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Über den Deal

Capitalmind Investec hat die Gesellschafter von Horizon Telecom beim Verkauf an das US-Unternehmen Momentum beraten. Momentum, das von Court Square Capital Partners unterstützt wird, ist ein weltweit führender Anbieter von Managed Services.

Horizon Telecom ist ein internationaler, unabhängiger Anbieter von Telekom-as-a-Service der nächsten Generation. Das 2014 gegründete Unternehmen ist weltweit unabhängig von Netzbetreibern tätig und verwaltet derzeit die geschäftskritische digitale Infrastruktur von über 200 Kunden.

Mit der Übernahme von Horizon erweitert Momentum sein Portfolio an Dienstleistungen für moderne Arbeitsplätze, die es globalen Unternehmen ermöglichen, erfolgreich zu sein, indem sie einen robusten Migrationsprozess für Unternehmens-Sprachdienste, Microsoft Teams, SD-WAN und verwaltete Netzwerklösungen bieten.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat die Gesellschafter von Horizon Telecom während des gesamten Verkaufsprozesses beraten, mit:

Über den Deal

Die Voor Elkaar Holding, Teil der Coöperatie DELA, investiert in Prikkl, eine bahnbrechende Plattform für Finanzcoaching und -beratung. Prikkl hat es sich zur Aufgabe gemacht, jeden in den Niederlanden dabei zu unterstützen, in jeder Phase seines Lebens durchdachte finanzielle Entscheidungen zu treffen.

Die Voor Elkaar Holding, die zur Coöperatie DELA gehört, ist ein strategischer Investor, der durch die Nutzung der Kraft der Solidarität eine soziale Wirkung erzielen will. DELA versichert und bietet seit mehr als 85 Jahren würdige Bestattungen für jedermann an. Die Coöperatie hat kein Gewinnstreben und nutzt die Erträge, um ihren Fortbestand zu sichern. DELA möchte seine soziale Wirkung verstärken, indem es die Kraft des Kollektivs für so viele Menschen wie möglich auch in anderen Bereichen als dem Tod einsetzt. Zu diesem Zweck wurde die Voor Elkaar Holding gegründet, die in Unternehmen investiert, die in den Bereichen informelle Pflegeunterstützung und finanzielle Pflege und Planung tätig sind. Zusätzlich zum Kapital unterstützt die Voor Elkaar Holding diese Unternehmen mit Fachwissen in den Bereichen Marketing, Finanzen, IT und Innovation.

Prikkl ist ein stolzer Partner mehrerer Arbeitgeber, Pensionsfonds, Gewerkschaften und O&O-Fonds in den Niederlanden. Prikkl bietet allen berufstätigen Niederländern eine finanzielle Entscheidungshilfe, unabhängig von der Branche, in der sie tätig sind.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec ist der exklusive Berater der Voor Elkaar Holding bei ihrer Buy & Build-Strategie und hat sie während des gesamten Investitionsprozesses bis zum Abschluss beraten:

Über den Deal

Strikwerda Investments, ein in den Niederlanden ansässiger Family-Office-Investor mit Schwerpunkt auf technologiegetriebenen (‚IT-gestützten‘) Unternehmen, hat in die WiseFundaments Group investiert, eine führende niederländische Full-Service Digital Agency Group.

Die WiseFundaments Group ist eine führende, preisgekrönte Full-Service-Digitalagentur in den Niederlanden, die datengesteuerte digitale Lösungen für ihre Kunden anbietet. Die Gruppe besteht aus drei sich ergänzenden Labels, die zusammen ein einzigartiges und agiles Full-Service-Ökosystem für die gesamte digitale Agenturlandschaft bilden.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat die Gesellschafter der WiseFundaments Group während des gesamten Investitionsprozesses beraten, mit:

Über den Deal

Capitalmind investec beriet Desk bei dem verkauf an Software Partners Group (SPG) und der aufnahme von wachstumskapital für weiteres strategisches und akquisitives wachstum.

Capitalmind Investec fungierte als exklusiver Finanzberater für die Gesellschafter von Desk. Software Partners Group (SPG) hat sämtliche Anteile an Desk erworben, um dessen Wachstumsziele zu unterstützen und die Expansion in dem sich konsolidierenden B2B Software- und Dienstleistungsmarkt zu beschleunigen.

Desk ist ein Komplettanbieter für ERP-Softwarelösungen mit eigenen Entwicklungskapazitäten und proprietären Softwareprodukten. Die angebotenen Lösungen werden auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten und sind modular aufgebaut, um eine optimale Integration und Skalierbarkeit zu gewährleisten.

Im Rahmen der erfolgreichen Wachstumsstrategie hin zur Bildung einer Spezialistengruppe  als Teil von SPG hat das Unternehmen parallel zur Transaktion bereits mehrere konkrete Zukäufe vorbereitet.

Desk wird durch die Unterstützung von Software Partners Group seinen strategischen und operativen Wachstumsplan forcieren, insbesondere durch die Bereitstellung von Fachwissens und Netzwerk im B2B Softwaremarkt sowie in Bezug auf Buy & Build-Strategien.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec unterstützte die Anteilseigner während der gesamten Transaktion: Erstellung von Marketingmaterial, Organisation des Prozesses und Einbindung der Investoren, Erstellung des VDR, Unterstützung bei der Durchführung der Due-Diligence-Prüfung, Unterstützung bei der Verhandlung der rechtlichen Dokumentation.

Über Desk

Desk bietet mittelständischen Unternehmen individuelle kaufmännische Softwarelösungen für ausgewählte Branchen, wie die Reifen- und Fertigungsindustrie. Die Lösungen basieren meist auf der führenden ERP-Plattform SAGE, ergänzt durch eigene Softwareprodukte. Desk bietet seinen >700 Kunden End-to-End-Lösungen, einschließlich Beratung, Implementierung, Support und damit verbundene Dienstleistungenes.

Über die Software Partners Group

Die Software Partners Group unterstützt den Mittelstand bei der erfolgreichen Digitalisierung kaufmännischer Prozesse. Seit über 25 Jahren bieten wir Kunden unterschiedlichster Branchen ein breites Produkt- und Dienstleistungsportfolio in den Bereichen ERP und HR. Wir sind der erfahrene Partner für jeden, der sein Unternehmen professioneller und zukunftsfähiger aufstellen möchte.

Das Team von Capitalmind Investec war ein echter Mehrwert für das Ergebnis unseres Projekts. Sie waren in der Lage, unsere Bedürfnisse perfekt zu verstehen und mit SPG den besten Partner für unsere zukünftige Strategie zu finden: Ein Partner, der exzellentes Technologie-Know-how und Buy & Build-Expertise kombiniert, wird es uns ermöglichen, die nächste Stufe unserer Journey zu erreichen.

Volker Schneider, Geschäftsführer Desk

Über den Deal

Ad Astra beriet Inspect Real Estate bei seinem Verkauf an Reapit, ein Portfoliounternehmen von Accel-KKR (Verkaufspreis vertraulich).

Über Inspect Real Estate

Inspect Real Estate ist ein Softwareunternehmen für die Immobilienverwaltung, das Buchungsinspektionen, Mietanträge, Schlüsselverfolgung und andere Anwendungen verwaltet. Ad Astra hat Inspect Real Estate bei seinem Verkauf an Reapit, ein Portfoliounternehmen von Accel-KKR, beraten.

Über den Deal

Doceree Inc. hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen in seiner Serie-B-Finanzierungsrunde 35 Mio. USD Eigenkapital eingeworben hat. Die Kapitalzufuhr wurde von Creaegis Advisors geleitet, zusammen mit den bestehenden Anteilseignern Eight Roads Ventures und F-Prime Capital.

Investec fungierte als exklusiver Finanzberater von Doceree.

Über Doceree

Doceree wurde 2019 von dem Arzt und Unternehmer Dr. Harshit Jain gegründet und unterstützt Pharmamarken und Medienagenturen bei der Kommunikation mit Fachkräften des Gesundheitswesens (Healthcare Professionals, HCP) durch seine programmatischen Messaging-Funktionen. Doceree identifiziert HCPs mithilfe seiner Arztverifizierungs-Engine und erstellt ein einzigartiges Profil des Arztes für das richtige Targeting und Messaging. Das programmatische Medienangebot hilft Marken, optimierte Gebote für die Partnerplattformen von Doceree abzugeben.

Über den Deal

SNS Security ist ein schnell wachsender Cybersicherheitsspezialist, der eine breite Palette von Dienstleistungen mit hohem Mehrwert anbietet: Managed Services, MRO (Maintenance, Repair and Operations), Lösungsintegration, Pentests und Audits. Diese Dienste stützen sich vor allem auf das SNS-eigene Security Operation Center (SOC) und auf starke Partnerschaften mit großen, innovativen Lösungsanbietern (wie Fortinet, SentinelOne oder Sekoia).

Seit der Übernahme der Gruppe durch Frédéric Faurie und Franck Burtin im Jahr 2020, unterstützt von Sofilaro als Minderheitsaktionär, ist SNS Security durchschnittlich um mehr als 50% pro Jahr gewachsen, hat neue Dienstleistungen (SOC, Pentest) eingeführt und seine geografische Abdeckung mit Niederlassungen in Montpellier (Hauptsitz), Lyon, Toulouse, Nantes, Bordeaux, Saintes und Paris erweitert.

Die 2 Co-Geschäftsführer waren bereit, einen Finanz- oder Strategiepartner zu finden, der über weitreichende Erfahrungen sowohl im Bereich der Cybersicherheit als auch in der Führung schnell wachsender Unternehmen verfügt, um SNS Security bei seiner starken Geschäftsbeschleunigung zu unterstützen und das Team zu verstärken und zu strukturieren. Olivier Breittmayer wird seine einzigartigen Erfahrungen und Kenntnisse im Bereich der Cybersicherheit und der schnellen Entwicklung von Unternehmen einbringen, die er insbesondere durch das Unternehmen Exclusive Networks erworben hat.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat SNS Security und seine Aktionäre dabei unterstützt, relevante Optionen für SNS Security auszuloten und potenzielle Partner zu identifizieren. Wir berieten bei den Verhandlungen mit Olivier Breittmayer und Jean-Baptiste Marchand, um die richtige Transaktion für SNS Security und seine Aktionäre zu entwickeln, sowie bei der Fremdfinanzierung der Transaktion.

Über den Deal

Ad Astra beriet Venue Digital Technology bei der Übernahme von eBET, einer Tochtergesellschaft von Tabcorp Holdings, für 62 Millionen Dollar.

Über eBET

eBET ist ein führendes Unternehmen für Spieltechnologielösungen, das Hotel- und Clubkunden ein zentrales Spielsystem und eine Reihe von Systemerweiterungen zur Verbesserung der Effizienz und Leistung von Veranstaltungsorten anbietet.

Über den Deal

Die 1998 von Christophe Milon in Lannion gegründete Quanteo Group ist einer der weltweit führenden Anbieter von Personenzählungen. Die Gruppe ist über zwei Unternehmen tätig:

Angetrieben von der rasanten Entwicklung der sanften Mobilität und der daraus resultierenden starken Nutzung von Daten durch öffentliche Einrichtungen in ihren Entscheidungsprozessen hat die Quanteo Group in den letzten Jahren ein starkes Wachstum erlebt und erreichte 2022 einen Umsatz von 25 Millionen Euro. Christophe Milon beschloss, die Unterstützung von Investmentfonds zu suchen, um die ehrgeizigen Wachstumsziele zu erreichen, und initiierte die Kapitalbeteiligung der Manager und Mitarbeiter der Gruppe.

Diese Transaktion ist der erste Schritt zur Übergabe der Gruppe an das Managementteam und die Mitarbeiter. Darüber hinaus wurde eine Stiftung gegründet, die sich an der Beteiligungsstruktur und der Unternehmensführung beteiligt, um den Fortbestand der Gruppe in der Bretagne und der Normandie zu sichern.

Capitalmind hat den CEO des Mehrheitsaktionärs der Quanteo-Gruppe bei der Strukturierung eines MBO beraten, der zu einer Minderheitsbeteiligung von zwei französischen PE-Fonds – Siparex und Bpifrance – an der Gruppe führte.

Unsere Arbeit

Capitalmind unterstützte den Anteilseigner der Quanteo Group während des gesamten Transaktionsprozesses: Dealtaktik, Auswahl der Investoren, Redigieren der Marketingdokumentation, Q&As und Datenraummanagement, Einrichten des Bieterverfahrens, Fremdkapitalaufnahme und aktive Unterstützung bei den Verhandlungen mit potenziellen Investoren.

Über den Deal

Die Übernahme von Technosoft durch Treetop stellt einen weiteren Schritt in der Wachstumsstrategie von Treetop dar. Das Unternehmen ergänzt das Portfolio von Nedvest, das aus den Bausoftwareunternehmen kraan, admicom, homeDNA, treeICT und Frank besteht.

Technosoft ist mit seiner Statiksoftware für Bauingenieure der niederländische Marktführer in seinem Sektor. Diese strategische Übernahme stärkt das Produktportfolio von Treetop. Durch die Übernahme mehrerer Unternehmen und die Kombination ihrer Stärken bietet Treetop eine breite Palette fortschrittlicher Softwarelösungen an, die zur Umgestaltung und Optimierung der Bauindustrie beitragen.

Geert-Jan den Besten, CEO von Treetop: „Treetop freut sich, Technosoft in unserer wachsenden Organisation von Softwareunternehmen begrüßen zu dürfen. Technosoft hat sich einen soliden Ruf als Marktführer in seiner Branche erworben. Die Strukturanalyse-Software von Technosoft ist eine vielversprechende Ergänzung unseres breiten Produktportfolios..“

Darüber hinaus freut sich das Management von Technosoft über das zukünftige Potenzial dieser Übernahme. Bart Zwager, CEO von Technosoft: „Wir freuen uns, Teil von Treetop zu sein und sind zuversichtlich, dass wir durch die Ergänzung der starken Gruppe mit Softwareunternehmen unsere Kunden noch besser bedienen können und gemeinsam neue Möglichkeiten in der Branche schaffen können.“

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat die Aktionäre von Technosoft während des gesamten Verkaufsprozesses beraten, mit:

– Entwurf von Informations- und Marketingmaterial;
– Screening und Auswahl von strategischen und finanziellen Käufern im Rahmen eines Wettbewerbsverfahrens;
– Führung der Preisverhandlungen;
– Abwicklung der Due-Diligence-Prüfung;
– Koordinierung der rechtlichen Dokumentationsphase.

Über den Deal

Investec agierte als Joint Broker, Joint Bookrunner und NOMAD für die Midwich Group plc bei ihrer Kapitalerhöhung in Höhe von £ 50 Millionen.

Investec agierte als Joint Broker, Joint Bookrunner und NOMAD für Midwich bei der Kapitalerhöhung in Höhe von 50 Mio. £, was etwa 12,0 % des bestehenden Aktienkapitals des Unternehmens entspricht. Der Preis für die Kapitalerhöhung lag bei 425 Pence, was einem knappen Abschlag von 5,6 % gegenüber dem Schlusskurs des Vortages von 450 Pence entspricht.

Der Erlös wird zur Rückzahlung der Kreditfazilitäten verwendet, die zur Finanzierung der Akquisition von SF Marketing, Inc. in Anspruch genommen wurden, die für einen anfänglichen Kaufpreis von 39,3 Mio. CAD (ca. 23,7 Mio. £) erworben wurde, sowie zur Bereitstellung zusätzlicher Mittel zur Finanzierung der kurzfristigen M&A-Pipeline, die aus interessanten Möglichkeiten besteht.

Die Kapitalerhöhung war überzeichnet und wurde von neuen und bestehenden institutionellen Anlegern stark nachgefragt. Investec unterstützte Midwich bei der Positionierung der Equity Story und der überzeugenden Akquisitionsstrategie durch eine gezielte Roadshow bei neuen und bestehenden institutionellen Anlegern.

Über Midwich

Midwich ist ein spezialisierter AV-Distributor für den Handelsmarkt mit Niederlassungen in Großbritannien und Irland, EMEA, Asien-Pazifik und Nordamerika. Die langjährigen Beziehungen von Midwich zu mehr als 600 Anbietern, darunter Blue-Chip-Unternehmen, unterstützen ein umfassendes Produktportfolio in den wichtigsten audiovisuellen Kategorien wie Großformat-Displays, Projektoren, Digital Signage und professionelles Audio.

Über den Deal

Valori, ein niederländisches Software-Qualitätssicherungs- und Testunternehmen, das sich auf die Verbesserung der Qualität von IT-Produkten und -Dienstleistungen konzentriert, wurde von Holland Capital an Cerios verkauft. Avedon übernimmt die Rolle des Investors von Holland Capital, einem niederländischen mittelständischen PE-Investor mit Schwerpunkt auf den Bereichen Gesundheitswesen, Technologie sowie Lebensmittel und Landwirtschaft.

Die QA- und Test-Berater von Valori sorgen für die Qualität von IT-Systemen in allen Phasen der Softwareentwicklung. Das Unternehmen bietet seit über 33 Jahren Technologielösungen, Beratungs- und Expertendienstleistungen an, um sicherzustellen, dass Software schneller und in besserer Qualität in Produktion geht und diese Qualität auch beibehält.

Ewout Prins, Managing Partner Holland Capital: “Wir sind stolz darauf, Valori in den letzten vier Jahren bei der Verwirklichung seiner Wachstumsambitionen unterstützt zu haben. Die Übernahme durch Cerios ermöglicht es Valori, den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu machen.”

Jaap Merkus, CEO Valori: “Durch die Zusammenarbeit mit Holland Capital hat Valori eine einzigartige Beschleunigung bei der Verwirklichung seiner Ambitionen erfahren. Gezielte Investitionen und Unternehmertum waren dabei von zentraler Bedeutung. Deshalb waren wir bereit für den nächsten Schritt, und das ist der Beitritt zu Cerios, unterstützt von Avedon. Mit Cerios können wir die nächste Phase des Wachstums für unsere Kunden und Fachleute realisieren.”

Avedon Capital Partners beabsichtigt, das Unternehmen mit einer ‚House of Brands‘-Strategie unter der Dachmarke Cerios weiterzuentwickeln und zu vergrößern. Die neue Marke Cerios vereint über 400 Berater mit den führenden Unternehmen Valori, Salves, De Agile Testers und Quality Accelerators.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat die Aktionäre von Valori während des gesamten Verkaufsprozesses beraten, mit:

– Verfassen von Informations- und Marketingmaterial;
– Screening und Auswahl von strategischen und finanziellen Käufern durch einen Wettbewerbsprozess;
– Führen von Preisverhandlungen;
– Bearbeitung der Due Diligence;
– Koordinierung der rechtlichen Dokumentationsphase.

Über den Deal

Investec fungierte als exklusiver Finanzberater auf der Verkaufsseite von PayProp bei der Mehrheitsinvestition von Accel-KKR.

PayProp ist eine automatisierte Zahlungs- und Abgleichsplattform, die speziell für die Vermietungsbranche entwickelt wurde. Sie ist sowohl einfacher zu bedienen als auch leistungsfähiger als die von Banken und traditionellen Softwareanbietern angebotenen Lösungen.

Investec unterhält eine langjährige Beratungs- und Kreditbeziehung zu PayProp und stellte Fremdkapital zur Verfügung, um weitere Wachstumsinvestitionen zu ermöglichen. Wir arbeiteten eng mit dem Managementteam und den Anteilseignern zusammen, um eine attraktive Investitionsstrategie zu entwickeln und den idealen Partner für die nächste Wachstumsphase zu finden.

Investecs weitreichendes Netzwerk, sein Wissen im Bereich Private Equity und sein tiefes Verständnis des Geschäfts bedeuteten, dass wir perfekt aufgestellt waren, um diese Transaktion im Namen unseres Kunden abzuschließen.

Der Abschluss dieser Transaktion erforderte das Management einer komplexen, mehrere Länder umfassenden Konzernumstrukturierung, die gleichzeitige Ausgliederung eines separaten Geschäftsbereichs innerhalb des Konzerns und die Einbindung einer Vielzahl von institutionellen, Family Office- und HNWI-Aktionären. Wir freuen uns, dass wir im Namen aller Aktionäre und des Managementteams eine Mehrheitsinvestition von Accel-KKR sichern konnten.

“Investec hat uns bei dieser komplexen Transaktion fachkundig beraten, und im Namen aller PayProp-Aktionäre und des Managements freue ich mich über das Ergebnis. Ihre Erfahrung, ihr Einblick und ihre Hartnäckigkeit waren von unschätzbarem Wert für den Erfolg der Transaktion. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Accel-KKR in der nächsten Phase unserer Reise.” Johannes van Eeden, CEO & Gründer

Über PayProp

PayProp ist eine automatisierte Zahlungs- und Abgleichsplattform, die alle Stakeholder-Zahlungen für ein Portfolio von Immobilien in Echtzeit über eine bankenintegrierte Immobilienverwaltungslösung genau verfolgt, abgleicht und verarbeitet.

PayProp wurde 2004 in Südafrika gegründet und hat sich zu einem führenden Abwickler von Mietzahlungen für die globale Immobilienverwaltungsbranche entwickelt, der einen großen und vielfältigen Kundenstamm von Vermietungsagenturen in Großbritannien, Südafrika, den USA und Kanada bedient.

Unsere Arbeit

Ad Astra hat Realbase bei seinem Verkauf an die Domain Group für bis zu 230 Millionen Dollar beraten.

Realbase ist eines der größten PropTech-Unternehmen in Australien und betreibt die führende Marketingplattform für Immobilienkampagnen, die digitale Angebote sowie soziale und digitale Marketingprodukte im Bereich der Agententechnologie anbietet.

Über den Deal

Pronestor verfügt über umfassendes Wissen über Arbeitsumgebungen. Seit mehr als 20 Jahren und mit Kunden in 38 Ländern setzt Pronestor neue Maßstäbe der Arbeitsplatztechnologie und bietet seinen Kunden die neuesten und intelligentesten Lösungen. Pronestor ist bestrebt, seine Position als führender Entwickler und Anbieter von Technologien in den Bereichen Arbeitsplatzbuchung, Besprechungsplanung, Besuchermanagement und analytische Einblicke in das Facility Management aufrechtzuerhalten.

Die Workplace Management Technologie von Pronestor bietet Unternehmen eine Lösung, die in einer 360-Grad-Perspektive einen praktischen Nutzen für alle Beteiligten bietet – sie verbessert das Arbeitsplatzerlebnis für die Mitarbeiter und liefert gleichzeitig konkrete Einblicke in die Gebäudenutzung für das Top-Management. Pronestor hat den Bedarf an einer Lösung erkannt, die Büroaktivitäten in einer 360-Grad-Perspektive unterstützt. Daher unterstützt die Produktsuite Unternehmen von Anfang bis Ende: von der Suche nach einem freien Arbeitsplatz über die Planung von Besprechungen in einem einzigen Schritt bis hin zur Automatisierung des Besucherstroms, um einen ersten guten Eindruck zu hinterlassen, und dem Auffinden des gebuchten Besprechungsraums.

Pronestor wird weiter in seine Technologie und sein Produktangebot investieren, seine talentierten Teams sinnvoll erweitern, um die massive Marktnachfrage zu befriedigen, seine Investitionen in die Entwicklung eines erstklassigen Partner-Ökosystems erhöhen und seine geografische Reichweite erweitern.

Unter der Führung von PSG wird Pronestor mit Sign In Solutions, einem globalen Anbieter von cloudbasierten Compliance-, Genehmigungs- und Workspace-Management-Systemen, zusammengeführt. Die Übernahme von Pronestor wird die Kernplattformen des Unternehmens für das Besuchermanagement, Sign In App und Sign In Enterprise, ergänzen, um VM 2.0 zu schaffen – die nächste Generation von Arbeitsplatzlösungen.

Mit der Transaktion realisiert die dänische Technologie-Venture-Capital-Firma DICO ihre Investitionen aus dem Jahr 2019, die den Wachstumskurs unterstützt und die SaaS-Produktinnovation vorangetrieben haben. Das bestehende Managementteam und die wichtigsten Mitarbeiter werden auch in Zukunft Aktionäre bleiben.

Über Providence Strategic Growth

Providence Strategic Growth (PSG“) ist eine Beteiligungsgesellschaft, die mit Software- und technologiebasierten Dienstleistungsunternehmen zusammenarbeitet, um sie bei ihrem transformativen Wachstum zu unterstützen, strategische Chancen zu nutzen und starke Teams aufzubauen. Mit der Unterstützung von mehr als 110 Unternehmen und der Vermittlung von mehr als 400 Add-on-Akquisitionen verfügt PSG über umfangreiche Investitionserfahrung, fundiertes Fachwissen in den Bereichen Software und Technologie sowie ein starkes Engagement für die Zusammenarbeit mit Managementteams. PSG wurde 2014 gegründet und verfügt über Büros in Boston, Kansas City, London, Paris, Madrid und Tel Aviv. Besuchen Sie www.psgequity.com für weitere Informationen.

Über Dico

DICO ist eine dänische Risikokapitalgesellschaft in Privatbesitz, die in Technologie- und Softwareunternehmen mit starkem Wachstumspotenzial, Produktnachweis, erstklassigen Managementteams und skalierbaren Geschäftsmodellen investiert. Dico wurde 1994 gegründet und hat seither mehr als 40 Beteiligungen getätigt. Besuchen Sie www.dico.dk für weitere Informationen.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat Pronestor beim Verkaufsprozess beraten und dabei eng mit den Gesellschaftern und dem Managementteam zusammengearbeitet, z.B. bei der Prozessstrategie, der Bewertung, den Marketingmaterialien, der Durchführung und der Verhandlungsunterstützung.

Diese Transaktion zeigt die anhaltende Stärke der marktführenden Technologieberatung von Capitalmind Investec und die umfassende Expertise im Softwaresektor.

Über den Deal

i-Run, der E-Commerce-Pionier für Running und Trail in Frankreich, ist nach einem Jahrzehnt sehr starken Wachstums (10-fache Umsatzsteigerung in 10 Jahren) zum französischen Marktführer im Omnichannel-Vertrieb von Running- und Trail-Artikeln geworden. Die Strategie des Managements hat sich als erfolgreich erwiesen:

Die Entwicklung eines Netzes von Läden hat es i-Run auch ermöglicht, seine Kundennähe zu stärken.

Mit dieser LBO-Mehrheitstransaktion unterstützen Geneo, Eximium, MACSF und BPI France, die erneut investieren, die Neuordnung der Aktionärsstruktur der Gruppe: Investition des Managements neben dem Gründer und Ausstieg von iXO Private Equity. Der neue Aktionärspool wird das Team bei den kommenden nachhaltigen Wachstumsprojekten unterstützen: Stärkung der internationalen und Einzelhandelsaktivitäten, Erwerb neuer Unternehmen und Einführung neuer Produkte.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat die Gesellschafter und das Management von i-Run bei der Konzeption einer maßgeschneiderten LBO-Transaktion beraten:

Unser Team war während des gesamten Transaktionsprozesses unermüdlich im Einsatz: Beratung zu Ausstiegsoptionen und Zeitplan vor der Einleitung des Prozesses, Festlegung der Transaktionstaktik, Identifizierung potenzieller Investoren, die die Positionierung von i-Run am höchsten bewerten und die Entwicklung des Unternehmens an der Seite des Managementteams begleiten wollen, sowie Organisation eines wettbewerbsorientierten Bieterverfahrens.

Über den Deal

Helden Van Nu wird an Techone verkauft, einen Anbieter von Cloud- und Telekommunikationsdiensten für den niederländischen KMU-Markt, der von Nedvest Capital unterstützt wird. Helden Van Nu wird, wie in der Strategie von Techone üblich, als unabhängige Einheit innerhalb von Techone an seinem derzeitigen Standort in Hoofddorp weiterbestehen. Helden Van Nu ist ein Partner von Delta Fiber und steht bei der Implementierung von Glasfasern in den Niederlanden an vorderster Front. Das Unternehmen hat eine starke Position im Vertrieb von B2B-Internet- und Telekommunikationsdiensten. Das gesamte Team von Helden Van Nu, einschließlich des Managements, wird in die Techone-Gruppe integriert.

Helden Van Nu bietet eine breite Palette von B2B-Breitbandkonnektivitätslösungen für den niederländischen KMU-Markt.

Techone ist ein Anbieter von Cloud- und Telekommunikationsdiensten, der die zunehmende Komplexität auf dem derzeitigen Markt für Kommunikation, Managed IT und Sicherheit durch eine sehr aktive Buy & Build-Strategie deutlich reduziert.

Nedvest Capital ist eine niederländische mittelständische Private-Equity-Gesellschaft mit Schwerpunkt auf Technologie, Unternehmensdienstleistungen und Industrieunternehmen.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec unterstützte Helden Van Nu aktiv als exklusiver Berater während des gesamten Verkaufsprozesses: Erstellung von Marketingmaterialien, Auswahl der relevanten strategischen und finanziellen Käufer durch einen Wettbewerbsprozess, Management der Due-Diligence-Prüfung und Verhandlung der Konditionen des Geschäfts sowie der endgültige Abschluss der Transaktion.

Über den Deal

BCS, ein führender Anbieter von Software für Human Resource Management und Gehaltsabrechnung, wurde an Main Capital Partners und das BCS-Management verkauft. Mit der Unterstützung von Main will BCS seine starke Position auf dem Markt für Human Capital Management in den Benelux-Ländern weiter ausbauen.

BCS ist ein niederländischer SaaS-Anbieter von Software- und Servicelösungen für das Personalwesen und die Gehaltsabrechnung. Gesellschafter sind Bas Praagman sowie Ruben van Aarle und Ramon van Aarle (auch Gesellschafter von Taxperience). BCS verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung und ein umfangreiches Produktangebot, das Lösungen für die Lohn- und Gehaltsverwaltung, Sozialleistungen, Stundenerfassung, Workflow-Management und Personalplanung sowie integrierte HR-Softwarelösungen umfasst. Die Lösungen werden an über 2.300 Kunden auf dem niederländischen Markt geliefert.

Main Capital Partners ist ein führender Software-Investor in den Benelux-Ländern, der DACH-Region und den nordischen Ländern. Main hat fast 20 Jahre Erfahrung in der Stärkung von Softwareunternehmen und arbeitet als strategischer Partner eng mit den Managementteams seiner Portfoliounternehmen zusammen.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat die Aktionäre von BCS während des gesamten Verkaufsprozesses beraten: