Over de deal

Capitalmind Investec trad op als exclusief financieel adviseur van IntiQuan bij de verkoop aan ProductLife Group (PLG)

PLG is een wereldwijde leider in consultancy op het gebied van regelgeving, wetenschap, compliance en digitale transformatie voor de life sciences industrie en wordt gesteund door private equity-investeerders Oakley Capital en 21 Invest.

IntiQuan werd in 2015 in Zwitserland opgericht door Dr. Henning Schmidt en heeft zich in korte tijd gevestigd als een betrouwbare leverancier van geavanceerde farmacometrische en statistische modellerings- en simulatiediensten. Met de overname breidt PLG haar portfolio van gespecialiseerde oplossingen uit die biofarmaceutische bedrijven ondersteunen bij de ontwikkeling van geneesmiddelen, en voegt een belangrijke reeks mogelijkheden toe die zich richten op het aanzienlijk verminderen van ontwikkelingsrisico’s, -kosten en -tijdlijnen en het verbeteren van de veiligheid van patiënten door middel van geavanceerde dosis-responsanalyses en voorspellende veiligheidsprofilering.

Met de toevoeging van IntiQuan is PLG nu in staat om klanten geavanceerde farmacometrische diensten aan te bieden, waaronder strategisch advies, farmacokinetiek/farmacodynamiek (PK/PD), populatiefarmacokinetiek (popPK) en biosimulatiediensten. IntiQuan staat bekend om haar track record in het vertalen van complexe gegevens naar bruikbare inzichten in een reeks van therapeutische gebieden en modaliteiten van pre-klinisch tot fase IV. Het team van wetenschappelijke experts maakt gebruik van geavanceerde wiskundige modelleer- en simulatietechnieken om het ontwerp van klinische studies te onderbouwen en de resultaten van studies te analyseren en voorspellen.

Deze overname is de volgende stap in de strategie van PLG om een volledig geïntegreerd wereldwijd platform te creëren. Met verdere geplande uitbreidingen op de Amerikaanse en Europese markten, is PLG goed op weg om een toonaangevende wereldwijde leverancier van uitgebreide diensten voor geneesmiddelenontwikkeling te worden.

Onze rol als M&A adviseur

Het Capitalmind Investec-team heeft de eigenaren van IntiQuan geadviseerd tijdens het gehele fusie- en overnameproces tot de succesvolle afronding van de transactie, waaronder

• Opstellen van ondernemingsplan en marketingmateriaal
• Identificatie van potentiële kopers (strategisch en financieel)
• Marktbenadering en realisatie van een concurrerend verkoopproces
• Voorbereiding en ondersteuning van due diligence
• Voeren van prijsonderhandelingen
• Ondersteuning bij onderhandelingen over de juridische documentatie
• Coördinatie van alle betrokken partijen, inclusief juridische en fiscale adviseurs

“Het bundelen van de krachten met PLG is een cruciaal moment voor IntiQuan en biedt meerdere aanjagers voor het verdere succes van ons bedrijf. Capitalmind Investec heeft een sleutelrol gespeeld bij het realiseren van deze deal. Hun internationale aanwezigheid, diepgaande kennis van de industrie en sterke betrokkenheid waren instrumenteel in het navigeren door de complexiteiten in het proces en het bereiken van een transactie met een wereldwijd actieve partner met een sterke strategische en culturele fit voor IntiQuan. We hadden geen betere M&A-adviseur kunnen hebben tijdens dit kritieke traject.”

Dr. Henning Schmidt, founder van IntiQuan AG