Over de deal

Capitalmind Investec heeft Ciclad geadviseerd bij de verkoop van Tibbloc, een leider in tijdelijke energiehuuroplossingen, aan Gimv

Tibbloc, opgericht in 2007 in Nantes, Frankrijk, is uitgegroeid tot de Franse marktleider in tijdelijke energiehuuroplossingen (verwarming, koeling, stoom, perslucht en ontvochtiging). De groep is actief in Frankrijk, België, Oostenrijk en Duitsland, met 11 operationele platforms, en onderscheidt zich door een uitgebreid dienstenpakket, van projectontwerp en -specificatie tot logistiek en inbedrijfstelling. De groep bedient een gediversifieerd klantenbestand, voornamelijk bestaande uit stadsverwarmings- en koelingsnetwerken, voedselverwerkende bedrijven, industriële groepen, farmaceutische bedrijven en de dienstensector.

In een groeiende markt gedreven door het toenemende gebruik van huuroplossingen, de ontwikkeling van stedelijke energienetwerken en klimaatverandering, wordt Tibbloc erkend om zijn technische capaciteiten, operationele uitmuntendheid en de diepte van zijn productassortiment. Het flexibele bedrijfsmodel combineert multi-specialistische verkoopteams, die in staat zijn om klanten te ondersteunen in alle aspecten van hun bedrijf door oplossingen op maat aan te bieden, met zeer gespecialiseerde technische teams die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van projecten in Frankrijk en daarbuiten.

Ondersteund door Ciclad sinds 2020 en onder impuls van Eric Merilhou en Yann Dauce, respectievelijk CEO en COO van de groep, is Tibbloc uitgegroeid tot een belangrijke speler in zijn markt. Met een omzet van meer dan €40 miljoen, gedreven door een solide organische groei, heeft de groep nu ongeveer 120 mensen in dienst. Daarnaast heeft Tibbloc twee strategische acquisities gerealiseerd waardoor het zijn aanbod en geografische dekking heeft kunnen uitbreiden en zich heeft kunnen positioneren als een consolidatieplatform in een gefragmenteerde Europese markt.

De investering van Gimv, samen met die van Eric Merilhou, Yann Dauce en het managementteam, zal Tibbloc de nodige financiële en professionele ondersteuning bieden om zijn ontwikkeling te versnellen, zowel in Frankrijk als op Europees niveau, terwijl het blijft investeren in de uitbreiding van zijn machinepark. Tibbloc is van plan om zijn marktpositie te versterken door zijn dienstenaanbod verder uit te breiden om zijn klanten te ondersteunen bij hun decarbonisatie-inspanningen.

Onze rol als M&A adviseur

Capitalmind Investec adviseerde Tibbloc-aandeelhouders tijdens het hele transactieproces: het definiëren van de dealtactiek en de beste timing om strategische waarde te ontsluiten, het ontwerpen van een overtuigend verhaal over eigen vermogen, het kwalificeren van de beste potentiële kopers/investeerders die de positionering van Tibbloc konden waarderen en de ontwikkeling ervan konden ondersteunen, het beheren van een Lenders Education-proces met financieringsinstellingen, het uitvoeren van een concurrerend biedingsproces om aan de doelstellingen van de aandeelhouders te voldoen en het assisteren bij de eindonderhandelingen over de transactiedocumentatie.