Hawesko Holding AG verkoopt Distillery Ziegler

Sectoren
Food & Agro
Type deal
Bedrijf verkopen / Carve out
Datum
december 2020
Betrokken landen
Duitsland

Klant

De beursgenoteerde Hawesko Holding AG uit Hamburg is Europa's nummer 1 handelsonderneming voor premium wijnen

Deal

Capitalmind heeft Hawesko Holding AG geadviseerd bij de verkoop en Carve out van de premium distilleerderij Gebr. Ziegler

Partijen

Lead team

  • Jürgen Schwarz

    Jürgen Schwarz

    Partner Duitsland
  • Florian Ismer

    Florian Ismer

    Manager Duitsland

Over de verkoop van Distillery Ziegler

Gebr. J. & M. Ziegler GmbH (“Ziegler”) maakte al meer dan twintig jaar deel uit van Hawesko Holding AG (“Hawesko”) als de enige producerende entiteit in de groep.

Ziegler, dat in 1865 werd opgericht, is een van de bekendste Duitse producenten van premium fruit brandies. Het bedrijf kan terugblikken op een decennialang erfgoed van echt vakmanschap en staat voor de hoogste, normbepalende productkwaliteit. Het product portfolio wordt aangevuld met andere premium gedistilleerde draken zoals whisky, rum en gin. Ziegler’s producten worden gedistribueerd via het B2B- (food retail, gastronomy en hotels) en B2C-channel. Met de beslissing om Ziegler te verkopen en af te splitsen onderstreept Hawesko haar strategie om zich te concentreren op de B2B en B2C trading business. Hawesko zal wel exclusief verkoop & distributie diensten blijven leveren aan Ziegler onder het nieuwe eigendom.

De koper en verkoper zijn overeengekomen om de deal parameters te behouden en daarnaast de identiteit van de koper onbekend te laten.

De transactie onderstreept de expertise van Capitalmind in de marketing en verkoop van historische merken in de Food & Beverage sector en het vermogen om complexe Carve outs in uitdagende marktomgeving uit te voeren.

Onze rol als M&A adviseur bij de verkoop van Distillery Ziegler

Capitalmind adviseerde Hawesko Holding AG bij de verkoop en Carve out van premium distilleerderij Gebr. Ziegler, inclusief

  • Uitstippelen van de proces strategie en het opstellen van alle marketingdocumenten
  • Benadering en opleiding van binnenlandse en buitenlandse potentiële kopers
  • Voorbereiding en coördinatie van due diligence proces, inclusief dataroom en Q&A
  • Advies over Care out gerelateerde onderwerpen, zoals de voorwaarden van een verkoop- en distributieovereenkomst
  • Advies over transactiestructuur en financiering
  • Ondersteuning bij de onderhandelingen van commerciële deal parameters en de Share Purchase Agreement

Raimund Hackenberger, CFO Hawesko Holding AG: “De verkoop van de enige productie-entiteit onderstreept onze strategie om ons te concentreren op B2B en B2C handel. Dankzij de diepgaande sectorkennis van Capitalmind en de uitstekende structurering & management van het proces en onderhandelingen waren wij in staat een opmerkelijke transactie af te sluiten in een uitdagende marktomgeving. Het was mij een genoegen om samen met het Capitalmind team te werken.”