Carve out

Capitalmind a développé une expertise spécifique des opérations de cession pour le compte des grands groupes et ETI souhaitant rationaliser leur portefeuille d’activités. Quelles soient filialisées ou non, ces activités non stratégiques présentent un niveau d’imbrication élevé avec le groupe qu’il convient de bien appréhender pour faciliter le transfert opérationnel, optimiser les paramètres de la cession et mener ces opérations complexes à leur terme.

  • Evaluation des options de cession
  • Elaboration d’un processus de carve-out adapté à la règlementation locale
  • ‘Pre-screening’, identification et approche des acquéreurs/investisseurs potentiels
  • Préparation de la documentation marketing et gestion des échanges avec les contreparties
  • Accompagnement dans les étapes clés du carve-out : détourage, négociations du contrat de cession et des éventuels contrats de services de transition, processus d’information-consultation des salariés, etc.

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