×
DE
ENFRNL
DE
ENFRNL

Capitalmind Investec hat Axéréal bei der Veräußerung von SMTP und Sud Services (Hafenumschlag, Konsignations- und Lagerungsdienste) an Arterris beraten

Über den Deal

SMTP und Sud Services werden von Arterris, einer in Südfrankreich tätigen landwirtschaftlichen Genossenschaft, übernommen. Die Übernahme dieses Bereichs ermöglicht es Arterris, seinen Marktanteil im Hafen von Port-la-Nouvelle zu konsolidieren und gleichzeitig seine traditionellen Aktivitäten (vor allem die Sammlung, den Umschlag und die Verarbeitung von Getreide, Ölsaaten und Saatgut) auszubauen.

SMTP und Sud Services sind auf Hafendienstleistungen spezialisiert, darunter Umschlag, Be- und Entladen, Lagerung, Kommissionierung, Transit, Qualitätskontrolle, Lagerung, Konditionierung, Verarbeitung und Versand.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat die Axéréal-Gruppe während des gesamten Verkaufsprozesses unterstützt: Entwicklung der Transaktionstaktik, Verhandlungsführung zur Maximierung der Transaktionsbedingungen, Management des Prozesses mit allen Vertragspartnern (einschließlich Verwaltung der Due Diligence, TSA, Vorbereitung aller Axéréal-Vorstandssitzungen, usw.)

Diese Transaktion ist Teil des strategischen Plans von Axéréal, sich aus seinen Hafenaktivitäten im Mittelmeerraum zurückzuziehen, für den Capitalmind Investec bereits die ersten 2 Phasen (im Hafen von Sète) unterstützt hat.

Über den Deal

Avril hat zusammen mit den Gründern eine Mehrheitsbeteiligung an HARi&CO erworben, um die Entwicklung des Unternehmens zu beschleunigen. Im Einklang mit seinen Ambitionen setzt Avril sein Wachstum im Bereich Proteine fort und stärkt sein Angebot an Lebensmitteln, das sich an Verbraucher und Catering-Profis richtet. Das 2014 gegründete Unternehmen HARi&CO ist einer der Marktführer mit einem Angebot an 100 % pflanzlichen Fertiggerichten und Catering-Produkten aus Hülsenfrüchten, die eine nachhaltigere Ernährung ermöglichen. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die pflanzliche Küche mit köstlichen, farbenfrohen und gesunden Rezepten zu demokratisieren. Mit mehr als 35 Mitarbeitern ist HARi&CO im Massenvertrieb in mehr als 5000 Geschäften sowie in der Gemeinschaftsverpflegung und im gewerblichen Bereich vertreten.

Avril, das sich bereits stark für die Entwicklung von pflanzlichen Proteinen für den Lebensmittelmarkt engagiert, stärkt seine Position im Massenkonsum mit einem erweiterten Lebensmittelangebot. Mit HARi&CO erweitert das Unternehmen sein Markenportfolio, um eine neue Produktpalette anzubieten, die den Erwartungen der Verbraucher entspricht.

HARi&CO ist ein Unternehmen, das für sein Fachwissen über Pflanzen, die Qualität seiner Produkte und sein Engagement für die Landwirtschaft bekannt ist. Die Produkte werden in Frankreich aus lokaler Produktion hergestellt. Sie sind minimal verarbeitet, natürlich und ohne Zusatzstoffe.

Die Übernahme der Mehrheitsbeteiligung durch Avril markiert den Abfluss von Investmentfonds von Eutopia, die seit 2017 über ihren Otium Consumer Fonds an dem Unternehmen beteiligt sind, und Triodos Investment Management. 

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat die Avril Group bei ihrer Investition in HARi&CO beraten, indem es Brancheninput, Bewertungsempfehlungen, Ratschläge zur Transaktionstaktik und zur Unternehmensführung sowie Unterstützung bei der Ausführung lieferte.

Diese Transaktion verdeutlicht das Know-how von Capitalmind Investec bei der langfristigen Unterstützung von Unternehmen in ihrem Wachstumsprojekt: Dies ist unsere 18. Transaktion für die Avril Group.

Über den Deal

Axereal hat seine Minderheitsbeteiligung an Services Portuaires Sètois (SPS) an die 3 anderen Miteigentümer des Unternehmens (Sogena, CAT, Maritime Kuhn) verkauft.

SPS erbringt Hafenumschlagsdienstleistungen (Versand, Be- und Entladung, Lagerung, Transit und Zollabfertigung) und verwaltet das gesamte Hafenpersonal (einschließlich Hafenarbeiter). Es ist der etablierte Betreiber für alle Hafendienste in Sète.

Diese Transaktion ist Teil der strategischen Initiative des Axéréal-Konzerns, seine Hafenaktivitäten in Sète zu veräußern. Die erste Phase dieses Plans wurde im September 2022 abgeschlossen, als die Hafenlager (Centre Grains) an Saipol, eine Tochtergesellschaft der Avril-Gruppe, verkauft wurden.

Sogena ist ein auf Schifffahrtsdienstleistungen spezialisiertes Familienunternehmen, CAT ist ein europäischer Marktführer im Bereich Automobiltransport und Logistik, Maritime Kuhn ist ein französischer Marktführer im Bereich Logistik und Hafenumschlag.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat die Axéréal-Gruppe während des gesamten Verkaufsprozesses unterstützt: Entwicklung der Transaktionstaktik, Durchführung der Gespräche mit externen strategischen Käufern und Miteigentümern, Management des Prozesses (einschließlich der Verwaltung von Marketingunterlagen, Bewertungsmaterialien und Fragen und Antworten, Vorbereitung der Axéréal-Vorstandssitzungen usw.).

Über den Deal

Im Zeitraum von April bis Anfang Juni 2023 hat Capitalmind Investec sechs Working Capital-Finanzierungen für seine Unternehmenskunden in Deutschland arrangiert. Alle Finanzierungen sind unbesichert, verfügen über Laufzeiten zwischen 3 bis 5 Jahren und sind mit fixen Zinsen zwischen 7% bis 9,9% p.a. ausgestattet. Die durchschnittliche Projektdauer betrug 3 Wochen von Erstkontakt bis zur Auszahlung.

Bei den von uns beratenen Unternehmen handelt es sich u.a. um die Nova Bauen Gruppe, ein inhabergeführtes Projektentwicklungs- und Bauunternehmen; die Alucom AG, eine Ausgliederung der ehemaligen Aluminiumverbund-Aktivitäten des japanischen Chemiekonzerns Kurita mit Schwerpunkt auf Lösungen für diverse Industrien, Papier- und Wasseraufbereitung sowie den Bausektor auf Basis selbst entwickelter Aluminiumverbindungen sowie die Berner Gruppe, ein Berliner Traditionsunternehmen, das bundesweit hochwertige Wohnimmobilien realisiert und vertreibt.

Eine weitere Betriebsmittelfinanzierung wurde für die Mexx Getränkegruppe, ein in Süddeutschland ansässiges Unternehmen, das in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie tätig ist, arrangiert. Schließlich mit einem Immobilienunternehmen, deren Schwerpunkt auf Wohn- und Gewerbeimmobilien in der Bestandsentwicklung liegt.

Unsere Arbeit

Über den Deal

AB Process wurde 2008 in Landivisiau (Bretagne, Frankreich) von Michel Bris, Christophe Abjean und Stéphane Pluchon gegründet und ist ein führender Systemintegrator für industrielle Automatisierung und Robotik. Die Gruppe entwirft und integriert kundenspezifische Roboter- und Automatisierungslösungen für die Automatisierung von Prozessen, insbesondere für die End-of-Line-Automatisierung in der Lebensmittelindustrie. Seit ihrer Gründung vor 15 Jahren hat die Gruppe eine starke Markenbekanntheit auf ihrem Markt aufgebaut, indem sie (i) ihr kundenorientiertes Wertangebot mit einem tiefgreifenden Verständnis der Kundenbedürfnisse und -probleme zur Entwicklung einer maßgeschneiderten Lösung, die sich in den Produktionsprozess einfügt und die Effizienz und Flexibilität fördert, (ii) ihr technisches Fachwissen, das sich auf die hauseigenen Abteilungen für Mechanik und Automatisierung stützt, und (iii) ihren guten Ruf im Lebensmittel- und Agrosektor nutzt.

Nach einem primären LBO im Jahr 2020, der von Trajan Capital gesponsert wurde, die gleichzeitig Brian Boulanger als neuen CEO an Bord holten, hat die Gruppe in der jüngsten Vergangenheit ein starkes organisches Wachstum erlebt – durchschnittlich 12% pro Jahr seit 2020 – und mehrere Akquisitionen wie Coaxial Technologie im Jahr 2022 und LG Tech im Jahr 2023 abgeschlossen. Die Gruppe erwirtschaftet einen Umsatz von fast 25 Millionen €.

Nach dieser Transaktion wird Cerea Partners der neue Mehrheitseigentümer neben einem Pool von Minderheitsfinanzinvestoren (Bpifrance und die regionalen Partner Sodero und Unexo) und dem Managementteam, das seine Beteiligung am Kapital erhöht. Der frühere Mehrheitsaktionär Trajan investiert wieder in das neue Geschäft. Mit der Unterstützung der neuen Anteilseigner tritt die Gruppe nun in eine neue Phase ihrer Entwicklung ein, die vier Hauptprioritäten umfasst: (i) Vervollständigung der Belegschaft durch weitere Einstellungen, um das Wachstum der Gruppe zu bewältigen und die künftige Nachfrage nach Automatisierungslösungen zu decken, (ii) Konsolidierung der Position auf regionaler Ebene und Fortsetzung der Entwicklung auf internationaler Ebene, (iii) weitere Expansion der Gruppe durch externes Wachstum und (iv) Unterstützung der Gruppe bei der erfolgreichen Bewältigung des Übergangs zur CSR.

Unsere Arbeit

Capitalmind unterstützte die Aktionäre von AB Process bei der Neuordnung der Beteiligungsstruktur: Strukturierung der Transaktion, Festlegung der Transaktionstaktik, Überwachung der VDD-Arbeiten, Management des DD-Prozesses, Sicherung der vorrangigen Fremdfinanzierung, aktive Unterstützung bei der Verhandlung mit potenziellen Bietern usw.

Über den Deal

EVV (Ensemble de la Vigne au Vin) wurde Anfang März 2021 nach der Ausgliederung des Weingeschäfts von Euralis – einer führenden genossenschaftlichen Gruppe mit Sitz in Südwestfrankreich (mehr als 1,4 Mrd. € Umsatz im Jahr 2021) – gegründet. Mit einem erwarteten Umsatz von rund 50 Mio. € im Jahr 2021 bietet das Unternehmen ein einzigartiges Angebot, das hochwertige Produkte mit maßgeschneiderten, wertsteigernden Beratungsleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette kombiniert, von der Vorbereitung der Reben bis zur Weinverpackung und Abfüllung. Der Kundenstamm besteht hauptsächlich aus Fachleuten (86% des Umsatzes), die restlichen 14% werden von Verbrauchern über das EVV-Netz von 14 Geschäften im Südwesten Frankreichs generiert.

Im Rahmen seines strategischen Plans hat Euralis beschlossen, EVV zu veräußern und an einen Partner zu verkaufen, der das Unternehmen in die nächste Phase seiner Entwicklung führen kann.

Die Übernahme von EVV wird das Dienstleistungsangebot von Laffort dank des breiten Dienstleistungsportfolios von EVV um zusätzliche Weinprodukte und Dienstleistungen bereichern.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat Euralis während der gesamten Transaktion unterstützt: Entwicklung der Transaktionsstrategie, Überprüfung und Feinabstimmung des Geschäftsplans des Managements, Erstellung eines lesbaren Finanzprofils zusammen mit dem Managementteam (kein VDD-Bericht), Erstellung der Marketingdokumentation, Qualifizierung von Investoren, die die Positionierung von EVV am ehesten zu schätzen wissen und in der Lage sind, das Entwicklungspotenzial des Unternehmens zu erschließen, Organisation eines Wettbewerbsprozesses, Verhandlungen mit potenziellen Käufern, Überwachung des Due-Diligence-Prozesses, Teilnahme an den Verhandlungsphasen.

Diese Transaktion veranschaulicht die Expertise von Capitalmind Investec bei der Unterstützung von Großunternehmen, die sich von nicht zum Kerngeschäft gehörenden, wenig profitablen Geschäftsbereichen trennen möchten.

Über den Deal

Investec beriet erfolgreich beim Börsengang der Premier Group Limited.

Investec fungierte als Joint Bookrunner bei der Börsennotierung der hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Brait PLC, Premier Group Limited. Die Transaktion festigte die Beziehungen und den Ruf von Investec als zuverlässiger Partner für Kapitalerhöhungen und Aktienemissionen bei südafrikanischen Unternehmen..

Über Premier Group Limited

Premier ist ein führendes Konsumgüterunternehmen im südlichen Afrika, das sein Portfolio von einem traditionellen Mühlen- und Backgeschäft („Millbake“) um ein Lebensmittelgeschäft („Groceries and International“) erweitert hat. Das Millbake-Geschäft von Premier umfasst Betriebe und Vertriebseinrichtungen in ganz Südafrika, Lesotho und eSwatini, in denen Bäckereien, Mais- und Weizenmühlen betrieben werden, unterstützt durch eine umfangreiche Vertriebskapazität. Der Geschäftsbereich Lebensmittel und Internationales von Premier umfasst ein Portfolio von Zuckersüßwaren, Haushalts- und Körperpflegeprodukten, Getränken und ein diversifiziertes Produktportfolio in Mosambik über die Companhia Industrial da Matola.

Premier beschäftigt über 8.100 Festangestellte und Vertragsarbeiter an eigenen Standorten und betreibt 13 Bäckereien, 7 Weizenmühlen und 3 Maismühlen. Das Unternehmen verfügt über eine installierte Mahlkapazität von ca. 980.000 Tonnen Weizen und 680.000 Tonnen Mais pro Jahr sowie eine installierte Backkapazität von 747 Millionen Broten und liefert an 363 Tagen im Jahr täglich ca. 1,7 Millionen Brote an über 45.000 Kunden. Premier betreibt 30 eigene Produktionsstätten und 25 Vertriebslager in Südafrika, E-Swatini, Lesotho und Mosambik.

“Die Entscheidung, eine Börsennotierung an der JSE anzustreben, ist ein wichtiger und spannender Schritt in der Wachstumsgeschichte von Premier. Der Übergang in ein börsennotiertes Umfeld soll die Bemühungen von Premier unterstützen, seine organische und akquisitorische Wachstumsstrategie voranzutreiben und seine Marktposition in allen Geschäftsbereichen zu stärken. Wir möchten unseren Beratern, einschließlich Investec, für ihre Rolle bei der Ermöglichung dieser Notierung danken.” – Kobus Gertenbach (Chief Executive Officer, Premier Group Ltd)

Über den deal

Die DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) investiert in kleine Einzelhandelsobjekte im deutschsprachigen Raum, überwiegend in Nord- und Ostdeutschland. Im breit diversifizierten Portfolio befinden sich 62 Einzelhandelsimmobilien mit insgesamt mehr als 240.000 qm Nutzfläche, die zu 95% vermietet sind. Die annualisierte Jahresnettomiete beläuft sich auf rund 20 Mio. Euro.

Der Verkehrswert des Portfolios liegt bei rund 250 Mio. Euro. Zu den größten Mietern zählen ALDI, EDEKA, LIDL, Netto, NORMA, Penny, REWE, Getränke Hoffmann, JYSK, Deichmann, Takko und toom.

Gegenstand dieser Transaktion war die Beratung beim Abschluss einer besicherten Immobilienfinanzierung für die DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG in Rheinland-Pfalz mit maximalem Beleihungsauslauf zu besten Konditionen. Die durch eine Bank zur Verfügung gestellten Mittel wurden zur Akquisition eines Portfolios von vier Objekten im Westerwald in Lahnstein, Hachenburg und Heiligenroth eingesetzt.

Capitalmind Investec begleitete die Gesellschafter und das Management während des gesamten Transaktionsprozesses. Wir stellten sicher, dass die Interessen und Erwartungen unseres Kunden erfüllt wurden und sorgten für einen zeiteffizienten Ablauf.

„Mit Capitalmind Investec als zuverlässigen Partner konnten wir unsere Ziele für diese wichtige Portfolioakquisition erreichen. Auch in Zeiten großer Unsicherheiten in der Immobilienbranche sowie teilweise extremer Bewegungen auf dem Zinsmarkt fühlten wir uns jederzeit sehr gut beraten. Wir danken Capitalmind Investec für die sehr professionelle und vertrauensvolle Zusammenarbeit.“ Matthias Schrade Vorstand, Gründer und Gesellschafter DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat den Vorstand, Gründer und Gesellschafter des Unternehmens bei der Strukturierung und Umsetzung der Finanzierung beraten, potenzielle Finanzierungspartner identifiziert und den gesamten Finanzierungsprozess koordiniert und konsequent vorangetrieben. Darüber hinaus unterstützten wir die DEFAMA bei der Erstellung der notwendigen Dokumentation. Wir haben unseren Mandanten bei den Verhandlungen mit potenziellen Finanzierungspartnern vom ersten Kontakt bis zum Closing mit dem optimalen Partner beraten.

Über den Deal

ACFRI wurde 1987 in Frankreich gegründet und entwickelt, produziert und vertreibt Lösungen für das Schockfrosten, Tiefkühlen, Krustenfrosten und Auftauen von Produkten für die Lebensmittelindustrie, Großküchen, Restaurants und Bäckereien. ACFRI beliefert auch den Gesundheitssektor mit Gefrierlösungen für Humanplasma und eutektischen Platten, die unter anderem für die Logistik von Impfstoffen verwendet werden.

ACFRI ist bekannt für seine ständigen Investitionen in Forschung und Entwicklung, sein international anerkanntes Know-how in Sachen Temperaturpräzision und seine Überwachungsinstrumente.

Das Unternehmen, das seit 26 Jahren von Richard Comby und Sébastien Comby geführt wird, beschäftigt 31 Mitarbeiter und hat im Jahr 2022 einen Umsatz von 12 Mio. € erzielt, einschließlich eines stetig wachsenden Auslandsumsatzes. Dieser primäre LBO wird den Einstieg von wichtigen Führungskräften in die Aktionärsstruktur der Gruppe ermöglichen.

Mit der Unterstützung von Capital Export beabsichtigt ACFRI, seine internationale Präsenz in Europa, im Nahen Osten, in Indien und in Asien zu stärken und auszubauen, wo die kommerziellen Erfolge der letzten Jahre großes Potenzial gezeigt haben.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat die Anteilseigner von ACFRI während des gesamten Prozesses unterstützt: Wir haben die Transaktionsstrategie entworfen, Marketingmaterialien erstellt und bei der Formalisierung des strategischen Plans geholfen. Außerdem haben wir einen Wettbewerbsprozess mit strategischen Bietern und Finanzinvestoren geleitet, die wichtigsten Bedingungen der Transaktion ausgehandelt und als Sparringspartner fungiert, indem wir die Aktionäre auf einen primären LBO vorbereitet haben.

“Das Team von Capitalmind Investec hat uns perfekt auf unsere erste Transaktion vorbereitet. Neben ihrer technischen Expertise haben sie uns in jeder Phase des Geschäfts kluge und weise Ratschläge gegeben und gleichzeitig eine großartige Pädagogik an den Tag gelegt. Wir haben uns in sehr guten Händen gefühlt.“

Richard Comby und Sébastien Comby, die Eigentümer von ACFRI.

Über den Deal

RHODIUS Mineralquellen ist ein deutsches Familienunternehmen in der 8. Generation mit langjähriger Tradition und starker regionaler Verbundenheit, das in der Herstellung von Mineralwässern und nicht-alkoholischen Getränken tätig ist. Die beiden Eigentümerfamilien haben sich entschieden, im Rahmen der Weiterentwicklung der Gruppe eine Nachfolgelösung zu initieren.

„Das Team von Capitalmind Investec hat einen großen Teil zu dieser wichtigen Transaktion für unsere Familie beigetragen, zum einen aus kommerzieller Sicht, zum anderen aber auch, indem es eine hervorragende Nachfolgelösung gefunden hat, die den langfristigen Fortbestand der Gruppe sichert. Die Erfahrung des Capitalmind Investec-Teams in Nachfolgesituationen, die Fähigkeit, vorausschauend zu handeln, und nicht zuletzt die profunden Branchenkenntnisse waren für uns bei diesem Projekt sehr wertvoll. Wir danken dem gesamten Team für die hervorragende Zusammenarbeit.“ Ehemaliger Geschäftsführer und Gesellschafter RHODIUS Mineralquellen

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat eine der beiden Eigentümerfamilien beim Verkauf ihrer Beteiligung an der RHODIUS Mineralquellen beraten, unter anderem: Ausarbeitung der Prozessstrategie, Branchen-Benchmark-Analyse des Businessplans, Beratung zu möglichen Finanzierungsmöglichkeiten und -strukturen, Bewertung der RHODIUS Mineralquellen und Ermittlung des Wertes des 50%-Anteils, Beratung bei der Transaktionsstrukturierung, Verhandlung der kommerziellen Transaktionsparameter und des Anteilskaufvertrags.

Über den Deal

Centre Grains wird von Saipol, einer Tochtergesellschaft der Avril-Gruppe mit Sitz in Sète, übernommen. Die Übernahme von Centre Grains ermöglicht es Saipol, seine Aktivitäten im Hafen von Sète zu konsolidieren, von der Annahme von Ölsaaten bis zum Versand von Produkten und Nebenprodukten: pflanzliche Proteine und dekarbonisierte Energien.

Das 2010 errichtete Centre Grains, das die Getreide- und Ölsaatenströme im Hafen von Sète abwickeln soll, dient heute hauptsächlich der Unterstützung der Tätigkeit von Saipol Sète bei der Verarbeitung von Raps, der Lagerung von zur Zerkleinerung bestimmtem Raps, der Lagerung von eiweißreichem Ölkuchen für den Export und der Lagerung von Sonnenblumenschalen für den Biomassekessel, der die Energieversorgung des Standorts gewährleistet.

Axéréal ist eine führende französische Genossenschaftsgruppe für Landwirtschaft und Lebensmittelverarbeitung. Die Gruppe ist in Frankreich und auf der ganzen Welt tätig. Sie erzeugt Getreide und ist auf die Verarbeitung von Getreide für die Brauerei-, Mühlen- und Viehzuchtindustrie spezialisiert. Axéréal erzeugt und verarbeitet jedes Jahr 4,5 Millionen Tonnen Getreide. Die Gruppe umfasst 11.000 Genossenschaftsmitglieder und fast 4.000 Mitarbeiter und erzielt einen Umsatz von 3 Milliarden Euro.

Saipol ist der französische Marktführer in der Verarbeitung von Raps- und Sonnenblumenkernen und einer der europäischen Marktführer in der Zerkleinerung und Raffinierung von Pflanzenölen sowie in der Herstellung von Biodiesel.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat die Axéréal-Gruppe während des gesamten Verkaufsprozesses unterstützt: Ausarbeitung von Verhandlungstaktiken, Verhandlungsführung zur Maximierung der Transaktionskonditionen, Management des Prozesses mit allen Beteiligten (einschließlich der Durchführung von Due Diligences, Überwachung des Übergangs und der TSA, Vorbereitung der Axéréal-Vorstandssitzungen usw.)

Über den Deal

Die Stadtsalat GmbH („STADTSALAT“) wurde 2016 von Marcus Berg und Tom Smets in Hamburg gegründet und ist Deutschlands führender Online-Lieferdienst für gesunde und hochwertige Salate und Bowls. Die Produkte werden in den Filialen von STADTSALAT frisch zubereitet und von den eigenen Fahrradfahrern an die Kunden geliefert. In den letzten Jahren hat sich STADTSALAT in den deutschen Großstädten Hamburg, Berlin, Frankfurt, Köln und (demnächst) Düsseldorf dank seines vollständig digitalisierten Geschäftsmodells und starker Performance eine führende Marktposition erarbeitet. Dank seines hochwertigen Angebots ist es STADTSALAT gelungen, eine anerkannte Marke für gesunde und nachhaltige Lebensmittel zu entwickeln.

Bislang wurde STADTSALAT von den Gründern und zwei Business Angels finanziert. Die Serie-C-Runde hatte das Ziel, einen professionellen institutionellen Investor im Gesellschafterkreis zu begrüßen, der das Unternehmen durch die nächste Wachstumsphase begleitet, indem er dabei unterstützt Deutschland und weitere europäische Märkte zu erschließen.

Die Finanzierungsrunde wurde von Triodos Food Transition Europe Fund angeführt, unter Beteiligung der bestehenden Investoren, die ebenfalls erhebliche Beträge zur Unterstützung des weiteren Wachstums beisteuerten. Das eingeworbene Kapital verschafft STADTSALAT die Möglichkeit das Geschäft weiter zu skalieren, indem das digitale Kundenerlebnis verbessert, das nachhaltige Profil der Marke gestärkt und neue Standorte eröffnet werden.

Mit dieser Investition steigt der Triodos Food Transition Europe Fund wieder in den deutschen Markt ein. Adam Kybird, Principal Investment Manager: „STADTSALATs Leidenschaft für gesundes und nachhaltiges Essen in Verbindung mit erstklassiger Technologie und Management macht das Unternehmen zu einer großartigen Ergänzung unseres Portfolios. Diese Grundlagen untermauern, was wir für ein einzigartiges Unternehmen halten, das in der Lage ist, seine Kunden mit schnellen, bequemen Lebensmitteln zu versorgen, die gleichzeitig zu einem gesünderen Lebensstil beitragen. Wir teilen das absolute Engagement zum Thema Impact mit den Gründern, die den Convenience-Food-Sektor in Deutschland zu einem gesünderen und nachhaltigeren Sektor umgestalten wollen.“

„Das starke Branchen-Know-how von Capitalmind Investec und der Zugang zu relevanten nationalen und internationalen Investoren waren der Schlüssel zum erfolgreichen Abschluss dieser Transaktion mit unserem bevorzugten Partner Triodos. Das Team von Capitalmind Investec hat in einem schwierigen Marktumfeld einen erheblichen Mehrwert für unsere aktuelle Finanzierungsrunde geschaffen. Vielen Dank für ihre hervorragende Unterstützung.“ Marcus Berg, Mitbegründer und CEO STADTSALAT

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat STADTSALAT beim Serie C Fundraising beraten, einschließlich: Ausarbeitung der Prozessstrategie und Unterstützung bei der Vorbereitung des Pitch Decks, Unterstützung bei der Erstellung und Validierung des Business Plans und des Finanzmodells, Ansprache von nationalen und internationalen potenziellen Investoren, Vorbereitung und Koordination des Due-Diligence-Prozesses einschließlich Datenraum und Q&A, Beratung zur Transaktionsstruktur und Verhandlung der kommerziellen Deal-Parameter.

Über den Deal

ChainCraft, ein niederländisches Scale-up-Unternehmen, das im Bereich der zirkulären chemischen Produktion u.a. für den Markt der Futtermittelzusatzstoffe tätig ist, hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von 11 Mio. EUR abgeschlossen und die anstehende Eigenkapitalfinanzierung für seine Flaggschiff-Anlage im großen Maßstab gesichert. Für diese Finanzierungsrunde hat sich der Hauptinvestor Convent Capital mit den bestehenden Investoren Shift Invest, Horizon 3 und PDENH zusammengeschlossen. ChainCraft wird den Erlös dieser Runde als Grundlage nutzen, um eine Industrieanlage im großen Maßstab zu schaffen und die Wachstumspläne in der bestehenden Amsterdamer Demoanlage zu beschleunigen.

Niels van Stralen (CEO & Mitbegründer von ChainCraft): „Wir freuen uns sehr, Convent Capital als neuen Anteilseigner begrüßen zu dürfen und sind dankbar für das anhaltende Vertrauen und die Investitionen unserer bestehenden Investoren. Einmal mehr wird unser kostengünstiges, innovatives und zirkuläres Konzept von einem starken Konsortium aus Finanzpartnern und Kunden unterstützt. Wir stehen erst am Anfang des Übergangs, um die Industrie vollständig frei von fossilen Brennstoffen und Palmöl zu machen. Diese Investition wird uns auf unserem Weg zu diesem höchst notwendigen Übergang zur Kreislaufwirtschaft unterstützen und erheblich beschleunigen.“

ChainCraft stellt mit Hilfe einer innovativen Fermentationstechnologie aus Lebensmittelabfällen Chemikalien her, die fossile und palmölbasierte Chemikalien ersetzen. Mit dieser Technologie bedient das Unternehmen mehrere Marktsegmente wie Tierfutter, Lebensmittelzutaten, Chemikalien und Materialien sowie Agrochemikalien.

Convent Capital ist eine unabhängige Investmentgesellschaft aus den Niederlanden. Mit ihrem Agri Food Growth Fund konzentrieren sie sich auf innovative und nachhaltige Unternehmen in der Agrar- und Lebensmittelbranche. Als Artikel 9-Fonds zielen sie darauf ab, mit jeder Investition eine positive nachhaltige Wirkung zu erzielen.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec unterstützte ChainCraft aktiv als exklusiver Berater während des gesamten Prozesses: Erstellung von Marketingmaterialien, Screening und Auswahl der relevanten strategischen und Finanzinvestoren durch einen Wettbewerbsprozess und Verhandlung der Konditionen des Deals.

Über den Deal

Akay gab den 100%igen Verkauf an Oterra bekannt, den weltweit größten Anbieter von natürlichen Farbstoffen, der von der EQT Private Equity Group unterstützt wird.

Investec fungierte als exklusiver Finanzberater für Akay Natural Ingredients Private Limited und seine Gesellschafter

Über Akay

Akay Natural Ingredients Private Limited (Akay“) wurde 1995 gegründet und ist ein führender Akteur im Bereich der natürlichen Farbstoffe und nutrazeutischen Inhaltsstoffe in Indien, der die F&B- (Lebensmittel- und Getränke-) und Nutrazeutika-Märkte weltweit beliefert. Die Produktpalette umfasst natürliche Farbstoffe und Aromen, nutrazeutische und Nahrungsergänzungsmittel, Gewürze und Würzmittel.

Über den Deal

De Smaakspecialist hat die Aktivitäten von Seamore übernommen. Seamore ist die Marke hinter verschiedenen Lebensmitteln auf Algenbasis, darunter Algenchips, Wraps, Nudeln und Speck. Seetang gilt als das nachhaltigste Lebensmittel der Welt. Sie benötigen kein Süßwasser, kein Land, keine Düngemittel oder Pestizide. Nur Sonnenschein.

De Smaakspecialist ist ein Entwickler, Hersteller und Vertreiber von Bio-Lebensmitteln mit einer starken europäischen Positionierung. De Smaakspecialist bietet ein Gesamtpaket von Bio-Marken (einschließlich Smaakt, BioToday, RAW Organic Food und Consenza), Eigenmarken und Vertriebsmarken.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat De Smaakspecialist während des Kaufprozesses durch Überlegungen zur Bewertung, zu Verhandlungen und zur Transaktionsstruktur unterstützt.

Über den Deal

Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufszentren und lebensmittelverankerte Einzelhandelsimmobilien in Deutschland spezialisierter Bestandshalter. Der Fokus liegt auf Objekten in aussichtsreichen Nebenlagen, die ein überdurchschnittliches Renditepotenzial bieten. FCR hält mehr als 100 Objekte im Immobilienportfolio mit einer annualisierten Netto-Ist-Miete von 30 Mio. € und einem Verkehrswert von mehr als 400 Mio. €.

Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto, Rossmann, TOOM, REWE und Norma.

FCR konzentriert sich auf die Verbreiterung seiner Finanzierungsbasis sowie auf eine kontinuierliche Senkung der durchschnittlichen Finanzierungskosten. In diesem Zusammenhang wurde ein neues unbesichertes Schuldscheindarlehen mit einem attraktiven Zinssatz vereinbart.

Die Privatplatzierung wird zur Wachstumsfinanzierung genutzt. Capitalmind Investec war in der Lage, den Prozess erfolgreich und zügig durchzuführen.

Capitalmind Investec unterstützte den Anteilseigner und das Management während des gesamten Transaktionsprozesses. Wir stellten sicher, dass die Interessen und Erwartungen unseres Kunden erfüllt wurden und sorgten für einen zeiteffizienten Prozess.

„Die unbesicherte Schuldscheinfinanzierung ist ein wichtiger Schritt für die Umsetzung der langfristigen Finanzierungsstrategie unserer Gruppe. Dank der Investorenkenntnis von Capitalmind Investec und dem tiefen Einblick in diesen Finanzierungsmarkt konnten wir die bestmöglichen Konditionen erzielen.“ Falk Raudies Founder & CEO FCR Immobilien AG

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec fungierte als Financial Advisor für die Emission der Finanzierung:

Über den Deal

Amendis wurde 2003 gegründet und gehört seit 2018 zur Olmix-Gruppe. Das Unternehmen ist auf die Herstellung von organo-mineralischen und organischen Düngemitteln für Sonderkulturen, Feldfrüchte und Grünflächen spezialisiert und beliefert Großkunden in ganz Frankreich.

Die 1993 von Hervé Balusson gegründete Olmix-Gruppe ist ein Biotech-Unternehmen, das sich auf marine Biotechnologien und nachhaltige Chemie spezialisiert hat und auf zwei Hauptmärkten tätig ist: Tierpflege und Pflanzenpflege. Olmix erwirtschaftet einen Umsatz von 155 Millionen Euro und beschäftigt 650 Mitarbeiter in 36 Niederlassungen in der ganzen Welt. Die Gruppe verfügt über 14 Industriestandorte, darunter eine Bioraffinerie, die auf die Verarbeitung von Algen spezialisiert ist, und 4 Produktionsstätten für den Bereich Pflanzenpflege. Die Olmix Group befindet sich im Besitz des Gründers und von Motion Equity Partners, die das Unternehmen im Jahr 2020 übernommen haben.

Nach dem Einstieg von Motion Equity Partners führte die Olmix Group einen Strategic Review durch und beschloss die Veräußerung des Geschäftsbereichs feste organische Düngemittel, der als nicht zum Kerngeschäft gehörend betrachtet wurde.

Amendis wird von Terrial, einer Tochtergesellschaft von Avril und Suez, übernommen. Die Transaktion ermöglicht es Amendis, einen wichtigen Akteur für organische Düngemittel in Frankreich zu integrieren, der Zugang zu bedeutenden Quellen von hochwertigen Rohstoffen hat.

Terrial ist seit 1996 auf die Düngung aus organischen Nebenprodukten spezialisiert und entwickelt wirksame und bodenschonende Lösungen zur Düngung und Bodenverbesserung.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat die Olmix Group während des gesamten Verkaufsprozesses unterstützt: Festlegung der Transaktionsparameter, Entwicklung einer Transaktionstaktik in einem komplexen Marktumfeld, Kontaktaufnahme mit den relevantesten Käufern, Aufbau des richtigen Maßes an Wettbewerbsdruck, um die Bedingungen der Transaktion (Wert, Zeitplan, Transaktionsumfang) zu maximieren, Management des Prozesses und Abwicklung der Verhandlungsphasen.

Über den Deal

Das 1994 gegründete Unternehmen Benoit Ciné Distribution ist landesweit führend in der Herstellung von Popcorn (mit einer eigenen Produktionsstätte) und im Vertrieb an Kinos. Benoit vertreibt auch eine Reihe von Snacks und Getränken und bietet seinen Kunden (große Kinos, Theater, Stadien…) maßgeschneiderte Ausrüstungen an.

Supergroup ist ein Lebensmittelgroßhändler, der hochwertige und gewinnbringende Produkte in den Bereichen Süßwaren, Kekse, Gebäck, Lebensmittel und Getränke anbietet.

Logista France ist die französische Tochtergesellschaft der Logista Group, dem führenden Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Convenience Stores in Südeuropa. In Frankreich vermarktet und vertreibt Logista France rund 28.000 Produkte des täglichen Bedarfs (Lebensmittel, Rohrleitungen, entmaterialisierte Produkte, Telefonie usw.) an mehr als 40.000 Verkaufsstellen.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat die Käufer während des gesamten Buy-out-Prozesses in der Rolle eines Sparringspartners unterstützt: Beratung zur Buy-out-Strategie und zu den Eckdaten der Transaktion, Management des Due-Diligence-Prozesses, Koordination der Wirtschaftsprüfer und Berater, Erstellung eines umfassenden Geschäftsplans, Erstellung von Präsentationsunterlagen zur Unterstützung der Gespräche der Käufer mit den Vertragspartnern, Organisation der Carve-out- und Transition-Service-Vereinbarungen. Außerdem berieten wir die Käufer bei der Transaktionstaktik im Hinblick auf den Sozialprozess und die Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern der Verkäufer.

„Capitalmind Investec spielte eine Schlüsselrolle für den Erfolg dieses komplexen Akquisition. Ihre Beratung war von unschätzbarem Wert, sie zeigten Proaktivität und Entschlossenheit, ich schätzte besonders ihre Verfügbarkeit und die enge Beziehung sowie das Vertrauen, das zwischen uns aufgebaut wurde.“ Hervé Demaison, Supergroup