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Über den Deal

Golden Care, ein globaler Anbieter von umweltfreundlichen Reinigungs- und (Farb-)Schutzprodukten für den Außenbereich, begrüßt Down2Earth Capital als Mehrheitsaktionär, um das Wachstum zu fördern.

Das 1996 gegründete Unternehmen Golden Care stellt 100% wasserbasierte, biologisch abbaubare Reinigungs- und Schutzprodukte für Teakholz, Stoff, Korbwaren und andere Materialien für Außenmöbel her. Die ungefährlichen Produkte des Unternehmens, die für ihre außergewöhnliche Qualität und ihre Sicherheit für Mensch und Umwelt bekannt sind, werden durch interne Forschungs- und Entwicklungsarbeit ständig verbessert. Infolgedessen wurde Golden Care schnell zum bevorzugten Lieferanten für die wichtigsten Global Player im mittleren und oberen Segment des Outdoor-Living-Sektors.

Down2Earth ist ein belgischer Private-Equity-Investor, der sich auf kleine und mittlere Transaktionen in den Benelux-Ländern konzentriert.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat die Anteilseigner von Golden Care während des gesamten Verkaufsprozesses beraten, darunter:

Über den Deal

Capitalmind Investec hat wellyou bei der Refinanzierung von Akquisitionskrediten beraten. Ein von unserem Team durchgeführtes Wettbewerbsverfahren mit etwa 50 potenziellen Kreditgebern, resultierte im Januar 2024 in der erfolgreichen Unterzeichnung des Kreditvertrags. 

wellyou ist die führende Fitnesskette in Norddeutschland mit derzeit 34 Studios und mehr als 100.000 Mitgliedern. Im Jahr 2017 erwarb die AUCTUS Capital Partners AG eine Mehrheitsbeteiligung an der Gesellschaft. Gemeinsam mit einem neuen Managementteam wurde wellyou strategisch neu ausgerichtet und generiert im regionalen Markt ein starkes Wachstum. Ziel des Unternehmens sind 40 eigene Studios bis Ende 2024.

Unsere Arbeit

Über den Deal

Unser Kunde ist ein inhabergeführtes Projektentwicklungs- und Bauunternehmen. Die Kernkompetenz liegt im Ankauf von Grundstücken, Verkauf und Bauen von Immobilien, die Projekt-Entwicklung sowie Verwaltung von Wohn-Immobilien. Mit einem jährlichen Umsatzvolumen im mittleren zweistelligen Millionenbereich und ca. 15 fertiggestellten Großprojekten pro Jahr gestaltet sie maßgeblich die Region Nordostdeutschland. Besonders im Fokus steht dabei die strikte Einhaltung von Energiestandards und Qualitätsansprüchen, mit dem Ziel die Region nachhaltig zu entwickeln.

Gegenstand unserer Beratung war die Implementation und Umsetzung einer flexiblen unbesicherten Betriebsmittelfinanzierung auf Unternehmensebene sowie einer nachrangig strukturierten Immobilienfinanzierung zu optimalen Bedingungen. Bereits zwei Monate nach erster Ansprache potenzieller Finanzierer erfolgte die Zusage und Auszahlung der jeweiligen Darlehen.

Capitalmind Investec begleitete den Gesellschafter und die Geschäftsführung während des gesamten Transaktionsprozesses. Wir stellten sicher, dass die Interessen und Erwartungen unseres Kunden erfüllt wurden und sorgten für einen zeiteffizienten Ablauf.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat die Gesellschafter und die Geschäftsführung des Unternehmens bei der Strukturierung und Umsetzung der Finanzierung beraten, potenzielle Finanzierungspartner identifiziert und den gesamten Finanzierungsprozess strukturiert, koordiniert und konsequent vorangetrieben. Darüber hinaus unterstützten wir unseren Kunden bei der Erstellung der notwendigen Finanzierungs-Dokumentation. Wir haben unseren Mandanten bei den Verhandlungen mit potenziellen Finanzierungspartnern vom ersten Kontakt bis zum Closing mit den passenden Partnern beraten.

Das Fundraising-Team von Investec Private Company hat die Think Better Group bei ihrer Investition in Wachstumskapital durch den ABN AMRO Sustainable Impact Fund beraten

Über den Deal

Investec hat in den letzten Monaten eng mit der Think Better Group zusammengearbeitet, um ihre Investitionsstrategie zu positionieren und den richtigen Partner zu finden, so dass sich das Managementteam der Think Better Group auf die Umsetzung ihrer beeindruckenden Mission konzentrieren kann. Trotz des makroökonomischen Hintergrunds, der sich sowohl auf die Aktien- als auch auf die Anleihemärkte auswirkt, konnte Investec den richtigen Partner für die Think Better Group finden, um deren Mission und langfristige Wachstumsziele zu verwirklichen. Mit einem Partner wie ABN AMRO besteht die Möglichkeit für Folgeinvestitionen zur Finanzierung von Übernahmen nachhaltiger Konsumgüterunternehmen.

Unsere Arbeit

Das umfangreiche Investorennetzwerk von Investec, bestehend aus Family Offices, Risikokapital- und Private-Equity-Firmen, die starke globale Abdeckung und der flexible Ansatz im Transaktionsprozess stellten ein erfolgreiches Mandat sicher. Investec beriet das Managementteam strategisch, ohne ein Festhonorar zu verlangen, und orientierte sich damit am Erfolg der Gruppe.

Heath Jansen, CEO bei Think Better Group kommentierte: “Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung, die Investec uns beim Abschluss der Transaktion mit dem ABN AMRO Sustainable Impact Fund gegeben hat. Wir haben über einen langen Zeitraum eng mit Investec zusammengearbeitet. Investec war ein starker langfristiger Partner bei der Suche nach dem richtigen strategischen Investor, der das zukünftige Wachstum der Think Better Group und die Akquisition nachhaltiger Marken finanziert. Wir freuen uns darauf, die Zusammenarbeit mit ihnen fortzusetzen, während wir weiter wachsen.”

Über Think Better Group

Die Think Better Group ist Eigentümer und Betreiber einer Reihe führender nachhaltiger Marken. Sie ist bestrebt, den Verbrauchern Alternativen zu Einwegplastikprodukten in der Konsumgüterindustrie zu bieten, indem sie der Verwendung von Materialien auf Pflanzenbasis den Vorrang gibt. Das gesamte Portfolio der Verbrauchermarken der Think Better Group vermeidet derzeit 760 Tonnen Plastik pro Jahr, was 38 Millionen Einweg-Plastikflaschen entspricht.

Das Unternehmen bietet eine einzigartige E-Commerce- und Einzelhandelsplattform, die es ermöglicht, nachhaltige Verbrauchermarken aufzubauen und zu skalieren. Mit der Investition des ABN AMRO Sustainable Impact Fund wird die Think Better Group ihre Investitionen in ihr bestehendes Markenportfolio ausbauen und weitere nachhaltige Marken zur Ergänzung dieses Portfolios erwerben.

Über den Deal

Das E-Commerce-Unternehmen Sparkles hat Simply Colors übernommen, um sein Portfolio rund um Partykarten zu erweitern. Die Transaktion umfasst auch das Label Bulbby von Simply Colors, das personalisierte Geschenke verkauft.

Sparkles ist bereits seit 2011 mit Marken wie Hip Birth Cards, Made for Moments und Pretty Orange in den Niederlanden, Belgien und Deutschland aktiv. Darüber hinaus nutzen mehr als sechzig Webshops die Plattform von Sparkles als White Label. Sparkles ist Teil des Druckunternehmens Koninklijke Em. de Jong Group. Diese ist auch in Frankreich, England und Irland tätig.

Simply Colors / Bulbby ist auf personalisierte Produkte und Geschenke für Babys und Kleinkinder spezialisiert.

Das Ziel des Käufers ist es, Marktführer in den Niederlanden, Belgien und Deutschland zu werden. Sie sehen Wachstumschancen in der Sortimentserweiterung und im internationalen Umsatzwachstum.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat Simply Colors / Bulbby während des gesamten Verkaufsprozesses beraten, mit:

Über den Deal

Sanjaya Mariwala, der Gründer von OmniActive Health Technologies Limited, hat 370 Mio. INR zur Refinanzierung von Schulden bei Kotak Special Situation Fund aufgenommen. Die Kapitalzufuhr wurde von Investec India und Axis Capital Limited geleitet.

Investec fungierte als exklusiver Finanzberater von Sanjaya Mariwala, dem Promoter von OmniActive.

Über OmniActive

OmniActive wurde 2005 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, das Leben der Menschen zu verbessern, indem es durch Wissenschaft und Innovation die Ernährung und das Wohlbefinden steigert. Das Unternehmen ist führend im Bereich Gesundheitslösungen und bietet eine Reihe hochwertiger natürlicher Inhaltsstoffe an, die innovativ und wissenschaftlich validiert sind und zur Nahrungsergänzung und Nährstoffanreicherung eingesetzt werden. OmniActive arbeitet mit führenden Marken und Herstellern von Nahrungsergänzungsmitteln in der ganzen Welt zusammen, um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Verbraucher durch einen lösungsorientierten Ansatz zu verbessern.

Das Unternehmen verfügt über F&E- und Produktionsstandorte in Pune, Hosur und Thane in Indien sowie über Verkaufs- und Vertriebsstandorte in den USA, Europa, Indien, Asien, Australien und Lateinamerika. TA Associates, eine führende globale Private-Equity-Firma, hatte im Januar 2021 eine bedeutende Beteiligung an dem Unternehmen erworben. IIFL AMC hat im Februar 2022 eine Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen erworben.

Über den Deal

Im Mai 2022 kündigte Pick ’n Pay den Start seines neuen Strategieplans „Project Ekuseni“ an, um seine Kunden über drei maßgeschneiderte Banner – Pick n Pay, QualiSave und Boxer – zu bedienen.

Pick ’n Pay hat das an die Nachhaltigkeit gebundene Darlehen aufgenommen, um die Umsetzung seines neuen Strategieplans zu finanzieren.

Das Darlehen umfasst Leistungsindikatoren (Key Performance Indicators – KPIs“) zur Verringerung der Lebensmittelabfälle (SDG 12) und der Treibhausgasemissionen (SDG 13) durch den Einsatz natürlicher Kältemittel. Die Verringerung der Gasemissionen steht im Einklang mit dem Engagement von Investec für den Klimaschutz. Diese KPIs sind mit den ESG-Zielen von Pick n Pay verknüpft, zu denen die Reduzierung der Lebensmittelabfälle um 50 % bis 2030 und das Erreichen der Kohlenstofffreiheit bis 2050 gehören.

Über Pick n Pay Stores Limited

Pick n Pay ist ein an der JSE börsennotiertes Einzelhandelsunternehmen in der schnelllebigen Konsumgüterbranche, das sowohl im Eigen- als auch im Franchisebetrieb tätig ist und Kunden aus allen Einkommensgruppen bedient.

Über seine verschiedenen Filialformate und Marken bietet Pick n Pay seinen Kunden eine Reihe von Lebensmitteln, Lebensmitteln, Bekleidung, Spirituosen und allgemeinen Waren zu wettbewerbsfähigen Preisen. Pick n Pay hat über 2 200 Filialen in Südafrika und Botswana, eSwatini, Lesotho, Namibia, Nigeria, Sambia und Simbabwe.

Über den Deal

Die Keller Gruppe (“Keller”), die 2005 von Jakob und Moritz Keller in München gegründet wurde, ist ein preisgekrönter europäischer Online-Händler für Lauf- und Outdoor-Sportartikel mit einem Umsatz von rund 100 Mio. € im Jahr 2021. Aufgrund von Liquiditätsengpässen, die durch Lieferkettenprobleme und einen Rückgang der Kundennachfrage verursacht wurden, musste Keller im März 2023 einen Insolvenzantrag stellen. Dr. Christian Gerloff, Gerloff Liebler Rechtsanwälte, war als Insolvenzverwalter für das Insolvenzverfahren von Keller tätig.  

Seit 2005 hat Keller ein hochentwickeltes E-Commerce-Ökosystem mit Webshops in 11 europäischen Ländern aufgebaut, das auf einem hochmodernen, selbst entwickelten Tech-Stack basiert sowie einer Sport-Bonusprogramm-App mit APIs für alle wichtigen Fitness-Tracker, einschließlich Nike Run Club und Adidas Running/Runtastic, die einen großen Kundenstamm bedient.

Der Verkauf umfasst die Domains, Marken und E-Commerce-Plattform von Keller, die von WeSports Scandinavia AB, Schweden, (“WeSports”), einer Expertengruppe für Sportartikel, erworben wurde. WeSports ist die Nummer 1 in den Bereichen Fahrrad, Fitness, Ski, Hockey und Unihockey in Schweden und hält führende Positionen in Finnland sowie in den Bereichen Laufsport, Racket-Sport, Outdoor, Mobilität, Wassersport und Sporternährung. Mit dem Relaunch von Keller wird WeSports zu einer echten Anlaufstelle für alle Aspekte des sportlichen Lebensstils, einschließlich Ausrüstung, Kleidung und Schuhe.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat Dr. Christian Gerloff in seiner Rolle als Insolvenzverwalter von Keller beim Verkaufsprozess beraten, einschließlich: Ansprache nationaler und internationaler Kaufinteressenten, Vorbereitung und Koordination der Due Diligence sowie Verhandlung und Strukturierung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Über den Deal

Investec fungiert als alleiniger Finanzberater von Mayfair Equity Partners LLP bei ihrem empfohlenen Angebot für Seraphine Group plc.

Investec fungierte als alleiniger Finanzberater und alleiniger Makler für Mayfair Equity Partners LLP im Zusammenhang mit dem empfohlenen Barangebot für Seraphine Group plc, einer internationalen, digital geführten Marke für Umstands- und Stillbekleidung mit einem vielfältigen Angebot an innovativen Umstands- und Stillprodukten.

Investec beriet Mayfair bei der Strategie in Bezug auf die Annäherung an den Seraphine-Vorstand und die Hauptaktionäre, die Struktur der Transaktion und unterstützte die kommerziellen Gespräche zwischen Mayfair und dem Unternehmen.

Über Mayfair Equity Partners

Mayfair Equity Partners ist ein engagierter Technologie- und Konsumgüterinvestor mit einem verwalteten Vermögen von über 1,8 Milliarden Pfund. Die Investitionsphilosophie von Mayfair konzentriert sich auf die Unterstützung von Menschen und ihren Ideen und arbeitet in aktiver Partnerschaft mit Gründern und Managementteams, um ihnen bei der Verwirklichung ihrer Ziele zu helfen. Mayfair’s Modell der aktiven Partnerschaft umfasst ein leitendes Team engagierter Fachleute, die Portfoliounternehmen mit Initiativen zur Verbesserung von Geschäftsprozessen unterstützen, die ihnen helfen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

Über den Deal

Die Investec Bank beriet Tapestry Home Brands und seine Hauptaktionäre Actis und Westbrooke bei der Veräußerung von Tapestry Home Brands an The Foschini Group für ca. R2,4 Milliarden.

Über Tapestry Home Brands

Tapestry ist ein führender vertikal integrierter Designer, Hersteller und Omnichannel-Einzelhändler für Heimtextilien, der sowohl Wohn- als auch Schlafbedürfnisse in den mittleren und oberen Marktsegmenten Südafrikas bedient. Tapestry betreibt ca. 175 Geschäfte in Südafrika, Namibia und Botswana und ist die Heimat bekannter Marken wie Coricraft, Dial-a-Bed und Volpes.

Actis und Westbrooke sind die Mehrheitsaktionäre von Tapestry, der Rest der Anteile wird vom Management gehalten. Actis und Westbrooke sind führende globale Investmentfirmen.

Über den Deal

Investec beriet erfolgreich beim Börsengang der Premier Group Limited.

Investec fungierte als Joint Bookrunner bei der Börsennotierung der hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Brait PLC, Premier Group Limited. Die Transaktion festigte die Beziehungen und den Ruf von Investec als zuverlässiger Partner für Kapitalerhöhungen und Aktienemissionen bei südafrikanischen Unternehmen..

Über Premier Group Limited

Premier ist ein führendes Konsumgüterunternehmen im südlichen Afrika, das sein Portfolio von einem traditionellen Mühlen- und Backgeschäft („Millbake“) um ein Lebensmittelgeschäft („Groceries and International“) erweitert hat. Das Millbake-Geschäft von Premier umfasst Betriebe und Vertriebseinrichtungen in ganz Südafrika, Lesotho und eSwatini, in denen Bäckereien, Mais- und Weizenmühlen betrieben werden, unterstützt durch eine umfangreiche Vertriebskapazität. Der Geschäftsbereich Lebensmittel und Internationales von Premier umfasst ein Portfolio von Zuckersüßwaren, Haushalts- und Körperpflegeprodukten, Getränken und ein diversifiziertes Produktportfolio in Mosambik über die Companhia Industrial da Matola.

Premier beschäftigt über 8.100 Festangestellte und Vertragsarbeiter an eigenen Standorten und betreibt 13 Bäckereien, 7 Weizenmühlen und 3 Maismühlen. Das Unternehmen verfügt über eine installierte Mahlkapazität von ca. 980.000 Tonnen Weizen und 680.000 Tonnen Mais pro Jahr sowie eine installierte Backkapazität von 747 Millionen Broten und liefert an 363 Tagen im Jahr täglich ca. 1,7 Millionen Brote an über 45.000 Kunden. Premier betreibt 30 eigene Produktionsstätten und 25 Vertriebslager in Südafrika, E-Swatini, Lesotho und Mosambik.

“Die Entscheidung, eine Börsennotierung an der JSE anzustreben, ist ein wichtiger und spannender Schritt in der Wachstumsgeschichte von Premier. Der Übergang in ein börsennotiertes Umfeld soll die Bemühungen von Premier unterstützen, seine organische und akquisitorische Wachstumsstrategie voranzutreiben und seine Marktposition in allen Geschäftsbereichen zu stärken. Wir möchten unseren Beratern, einschließlich Investec, für ihre Rolle bei der Ermöglichung dieser Notierung danken.” – Kobus Gertenbach (Chief Executive Officer, Premier Group Ltd)

Über den Deal

Die Bauzentrum Maeusel GmbH („Maeusel“), 1920 von Heinrich Maeusel gegründet, ist ein Bau- und Heimwerkervollsortimenter und Baustoffhändler in Bad Vilbel, Deutschland. Der Umsatz des Familienunternehmens in der 4. Generation verteilt sich zu ca. 2/3 auf den Bereich DIY (B2C) und zu 1/3 auf den Bereich Baustoffe (B2B). Der Standort ist exzellent gelegen, im einkommensstarken Rhein-Main-Gebiet, nur wenige Autominuten außerhalb von Frankfurt am Main, mit großzügigen Verkaufs- und Lagerflächen von insgesamt ~35.000 qm.

Mit dem Ziel der Zukunftssicherung des Unternehmens suchte die Gesellschafterfamilie eine Nachfolgelösung durch die Veräußerung des Unternehmens inkl. Immobilien an einen strategischen Erwerber.

Maeusel wurde vom führenden deutschen DIY-Einzelhändler Bauhaus AG („BAUHAUS“) übernommen. Die finanzstarke familiengeführte Gruppe betreibt mehr als 250 eigene Filialen und Franchise-Standorte in ganz Europa, mit >18.000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von >7 Mrd. €.

BAUHAUS wird den Standort als modernes Fachcentrum unter eigener Flagge, gemeinsam mit den zu übernehmenden Mitarbeitern weiter betreiben.

“Die umfangreiche Sektorkenntnis des Capitalmind Investec-Teams, einschließlich der relevanten Zugänge zu potenziellen Käufern, sowie die profunde Erfahrung mit Unternehmensnachfolge-Transaktionen, waren für uns bei diesem Projekt sehr wertvoll. Als in vierter Generation familiengeführtes Unternehmen haben wir eine ausgezeichnete strategische Nachfolgelösung gefunden.” Roland Maeusel, Geschäftsführer & Mehrheitsgesellschafter

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat die Gesellschafterfamilien beim Verkauf ihres Unternehmens beraten, einschließlich: Ausarbeitung der Prozessstrategie, Erstellung der Marketingunterlagen, Erstellung und Validierung von Businessplan und Finanzmodell, Ansprache nationaler und internationaler Kaufinteressenten, Vorbereitung und Koordination des Due-Diligence-Prozesses einschließlich Datenraum und Q&A, Beratung zur Transaktionsstruktur und Verhandlung der kommerziellen Transaktionsparameter.

Über den Deal

Das 2004 von Sam Maloigne gegründete und in Beauvais ansässige Unternehmen Samshield begann mit der Entwicklung und dem Vertrieb von Reithelmen. Dank seines starken Markenimages und seiner internationalen Präsenz (mehr als 80% des Umsatzes werden außerhalb Frankreichs erwirtschaftet) hat Samshield erfolgreich eine Produktdiversifizierung vorgenommen und eine Produktlinie für technische Bekleidung eingeführt.

Samshield begrüßt Initiative & Finance als Minderheitsaktionär, um seine Wachstumsprojekte zu unterstützen: (i) Erweiterung des Produktportfolios und (ii) Förderung der Entwicklung auf dem nordamerikanischen Markt.

Mit 35 Portfoliogesellschaften und mehr als 340 Transaktionen seit der Gründung im Jahr 1984 (Management-Buy-Out, Eigentümer-Buy-Out, Management-Buy-In, Aufbau usw.) ist Initiative & Finance ein wichtiger Private-Equity-Akteur in Frankreich.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat Philippe Maloigne, den alleinigen Anteilseigner von Samshield, während des gesamten Transaktionsprozesses unterstützt: Definition des Transaktionsumfangs, Entwicklung der Transaktionstaktik in einem schwierigen Markt, Kontaktaufnahme mit den wichtigsten Investoren, Aufbau des richtigen Maßes an Wettbewerbsdruck, um die Bedingungen der Transaktion zu maximieren und den besten Partner zur Unterstützung der Wachstumsprojekte zu finden.

Über den deal

Die DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) investiert in kleine Einzelhandelsobjekte im deutschsprachigen Raum, überwiegend in Nord- und Ostdeutschland. Im breit diversifizierten Portfolio befinden sich 62 Einzelhandelsimmobilien mit insgesamt mehr als 240.000 qm Nutzfläche, die zu 95% vermietet sind. Die annualisierte Jahresnettomiete beläuft sich auf rund 20 Mio. Euro.

Der Verkehrswert des Portfolios liegt bei rund 250 Mio. Euro. Zu den größten Mietern zählen ALDI, EDEKA, LIDL, Netto, NORMA, Penny, REWE, Getränke Hoffmann, JYSK, Deichmann, Takko und toom.

Gegenstand dieser Transaktion war die Beratung beim Abschluss einer besicherten Immobilienfinanzierung für die DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG in Rheinland-Pfalz mit maximalem Beleihungsauslauf zu besten Konditionen. Die durch eine Bank zur Verfügung gestellten Mittel wurden zur Akquisition eines Portfolios von vier Objekten im Westerwald in Lahnstein, Hachenburg und Heiligenroth eingesetzt.

Capitalmind Investec begleitete die Gesellschafter und das Management während des gesamten Transaktionsprozesses. Wir stellten sicher, dass die Interessen und Erwartungen unseres Kunden erfüllt wurden und sorgten für einen zeiteffizienten Ablauf.

„Mit Capitalmind Investec als zuverlässigen Partner konnten wir unsere Ziele für diese wichtige Portfolioakquisition erreichen. Auch in Zeiten großer Unsicherheiten in der Immobilienbranche sowie teilweise extremer Bewegungen auf dem Zinsmarkt fühlten wir uns jederzeit sehr gut beraten. Wir danken Capitalmind Investec für die sehr professionelle und vertrauensvolle Zusammenarbeit.“ Matthias Schrade Vorstand, Gründer und Gesellschafter DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat den Vorstand, Gründer und Gesellschafter des Unternehmens bei der Strukturierung und Umsetzung der Finanzierung beraten, potenzielle Finanzierungspartner identifiziert und den gesamten Finanzierungsprozess koordiniert und konsequent vorangetrieben. Darüber hinaus unterstützten wir die DEFAMA bei der Erstellung der notwendigen Dokumentation. Wir haben unseren Mandanten bei den Verhandlungen mit potenziellen Finanzierungspartnern vom ersten Kontakt bis zum Closing mit dem optimalen Partner beraten.

Über den Deal

Investec wurde zum Joint Corporate Broker für Gaming Realms plc ernannt, das am AIM-Markt der Londoner Börse notiert ist und eine Marktkapitalisierung von 74 Millionen Pfund (Stand: 14. Dezember) aufweist.

Investec wurde ernannt, um Gaming Realms dabei zu helfen, seine Equity Story zu fördern, sein Aktionärsregister zu erweitern und seine Wachstumsambitionen durch strategische Beratungsdienste zu unterstützen.

Über Gaming Realms plc

Gaming Realms ist ein Entwickler, Lizenzgeber und Vertreiber von Echtgeld- und sozialen Handyspielen der nächsten Generation. Als Schöpfer einer Vielzahl von SlingoTM, Bingo, Spielautomaten und anderen Gelegenheitsspielen nutzt das Unternehmen seine proprietäre Datenplattform, um ein globales Publikum aufzubauen und anzusprechen, das über strategische Lotterie-, Medien- und Plattformpartnerschaften weiter ausgebaut wird.

Über den Deal

i-Run, der E-Commerce-Pionier für Running und Trail in Frankreich, ist nach einem Jahrzehnt sehr starken Wachstums (10-fache Umsatzsteigerung in 10 Jahren) zum französischen Marktführer im Omnichannel-Vertrieb von Running- und Trail-Artikeln geworden. Die Strategie des Managements hat sich als erfolgreich erwiesen:

Die Entwicklung eines Netzes von Läden hat es i-Run auch ermöglicht, seine Kundennähe zu stärken.

Mit dieser LBO-Mehrheitstransaktion unterstützen Geneo, Eximium, MACSF und BPI France, die erneut investieren, die Neuordnung der Aktionärsstruktur der Gruppe: Investition des Managements neben dem Gründer und Ausstieg von iXO Private Equity. Der neue Aktionärspool wird das Team bei den kommenden nachhaltigen Wachstumsprojekten unterstützen: Stärkung der internationalen und Einzelhandelsaktivitäten, Erwerb neuer Unternehmen und Einführung neuer Produkte.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat die Gesellschafter und das Management von i-Run bei der Konzeption einer maßgeschneiderten LBO-Transaktion beraten:

Unser Team war während des gesamten Transaktionsprozesses unermüdlich im Einsatz: Beratung zu Ausstiegsoptionen und Zeitplan vor der Einleitung des Prozesses, Festlegung der Transaktionstaktik, Identifizierung potenzieller Investoren, die die Positionierung von i-Run am höchsten bewerten und die Entwicklung des Unternehmens an der Seite des Managementteams begleiten wollen, sowie Organisation eines wettbewerbsorientierten Bieterverfahrens.

Über den Deal

Die Stadtsalat GmbH („STADTSALAT“) wurde 2016 von Marcus Berg und Tom Smets in Hamburg gegründet und ist Deutschlands führender Online-Lieferdienst für gesunde und hochwertige Salate und Bowls. Die Produkte werden in den Filialen von STADTSALAT frisch zubereitet und von den eigenen Fahrradfahrern an die Kunden geliefert. In den letzten Jahren hat sich STADTSALAT in den deutschen Großstädten Hamburg, Berlin, Frankfurt, Köln und (demnächst) Düsseldorf dank seines vollständig digitalisierten Geschäftsmodells und starker Performance eine führende Marktposition erarbeitet. Dank seines hochwertigen Angebots ist es STADTSALAT gelungen, eine anerkannte Marke für gesunde und nachhaltige Lebensmittel zu entwickeln.

Bislang wurde STADTSALAT von den Gründern und zwei Business Angels finanziert. Die Serie-C-Runde hatte das Ziel, einen professionellen institutionellen Investor im Gesellschafterkreis zu begrüßen, der das Unternehmen durch die nächste Wachstumsphase begleitet, indem er dabei unterstützt Deutschland und weitere europäische Märkte zu erschließen.

Die Finanzierungsrunde wurde von Triodos Food Transition Europe Fund angeführt, unter Beteiligung der bestehenden Investoren, die ebenfalls erhebliche Beträge zur Unterstützung des weiteren Wachstums beisteuerten. Das eingeworbene Kapital verschafft STADTSALAT die Möglichkeit das Geschäft weiter zu skalieren, indem das digitale Kundenerlebnis verbessert, das nachhaltige Profil der Marke gestärkt und neue Standorte eröffnet werden.

Mit dieser Investition steigt der Triodos Food Transition Europe Fund wieder in den deutschen Markt ein. Adam Kybird, Principal Investment Manager: „STADTSALATs Leidenschaft für gesundes und nachhaltiges Essen in Verbindung mit erstklassiger Technologie und Management macht das Unternehmen zu einer großartigen Ergänzung unseres Portfolios. Diese Grundlagen untermauern, was wir für ein einzigartiges Unternehmen halten, das in der Lage ist, seine Kunden mit schnellen, bequemen Lebensmitteln zu versorgen, die gleichzeitig zu einem gesünderen Lebensstil beitragen. Wir teilen das absolute Engagement zum Thema Impact mit den Gründern, die den Convenience-Food-Sektor in Deutschland zu einem gesünderen und nachhaltigeren Sektor umgestalten wollen.“

„Das starke Branchen-Know-how von Capitalmind Investec und der Zugang zu relevanten nationalen und internationalen Investoren waren der Schlüssel zum erfolgreichen Abschluss dieser Transaktion mit unserem bevorzugten Partner Triodos. Das Team von Capitalmind Investec hat in einem schwierigen Marktumfeld einen erheblichen Mehrwert für unsere aktuelle Finanzierungsrunde geschaffen. Vielen Dank für ihre hervorragende Unterstützung.“ Marcus Berg, Mitbegründer und CEO STADTSALAT

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat STADTSALAT beim Serie C Fundraising beraten, einschließlich: Ausarbeitung der Prozessstrategie und Unterstützung bei der Vorbereitung des Pitch Decks, Unterstützung bei der Erstellung und Validierung des Business Plans und des Finanzmodells, Ansprache von nationalen und internationalen potenziellen Investoren, Vorbereitung und Koordination des Due-Diligence-Prozesses einschließlich Datenraum und Q&A, Beratung zur Transaktionsstruktur und Verhandlung der kommerziellen Deal-Parameter.

Über den Deal

Das Unternehmen erhielt im Rahmen seiner Serie-D-Finanzierungsrunde Mittel von der mittelständischen PE-Firma OAKS Asset Management. Diese Runde macht Wow! Momo Foods zu einem der stärksten inländischen Akteure im indischen QSR-Markt. Dies ist ein Beweis für die starke Geschäftsvision der Marke, ihre Umsetzungsfähigkeiten und ihren Fokus auf nachhaltige Rentabilität.

Über Wow! Momo

Die 2008 gegründete Wow! Momo ist Indiens führende inländische QSR-Kette und betreibt 3 Marken – „Wow! Momo“, „Wow! China“ und „Wow! Chicken“. Wow! Momo ist derzeit mit 480 Filialen in 21 Städten vertreten und strebt an, bald über 100 Städte zu erreichen. Die Kapitalbeschaffung wird es dem Unternehmen ermöglichen, starke Backend-Kapazitäten aufzubauen und seine Tier-1- und Tier-2-Marktpräsenz zu stärken. Die Mittel werden auch dazu verwendet, die FMCG-Präsenz der Marke zu stärken.

Über OAKS

OAKS, ein mittelständisches Private-Equity-Unternehmen, investiert in erfahrene, unternehmergeführte Konsumgüterunternehmen in Indien. Der Fonds konzentriert sich auf die Unterstützung starker Verbrauchermarken, die von erfahrenen Unternehmern geführt werden, die sich auf profitables Wachstum konzentrieren.