weltweit führender Innovationsdienstleister zu werden. Als Pionier in der Formulierung nachhaltiger Reinigungsprodukte aus biologisch abbaubaren und/oder wiederverwertbaren chemischen Rohstoffen und mit seiner Expertise in grünen Chemikalien wird Sirius Azelis in die Lage versetzen, seinen Kunden in der EMEA-Region und darüber hinaus innovative Umweltlösungen anzubieten.
Sirius wurde 2004 gegründet und vertreibt umweltfreundliche Chemikalien für den Waschmittel-, Körperpflege- und Wasseraufbereitungsmarkt in Europa. Das Team von erfahrenen Fachleuten mit Sitz in Baarn, Niederlande, verfügt über eine etablierte Marktposition und langjährige Beziehungen zu seinen Auftraggebern und liefert innovative Produkte an europäische Kunden.
Leo Verboeket, CEO Sirius: “Wir freuen uns, zur Azelis-Familie zu gehören, einem Unternehmen, das unsere Werte und unser Engagement für Nachhaltigkeit teilt. Wir freuen uns darauf, weitere innovative Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln und die Reichweite unserer aktuellen Angebote für Kunden weltweit zu erweitern. Diese Partnerschaft wird es uns ermöglichen, das globale Netzwerk und die Expertise von Azelis im Bereich der nachhaltigen Chemie zu nutzen, während wir gemeinsam an unserem Ziel arbeiten, einen positiven Einfluss auf die Umwelt und die Gesellschaft zu nehmen.”
Evy Hellinckx, Managing Director Azelis Benelux: “Wir freuen uns, durch den Zusammenschluss mit Sirius unsere Präsenz u.a. in den Märkten für Haushaltspflege und industrielle Reinigung in den Benelux-Ländern und der EMEA-Region zu stärken. Wir engagieren uns für die Förderung nachhaltiger Lösungen in allen Bereichen der chemischen Industrie und glauben, dass diese Partnerschaft uns helfen wird, unsere Ziele zu erreichen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem talentierten Team von Sirius, um Innovationen voranzutreiben und unseren Kunden einen Mehrwert zu bieten, während wir unseren gemeinsamen Werten der Nachhaltigkeit und verantwortungsvollen Geschäftspraktiken treu bleiben.”
Unsere Arbeit
Capitalmind Investec hat die Aktionäre von Valori während des gesamten Verkaufsprozesses beraten, mit:
– Entwurf von Informations- und Marketingmaterial;
– Screening und Auswahl von strategischen und finanziellen Käufern im Rahmen eines Wettbewerbsverfahrens;
– Führung der Preisverhandlungen;
– Abwicklung der Due-Diligence-Prüfung;
– Koordinierung der rechtlichen Dokumentationsphase.
Meine Erfahrung mit Capitalmind Investec war sehr zufriedenstellend. Ich habe aus dem Prozess, den ich mit Capitalmind Investec durchlaufen habe, viel gelernt, so dass ich die Dienstleistungen von Capitalmind Investec auch anderen empfehlen kann.
LEO VERBOEKET, Owner & CEO, Sirius International B.V.
Über den Deal
Die Investec Bank fungierte als Finanzberater und Transaktionssponsor für die an der JSE notierte AfroCentric, indem sie eine Transaktionsstruktur vorschlug und AfroCentric bei der Bewertung des Teilangebots von Sanlam unterstützte. Sanlam bot einen Kaufpreis von R6,00 pro AfroCentric-Aktie. Die Aktionäre von AfroCentric hatten die Möglichkeit, die Gegenleistung entweder in bar, in Sanlam-Aktien oder in einer Kombination davon zu erhalten. Mit der Transaktion erwirbt Sanlam 43,9 % des ausgegebenen Aktienkapitals von AfroCentric, was 60 % der AfroCentric-Aktien entspricht.
Als Teil der Transaktion wird Sanlam seine 28,7%ige Beteiligung an ACT Healthcare Assets Pty Ltd, einer Tochtergesellschaft von AfroCentric, an AfroCentric übertragen und im Gegenzug eine gleichwertige Beteiligung an AfroCentric erhalten.
Über AfroCentric Investment Corporation Limited (“AfroCentric“)
AfroCentric ist eine an der JSE notierte Investmentholding, die im öffentlichen und privaten Gesundheitssektor tätig ist und spezialisierte Dienstleistungen anbietet, um Mitgliedern und Begünstigten in beiden Sektoren eine hochwertige Gesundheitsversorgung zugänglicher und erschwinglicher zu machen.
Ein Hauptziel der AfroCentric-Gruppe ist es, die Bereitstellung effizienter Gesundheitsmanagementdienste und den Vertrieb von Qualitätsprodukten zu überschaubaren und erschwinglichen Kosten zu gewährleisten, zum Nutzen der Versicherten, der Mitglieder und des wachsenden Kundenstamms der Gruppe in verschiedenen neu zu entwickelnden Produktlinien.
AfroCentric ist in drei Hauptbereichen tätig, nämlich dem Dienstleistungsbereich, dem pharmazeutischen Bereich und dem Bereich Unternehmenslösungen. Das Dienstleistungscluster umfasst im Wesentlichen das Geschäft mit der Verwaltung von Krankenversicherungen. Das Pharmazeutische Cluster umfasst die Herstellung, den Groß- und Einzelhandel von Medikamenten und Multivitaminen. Der Cluster Corporate Solutions umfasst verschiedene Einheiten, die das übergeordnete Ziel unterstützen, Unternehmen und institutionellen Kunden einzigartig integrierte, auf die Mitarbeiter ausgerichtete Gesundheits- und Wellness-Lösungen anzubieten.
Über den deal
Cartospé Packaging wurde 1995 in Attichy als Teil der Papier- und Kartonagengruppe La Rochette gegründet und im Jahr 2003 von Christophe Bodart übernommen. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung und Herstellung von Wellpappe für Nischenmärkte spezialisiert. Es verfügt über eine führende Position in Europa bei Verpackungen für klinische Abfälle sowie über eine starke Position bei Verpackungen für die Sammlung von Sondermüll und gefährlichen Abfällen, Schaumstoffboxen und E-Commerce-Verpackungen. Cartospé Packaging deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab, vom Design über die Produktion bis hin zum Vertrieb, und bietet seinen Kunden eine breite Palette an schlüsselfertigen Lösungen in Verbindung mit einem hohen Serviceniveau. Das Unternehmen erwirtschaftete im Jahr 2022 einen Umsatz von fast 17 Millionen Euro und beschäftigt 40 Mitarbeiter.
Nachdem Naxicap Partners und Caisse d’Epargne Hauts-de-France Capital das Unternehmen 2019 im Rahmen eines OBOs übernommen hatten, wurde die neue Transaktion, bei der Capitalmind Investec beratend tätig war, durch ein Management-Buy-In unter der Leitung von Eric Gheysens und mit Unterstützung von Société Générale Capital Partenaires und Capelia abgeschlossen. Eric Gheysens verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Verpackungsindustrie und leitet EGL (EMBALLAGES GHEYSENS – La Liane), ein auf die Verarbeitung von Wellpappe und damit verbundene Dienstleistungen spezialisiertes Unternehmen, das er in die neu gegründete Emballages Gheysens Gruppe einbringt. Die Transaktion ermöglicht den Ausstieg von Naxicap Partners, Caisse d’Epargne Hauts-de-France Capital und Christophe Bodart.
Unsere Arbeit
Capitalmind Investec hat die Anteilseigner von Cartospé Packaging während des gesamten Verkaufsprozesses unterstützt: Erarbeitung der Transaktionsstrategie, Qualifizierung der Gegenparteien, die das Unternehmen am ehesten bewerten und weiterentwickeln können, Erstellung von Marketingmaterialien und eines Geschäftsplans zusammen mit dem Management, Durchführung eines Wettbewerbsprozesses und Leitung der Verhandlung.
Über den Deal
Valori, ein niederländisches Software-Qualitätssicherungs- und Testunternehmen, das sich auf die Verbesserung der Qualität von IT-Produkten und -Dienstleistungen konzentriert, wurde von Holland Capital an Cerios verkauft. Avedon übernimmt die Rolle des Investors von Holland Capital, einem niederländischen mittelständischen PE-Investor mit Schwerpunkt auf den Bereichen Gesundheitswesen, Technologie sowie Lebensmittel und Landwirtschaft.
Die QA- und Test-Berater von Valori sorgen für die Qualität von IT-Systemen in allen Phasen der Softwareentwicklung. Das Unternehmen bietet seit über 33 Jahren Technologielösungen, Beratungs- und Expertendienstleistungen an, um sicherzustellen, dass Software schneller und in besserer Qualität in Produktion geht und diese Qualität auch beibehält.
Ewout Prins, Managing Partner Holland Capital: “Wir sind stolz darauf, Valori in den letzten vier Jahren bei der Verwirklichung seiner Wachstumsambitionen unterstützt zu haben. Die Übernahme durch Cerios ermöglicht es Valori, den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu machen.”
Jaap Merkus, CEO Valori: “Durch die Zusammenarbeit mit Holland Capital hat Valori eine einzigartige Beschleunigung bei der Verwirklichung seiner Ambitionen erfahren. Gezielte Investitionen und Unternehmertum waren dabei von zentraler Bedeutung. Deshalb waren wir bereit für den nächsten Schritt, und das ist der Beitritt zu Cerios, unterstützt von Avedon. Mit Cerios können wir die nächste Phase des Wachstums für unsere Kunden und Fachleute realisieren.”
Avedon Capital Partners beabsichtigt, das Unternehmen mit einer ‚House of Brands‘-Strategie unter der Dachmarke Cerios weiterzuentwickeln und zu vergrößern. Die neue Marke Cerios vereint über 400 Berater mit den führenden Unternehmen Valori, Salves, De Agile Testers und Quality Accelerators.
Unsere Arbeit
Capitalmind Investec hat die Aktionäre von Valori während des gesamten Verkaufsprozesses beraten, mit:
– Verfassen von Informations- und Marketingmaterial;
– Screening und Auswahl von strategischen und finanziellen Käufern durch einen Wettbewerbsprozess;
– Führen von Preisverhandlungen;
– Bearbeitung der Due Diligence;
– Koordinierung der rechtlichen Dokumentationsphase.