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Capitalmind Investec a conseillé les actionnaires de Syscom Prorep dans un LBO secondaire soutenu par Siparex et Initiative & Finance

A propos du deal

Fondé en 2013 par Régis du Manoir et Hervé Dunand-Sauthier, Syscom Prorep est un groupe franco-italien spécialiste de la distribution à valeur ajoutée et de l’intégration de composants et sous-ensembles électroniques. Fort de 90 collaborateurs, le groupe s’approvisionne auprès d’un large panel de fabricants de composants, systèmes embarqués, solutions d’affichage, modules de connectivité et d’alimentation, et en assure la promotion auprès de plus de 1 300 clients actifs dans des secteurs tels que  les  télécoms, les bornes interactives, le nucléaire, la défense ou le médical. Syscom Prorep se distingue par sa capacité à intervenir en amont des projets de R&D de ses clients, en conseillant les solutions techniques les plus appropriées pour répondre à leurs demandes spécifiques et en intégrant des sous-ensembles, des PC industriels et des modules sur-mesure.

Soutenu par Siparex depuis avril 2021, le groupe a accéléré sa croissance en multipliant par 2,5 ses ventes en 3 ans, franchissant ainsi la barre des 60 M€ avec 2 ans d’avance sur son plan stratégique. Ce développement s’est construit sur une croissance organique solide (expansion de la base clients, renforcement de l’équipe de direction notamment) ainsi que sur deux acquisitions stratégiques réalisées en 2023 : La Tecnika Due (Italie) en avril 2023 et Atemation (France) en novembre 2023.

Compte tenu des performances du groupe, de la croissance à long terme du marché et des opportunités de consolidation en Europe, les fondateurs ont défini une nouvelle feuille de route avec l’ambition de doubler de taille et de poursuivre l’internationalisation du groupe à l’échelle européenne.

Dans ce contexte, les actionnaires ont mandaté Capitalmind Investec pour sélectionner un nouveau partenaire financier capable de soutenir cette nouvelle ambition. Au terme de ce processus, Initiative & Finance est apparu comme le partenaire le plus adapté pour accompagner le projet aux côtés de Siparex qui réinvestit.

Notre rôle

Capitalmind Investec a assisté les actionnaires tout au long de ce projet :

Cette nouvelle opération enrichit l’expérience de Capitalmind Investec dans le domaine de l’électronique. Elle illustre également l’engagement de Capitalmind Investec à accompagner ses clients dans la durée, Capitalmind Investec ayant assisté les fondateurs de Syscom Prorep à 4 reprises en 4 ans (1 acquisition en 2020, 1 OBO primaire en 2021, 1 acquisition en 2023, un buy-out secondaire avec cette opération).

« Depuis maintenant 4 ans nous sommes remarquablement bien accompagnés par les équipes de Capitalmind Investec ; travailler dans la durée permet d’établir une confiance mutuelle, facteur clé dans le montage d’opérations complexes. Le soutien de Capitalmind Investec a été particulièrement clé dans la réussite de notre première acquisition en Italie grâce à la connaissance pays de l’équipe nous accompagnant. Le dernier LBO a été une suite naturelle et son montage a été fluide et relativement rapide. Nous envisageons de continuer notre collaboration pour les opérations prévues dans notre plan stratégique à 5 ans. »

Régis du Manoir, Co-fondateur et Président, Groupe Syscom Prorep

A propos du deal

Depuis près de quarante ans, le groupe Berner réalise des biens immobiliers résidentiels haut de gamme. Ses activités portent notamment sur les immeubles classés, les biens immobiliers existants attractifs et les nouveaux immeubles adaptés aux besoins de leurs futurs utilisateurs. D’abord promoteur immobilier, le groupe Berner s’est développé pour devenir un prestataire de services immobiliers intégrés. La direction du groupe Berner développe en permanence l’entreprise tout en évoluant dans un marché immobilier en perpétuelle mutation.

Le groupe a déjà réalisé la cession de plus de 20 000 logements. Le volume de financements et de cessions s’élève aujourd’hui à plus de 5,3 milliards d’euros.

L’objet de cette transaction consistait à conseiller le groupe Berner sur la structuration et la réalisation d’un financement. La solution la plus intéressante a été élaborée et mise en œuvre avec des partenaires financiers.

Notre rôle

« L’équipe de Capitalmind Investec a une fois de plus apporté une véritable valeur ajoutée à l’aboutissement de notre projet. Même dans une période de grande incertitude pour le secteur immobilier, nous avons pu trouver rapidement une solution de financement optimale. Moins de deux mois se sont écoulés entre les premières discussions et le versement des fonds. Merci à l’équipe de Capitalmind Investec pour leur collaboration de confiance. »

Marco Deland, Managing Partner, Groupe Berner

Interview

As we enter 2024, the M&A landscape shows signs of recovery, albeit cautiously.

In the episode of the February 20, 2024 of No Ordinary Wednesday, Jeremy Maggs in conversation with Capitalmind Investec experts Jürgen Schwarz, Marleen Vermeer, and Kilian de Gourcuff, Investec’s Head of Cross-Border Finance and International Advisory Charles Barlow, on what key sectors, trends and risks to keep an eye on in 2024.

Click here to listen to the podcast: 

Where does opportunity lie for dealmaking in 2024? (investec.com)

Hosted by seasoned broadcaster, Jeremy Maggs, the No Ordinary Wednesday podcast unpacks the latest economic, business and political news in South Africa, with an all-star cast of investment and wealth managers, economists and financial planners from Investec. Listen in every second Wednesday for an in-depth look at what’s moving markets, shaping the economy, and changing the game for your wallet and your business.

Listen to the best of No Ordinary Wednesday: https://www.investec.com/en_za/focus/no-ordinary-wednesday-with-jeremy-maggs.html

A propos du deal

Capitalmind Investec a conseillé wellyou Verwaltungsgesellschaft mbh dans le cadre d’un refinancement de crédits d’acquisition. Un processus concurrentiel mené par notre équipe auprès d’une cinquantaine de prêteurs potentiels a abouti à la signature d’un accord de financement en janvier 2024.

wellyou est la chaîne de fitness leader dans le nord de l’Allemagne avec actuellement 34 salles et plus de 100 000 membres. En 2017, AUCTUS Capital Partners AG avait acquis une participation majoritaire dans l’entreprise. Conjointement avec une nouvelle équipe de direction, wellyou a été stratégiquement réorganisée et génère ainsi une forte croissance sur le marché régional. L’objectif de l’entreprise est de posséder 40 de ses propres salles d’ici à la fin de 2024.

Notre rôle

A propos du deal

Capitalmind Investec a conseillé Meogroup, acteur majeur du conseil opérationnel en performance, dans la structuration d’une nouvelle opération de MBO soutenue par Andera Partners, permettant à Azulis, entré au capital en 2018, ainsi qu’aux associés non opérationnels de céder leurs parts en faveur d’une nouvelle génération de managers. 

Meogroup est un cabinet de conseil opérationnel spécialiste de la performance présents dans 9 pays et réalisant près de 100 M€ de chiffre d’affaires grâce à plus de 850 collaborateurs. Fort d’une croissance organique ininterrompue depuis sa création par Richard Caron en 2005 et de 5 opérations de croissance externe réalisées depuis l’entrée au capital d’Azulis (Cristal Décisions et Masaï en 2021, EIPM, SolvH.A, et Cost House en 2023), les expertises du groupe, historiquement reconnu comme un spécialiste de la gestion opérationnelle de projets de transformations et d’achats, se sont notamment élargies aux métiers de la supply chain, des achats indirects, du contrôle de gestion, du redesign-to-cost, du recrutement, du management de transition et de la formation.

Capitalmind Investec a accompagné les actionnaires et le management de Meogroup dans la conduite du process, amenant Andera Partners à devenir le nouvel actionnaire financier minoritaire. Cette nouvelle étape devrait également permettre au groupe d’accélérer son développement ; le management ayant pour ambition de doubler de taille d’ici 2027 à travers la montée en valeur ajoutée de l’offre, l’expansion géographique ainsi que la poursuite de sa stratégie de croissance externe ciblée.

Notre rôle

Capitalmind Investec a accompagné le management de Meogroup tout au long du process :

« J’ai été ravi de travailler avec Capitalmind Investec, l’équipe a parfaitement bien cadré ce dossier, a toujours été là et n’a rien lâché. Ce que j’apprécie tout particulièrement c’est que ce sont des banquiers d’affaires différents : ce sont des entrepreneurs avec un grand sens du service, toujours disponibles, agiles et surtout solidaires de leur client. » 

Richard Caron, Président – Directeur Général, Meotec

Sharp decline in demand on the SSD market in 2023?

Over the course of 2023, the issue volume decreased by 34%, but still reached a considerable EUR 22.2bn, while the number of transactions fell by 34% to 105. In the record year 2022, the SSD issuance volume had reached an impressive EUR 29.8bn. Interestingly, last year’s total exceeded the average value of the previous ten years by 7%.

View of the SSD market in 2023

In 2023, the market for corporate Promissory note loans (SSD) normalized following the record performance in the previous year, and this trend continued in the fourth quarter. Activity in the SSD market remained robust overall despite a challenging environment in 2023, driven by stable investor demand. Large corporates with external investment grade ratings showed significantly lower participation in the SSD market with 12 transactions compared to the 33 transactions in 2022. From the second quarter of 2023, they tended to increasingly utilize the more competitive bond market, resulting in a lower foreign share compared to the previous year. In addition, fewer debut transactions were recorded in 2023, although some significant transactions by new companies on the SSD market underlined the positive response from investors. At the same time, the market leaves enough room for individualized regulations in the individual companies.

Analysis Q4-Volume

In the fourth quarter of 2023, the SSD market recorded a new volume of around EUR 6 billion, based on valuations. This represents a decline of 25% compared to the record quarter of 2022 with EUR 7.5 billion. At the same time, the number of transactions fell to 28 new SSDs, which also represents a year-on-year decline of 14%.

Compared to the fourth quarters of the past ten years (2013 to 2022), the volume in the final quarter of 2023 was around 16 % below average, both in terms of volume and the number of transactions. Historically, Q2 and Q4 2022 clearly stand out with high volumes.

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Finding the perfect debt products and investors to finance your business

Interview with Thorsten Gladiator, Managing Partner of Capitalmind Investec about the opportunities for Private Equity investors and Management teams:

This video answers these questions and give you an idea and overview in a few minutes.

The number of debt/capital products available in the mid-market has increased substantially in the last 10 years, beyond bank debt – for example, alternative debt and mezzanine and/or subordinated debt. Capital can also be sourced abroad more easily. Banks are looking to exploit opportunities outside their home markets. Our direct access and longstanding relationships with the relevant players in the debt /funding market – banks, debt funds, mezzanine funds, and other (international) debt and capital providers – offer many opportunities for financing and growing your business.

A propos du deal

Notre client est une société privée de développement de projets et de construction. Son expertise principale est l’achat de terrains, la vente et la construction de biens immobiliers, le développement de projets et la gestion de biens immobiliers résidentiels. Avec un volume de transactions annuel à deux chiffres et une quinzaine de projets majeurs achevés chaque année, elle joue un grand rôle dans le développement de la région du nord-est de l’Allemagne. La société veille tout particulièrement au strict respect des normes énergétiques et des exigences de qualité, afin de développer la région de manière durable.

L’objet de notre mission était de mettre en place et de réaliser un financement de fonds propres flexible et non garanti au niveau de l’entreprise, ainsi qu’un financement immobilier structuré et subordonné à des conditions optimales. Les prêts respectifs ont été approuvés et distribués deux mois seulement après la première approche des financiers potentiels.

Capitalmind Investec a accompagné l’actionnaire et le management tout au long du processus de la transaction. Nous avons veillé à ce que les intérêts et les attentes de nos clients soient respectés et à ce que le processus se déroule dans les meilleurs délais.

Notre rôle

Capitalmind Investec a conseillé les actionnaires et le management de l’entreprise sur la structuration et la mise en œuvre du financement, a identifié des partenaires financiers potentiels et a structuré, coordonné et conduit de manière cohérente l’ensemble du processus de financement. En outre, nous avons soutenu notre client dans la préparation de la documentation du financement nécessaire. Nous avons conseillé notre client dans les négociations avec les partenaires financiers potentiels, du premier entretien jusqu’à la conclusion de l’accord avec les partenaires adéquats.

2023 est un bon millésime pour Capitalmind Investec, et tout particulièrement pour notre bureau parisien qui a réalisé 20% de transactions de plus qu’en 2022, après avoir doublé de taille entre 2019 et 2022 !
 
Nous profitons de cette période des vœux pour remercier chaleureusement nos clients pour leur confiance et leur fidélité. Nous sommes fiers de nous mettre à leur service pour leur permettre de réaliser leurs ambitions de croissance, en organisant leur capital, en réunissant les financements, et en réalisant des opérations de cessions et d’acquisitions cohérentes tout en associant leurs équipes au succès.
 
2023 marque une nouvelle étape pour Capitalmind, devenu Capitalmind Investec en juin dernier. Notre rapprochement avec la banque Investec ouvre de belles perspectives de croissance et nous permet de continuer à inscrire notre projet dans la durée et à investir dans notre développement. Investec a pour signature « Out of the Ordinary« . Un appel à cultiver nos différences, à penser “out of the box« , à affirmer nos valeurs et à faire grandir nos talents !
 
2024 sera une grande année, où nous aurons la joie de fêter nos 25 ans, avec nos équipes, nos clients et nos partenaires ! Ce sera également une année de nouveaux challenges dans un marché de la transaction en forte transformation. Une nouvelle occasion de s’adapter, de se réinventer et de mettre en œuvre des solutions pour permettre à nos clients d’entreprendre et de réaliser leurs projets.  
 
Nous vous souhaitons une très belle année 2024 !
 Michel Degryck
Managing Partner – Capitalmind Investec

Sélection d’opérations accompagnées en 2023


Et bien d’autres à découvrir ici…

Success Story : Retours croisés

Depuis 25 ans, Capitalmind Investec accompagne l’ensemble des intervenants du marché des fusions-acquisitions et du financement mid-market. Découvrez leurs témoignages en vidéos :

Cession d’Amendis à Terrial
Anthony Baudoin, Associé de Motion Equity Partners
et Thibault Laroche-Joubert, Associé Capitalmind Investec, reviennent dans une courte vidéo sur cette cession.

Acquisition de la société IXBlue
Raphaël Gorgé, Président du Groupe Gorgé et Michel Degryck, Managing partner de Capitalmind Investec, reviennent sur les étapes clés de cette acquisition.

Transmission du groupe Tournaire
Luc Tournaire, Président du Groupe Tournaire et Nicolas Balon, Associé Capitalmind Investec, reviennent sur le process de cette transaction.

Cession d’Icar-Datafirst par Argos Wityu
Karel Kroupa, Managing Partner d’Argos Wityu, et Jean-Arthur Dattée, Associé Capitalmind Investec, reviennent sur l’aventure de cette transaction.

Nominations 2023

Septième associé pour Capitalmind Investec en France : cooptation de Guillaume ten Have

Nomination de Christopher Martin en tant que Directeur

Rapprochement avec la banque Investec

Capitalmind se rapproche de la banque Investec pour créer un acteur mondial du conseil en fusions-acquisitions dédié au mid-market donnant naissance à Capitalmind Investec. Voir plus

Notre équipe reste à votre disposition pour toute question

How a professional dialogue is now moving companies forward

Interview with Thorsten Gladiator, Managing Partner of Capitalmind Investec about how a professional dialogue is now moving companies forward:

This video answers these questions and give you an idea and overview in a few minutes.

Finding the right type of capital and investor to help grow your business

Our team has a long track record of successfully raising equity and debt capital and has the necessary expertise and networks:

A propos du deal

M. Sanjaya Mariwala, fondateur d’OmniActive Health Technologies Limited, a levé 370 crore de roupies indiennes, soit environ 41.5 millions d’euros, pour refinancer sa dette auprès de Kotak Special Situation Fund. L’apport de capitaux a été réalisé par Investec India et Axis Capital Limited.

Investec a agi en tant que conseil financier exclusif de M. Sanjaya Mariwala, fondateur d’OmniActive.

A propos d’OmniActive

Fondée en 2005, OmniActive a pour objectif d’améliorer les conditions de vie en renforçant la nutrition et le bien-être grâce à la science et à l’innovation. Leader dans le domaine des solutions de santé, la société propose une large gamme d’ingrédients naturels premium, innovants et scientifiquement validés pour la supplémentation nutritionnelle et l’enrichissement des aliments. OmniActive travaille avec des fabricants et des marques leaders en nutrition humaine dans le monde entier afin d’améliorer la santé et le bien-être des consommateurs par une approche axée sur la recherche de solutions. La société a ses activités de R&D et de production basées à Pune, Hosur et Thane en Inde et ses unités de vente et de distribution aux États-Unis, en Europe, en Inde, en Asie, en Australie et en Amérique latine.

TA Associates, un important fonds d’investissement mondial, a acquis une participation significative du capital de la société en janvier 2021. En février 2022, IIFL AMC a acquis une participation minoritaire du capital d’OmniActive.

Contexte de l’opération

Entre avril et début juin 2023, Capitalmind Investec a sécurisé le financement de plusieurs entreprises basées en Allemagne. Tous ces financements sont non garantis, assortis d’échéances de 3 à 5 ans et de coupons fixes de 7 % à 9,9 % par an. Le délai moyen entre le premier contact et le paiement a été de 3 semaines.

Les entreprises que nous avons conseillées sont, entre autres, Nova Bauen Gruppe, une entreprise de développement de projets et de construction gérée par le propriétaire ; Alucom AG, une scission des anciennes activités de composés d’aluminium du groupe chimique japonais Kurita, qui se concentre sur des solutions pour diverses industries (traitement du papier et de l’eau ainsi que le secteur de la construction) basées sur des composés d’aluminium développés par l’entreprise elle-même; et enfin Berner Group, une entreprise berlinoise traditionnelle qui réalise et vend des résidences de haut standing dans toute l’Allemagne.

Nous avons également conseillé Mexx Getränkegruppe, une société basée dans le sud de l’Allemagne et opérant dans le secteur de l’alimentation et des boissons. Enfin, nous avons conseillé une société de développement immobilier (résidentiel et commercial).

Notre rôle

Contexte de l’opération

BTP Consultants est l’un des leaders français des services de testing, inspection et certification dans l’univers du bâtiment : contrôle technique construction, coordination sécurité, diagnostics immobiliers, performance énergétique et environnementale, et surveillance des ouvrages d’art.

A la suite de l’entrée au capital en mars 2021 de Seven2 (ex Apax Partners) et Bpifrance, BTP Consultants a pour objectif de poursuivre sa croissance organique et de déployer une stratégie d’acquisitions ciblées. Le Groupe entend se développer en priorité en région et sur les segments à fort potentiel de croissance tels que le conseil en rénovation énergétique, l’exploitation et la maintenance des bâtiments, la métrologie et durabilité en génie civil, les diagnostics, le pilotage des données des bâtiments et autres activités complémentaires.

L’opération en 2021 a été financée par des apports en fonds propres et quasi-fonds propres des actionnaires, ainsi que par la mise en place d’un financement unitranche apporté par Eurazeo. Avec la réalisation de bonnes performances et la volonté d’accélérer sa croissance, le Groupe BTP Consultants a souhaité mener un processus de refinancement, permettant une réduction du coût de ses financements combinée au refinancement d’une partie de la dette obligataire et à la mise en place d’une ligne de croissance externe.

Notre rôle

Capitalmind a accompagné BTP Consultants et Seven 2 tout au long du processus de levée de dette, de la préparation des documents marketing jusqu’à la mise en place effective des financements.

Capitalmind nous avait accompagnés avec succès sur l’acquisition de BTP Consultants, nous avons souhaité poursuivre notre collaboration avec eux dans le cadre du refinancement du groupe. Dans ce contexte, Capitalmind a su orchestrer le process de manière efficace et tactique.

Isabelle Hermetet – Partner, Seven2

Contexte de l’opération

Créée en 1981 à Turin, La Tecnika Due est spécialisée dans la distribution de composants électroniques (composants actifs, passifs, produits de connectivité, électromécanique et accessoires). La société s’inscrit comme un partenaire de choix non seulement pour de nombreux OEMs en conseillant leurs équipes techniques lors de la phase de conception de leurs produits, mais aussi de fournisseurs de composants pour lesquels la société joue le rôle de distributeur franchisé. La société opère principalement dans le Nord de l’Italie et s’appuie sur un centre logistique couvrant un total de 3 000 m² située au nord de Turin. L’entreprise a réalisé 24 M€ de chiffre d’affaires en 2022.

L’acquisition de La Tecnika Due permet au groupe Syscom-Prorep d’opérer un changement d’échelle et d’inscrire son développement dans une dimension européenne. Ce rapprochement lui offre également un potentiel de synergies commerciales et permet à La Tecnika Due d’étoffer son portefeuille de produits et de renforcer ses positions de marché en l’Italie du Nord, principalement en Lombardie. Le nouvel ensemble atteindra un chiffre d’affaires d’environ 60 M€ et emploiera plus de 70 collaborateurs.

L’acquisition de La Tecnika Due a été financée par (i) endettement bancaire avec le concours de BPRI et CEIDF, (ii) des obligations relance souscrites par Arkea Capital, et par (iii) apport des actionnaires de Syscom-Prorep.

Notre rôle

Capitalmind Investec a conseillé les actionnaires de Syscom-Prorep tout au long du processus d’acquisition : identification et prise de contacts avec un nombre limité de cibles s’inscrivant dans la stratégie du groupe, création d’un lien de confiance avec les actionnaires des cibles, travaux d’analyses et de valorisation des cibles, négociation de la lettre d’intention, pilotage des due diligences, assistance aux négociations finales avec les actionnaires de La Tecnika Due, et négociations concomitantes du financement de l’opération.

“Capitalmind Investec, présent lors de nos deux dernières opérations, nous a une nouvelle fois accompagné dans cette acquisition structurante qui permet à notre Groupe d’opérer un changement d’échelle et d’inscrire notre développement dans une dimension européenne. Leur savoir-faire et leur implication ont été essentiels pour permettre de réaliser cette opération en Italie en toute confiance. »

Régis du MANOIR, owner of Syscom-Prorep

Contexte de l’opération

Créé en octobre 2018 à la faveur du carve out des activités de composés d’aluminum du groupe japonais de spécialités chimiques Kurita, Alucom AG est un spécialiste des composés d’aluminium à usage industriel (industrie du papier, traitement des eaux, construction). Implanté à proximité de Münich, Alucom AG est une société allemande détenue à 100% par le groupe Livia.

Notre mission a consisté à sécuriser un financement RCF aux conditions attractives pour une activité récemment filialisée.

Après avoir concrétisé le carve out du groupe Kurita en 2018 et rendu autonome l’activité Alucom, nous avons aujourd’hui trouvé un partenaire bancaire capable d’apporter un financement pérenne & flexible pour le développement de nos activités. Cela nous permet d’accélérer notre croissance et d’exploiter sans contrainte nos capacités de production. Le rôle de Capitalmind Investec a été déterminant pour bien positionner Alucom et ses besoins de financement auprès des partenaires sollicités, et sécuriser une solution dans des délais très courts (3 mois).

Bastian Siebert, CEO ALUCOM AG

Notre rôle

Contexte de l’opération

Fondé en 2006, Stanwell est un cabinet de conseil en stratégie et transformation de premier plan, représentant aujourd’hui une équipe de plus de 100 consultants dirigée par 11 associés. Son positionnement original associe vision stratégique des modèles métier et capacité à accompagner des plans de transformation, s’appuyant sur des domaines d’expertise et une capacité à créer des solutions sur-mesure dans les secteurs de la Banque, l’Assurance et la Protection sociale, sur les métiers cœur ainsi que les fonctions transverses des R.H., Finance et Risques, et IT/Innovation. Stanwell a noué de fortes relations avec les principales banques et groupes d’assurance français.

Convaincus que l’innovation et le développement technologique et économique passent par une collaboration efficace entre Grandes Entreprises et Start-ups, Stanwell co-fonde en 2015 l’association ‘Blue Circle’. Deux ans plus tard, c’est la naissance d’une troisième marque : WedR, filiale technologique de Stanwell, dont l’ambition est de de mettre la technologie et la data au service des transformations métiers.

Le management de Stanwell souhaitait finaliser la transmission des fondateurs aux associés opérationnels et amorcer une nouvelle phase de développement en s’adossant à un partenaire financier.

Capitalmind Investec a accompagné l’équipe de management de Stanwell dans la structuration d’une opération de MBO, qui s’est traduite par un investissement minoritaire de Capza Transition dans le groupe.

Notre rôle

Capitalmind Investec a accompagné l’équipe dirigeante de Stanwell tout au long du processus de transaction : définition de la tactique de transaction, sélection des investisseurs, rédaction de la documentation marketing, gestion des Q&As, gestion de la dataroom, organisation d’un processus d’offre compétitif, levée des financements bancaires et support actif dans le cadre des négociations avec les investisseurs potentiels.

Contexte de l’opération

DEFAMA Deutsche Fachmarkt est un investisseur immobilier allemand réalisant près de 20 millions d’euros de chiffre d’affaires et dont la valeur marchande du portefeuille est d’environ 250 millions d’euros.

Ses principaux locataires sont les supermarchés ALDI, EDEKA, LIDL, Netto, NORMA, Penny, REWE, Getränke Hoffmann, JYSK, Deichman, Takko et Toom.

Le financement obtenu a permis l’acquisition de quatre biens immobiliers supplémentaires dans la région de Westerwald.

Capitalmind Investec supported the shareholders and the management throughout the entire transaction process. We ensured that our client’s interests and expectations were met and ensured a time-efficient process.

Dans un contexte économique pourtant difficile dans le secteur immobilier nous avons pu grâce au travail de l’équipe Capitalmind Investec atteindre nos objectifs et réaliser une acquisition stratégique pour notre société.

Matthias Schrade, Fondateur de DEFAMA

Notre rôle

Capitalmind Investec a conseillé les actionnaires et le management tout au long du process de financement : Structuration et mise en œuvre du financement, identification des partenaires financiers potentiels, coordination de l’ensemble du processus, préparation de la documentation nécessaire et assistance aux négociations jusqu’au closing.

Contexte de l’opération

BENO Group investit depuis 2008 dans des bâtiments industriels dans la région DACH. La valeur marchande du portefeuille de BENO est d’environ 77 millions d’euros. Les 36 locataires actuels sont principalement des PME et ETI issues de divers secteurs.

BENO souhaitait obtenir un financement immobilier garanti aux meilleures conditions possibles pour accélérer la croissance du groupe.

Notre rôle

Capitalmind Investec a conseillé le management dans la structuration et l’obtention du financement, l’identification des partenaires financiers potentiels, et la coordination de tout le process. Nous avons par ailleurs soutenu le groupe BENO dans la préparation de toute la documentation nécessaire et tout au long des négociations avec les partenaires financiers potentiels.