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Capitalmind Investec a conseillé le groupe Axéréal dans le cadre de la cession des 2 entités SMTP et Sud Services (services portuaires) à Arterris

A propos du deal

Les 2 entités (SMTP et Sud Services) sont acquises par Arterris, coopérative agricole active dans le sud de la France. L’acquisition de ce périmètre permet à Arterris de consolider ses parts de marché dans le port de Port-la-Nouvelle, et à développer ses activités historiques (notamment la collecte, la manutention et le conditionnement de céréales, de graines oléagineuses et de semences et engrais).

Les entités SMTP et Sud Services se spécialisent dans les services portuaires, notamment la manutention, le chargement et déchargement, l’entreposage, la consignation, le contrôle de qualité, le stockage, le conditionnement et l’expédition.

Notre rôle

Capitalmind Investec a assisté le groupe Axéréal tout au long du processus de cession : définition de la tactique de deal, négociation afin de maximiser les termes de la transaction, gestion du processus avec toutes les contreparties (y compris gestion des due diligences, supervision de la transition et des TSA, préparation des réunions du conseil d’administration Axéréal, etc.)

Cette opération s’inscrit dans le cadre du plan stratégique du groupe Axéréal de se désengager de ses activités portuaires en méditerranée, pour lequel Capitalmind Investec a déjà accompagné les 2 premières étapes sur le port de Sète.

Contexte de l’opération

Avril a acquis une participation majoritaire au capital de HARi&CO, aux côtés des fondateurs. En ligne avec son ambition, Avril poursuit son développement dans les protéines et renforce son offre de produits alimentaires, à destination des consommateurs et des professionnels de la restauration. Créée en 2014, HARi&CO est l’un des leaders du marché avec une offre de produits Traiteur et Plats cuisinés 100% végétaux, à base de légumineuses. Sa mission est de démocratiser la cuisine végétale avec des recettes gourmandes, colorées et saines. Avec plus de 35 salariés, HARi&CO est présent en Grande Distribution dans plus de 5 000 magasins, et en Restauration collective et commerciale.

Déjà très engagé dans le développement de la protéine végétale pour le marché alimentaire, Avril renforce ses positions dans la grande consommation avec une offre alimentaires élargie. Avec HARi&CO, il étend son portefeuille de marques et propose une nouvelle offre de produits en adéquation avec les attentes des consommateurs.

Société à mission, l’entreprise HARi&CO est reconnue pour son expertise du végétal, la qualité de ses produits et son engagement auprès du monde agricole. Ses produits sont fabriqués en France à partir de productions locales ; ils sont peu transformés, naturels et sans additifs.

Cette prise de participation majoritaire par Avril marque la sortie des fonds d’investissement Eutopia, actionnaire de la société depuis 2017 via son fonds Otium Consumer, et Triodos Investment Management. 

Notre rôle

Capitalmind Investec a accompagné le groupe Avril dans sa prise de participation majoritaire au capital d’HARi&CO, en apportant son expérience en valorisation de sociétés en forte croissance et un soutien technique et tactique à l’exécution de la transaction. Capitalmind Investec a également accompagné le groupe Avril dans la négociation financière et juridique de l’opération.

Cette opération illustre le savoir-faire de Capitalmind Investec dans l’accompagnement dans la durée de grands groupes. L’acquisition de HARi&CO est en effet la 18ème opération accompagnée pour le groupe Avril.

Contexte de l’opération

Axéréal a cédé sa participation minoritaire dans Services Portuaires Sètois (SPS) aux 3 co-actionnaires de la société (Sogena, CAT, Maritime Kuhn).

SPS fournit des services de manutention portuaire (consignation, chargement, déchargement, entreposage, transit et dédouanement) et gère l’ensemble du personnel portuaire (y compris les dockers). Elle est l’opérateur historique pour l’ensemble des services portuaires de Sète.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la démarche stratégique du Groupe Axéréal visant à se désengager de ses activités portuaires à Sète. Une première étape de ce plan a déjà été réalisée en septembre 2022, avec la cession des silos portuaires (Centre Grains) à Saipol, filiale du groupe Avril.

Sogena est un spécialiste européen des services maritimes, CAT est un leader européen du transport automobile et de la logistique, et Maritime Kuhn est un leader français de la logistique et de la manutention portuaire.

Notre rôle

Capitalmind Investec a assisté le groupe Axéréal tout au long du processus de cession : stratégie de process, notamment dans le pilotage des discussions avec les acquéreurs stratégiques extérieurs et les co-actionnaires de SPS, gestion du processus (y compris la production de documentation marketing et de notes de valorisation, pilotage des questions-réponses, préparation des réunions du conseil d’administration d’Axéréal, etc.).

Contexte de l’opération

Entre avril et début juin 2023, Capitalmind Investec a sécurisé le financement de plusieurs entreprises basées en Allemagne. Tous ces financements sont non garantis, assortis d’échéances de 3 à 5 ans et de coupons fixes de 7 % à 9,9 % par an. Le délai moyen entre le premier contact et le paiement a été de 3 semaines.

Les entreprises que nous avons conseillées sont, entre autres, Nova Bauen Gruppe, une entreprise de développement de projets et de construction gérée par le propriétaire ; Alucom AG, une scission des anciennes activités de composés d’aluminium du groupe chimique japonais Kurita, qui se concentre sur des solutions pour diverses industries (traitement du papier et de l’eau ainsi que le secteur de la construction) basées sur des composés d’aluminium développés par l’entreprise elle-même; et enfin Berner Group, une entreprise berlinoise traditionnelle qui réalise et vend des résidences de haut standing dans toute l’Allemagne.

Nous avons également conseillé Mexx Getränkegruppe, une société basée dans le sud de l’Allemagne et opérant dans le secteur de l’alimentation et des boissons. Enfin, nous avons conseillé une société de développement immobilier (résidentiel et commercial).

Notre rôle

Contexte de l’opération

Fondé en 2008 à Landivisiau dans le Finistère par Michel Bris, Christophe Abjean et Stéphane Pluchon, le Groupe AB Process est un intégrateur en automatisme et en robotique industrielle. Le Groupe se spécialise dans la conception, la fabrication et l’installation de solutions sur mesure et clé-en-main pour la robotisation des chaines de production, notamment dans l’industrie agroalimentaire. Depuis plus de 15 ans, le Groupe s’est créé une solide réputation sur son marché grâce à (i) sa proposition de valeur orientée client, mettant au cœur la co-conception et l’adaptation aux contraintes spécifiques des clients permettant d’apporter de la flexibilité aux lignes de production, (ii) son expertise technique avec l’aide de ses bureaux d’études intégrés en mécanique et automatisme, et enfin (iii) son savoir-faire reconnu dans l’agroalimentaire.

Dynamisé par un premier LBO en 2020 soutenu par Trajan Capital et l’arrivée concomitante de Brian Boulanger en tant que nouveau dirigeant, le Groupe a connu une phase de croissance organique forte (12% par an en moyenne depuis 2020) et a réalisé plusieurs croissances externes telles que Coaxial Technologie en 2022 et LG Tech en 2023. Le Groupe réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires de l’ordre de 25 M€.

A l’issue de cette opération, Cerea Partners devient l’actionnaire majoritaire aux côtés de Bpifrance, des partenaires régionaux Sodero et Unexo, et de l’équipe de management qui se renforce au capital. Trajan, majoritaire sortant, en profite pour réinvestir dans la nouvelle opération. Le Groupe entame une nouvelle phase de son développement qui s’articule autour de quatre axes principaux : (i) le renforcement des équipes pour soutenir la croissance, (ii) la consolidation de son positionnement au niveau régional et la poursuite de son développement à l’échelle nationale, (iii) la poursuite du développement du Groupe à travers des croissances externes, et (iv) l’accompagnement du Groupe dans sa transition RSE.

Notre rôle

Capitalmind a accompagné les actionnaires du Groupe AB Process tout au long du projet de recomposition du capital : structuration de l’opération, définition de la tactique d’animation de l’opération, préparation de la documentation marketing, coordination des travaux de VDD, support actif lors des négociations avec les investisseurs financiers potentiels, gestion du processus de due diligences, etc.

Contexte de l’opération

EVV (Ensemble de la Vigne au Vin) a été créée début mars 2021, suite à la scission des activités vinicoles d’Euralis – groupe coopératif leader basé dans le Sud-Ouest de la France (plus de 1,4 milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2021). Avec un chiffre d’affaires d’environ 50 millions d’euros attendu en 2021, la société offre une proposition de valeur unique combinant des produits de haute qualité avec des services de conseil sur mesure et à valeur ajoutée sur l’ensemble de la chaîne de valeur, de la préparation de la vigne au conditionnement du vin. Sa clientèle est principalement composée de professionnels (86% des ventes), les 14% restants étant générés par des particuliers via le réseau de 14 magasins d’EVV situés dans le sud-ouest de la France.

Dans le cadre de son plan stratégique, Euralis a décidé de se séparer d’EVV et de la vendre à un partenaire capable d’amener la société à la prochaine phase de son développement.

L’acquisition d’EVV, dont les activités de conditionnement du vin ont été sorti du périmètre repris en amont de l’Opération, permettra d’enrichir l’offre de services de Laffort avec des produits et services complémentaires autour de la vigne grâce au large portefeuille d’EVV.

Notre rôle

Capitalmind Investec a assisté Euralis tout au long du process de cession : conception de la stratégie, revue et mise au point du business plan du management, construction d’un profil financier lisible avec l’équipe de management (pas de rapport de VDD financière), rédaction de la documentation marketing, qualification des acquéreurs potentiels les plus susceptibles d’apprécier le positionnement d’EVV et capables de maximiser son potentiel de développement, organisation d’un processus concurrentiel, négociation avec les acquéreurs potentiels, supervision du processus de Due Diligence, participation aux phases de négociation.

Cette opération illustre l’expertise de Capitalmind Investec dans l’accompagnement des grands groupes, notamment des groupes coopératifs agricoles, désireux de céder des activités non stratégiques.

A propos du deal

 Investec a conseillé avec succès l’introduction en bourse de Premier Group Limited.

Investec a agi en tant que co-teneur de livre lors de l’introduction en bourse de Premier Group Limited, filiale à 100 % de Brait PLC.

Cette opération a renforcé les relations et la réputation d’Investec en tant que partenaire de confiance pour les levées de fonds et les émissions d’actions parmi les entreprises sud-africaines.

A propos de Premier Group Limited

Premier est une société leader en Afrique du Sud dans les produits de consommation courante, qui a su élargir son portefeuille en passant d’une activité traditionnelle de minoterie et de boulangerie (« Millbake ») à une activité de distribution de produits d’épicerie (« Groceries and International »).

Son activité Millbake comprend des activités et des sites de distribution en Afrique du Sud, au Lesotho et en Eswatini, des boulangeries, des moulins à maïs et à blé soutenus par une forte capacité de distribution.

Son activité Millbake comprend des activités et des sites de distribution en Afrique du Sud, au Lesotho et en Eswatini, des boulangeries, des moulins à maïs et à blé soutenus par une forte capacité de distribution. Son activité « Groceries and International » comprend un portefeuille de confiserie à base de sucre, de produits d’entretien et de soins, de boissons, ainsi qu’un portefeuille de produits diversifiés avec Companhia Industrial da Matola au Mozambique.

Premier emploie plus de 8 100 salariés sur l’ensemble de ses sites et exploite 13 boulangeries, 7 moulins à blé et 3 moulins à maïs. La société a une capacité de mouture d’environ 980 000 tonnes de blé et 680 000 tonnes de maïs par an, et une capacité de cuisson de 747 millions de pains. Elle livre environ 1,7 millions de pains par jour à plus de 45 000 clients, 363 jours par an. Premier exploite 30 sites de production propres et 25 dépôts de distribution en Afrique du Sud, au Eswatini, au Lesotho et au Mozambique.

« La décision de s’engager dans une cotation sur le Johannesburg Stock Exchange (JSE) est une étape importante et enthousiasmante dans le processus de croissance de Premier. La transition vers le marché boursier permettra à Premier de poursuivre sa stratégie de croissance et de renforcer sa position sur le marché dans tous les domaines d’activité. Nous tenons à remercier nos conseils, notamment Investec, pour le soutien qu’ils ont apporté à la réalisation de cette cotation ».

Kobus Gertenbach, Chief Executive Officer, Premier Group Ltd

Contexte de l’opération

DEFAMA Deutsche Fachmarkt est un investisseur immobilier allemand réalisant près de 20 millions d’euros de chiffre d’affaires et dont la valeur marchande du portefeuille est d’environ 250 millions d’euros.

Ses principaux locataires sont les supermarchés ALDI, EDEKA, LIDL, Netto, NORMA, Penny, REWE, Getränke Hoffmann, JYSK, Deichman, Takko et Toom.

Le financement obtenu a permis l’acquisition de quatre biens immobiliers supplémentaires dans la région de Westerwald.

Capitalmind Investec supported the shareholders and the management throughout the entire transaction process. We ensured that our client’s interests and expectations were met and ensured a time-efficient process.

Dans un contexte économique pourtant difficile dans le secteur immobilier nous avons pu grâce au travail de l’équipe Capitalmind Investec atteindre nos objectifs et réaliser une acquisition stratégique pour notre société.

Matthias Schrade, Fondateur de DEFAMA

Notre rôle

Capitalmind Investec a conseillé les actionnaires et le management tout au long du process de financement : Structuration et mise en œuvre du financement, identification des partenaires financiers potentiels, coordination de l’ensemble du processus, préparation de la documentation nécessaire et assistance aux négociations jusqu’au closing.

Contexte de l’opération

Créée en 1987 et située à Bondoufle (91), ACFRI conçoit, fabrique et commercialise une gamme complète de solutions de refroidissement rapide, de surgélation de croutage, raidissage et de décongélation rapide, à destination des industries agroalimentaires, des cuisines centrales, de la restauration et de la boulangerie-pâtisserie. ACFRI est aussi active dans le domaine de la santé, (surgélation du Plasma Humain, de plaques eutectiques servant au transport des vaccins notamment).

Le groupe se distingue par un investissement constant en R&D, lui conférant une expertise reconnue au plan international par la précision et l’homogénéité de température, par la maîtrise des fluides frigorigènes modernes et par ses outils de suivi et de traçabilité.

Dirigée depuis 26 ans par Richard Comby, Président, et Sébastien Comby, Directeur Général, l’entreprise emploie 31 collaborateurs et réalise un CA de 12 M€, dont une partie export en constante progression. Le projet de transmission progressive s’appuie notamment sur l’entrée des cadres clés au capital du groupe.

Avec l’appui de l’expertise et des réseaux de Capital Export, ACFRI entend renforcer et développer rapidement sa présence à l’international, en Europe, au Moyen-Orient, en Inde et en Asie, où les succès commerciaux de ces dernières années expriment un puissant potentiel commercial.

Notre rôle

Capitalmind Investec a conseillé les actionnaires tout au long de l’opération : définition de la stratégie du deal, rédaction de la documentation marketing, aide à la formalisation du plan stratégique, gestion d’un processus concurrentiel impliquant acquéreurs industriels et investisseurs financiers, préparation des actionnaires à un LBO primaire, négociation des termes et conditions clés de la transaction.

“Capitalmind Investec a su parfaitement nous préparer à notre première opération. Au-delà de leur expertise technique, l’équipe a été présente à nos côtés à chaque étape de l’opération en faisant preuve d’une grande pédagogie, ce qui nous permis de nous sentir en confiance. Elle a par ailleurs exécuté avec brio l’opération en maintenant une saine concurrence. » Richard Comby et Sébastien Comby, Dirigeants d’ACFRI

Contexte de l’opération

RHODIUS Mineralquellen est une entreprise familiale allemande depuis 8 générations, spécialisée dans la production d’eaux minérales et de boissons, riche d’une longue tradition et de fortes attaches régionales. Les deux familles actionnaires souhaitaient trouver de nouveaux repreneurs à même de poursuivre le développement du groupe.

Notre rôle

Capitalmind Investec a conseillé une des deux familles d’actionnaires de RHODIUS Mineral, tout au long du process de cession : stratégie de l’opération, élaboration du business plan et conseil sur les options de financements, valorisation des actions détenues, deal structuring, et assistance aux négociations jusqu’au closing.

Contexte de l’opération

Centre Grains est acquis par Saipol, filiale du groupe Avril implantée à Sète. L’acquisition de Centre Grains permet à Saipol de consolider son activité sur le port de Sète, depuis la réception de graines oléagineuses, jusqu’à l’expédition des produits et coproduits : protéines végétales et énergies décarbonées.

Construit en 2010, afin de développer les flux de céréales et d’oléagineux sur le port de Sète, Centre Grains est aujourd’hui principalement dédié à accompagner l’activité de Saipol Sète pour son activité de transformation du colza, stockage des graines de colza destinées à la trituration, stockage des tourteaux riches en protéines pour l’export, et stockage de coques de tournesol utilisées par la chaudière biomasse qui fournit l’énergie du site.

Chaque année, Centre Grains gère ainsi entre 600 000 et 700 000 tonnes de flux de graines pour le compte de Saipol.

Axéréal est un groupe coopératif agricole et agroalimentaire français de premier plan. Le groupe opère en France et dans le monde entier en tant que producteur et spécialiste de la transformation de céréales pour les industries de la brasserie, de la meunerie et de l’élevage. Axéréal assure l’approvisionnement et la transformation de 4,5 millions de tonnes de céréales par an. Le groupe compte 11 000 coopérateurs et près de 4 000 salariés et réalise un chiffre d’affaires de 3 milliards d’euros.

Saipol est le leader français de la transformation des graines de colza et de tournesol et l’un des leaders européens du secteur de la trituration, du raffinage des huiles végétales et de la production de biodiesel.

Notre rôle

Capitalmind Investec a assisté le groupe Axéréal tout au long du processus de cession : définition de la tactique de deal, négociation afin de maximiser les termes de la transaction, gestion du processus avec toutes les contreparties (y compris gestion des due diligences, supervision de la transition et du TSA, préparation des réunions du conseil d’administration Axéréal, etc.)

Contexte de l’opération

Fondé en 2016 à Hambourg, Stadtsalat est le leader allemand de la commande en ligne et de la livraison de salades et de bols sains et de qualité. Les produits sont élaborés en boutique et livrés aux clients par des cyclistes employés par la marque.

Ce tour de table de série C a pour but d’accueillir au capital un investisseur institutionnel pour accompagner l’entreprise dans sa prochaine étape de croissance et poursuivre son expansion sur les marchés allemands et européens.

Notre rôle

Capitalmind Investec a conseillé Stadtsalat  tout au long du process de levée de fonds : Elaboration de la stratégie, soutien à la préparation du pitch deck et à la validation du business plan, identification et approche des investisseurs potentiels, préparation et coordination des process de due diligence, conseil sur la structure de la transaction et assistance aux négociations jusqu’au closing de l’opération.

Contexte de l’opération

ChainCraft, une entreprise néerlandaise spécialisée dans la production de produits chimiques circulaires destinés, entre autres, au marché des additifs alimentaires, a bouclé un tour de table de 11 millions d’euros.  Convent Capital, le principal investisseur, s’est associé aux investisseurs déjà existants (Shift Invest, Horizon 3 et PDENH).

ChainCraft fabrique des produits chimiques à partir de déchets alimentaires grâce à une technologie de fermentation innovante, remplaçant ainsi les produits chimiques à base d’huile de palme et de produits fossiles. Grâce à cette technologie ils adressent différents marchés tels que l’alimentation animale, les produits chimiques, les matériaux, ainsi que l’agrochimie.

Convent Capital est une société d’investissement indépendante néerlandaise. Via son fonds Agri Food Growth, elle accompagne les entreprises innovantes et durables dans les secteurs de l’agriculture et de l’alimentaire, et vise à générer un impact positif à travers chaque investissement.

Notre rôle

Capitalmind Investec a conseillé ChainCraft tout au long du process : preparation de la documentation marketing, screening et sélection des investisseurs potentiels via un process compétitif et assistance aux négotiations jusqu’au closing de l’opération.

A propos du deal

Akay a annoncé sa cession à 100 % à Oterra, le plus grand fournisseur mondial de colorants d’origine naturelle, soutenu par EQT Private Equity Group.

Investec a agi en tant que conseil financier exclusif d’Akay Natural Ingredients Private Limited et de ses actionnaires.

A propos de Akay

Fondée en 1995, Akay Natural Ingredients Private Limited (« Akay ») est un acteur de premier plan dans le domaine des colorants naturels et des ingrédients nutraceutiques en Inde, qui approvisionne les marchés F&B (Food and Beverage) et nutraceutiques à un niveau mondial. Sa gamme de produits comprend des colorants et des arômes naturels, des ingrédients nutraceutiques et des compléments alimentaires, des épices et des assaisonnements.

Contexte de l’opération

Seamore produit des aliments à base d’algues, notamment des chips, des wraps, des pâtes et du bacon aux algues. Considérées comme l’aliment le plus durable au monde, les algues ne nécessitent ni eau douce, ni terre, ni engrais, ni pesticides. Du soleil et c’est tout !

De Smaakspecialist est une organisation certifiée B-corp qui croit en la force et la nécessité d’une alimentation saine et durable. Avec plus de 700 produits et 5.000 points de vente dans plus de 25 pays, De Smaakspecialist commercialise des marques biologiques dont Smaakt, BioToday, RAW Organic Food et Consenza. L’entreprise fournit des produits de haute qualité et dispose de nombreux certificats garantissant les normes biologiques et sans gluten.

Notre rôle

Capitalmind Investec a conseillé De Smaakspecialist tout au long du process d’acquisition : valorisation, structuration de l’opération, et accompagnement des négotiations jusqu’au closing.

Contexte de l’opération

FCR Immobilien, qui connaît une croissance dynamique, est une holding immobilière allemande spécialisée dans les centres commerciaux et plus particulièrement les locaux commerciaux situés dans des emplacements offrant un potentiel de rendement supérieur à la moyenne. FCR détient une centaine de bâtiments qui génèrent ensemble plus de 30 millions d’euros de loyers annuels. Ses locataires sont des distributeurs réputés en Allemagne, tels qu’EDEKA, Netto, Rossmann, TOOM, REWE et Norma.

Le placement privé obtenu sera utilisé pour financer la croissance du groupe.

Notre rôle

Capitalmind Investec a conseillé les actionnaires tout au long du process de financement :

Contexte de l’opération

Fondée en 2003 et sous le contrôle d’Olmix Group depuis 2018, Amendis est spécialisée dans la production d’engrais organiques et organo-minéraux pour les cultures spécialisées, les grandes cultures et les espaces verts, avec des clients répartis sur l’ensemble du territoire national.

Fondée en 1993 par Hervé Balusson, Olmix Group est une société spécialisée dans les biotechnologies marines et la chimie verte, opérant à travers deux marchés principaux : Animal Care et Plant Care. Olmix réalise un chiffre d’affaires de 155 M€ et emploie 650 collaborateurs répartis sur 36 filiales dans le monde. Le groupe possède 14 sites industriels dont une bioraffinerie spécialisée dans la transformation des algues et 4 usines de formulation pour son activité Plant Care. Olmix Group est détenue par son fondateur et Motion Equity Partners suite à leur entrée au capital de la société en 2020.

Dans le cadre de l’entrée de Motion Equity Partners à son capital en octobre 2020, Olmix Group a procédé à une revue stratégique, et a pris la décision de céder son activité de fertilisants organiques solides, considérée comme non-stratégique.

Amendis est acquise par Terrial, filiale des groupes Avril et Suez. Cette transaction permet à Amendis de s’adosser à un acteur majeur de la fertilisation organique en France, avec pour objectif de permettre un accès à des gisements importants de matières premières de haute qualité.

Spécialiste de la fertilisation à partir de co-produits organiques depuis 1996, Terrial développe des solutions de fertilisation et d’amendements efficaces pour l’agriculture et respectueuses de la vie des sols. Terrial valorise notamment les effluents d’élevage, les composts et les résidus organiques d’origine agricole ou industrielle, et s’inscrit ainsi dans une logique d’économie circulaire pour aider les agriculteurs à limiter leur utilisation d’intrants chimiques.

Notre rôle

Capitalmind Investec a assisté Olmix Group tout au long du processus de cession : définition du périmètre de la transaction, définition de la tactique et de la stratégie d’approche dans le contexte d’un marché exigeant, rédaction de la documentation marketing, mise en place du bon degré de tension concurrentielle afin de maximiser les termes de l’opération (valeur, calendrier, périmètre), pilotage du process, et gestion des phases de négociation.

Anthony Baudoin, Associé de Motion Equity Partners et Thibault Laroche-Joubert, Associé Capitalmind Investec, reviennent dans une courte vidéo sur la cession d’Amendis à Terrial :

Contexte de l’opération

Créé en 1994 et basé à Lyon, Benoit Ciné Distribution est un spécialiste de la fabrication et de la distribution de pop-corn, de barbe à papa, et de la distribution de boissons et confiseries. Le groupe conçoit et fabrique également des équipements sur mesure adaptés à l’espace de vente de sa clientèle. Les principaux clients du groupe sont les réseaux de cinémas (Gaumont Pathé, UGC, CGR), les cinémas indépendants et les autres circuits (salles de spectacles, stades, etc.).

Supergroup est un grossiste alimentaire spécialisé dans le commerce de proximité proposant des produits de qualité générateurs de profits dans les domaines de la confiserie, biscuiterie, pâtisserie, épicerie et de la boisson.

Logista France est la filiale française du groupe Logista, le leader de la distribution de produits et services à destination des commerces de proximité en Europe du Sud. Dans l’Hexagone, Logista France commercialise et distribue quelques 28 000 références essentielles au quotidien (produits alimentaires, pipiers, dématérialisés, téléphonie…) à plus de 40 000 points de vente, commerces de proximité de grandes villes, comme de petits villages.

Notre rôle

Capitalmind Investec a accompagné les repreneurs tout au long du processus d’acquisition, en jouant un rôle de sparring partner : réflexion préliminaire sur la stratégie de rachat et sur les chiffres clés de l’opération, pilotage de la phase de due diligences, coordination des auditeurs et conseils, construction d’un business plan détaillé, rédaction des supports de présentation pour soutenir les discussions, organisation de la sortie du groupe et mise en place de contrats de transition (informatique, finance, ressources humaines, etc.) et de collaboration commerciale. Nous avons également conseillé les repreneurs sur la négociation de l’opération et la préparation du processus social et des discussions avec les représentants des salariés.

« Capitalmind Investec a joué un rôle déterminant dans la réussite de ce projet d’acquisition complexe. Leurs conseils ont été précieux, ils ont fait preuve de proactivité et de détermination, j’ai particulièrement apprécié leur disponibilité, leur constance amenant la proximité des relations et la confiance établies entre nous.»  Hervé Demaison, Supergroup