NL

Over de LBO van Groupe Tournaire

Tournaire, opgericht in 1833, heeft bijna twee eeuwen ervaring in het ontwerp, de productie en de verkoop van high-barrier verpakkingsoplossingen, voornamelijk in aluminium (variërend van 15 ml tot 32 liter) die worden gebruikt voor het veilig opslaan, bemonsteren, verzenden en op de markt brengen van hoogwaardige / edele materialen (essentiële oliën, actieve ingrediënten, oplosmiddelen, enz.). De Groep heeft een gediversifieerde portefeuille van meer dan 900 klanten die actief zijn in diverse sectoren zoals pharmaceuticals, flavor & fragrances, agro-chemicals, chemicals en food ingredients. De technologie en de high-barrier eigenschappen van de aluminiumoplossingen van Tournaire voldoen perfect aan hun eisen op het gebied van prestaties en recyclability.

De Groep is van oudsher gevestigd in Grasse, ’s werelds parfumhoofdstad, en heeft daar zijn belangrijkste productielocatie en profiteert van een unieke en sectorspecifieke knowhow. Tournaire heeft ook een productievestiging in Fragnes (Saône-et-Loire), gewijd aan de productie van high-barrier plastic verpakkingen en verkoopkantoren in de Verenigde Staten en Vietnam. Tournaire is actief in 80 landen over de hele wereld en heeft bijna 300 mensen in dienst. In 2021 boekte de Groep een omzet van +90 miljoen euro.

Aan de vooravond van het 190-jarig jubileum van Tournaire hebben de familiale aandeelhouders Capitalmind Investec aangesteld om hen te adviseren over de beste optie om de Groep van extra kapitaal te voorzien om de groeimogelijkheden van de Groep te benutten, en tegelijkertijd liquiditeit te creëren voor een aantal familiale aandeelhouders. Het door Capitalmind Investec georganiseerde proces stelde de familie in staat om verschillende projecten voor de toekomst van hun Groep te vergelijken. Uiteindelijk besloten de familiale aandeelhouders om samen te werken met Motion Equity Partners, een private equity-huis dat bekend is met de business en marktomgeving van Tournaire en ervaren is in het ondersteunen van families en ondernemers bij het versnellen van de groei van hun bedrijf. Als gevolg van de transactie behouden de familiale aandeelhouders een aanzienlijk belang in de Groep, terwijl Motion Equity Partners meerderheidsaandeelhouder wordt.

Onze rol als M&A adviseur

Capitalmind Investec heeft meer dan veertig familiale aandeelhouders geadviseerd, gegroepeerd in 4 verschillende branches, tijdens dit high-stake project:

Deze transactie volgt op de verkoop van de Tournaire Equipement business, eveneens geadviseerd door ons team, 15 maanden geleden. Deze nieuwe deal illustreert niet alleen de expertise van ons team in het bijstaan ​​van familiebedrijven met hun transmissieproblemen, maar ook onze toewijding om onze klanten op de lange termijn te ondersteunen.

Over de deal

Safex Chemicals heeft aangekondigd dat het Briar Chemicals, een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde toonaangevende leverancier van CDMO-oplossingen voor agrochemische producten, heeft overgenomen van AURELIUS Equity Opportunities. Dit is de grootste uitgaande agrochemische CDMO-transactie. Briar is de eerste overzeese acquisitie van Safex en de derde acquisitie in de afgelopen 18 maanden. Met de overname van Briar is Safex een van de grootste geïntegreerde spelers in de agrochemische industrie in India, met activiteiten op het gebied van tussenproducten, technische producten, gepatenteerde CDMO’s en B2C-formuleringen.

Investec trad op als exclusief financieel adviseur van Safex.

Over Safex

Safex Chemicals, opgericht in 1991, is een toonaangevende pan-Indiase speler die zich bezighoudt met de productie en verkoop van gewasbeschermingsmiddelen in heel India. Safex Chemicals is een van de snelst groeiende agrochemische bedrijven in India met een omzet CAGR van meer dan 25% over de afgelopen 5 jaar. Safex heeft zes productiefaciliteiten verspreid over heel India. Safex wordt gesteund door ChrysCapital, een van de grootste participatiemaatschappijen in India, die een aanzienlijk minderheidsbelang in het bedrijf heeft.

Over de overname van IXblue door Groupe Gorgé

iXblue is een hightechbedrijf dat wereldwijd wordt erkend voor zijn geavanceerde oplossingen op het gebied van navigatie, maritieme autonomie en photonics voor de civiele, ruimtevaart- en defensiemarkten. De technologieën van iXblue stellen haar klanten in staat om hun uitdagingen aan te gaan in ruwe omstandigheden, van de bodem van de oceaan tot aan de rand van de ruimte.

ECA Group, een dochteronderneming van Groupe Gorgé sinds 1992, is een van de wereldleiders op het gebied van autonome robotica en geïntegreerde systemen, met name in de maritieme sector. Het bedrijf biedt haar klanten de meest efficiënte en technologisch geavanceerde oplossingen op het gebied van maritieme-, land- en luchtdrones. ECA Group biedt ook innovatieve technologische oplossingen voor de luchtvaart- en ruimtevaartsector.

De combinatie van ECA Group en iXblue creëert een Franse leider in technologieën voor de defensie-industrie. Met 1.500 medewerkers en activiteiten in meer dan 80 landen, zal het behoren tot de meest toonaangevende spelers op het gebied van maritieme autonome robotsystemen (met name voor onderwatermijnen jacht), zeer hoogwaardige traagheidsnavigatie-oplossingen en producten en apparatuur voor ruimtevaart, photonics en quantum sectoren.
Deze fusie waardeert de nieuwe ECA Group-iXblue-entiteit op ongeveer € 800 miljoen.

Om deze strategische transactie te financieren, verstrekt ICG (Intermediate Capital Group) € 230 miljoen aan eigen vermogen en quasi-equity, terwijl het managementteam en de oprichter van iXblue, Hervé Arditty, meer dan € 25 miljoen investeren. Deze langetermijnfinancieringen zijn secured met senior debt en nieuwe financieringslijnen van 215M€.

ICG (Intermediate Capital Group) is een van ’s werelds grootste schulden- en private equity-huizen, met $ 71,3 miljard onder beheer in 2022.

Onze rol als M&A adviseur

Capitalmind Investec heeft Groupe Gorgé gedurende het hele acquisitieproces geadviseerd, van het voorbereidende werk tot de laatste onderhandelingen met de verkoper. We hebben ook geholpen bij het aantrekken van het eigen vermogen, quasi-equity en schuldfinanciering die nodig zijn om deze transactie te voltooien, en bij het opzetten van een managementpakket.

Dit is onze 15e transactie namens de familie Gorgé, die Capitalmind Investec sinds 2006 ondersteunt.

 

Over de verkoop van ACB Group

In oktober 2016 overgenomen door Andera Partners, samen met CEO Gilles Rigon, is ACB Group (Advanced Circuit Boards) een Europese leider in de productie van zeer betrouwbare printplaten voor ruwe omstandigheden. ACB Group biedt langdurige ondersteuning aan grote OEM’s die actief zijn in strategische sectoren zoals lucht- en ruimtevaart, defensie en gezondheidszorg. ACB Groep genereert meer dan € 40 miljoen aan inkomsten en heeft 300 medewerkers, verspreid over 6 locaties in Frankrijk, België en Tunesië.

Na een secundaire LBO ondersteund door Andera Partners in 2016, wilden Gilles Rigon en zijn team de krachten bundelen met een nieuwe financiële investeerder om de groeiambities van de groep te ondersteunen. Na een competitief proces georganiseerd door Capitalmind Investec, sloot het management een deal af met een pool van drie Franse financiële investeerders: Arkéa Capital (die in 2012 al de management buy-in van de ACB Group onder leiding van Gilles Rigon had gesteund), BNP Paribas Développement en Société Générale Kapitaal Partenaires. De deal maakt de exit van Andera Partners mogelijk, terwijl het management haar aandelenpositie vergroot.

Onze rol als M&A adviseur

Capitalmind Investec heeft Andera Partners gedurende het hele verkoopproces bijgestaan: het vormgeven van de equity story, het identificeren van partijen die het beste zouden passen bij het profiel en de groeiambities van de ACB Groep, het definiëren van de transactiestrategie en go-to-market timing, het voorbereiden van marketingmateriaal, het opzetten van een competitief proces om de beste transactievoorwaarden te realiseren en te assisteren in de onderhandelingsfase.

Over de deal

Verwerving van 75% van het aandelenkapitaal van Pearson South Africa (Pty) Ltd

Investec werkte samen met Novus Holdings Ltd voor de gedeeltelijke financiering van hun overname van 75% van het uitgegeven aandelenkapitaal van Pearson South Africa (Pty) Ltd.

Over Novus Holdings Ltd

Novus Holdings Ltd is een gespecialiseerd drukkerij- en productiebedrijf dat voorziet in de behoeften van uitgevers van tijdschriften, bijlagen voor de detailhandel, catalogi, boeken, kranten, commercieel en digitaal werk, etiketten, educatief materiaal en de productie van tissueproducten.

Over de deal

Investec adviseert Afrimat bij succesvolle kapitaalverhoging van R680 miljoen

Investec Bank is er trots op Afrimat Limited te hebben bijgestaan bij het succesvol ophalen van R680 miljoen door middel van een versnelde bookbuild. Als gevolg van de sterke vraag heeft Afrimat ervoor gekozen om de omvang van de bookbuild te vergroten, die bij sluiting overtekend bleef. Investec’s voortdurende connectiviteit en hoge contactmomenten hebben bijgedragen aan de succesvolle afronding van deze kapitaalverhoging.

Over Afrimat Limited

Afrimat is een toonaangevend middelgroot mijnbouwbedrijf. Het staat sinds 2006 genoteerd aan de ‘Construction and Materials’ sector van de JSE Main Board.

De groep levert een breed scala aan producten, variërend van bouwmaterialen (aggregaten, bakstenen, blokken, straatstenen en kant-en-klaar beton), industriële mineralen (kalk en kalkproducten) en bulkgoederen (ijzererts, antraciet en mangaan).

Over de verkoop van Nelemans aan BME Group

Nelemans, een distributeur van bouwmaterialen in Zuid- en West-Nederland en eigenaar van de TegelMegaStore-formule, werd verkocht aan BME Group (Blackstone PE portfolio company).

Nelemans is een innovatief bouwcentrum dat een compleet assortiment aan hoogwaardige producten en accessoires levert. Het bedrijf is eigenaar van verschillende formules en 9 locaties, met als belangrijkste producten bouwmaterialen, tegels, keukens, sanitair en accessoires. Hiermee biedt Nelemans een one-stop-shop-ervaring aan voor al haar klanten.

Nelemans is een familiebedrijf en wordt sinds 1993 geleid door de derde generatie van de familie. Door de jaren heen heeft Nelemans een sterke groei doorgemaakt door verschillende overnames en een strategische verschuiving naar kleine/middelgrote klanten.

BME is een portfoliobedrijf van Blackstone en een van Europa’s toonaangevende multi-gespecialiseerde distributeurs van bouwproducten met leidende marktposities in heel Europa en actief middels 120 vestigingen in Nederland onder de merknamen BMN, Raab Karcher, Van Keulen, TGN, De Jager Tolhoek, Galvano, De Jong & Roos en Bouwmaat.

Onze rol als M&A adviseur

Capitalmind Investec adviseerde de aandeelhouders van Nelemans tijdens het gehele verkoopproces tot en met closing, in:

Over de bedrijfsopvolging voor Sauter Bachmann

Het industriële bedrijf Sauter Bachmann, opgericht in 1922 in Netstal, Zwitserland, is stevig verankerd in het kanton Glarus. Martin Sauter en Max Bachmann zijn de derde en vierde generatie van de familie die het bedrijf met 120 medewerkers leiden. Sauter Bachmann produceert tandwielen, tandwielkasten en complete aandrijfsystemen van de hoogste kwaliteit en levert aan klanten wereldwijd in de industrie, luchtvaart & ruimtevaart.

De SIC Group is een bedrijf gevestigd in Rapperswil-Jona, Zwitserland en heeft tientallen jaren ervaring in de industrie, met name in de mechanische, elektrische en metalen (MEM) sector. Het doel van de investeringsmaatschappij is om bewezen Zwitsers ondernemerschap met haar waarden en kwaliteiten op lange termijn veilig te stellen. Om deze reden doet de SIC Group solide en duurzame investeringen in Zwitserse familiebedrijven met als doel deze bedrijven te behouden en verder te ontwikkelen, waarvan de meeste al meerdere generaties met succes worden beheerd en sterk in de markt staan.

Het industriële bedrijf Sauter, Bachmann AG, heeft met de lokaal verankerde SIC Group een duurzame Zwitserse opvolgingsoplossing kunnen vinden voor Martin Sauter, die op 1 januari 2023 met pensioen gaat. Naast de SIC Group is het managementteam van Sauter, Bachmann AG versterkt met nog twee Zwitserse aandeelhouders, met wie de technische knowhow zal worden uitgebreid en het management breder wordt ondersteund. Max Bachmann blijft als mede-eigenaar in het bedrijf en wordt Co-CEO, waardoor de continuïteit en verdere ontwikkeling van het bedrijf samen met de SIC Group wordt gewaarborgd.

Martin Sauter is blij met de gevonden opvolgingsoplossing: “De twee belangrijkste aandeelhouders, de regionaal verankerde SIC Group enerzijds en Max Bachmann anderzijds, vormen samen met de twee ingenieurs Philippe Jaques en Reto Crestas de ideale basis voor een succesvolle toekomst van Sauter Bachmann.

Max Bachmann van zijn kant vult aan: “Ik ben verheugd dat we onze klanten, partners en medewerkers veel continuïteit kunnen bieden met deze opvolgingsoplossing. We zijn zeer goed gepositioneerd om de komende kansen en uitdagingen voor het bedrijf optimaal aan te pakken.

Onze rol als M&A adviseur

Capitalmind Investec heeft de aandeelhouders en het managementteam van Sauter, Bachmann AG geadviseerd gedurende het hele verkoopproces: de ontwikkeling van een geschikte transactiestructuur, de formulering van een duurzaame equity story, de voorbereiding van alle marketing- en procesdocumenten, de identificatie van de relevante strategische/financiële investeerders voor een succesvolle ontwikkeling van de onderneming op lange termijn, de voorbereiding en organisatie van de due diligence in nauwe afstemming met het management evenals de onderhandeling van de commerciële dealparameters tot en met closing.

Over de opvolgingsoplossing voor Krug Holzsystembinder

Capitalmind Investec adviseerde de aandeelhouders van Krug Holzsystembinder bij de verkoop van een meerderheidsbelang aan BWK 

BWK zal de voormalige aandeelhouders, die beiden actief zullen blijven in het management van KRUG Holzsystembinder GmbH, samen met een ondernemer met ervaring in de branche, ondersteunen bij het initiëren van de opvolging van het bedrijf.

Onze rol als M&A adviseur

Capitalmind Investec heeft de aandeelhouders geadviseerd gedurende het hele proces: het ontwikkelen van een passende transactiestructuur, het formuleren van een duurzame equity story, het opstellen van alle marketing- en procesdocumentatie, het identificeren en benaderen van de beste strategen en financiële investeerders, het opstellen en organiseren van de due diligence in nauwe samenwerking met de belastingadviseur, de advocaten en het management evenals de ondersteuning van de onderhandelingen tot en met closing.

Over Krug Holzsystembinder GmbH

Krug Holzsystembinder GmbH (Krug), Stadtlauringen, is vandaag de dag een van de marktleiders op het gebied van duurzame dakconstructies. Het bedrijf bedient de gehele value chain, van structurering tot fabricage, levering met eigen logistiek en montage van de dakconstructies.

Over BWK

De financiële investeerder BWK GmbH Unternehmensbeteiligungsgesellschaft (BWK), Stuttgart is een op de lange termijn georiënteerde private equity-onderneming, met meer dan 70 investeringen sinds 1990, voornamelijk in middelgrote bedrijven uit verschillende industrieën in Duitsland.

Over het vormen van een wereldspeler door Rhodius Abrasives en CUMI

CAPITALMIND ADVISEERDE EXCLUSIEF HET FAMILIEBEDRIJF GEBRÜDER RHODIUS HOLDING DUITSLAND OVER DE CARVE-OUT & VERKOOP VAN HAAR SCHUURGEREEDSCHAP AAN HET BEURSBEDRIJF CARBORUNDUM UNIVERSAL LTD. (CUMI) INDIA

De vorige aandeelhouder, Gebrüder RHODIUS Holding, verlaat de groep aandeelhouders als onderdeel van de transactie en zal zich in de toekomst concentreren op haar tweede, lokaal gefocust bedrijf: RHODIUS Mineralquellen.

“De combinatie van RHODIUS en CUMI creëert een verticaal geïntegreerde wereldspeler op het gebied van slijpgereedschappen, van de grondstof tot de eindgebruiker. Capitalmind Investec’s branchekennis en internationale toegang waren essentieel bij het vinden van de juiste koper voor RHODIUS Abrasives. Onze adviseurs implementeerden het project efficiënt en snel tot volle tevredenheid van ons.” Bernd Lichter, Managing Partner en CEO Gebrüder Rhodius Holding

Onze rol als M&A adviseur

Capitalmind Investec was in staat om via haar wereldwijde netwerk toegang te verlenen tot belangrijke potentiële partners en kopers over de hele wereld en ondersteunde de aandeelhouders tijdens de transactie in: het ontwikkelen van de transactiestrategie, het neerzetten van het proces, het voorbereiden van de dataroom, het organiseren van de due diligence en het ondersteunen van de onderhandelingen tot en met closing.

Over Murugappa Group – Cumi

Carborundum Universal Limited (CUMI) heeft een omzet van €306,5 miljoen met meer dan 5.000 medewerkers wereldwijd. Het bedrijf ontwikkelt, produceert en verkoopt innovatieve materiaaloplossingen en diensten in schuurmiddelen, elektromineralen, vuurvaste materialen en keramiek. CUMI is beursgenoteerd en maakt deel uit van de familieholding Murugappa, die 29 bedrijven bezit en een geconsolideerde omzet van ~€ 5 miljard heeft.

Over RHODIUS Schuurmiddelen

RHODIUS Abrasives is een van de toonaangevende Europese fabrikanten van schuurgereedschappen en is succesvol actief in vele eindmarkten met 390 medewerkers wereldwijd in meer dan 100 landen.

Over de deal

Herstructurering en uitbreiding van de oorspronkelijke BEE-transactie en de introductie van een aandelenplan voor werknemers.

Investec Bank heeft Reunert Ltd bijgestaan in de herstructurering en uitbreiding van zijn oorspronkelijke BEE-transactie en de introductie van een aandelenplan voor werknemers. Via deze transactie zal Reunert in aanmerking komende werknemers de kans geven om deel te nemen in de waarde van Reunert, waardoor hun economische belangen beter worden afgestemd op die van andere Reunert-belanghebbenden en het toekomstige succes van Reunert. Het zal ook de empowerment van zwarte vrouwelijke jongeren voortzetten via het Rebatona Educational Trust. Samen zullen de Rebatona Educational Trust en de Employee Share Ownership Trust effectief c.13% van de aandelen van Reunert bezitten.

Over Reunert Ltd

Reunert omvat een gediversifieerde portefeuille van bedrijven in drie hoofdsegmenten: elektrotechniek, informatie- en communicatietechnologie en toegepaste elektronica. Het heeft een portefeuille van bekende en gerespecteerde Zuid-Afrikaanse merken, waaronder CBI-electric, Nashua en Reutech. Reunert zet zich in voor de ondersteuning van Zuid-Afrika’s BEE-initiatieven en heeft in de loop der jaren met succes zwarte mensen geïntroduceerd als aandeelhouders van veel van zijn werkmaatschappijen.

Over de Overname van Carrières Henri Roudil door Basaltes

Famy is een familiebedrijf en onafhankelijke steengroevegroep opgericht in 1860 en heeft ook diverse bouwactiviteiten. De groep startte een verkoopproces georganiseerd door Société Générale. Basaltes verwierf 50% van Carrières Henri Roudil die in handen van de Famy-groep waren. De overige 50% was in handen van de groep Ceccon Frères, eveneens overgenomen door Basaltes.

Basaltes is een Franse steengroevegroep in familiebezit met 100 locaties, steengroeven en platforms via 5 dochterondernemingen, waaronder Ceccon Frères. De groep heeft 450 mensen in dienst en produceert 12 miljoen ton aggregaten per jaar en genereert ongeveer 150 miljoen euro inkomsten.

Door deze overname versterkt Basaltes haar positie als de leidende onafhankelijke steengroevegroep in Frankrijk met een aanwezigheid in een haar regio.

Onze rol als M&A adviseur

Capitalmind Investec adviseerde Basaltes bij de overname van 50% van Carrières Henri Roudil en leverde een analyse van de bedrijfsoperaties, waardering, schuldfinanciering en onderhandelingen tot en met closing.

Over de overname van Ceccon Frères door Basaltes

Ceccon Frères is een Franse onafhankelijke steengroevegroep gevestigd in Annecy, gespecialiseerd in de productie van beton en aggregaten voor de bouw. De groep, opgericht in 1936, was eigendom van de familie Ceccon. De familie besloot de groep te verkopen via een proces georganiseerd door Société Générale.

Basaltes is een Franse steengroevegroep in familiebezit met 100 locaties, steengroeven en platforms via 5 dochterondernemingen, waaronder Ceccon Frères. De groep heeft 450 mensen in dienst en produceert 12 miljoen ton aggregaten per jaar en genereert ongeveer 150 miljoen euro inkomsten.

Door deze overname versterkt Basaltes haar positie als de leidende onafhankelijke steengroevegroep in Frankrijk met aanwezigheid in een vijfde regio.

Onze rol als M&A adviseur

Capitalmind Investec adviseerde Basaltes bij de overname van Ceccon Frères en leverde een analyse van de bedrijfsoperatie, waardering, schuldfinanciering en onderhandelingen tot en met closing.

valeOver de verkoop van Sodel aan HLD

Het hoofdkantoor is gevestigd in Lisieux (Frankrijk) en Sodel houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie en verkoop van reinigings- en desinfectieproducten voor hygiëneprofessionals. Via de merken Exeol, Propre Odeur, X1 en GAO biedt Sodel in Frankrijk en de Franstalige regio’s een compleet assortiment producten voor hygiëne- en desinfectiebehoeften voor alle professionals in foodservice en facilitair management. Met Alkapharm, het merk van de Healthcare Division, ondersteunt Sodel gezondheidswerkers over de hele wereld in de strijd tegen ziekenhuisinfecties: van pre-desinfecterende reiniging van medische hulpmiddelen tot vloer- en oppervlaktebehandeling, evenals producten voor handhygiëne. Met 85 medewerkers genereert Sodel een omzet van meer dan 25 miljoen euro, waarvan 60% in de gezondheidszorg.

Gesteund door Private Equity-firma’s voor c. 15 jaar (LBO France, BNP Paribas Developpement, Paluel Marmont Capital, Socadif) was Sodel in 2017 toegetreden tot de Nehs Group na een door Capitalmind Investec gecontroleerd verkoopproces. Na 3 jaar integratie met Nehs Group, is Capitalmind Investec door Nehs Group aangesteld om een ​​nieuwe eigenaar voor Sodel te vinden, aangezien het bedrijf niet langer paste in de groeistrategie van Nehs. Na een snelle voorbereidingsfase en een pre-screening van mogelijke strategische kopers, positioneerde HLD zich als koper.

Onze rol als M&A adviseur

Capitalmind Investec kreeg de opdracht om de aandeelhouder van Sodel te ondersteunen tijdens het verkoopproces, van het voorbereiden voor verkoop, het identificeren en pre-screenen van de meest relevante kopers voor het bedrijf, het adviseren op transactiestrategie en het definiëren van dealtactieken en het onderhandelen over de dealvoorwaarden.

Deze deal versterkt de expertise van Capitalmind Investec op het gebied van professionele hygiëne (andere deals die Capitalmind Investec op dit gebied heeft begeleidt, zijn onder meer de overname van Ewabo door Theseo, de verkoop van Theseo aan Lanxess, de investering door Sofiproteol in de secundaire LBO van Kersia). Deze deal illustreert ook de expertise van Capitalmind Investec in het assisteren van bedrijven bij Carve outs.

Over de herwaardering voor Deutsche Konsum REIT-AG

Deutsche Konsum REIT-AG, opgericht in 2008 en een REIT sinds 2016, investeert duurzaam in Duitse winkelpanden met dagelijkse bevoorrading van huurders op gevestigde microlocaties in buitengebieden. Met deze strategie genereert het bedrijf aantrekkelijke, robuuste en van inkomstenbelasting vrijgestelde opbrengsten die als dividenden worden uitgekeerd.

Genoteerd in december 2015 op de Beurs van Berlijn en sinds maart 2017 genoteerd in de Prime Standard van Deutsche Boerse AG.

De vastgoedportefeuille omvat per juni 2021 174 panden met een commerciële oppervlakte van >1.000.000 m² en een portefeuillewaarde van 1.000 miljoen euro.

De herwaardering leidt tot een aanzienlijke verlaging van de rentelasten.

Capitalmind Investec ondersteunde het managementteam gedurende het hele proces en zorgde voor een efficiënt proces.

Onze rol als M&A adviseur

Capitalmind Investec adviseerde de directie van de onderneming bij het structureren van de financiering en coördineerde het gehele financieringsproces. Daarnaast hebben we Deutsche Konsum REIT-AG actief ondersteund bij het opstellen van de benodigde documenten. Wij adviseerden onze opdrachtgever in de onderhandelingen met potentiële financieringspartners vanaf het eerste contact tot en met de closing met de optimale partner.

Over de vastgoedfinanciering voor Deutsche Industrie REIT-AG

Deutsche Industrie REIT-AG, opgericht in 2014 en beheerd als REIT sinds 2018, investeert voornamelijk in licht industrieel vastgoed (bijv. industrieterreinen, logistieke centra, productiefaciliteiten, enz.) met goede infrastructuurverbindingen en een regionale focus.

Het doel van de onderneming is een gestage en duurzame winstgroei te genereren en de risico’s te diversifiëren door verdere acquisities en strategisch asset- en propertybeheer.

De REIT is sinds december 2017 genoteerd aan de Beurs van Berlijn en staat ook genoteerd in de Prime Standard van Deutsche Börse AG.

Per september 2021 omvat de vastgoedportefeuille 89 panden met een commerciële oppervlakte van 1,58 miljoen m² en een portefeuillewaarde van 789 miljoen EUR.

Het bedrijvenpark in Remscheid omvat een oppervlakte van 42.6k m² en 192 commerciële units. Huurders zijn bedrijven uit de sectoren machinebouw, gespecialiseerde detailhandel en logistiek.

De instroom zal worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden en voor de financiering van investeringen op het bedrijventerrein Remscheid.

Capitalmind Investec ondersteunde het management gedurende de hele transactie en zorgde voor een efficiënt proces tot voltooiing.

Onze rol als M&A adviseur

Capitalmind Investec adviseerde de directie van de onderneming bij het structureren van de financiering, identificeerde potentiële financieringspartners en coördineerde het gehele financieringsproces. Daarnaast hebben we Deutsche Industrie REIT-AG actief ondersteund bij het opstellen van de benodigde documenten. Wij adviseerden onze opdrachtgever in de onderhandelingen met potentiële financieringspartners vanaf het eerste contact tot en met de closing met de optimale partner.

Over  de uitgifte van onderhandse aandelen voor Deutsche Industrie REIT-AG

Deutsche Industrie REIT-AG, opgericht in 2014 en beheerd als REIT sinds 2018, investeert voornamelijk in licht industrieel vastgoed (bijv. industrieterreinen, logistieke centra, productiefaciliteiten, enz.) met goede infrastructuurverbindingen en een regionale focus.

Het doel van de onderneming is een gestage en duurzame winstgroei te genereren en de risico’s te diversifiëren door verdere acquisities en strategisch asset- en propertybeheer.

De REIT is sinds december 2017 genoteerd aan de Beurs van Berlijn.

Per september 2021 omvat de vastgoedportefeuille 89 panden met een commerciële oppervlakte van 1,58 miljoen m² en een portefeuillewaarde van 789 miljoen EUR.

De instroom van middelen zal worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden en om de groei te versnellen.

Capitalmind Investec ondersteunde het management gedurende het hele transactieproces en zorgde voor een tijdbesparend proces.

Onze rol als M&A adviseur

Capitalmind Investec adviseerde de directie van de onderneming bij het structureren van de financiering, identificeerde potentiële financieringspartners en coördineerde het gehele financieringsproces. Daarnaast hebben we Deutsche Industrie REIT-AG actief ondersteund bij het opstellen van de benodigde documenten. Wij adviseerden onze opdrachtgever in de onderhandelingen met potentiële financieringspartners vanaf het eerste contact tot en met de closing met de optimale partner.

Over de investering in Santos

Korys, de investeringsmaatschappij van de familie Colruyt met focus op duurzame investeringen, investeert in Santos.

Santos is een iconisch merk en onafhankelijke Nederlandse fietsenfabrikant die duurzame en technisch hoogwaardige fietsen op maat van de individuele fietser bouwt. Naast custom-built fietsen voor consumenten bouwt Santos ook patrouillefietsen voor professionele organisaties. Santos streeft er continu naar om de beste fiets te bouwen met veel aandacht voor duurzaamheid: gebouwd voor het leven.

Korys is de investeringsmaatschappij van de familie Colruyt. Het heeft meer dan 4,5 miljard euro aan activa onder beheer. De investering in Santos past perfect in de investeringsfilosofie van Korys, die zich richt op consumenten die bewust zijn van hun gezondheid en nadenken over hun impact op het milieu. Korys neemt de investeringsrol over van Think2Act, een in België gevestigde mid-market PE-investeerder.

“Santos krijgt nu toegang tot de kennis en expertise van het uitgebreide Korys-netwerk en we kijken ernaar uit om samen met het Santos-management te werken aan de verdere ontwikkeling en groei binnen de organisatie”, zegt Thomas De Kempeneer, Investment Director bij Korys.

Santos-oprichter Robbert Rutgrink vult aan: “We merken dat de vraag vanuit het buitenland toeneemt en we zien veel groeipotentieel. Geografische expansie en een verdere uitbreiding van ons assortiment krijgen dan ook onze volle aandacht met de komst van Korys.”

Onze rol als M&A adviseur

Capitalmind Investec adviseerde de aandeelhouders van Santos gedurende het gehele verkoopproces, met: (i) Opstellen van marketingmateriaal, (ii) Marktbenadering, (iii) Prijsonderhandelingen, (iv) Beheer van due diligence en (v) Coördinatie van juridische documentatiefase.