×
NL
ENFRDE
NL
ENFRDE

Over de deal

Capitalmind Investec heeft de aandeelhouders van Horizon Telecom geadviseerd bij de verkoop aan het Amerikaanse Momentum. Momentum, gesteund door Court Square Capital Partners, is een toonaangevende wereldwijde managed services provider.

Horizon Telecom is een internationale onafhankelijke next-generation telecom-as-a-service provider. Het bedrijf, opgericht in 2014, opereert wereldwijd op een carrier-neutrale manier en orkestreert momenteel de bedrijfskritische digitale infrastructuur van meer dan 200 klanten.

De toevoeging van Horizon Telecom versterkt Momentum’s portfolio van moderne werkplekdienstverlening, die internationale bedrijven in staat stellen te groeien doordat ze nu een robuust migratieproces kunnen aanbieden voor Enterprise Voice, Microsoft Teams, SD-WAN en Managed Network Solutions.

Onze rol als M&A Adviseur

Capitalmind Investec adviseerde de aandeelhouders van Horizon Telecom gedurende het gehele verkoopproces, met:
– Opstellen van info & marketingmateriaal;
– Begeleiden van prijsonderhandelingen;
– Beheer met due diligence;
– Coördineren van de juridische documentatie fase.

Over de deal

Voor Elkaar Holding, onderdeel van Coöperatie DELA, investeert in Prikkl; een baanbrekend platform voor financiële coaching en advies. De missie van Prikkl is om iedereen in Nederland te ondersteunen bij het maken van doordachte financiële keuzes in elke levensfase.

Voor Elkaar Holding, onderdeel van Coöperatie DELA, is een strategische investeerder die maatschappelijke impact wil creëren door de kracht van solidariteit in te zetten. DELA verzekert en verzorgt al meer dan 85 jaar waardige uitvaarten voor iedereen. De Coöperatie heeft geen winstoogmerk en gebruikt het rendement om haar continuïteit te waarborgen. DELA wil haar maatschappelijke impact vergroten door de kracht van het collectief voor zoveel mogelijk mensen te laten werken aan andere zaken dan de dood. Voor Elkaar Holding is hiervoor opgericht en investeert in bedrijven die actief zijn in mantelzorgondersteuning en financiële zorg & planning. Naast kapitaal helpt Voor Elkaar Holding deze bedrijven met expertise op het gebied van marketing, financiën, IT en innovatie.

Prikkl is een trotse partner van diverse werkgevers, pensioenfondsen, vakbonden en O&O fondsen in heel Nederland. Prikkl biedt financiële keuzebegeleiding voor alle werkende Nederlanders, ongeacht de sector waarin zij werkzaam zijn.

Onze rol als M&A Adviseur

Capitalmind Investec is de exclusieve adviseur van Voor Elkaar Holding in haar Buy & Build strategie en adviseerde gedurende het gehele investeringsproces tot aan de closing, in:
– Vergaderingen met het management en het verzamelen van informatie;
– Het opstellen van een investeringsdeck;
– Dealstructurering en (prijs)onderhandelingen
– Due diligence afhandelen;
– Coördinatie van de juridische documentatiefase.

Over de deal

Strikwerda Investments, een family office investeerder met een focus op technologiegedreven (‘IT-enabled’) bedrijven investeert in WiseFundaments Group, een toonaangevende full-service Digtal Agency Group.

WiseFundaments Group is een toonaangevende, award-winnning, full-service Digital Agency Group in Nederland die datagestuurde digitale oplossingen biedt aan haar klanten. De groep bestaat uit drie complementaire labels die samen een uniek en full-service ecosysteem vormen in het Digital Agency landschap.

Onze rol als M&A Adviseur

Capitalmind Investec adviseerde de aandeelhouders van WiseFundaments Group tijdens het gehele investeringsproces tot en met closing, in:
– Opstellen van info & marketingmateriaal;
– Screening en selectie van kopers via een competitief proces;
– Ondersteunen bij de Buy & Build strategie;
– Begeleiden van prijsonderhandelingen;
– Beheer van Due Dilligence;
– Coördineren van juridische documentatie fase.

Over de deal

Capitalmind Investec adviseerde Desk bij de verkoop aan Software Partners Group (SPG) en het aantrekken van groeikapitaal voor verdere strategische en acquisitieve groei.

Capitalmind Investec trad op als exclusief financieel adviseur voor de aandeelhouders van Desk. Software Partners Group (SPG) heeft alle aandelen van Desk overgenomen om haar groeidoelstellingen te ondersteunen en haar expansie in de consoliderende B2B software- en dienstenmarkt te versnellen.

Desk is een full-service leverancier van ERP-softwareoplossingen met eigen ontwikkelcapaciteiten en eigen softwareproducten. De aangeboden oplossingen worden aangepast aan de behoeften van klanten en zijn modulair opgebouwd voor optimale integratie en schaalbaarheid.

Als onderdeel van haar succesvolle groeistrategie om een gespecialiseerde groep te vormen als onderdeel van SPG, heeft het bedrijf parallel aan de transactie al verschillende concrete overnames voorbereid.

Met de steun van Software Partners Group zal Desk zijn strategische en operationele groeiplan versnellen, in het bijzonder door het leveren van expertise en netwerk in de B2B-softwaremarkt en buy & build-strategieën.

Onze rol als M&A adviseur

Capitalmind Investec ondersteunde de aandeelhouders tijdens de gehele transactie: voorbereiding van marketingmateriaal, organisatie van het proces en betrokkenheid van de investeerders, voorbereiding van de VDR, ondersteuning bij het uitvoeren van de due diligence, ondersteuning bij het onderhandelen over de juridische documentatie.

Over Desk

Desk biedt middelgrote bedrijven individuele commerciële softwareoplossingen voor geselecteerde sectoren, zoals de banden- en productie-industrie. De oplossingen zijn meestal gebaseerd op het toonaangevende ERP-platform SAGE, aangevuld met eigen softwareproducten. Desk biedt zijn >700 klanten end-to-end oplossingen, inclusief advies, implementatie, ondersteuning en aanverwante diensten.

Over Software Partners Group

De Software Partners Group ondersteunt KMO’s bij de succesvolle digitalisering van commerciële processen. Al meer dan 25 jaar bieden zij klanten uit uiteenlopende branches een breed portfolio aan producten en diensten op het gebied van ERP en HR. Ze zijn de ervaren partner voor iedereen die zijn bedrijf professioneler en toekomstbestendiger wil maken.

Het team van Capitalmind Investec was een echte toegevoegde waarde voor het resultaat van ons project. Ze waren in staat om onze behoeften perfect te begrijpen en in SPG de beste partner te vinden voor onze toekomstige strategie: Een partner die uitstekende technologische knowhow en buy & build-expertise combineert, zal ons in staat stellen om de volgende fase van onze reis te bereiken.

Volker Schneider, CEO Desk

Over de deal

Ad Astra adviseerde Inspect Real Estate bij de verkoop aan Reapit, een portfoliobedrijf van Accel-KKR (verkoopprijs vertrouwelijk).

Over Inspect Real Estate

Inspect Real Estate is een softwarebedrijf voor vastgoedbeheer dat boekingsinspecties, huuraanvragen, key tracking en andere toepassingen beheert. Ad Astra adviseerde Inspect Real Estate bij de verkoop aan Reapit, een portfoliobedrijf van Accel-KKR (verkoopprijs vertrouwelijk).

Over de deal

Doceree Inc heeft aangekondigd dat het USD 35 miljoen aan aandelenkapitaal heeft opgehaald in zijn Serie B kapitaalronde. De kapitaalinjectie werd geleid door Creaegis Advisors, samen met bestaande aandeelhouders Eight Roads Ventures en F-Prime Capital.

Investec trad op als exclusief financieel adviseur van Doceree.

Over Doceree

Doceree is in 2019 opgericht door Dr. Harshit Jain, een arts die ondernemer is geworden. Doceree helpt farmaceutische merken en mediabureaus met de communicatie van Healthcare Professionals (HCP) via zijn programmatic messaging mogelijkheden. Het identificeert HCP’s met behulp van zijn physician verification engine, waardoor een uniek profiel van de arts wordt gecreëerd voor de juiste targeting en messaging. Het programmatic media-aanbod helpt merken geoptimaliseerde biedingen te plaatsen voor Doceree’s partnerplatforms.

Over de deal

SNS Security is een snelgroeiende specialist in cyberbeveiliging en biedt een breed scala aan diensten met hoge toegevoegde waarde: managed services, MRO (Maintenance, Repair and Operations), integratie van oplossingen, pentests en audits. Deze diensten steunen met name op het eigen Security Operation Center (SOC) van SNS en op sterke partnerschappen met grote, innovatieve leveranciers van oplossingen (zoals Fortinet, SentinelOne of Sekoia).

Sinds de overname van de groep door Frédéric Faurie en Franck Burtin in 2020, gesteund door Sofilaro als minderheidsaandeelhouder, is SNS Security gemiddeld met meer dan 50% per jaar gegroeid, heeft nieuwe diensten gelanceerd (SOC, pentest) en heeft haar geografische dekking vergroot, met vestigingen in Montpellier (hoofdkantoor), Lyon, Toulouse, Nantes, Bordeaux, Saintes en Parijs.

De 2 mede-executives waren op zoek naar een financiële of strategische partner met diepgaande ervaring in zowel cybersecurity als in het leiden van snelgroeiende bedrijven, om SNS Security te ondersteunen in haar sterke business acceleratie en om het team te versterken en te structureren. Olivier Breittmayer zal zijn unieke ervaring en kennis op het gebied van cyberbeveiliging en snelle ontwikkeling van bedrijven inbrengen, die hij met name heeft opgedaan met de onderneming Exclusive Networks.

Onze rol als M&A Adviseur

Capitalmind Investec heeft SNS Security en haar aandeelhouders geholpen bij het verkennen van relevante opties voor SNS Security en het identificeren van potentiële partners. Wij adviseerden bij de onderhandelingen met Olivier Breittmayer en Jean-Baptiste Marchand om de juiste transactie voor SNS Security en haar aandeelhouders te ontwerpen, evenals bij de schuldfinanciering van de deal.

Over de deal

Ad Astra adviseerde Venue Digital Technology bij de overname van eBET, een dochteronderneming van Tabcorp Holdings, voor $62 miljoen.

Over eBET

eBET is een toonaangevend bedrijf op het gebied van technologische gamingoplossingen dat hotel- en clubklanten een kerngamingsysteem en een reeks systeemuitbreidingen biedt om de efficiëntie en prestaties van de locatie te verbeteren.

Over de deal

Quanteo Group werd in 1998 opgericht door Christophe Milon in Lannion en is een van ’s werelds toonaangevende spelers op het gebied van people counting. De groep is actief via twee bedrijven:

Gedreven door de snelle ontwikkeling van zachte mobiliteit en het daaruit voortvloeiende sterke gebruik van gegevens door overheidsinstanties in hun besluitvormingsproces, heeft Quanteo Group de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt en in 2022 een omzet van €25 miljoen bereikt. Christophe Milon besloot steun te zoeken bij investeringsfondsen om de ambitieuze groeidoelstellingen te realiseren en gaf de aanzet tot een participatie in het aandelenkapitaal van de managers en werknemers van de groep.

Deze transactie is de eerste stap in de overdracht van de groep aan het managementteam en de werknemers. Er is ook een stichting opgericht die betrokken is bij de aandeelhoudersstructuur en het bestuur, met als doel het voortbestaan van de groep in Bretagne en Normandië te garanderen.

Capitalmind adviseerde de meerderheidsaandeelhouder CEO van de Quanteo Groep bij het structureren van een MBO, wat resulteerde in een minderheidsinvestering van twee Franse PE-fondsen – Siparex en Bpifrance – in de groep.

Onze rol als M&A Adviseur

Capitalmind ondersteunde de aandeelhouder van Quanteo Group tijdens het hele transactieproces: dealtactiek, selectie van investeerders, redigeren van marketingdocumentatie, vragen en antwoorden en dataroombeheer, het opzetten van een concurrerend biedingsproces, het aantrekken van vreemd vermogen en actieve ondersteuning bij onderhandelingen met potentiële investeerders.

Over de deal

Technosoft is overgenomen door Treetop, een stap in de groeistrategie van Treetop. Het is een aanvulling op de portefeuille van Nedvest bestaande uit bouwsoftwarebedrijven; kraan, admicom, homeDNA, treeICT en Frank.

Technosoft is de Nederlandse marktleider in haar sector met haar constructieve berekeningssoftware voor constructeurs. Deze strategische overname versterkt het productportfolio van Treetop. Door verschillende bedrijven over te nemen en hun krachten te bundelen, biedt Treetop een breed scala aan geavanceerde softwareoplossingen om de bouwindustrie te helpen transformeren en optimaliseren.

Geert-Jan den Besten, CEO van Treetop: “Treetop is verheugd Technosoft te verwelkomen in onze groeiende organisatie van softwarebedrijven. Technosoft heeft een solide reputatie opgebouwd als marktleider in haar branche. De structurele analysesoftware van Technosoft is een veelbelovende aanvulling op ons brede productportfolio.”

Bovendien is het management van Technosoft enthousiast over de toekomstige mogelijkheden die deze overname biedt. Bart Zwager, CEO van Technosoft: “We zijn verheugd deel uit te maken van Treetop en hebben er alle vertrouwen in dat de toevoeging aan de sterke groep met softwarebedrijven ons in staat stelt onze klanten nog beter van dienst te zijn en dat we samen nieuwe kansen in de industrie kunnen creëren.”

Onze rol als M&A adviseur

Capitalmind Investec adviseerde de aandeelhouders van Technosoft gedurende het hele sell-side proces, met:

Over de deal

Investec trad op als Joint Broker, Joint Bookrunner en NOMAD voor Midwich Group plc bij haar aandelenverhoging van £50m.

Investec trad op als Joint Broker, Joint Bookrunner en NOMAD voor Midwich bij de kapitaalverhoging van £50 miljoen, wat ongeveer 12,0% van het bestaande geplaatste aandelenkapitaal van het bedrijf vertegenwoordigt. De aandelenverhoging werd geprijsd op 425p, een korting van 5,6% op de slotkoers van 450p van de vorige dag.

De opbrengst zal worden gebruikt om de schuldfaciliteiten terug te betalen die zijn opgenomen om de overname van SF Marketing, Inc. te financieren, overgenomen voor een initieel bedrag van CAD39,3m (c.£23,7m), en om extra middelen te verschaffen voor de financiering van de M&A-pijplijn op korte termijn, die bestaat uit opwindende mogelijkheden.

De kapitaalverhoging was overtekend met een aanzienlijke vraag van nieuwe en bestaande institutionele investeerders. Investec hielp Midwich bij het positioneren van het aandelenverhaal en de overtuigende overnamestrategie door middel van een gerichte roadshow voor investeerders bij zowel nieuwe als bestaande institutionele beleggers.

Over Midwich

Midwich is een gespecialiseerde AV-distributeur voor de handelsmarkt, met vestigingen in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, EMEA, Azië-Pacific en Noord-Amerika. Midwich’s langdurige relaties met meer dan 600 leveranciers, waaronder blue-chip organisaties, ondersteunen een uitgebreide productportfolio in de belangrijkste audiovisuele categorieën zoals grootformaat displays, projectoren, digital signage en professionele audio.

Over de deal

Valori, een Nederlands Software Quality Assurance (QA) & Testing bedrijf gericht op het verbeteren van de kwaliteit van informatietechnologie producten en diensten, is door Holland Capital verkocht aan Cerios. Avedon neemt de investeringsrol over van Holland Capital, een Nederlandse mid-market PE investeerder met focus op Healthcare, Technology en Food & Agri.

Valori’s QA en Test Consultants bouwen kwaliteit in IT systemen in alle stadia van software ontwikkeling. Het bedrijf doet dit al meer dan 33 jaar met technologische oplossingen, advies en deskundige diensten, met als doel ervoor te zorgen dat software sneller en met betere kwaliteit in productie gaat en vervolgens zijn kwaliteit behoudt.

Ewout Prins, Managing Partner Holland Capital: “We zijn er trots op dat we Valori de afgelopen vier jaar hebben ondersteund bij het realiseren van haar groeiambities. Met de overname door Cerios kan Valori de volgende stap in haar ontwikkeling zetten.”

Jaap Merkus, CEO Valori: “Door de samenwerking met Holland Capital heeft Valori een unieke versnelling meegemaakt in het realiseren van haar ambities. Gerichte investeringen en ondernemerschap stonden daarbij centraal. Daarom waren we klaar voor de volgende stap en dat is de aansluiting bij Cerios, ondersteund door Avedon. Met Cerios kunnen we de volgende fase van groei voor onze klanten en professionals realiseren.”

Avedon Capital Partners wil het bedrijf verder ontwikkelen en laten groeien met een ‘House of Brands’ strategie onder het overkoepelende merk Cerios. Het nieuwe merk Cerios verenigt meer dan 400 consultants met de toonaangevende bedrijven Valori, Salves, De Agile Testers en Quality Accelerators.

Onze rol als M&A Adviseur

Capitalmind Investec adviseerde de aandeelhouders van Valori gedurende het hele sell-side proces, met:

– opstellen van info & marketingmateriaal;
– Screening en selectie van wereldwijde strategische en financiële kopers via een competitief proces;
– Begeleiden van prijsonderhandelingen;
– Beheer van Due Diligence;
– Coördineren van juridische documentatie fase.

Over de deal

Investec trad op als exclusief sell-side financieel adviseur voor PayProp bij de meerderheidsinvestering door Accel-KKR.

PayProp is een geautomatiseerd betalings- en reconciliatieplatform, specifiek voor de verhuursector. Het is gebruiksvriendelijker en krachtiger dan oplossingen van banken en traditionele softwareleveranciers.

Investec heeft een langdurige advies- en kredietrelatie met PayProp en heeft vreemd vermogen verstrekt om verdere groei-investeringen mogelijk te maken. We hebben nauw samengewerkt met het managementteam en de aandeelhouders om een aantrekkelijk investeringsverhaal neer te zetten en de ideale partner te vinden voor de volgende groeifase.

Investec’s uitgebreide netwerk, Private Equity-kennis en diepgaande inzicht in het bedrijf zorgden ervoor dat we perfect geplaatst waren om deze transactie namens onze klant af te ronden.

De afronding van deze transactie omvatte het managen van een complexe multi-jurisdictionele herstructurering van de groep, de gelijktijdige afsplitsing van een aparte divisie binnen de groep en de betrokkenheid van een gevarieerde groep institutionele, Family Office en HNWI aandeelhouders. We zijn verheugd dat we erin geslaagd zijn om een meerderheidsinvestering van Accel-KKR veilig te stellen namens alle aandeelhouders en het managementteam.

“Investec heeft deskundige begeleiding geboden tijdens een complexe transactie en namens alle aandeelhouders en het management van PayProp ben ik verheugd met het resultaat. Hun ervaring, inzicht en vasthoudendheid is van onschatbare waarde gebleken bij het tot stand brengen van een succesvolle transactie en ik kijk ernaar uit om met Accel-KKR samen te werken voor de volgende fase van onze reis.” Johannes van Eeden, CEO & Oprichter.

Over PayProp

PayProp is een geautomatiseerd betalings- en reconciliatieplatform dat nauwkeurig alle betalingen van belanghebbenden voor een portefeuille van eigendommen in realtime volgt, reconcilieert en verwerkt via een bankgeïntegreerde oplossing voor vastgoedbeheer.

PayProp is opgericht in Zuid-Afrika in 2004 en is uitgegroeid tot een toonaangevende verwerker van huurbetalingen voor de wereldwijde vastgoedbeheerbranche. PayProp bedient een groot en divers klantenbestand van verhuurmakelaars in het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, de Verenigde Staten en Canada.

Onze rol als M&A Adviseur

Ad Astra adviseerde Realbase bij de verkoop aan Domain Group voor maximaal 230 miljoen dollar.

Realbase is een van de grootste PropTech’s in Australië en exploiteert het toonaangevende marketingplatform voor vastgoedcampagnes, biedt digitale voorstellen en sociale & digitale marketingproducten in de Agent-Tech-ruimte.

Over de verkoop van Pronestor aan PSG / Sign In Solutions

Het verhaal van Pronestor is het verhaal van diepgaande kennis van werkomgevingen. Al meer dan 20 jaar en met klanten in 38 landen verlegt Pronestor de grenzen voor Workplace Technology door klanten de nieuwste en meest innovatieve oplossingen te bieden. Pronestor streeft ernaar om de vooraanstaande ontwikkelaar en leverancier van technologie te blijven met betrekking tot; Desk booking, meeting scheduling, visitor management, en analytical facility management insights.

De Workplace Management Technology van Pronestor biedt organisaties een oplossing die voor iedereen meerwaarde biedt in een 360-graden perspectief – het verbeteren van de werkplekervaring voor werknemers en het bieden van concreet inzicht in het gebruik van faciliteiten voor het topmanagement. Pronestor erkent de behoefte aan een oplossing die kantoren ondersteunt in een 360-graden perspectief. Daarom ondersteunt het productaanbod bedrijven van begin tot eind; het vinden van een beschikbare balie, het plannen van uw vergadering in één stap, het automatiseren van de bezoekersreis voor de eerste goede indruk en het vinden van uw geboekte vergaderruimte.

Pronestor is vastberaden om de hybride werkplek uitdagingen voor bedrijven over de hele wereld op te lossen en zal verder investeren in haar technologie en productaanbod, alsmede in de groei van haar getalenteerde teams om aan de enorme marktvraag te voldoen. Daarnaast  zal Pronestor meer investeren in de ontwikkeling van een partner ecosysteem en haar geografisch bereik verder uitbreiden.

Onder leiding van PSG zal Pronestor worden samengevoegd met Sign In Solutions, een wereldwijde leverancier van cloud-based systemen voor compliance, goedkeuringen en workspace management. De overname van Pronestor vormt een aanvulling op de belangrijkste visitor management platforms van het bedrijf, de Sign In App en Sign In Enterprise, om VM 2.0 te creëren, de volgende generatie werkplekoplossingen.

Door de transactie realiseert ook het Deense technologie-durfkapitaalbedrijf DICO hun investeringen die in 2019 zijn gedaan, wat het groeitraject heeft ondersteund en de SaaS-productinnovatie heeft gestimuleerd. Het bestaande managementteam en de belangrijkste medewerkers blijven in de toekomst aandeelhouders.

Deze transactie werd afgesloten op 30 september 2022. De transactievoorwaarden zijn niet bekendgemaakt.

Over Providence Strategic Growth
Providence Strategic Growth (“PSG”) is een participatiemaatschappij die samenwerkt met software- en technologiedienstenbedrijven om hen te helpen bij transformatiegerichte groei, het benutten van strategische kansen en het bouwen van sterke teams. Na meer dan 110 bedrijven te hebben gesteund en meer dan 400 add-on-acquisities te hebben gefaciliteerd, brengt PSG uitgebreide investeringservaring, diepgaande expertise in software en technologie en een vastberadenheid om samen te werken met managementteams. PSG, opgericht in 2014, opereert vanuit kantoren in Boston, Kansas City, Londen, Parijs, Madrid en Tel-Aviv. Bezoek www.psgequity.com voor meer informatie.

Over Dico
DICO is een Deens particulier durfkapitaalbedrijf, dat investeert in technologie- en softwarebedrijven met een sterk groeipotentieel, proof-of-product, eersteklas managementteams en schaalbare bedrijfsmodellen. Dico werd opgericht in 1994 en heeft sindsdien meer dan 40 investeringscycli uitgevoerd. Bezoek www.dico.dk voor meer informatie.

Onze rol als M&A adviseur

Capitalmind Investec adviseerde Pronestor bij het verkoopproces door nauw samen te werken met de aandeelhouders en het managementteam tot en tijdens het verkoopproces, b.v. processtrategie, waardering, marketingmateriaal, uitvoering en onderhandelingsondersteuning.

Deze transactie toont de aanhoudende kracht van Capitalmind Investec’s toonaangevende technology advisory en diepgaande expertise in de softwaresector.

Over de LBO van i-Run

i-Run, de pionier op het gebied van e-commerce voor running en trail in Frankrijk, is na een decennium van zeer sterke groei (10-voudige omzetstijiging in 10 jaar) de Franse leider geworden op het gebied van omnichannel distributie voor running en trail artikelen. De strategie van het management is succesvol gebleken:

Dankzij de ontwikkeling van een netwerk van winkels heeft i-Run ook zijn relatie met de klanten kunnen versterken.

Met deze LBO-transactie met een meerderheidsdeelneming zullen Geneo, Eximium, MACSF en BPI France, die herinvesteert, de reorganisatie van de aandeelhoudersstructuur van de groep ondersteunen: investering van het management naast de oprichter en exit van iXO Private Equity. De nieuwe pool van aandeelhouders zal het team ondersteunen bij komende duurzame groeiprojecten: versterking van internationale en retailactiviteiten, acquisitie van nieuwe bedrijven en lancering van nieuwe producten.

Onze rol als M&A adviseur

Capitalmind Investec heeft de aandeelhouders en het management van i-Run geadviseerd om een ​​LBO-transactie op maat te bedenken die het volgende mogelijk maakt:

De toewijding van ons team was onwrikbaar gedurende het hele transactieproces: het adviseren van exit-opties en timing voordat het proces werd gelanceerd, het definiëren van dealtactieken, het identificeren van potentiële investeerders die de positionering van i-Run het meest zouden waarderen en om de ontwikkeling ervan samen met het managementteam te begeleiden, en het organiseren van een competitieve biedproces.

About the deal

Helden Van Nu is verkocht aan Techone, een aanbieder van cloud- en telecommunicatiediensten voor de Nederlandse MKB-markt, gesteund door Nedvest Capital. Helden Van Nu zal vanuit het huidige pand in Hoofddorp als zelfstandige unit blijven bestaan binnen Techone, zoals gebruikelijk binnen de strategie van Techone. Helden Van Nu is onder andere partner van Delta Fiber en loopt voorop bij de verglazing van Nederland. Het bedrijf heeft een sterke positionering in de distributie van zakelijk internet en telecom diensten. Het volledige team van Helden Van Nu, inclusief het management, zullen worden opgenomen in de Techone groep.

Helden Van Nu biedt een breed scala aan B2B breedband diensten aan in o.a. Telecom en Internet met een focus op het MKB.

Techone is een dienstverlener op het gebied van cloud- en telecommunicatie die de toenemende complexiteit in de huidige communicatie-, managed IT- en beveiligingsmarkt sterk reduceert middels een zeer actieve Buy&Build strategie.

Nedvest Capital is een Nederlands Private Equity investeerder in het middensegment van de markt met een focus op technologie, zakelijke dienstverlening en industrie.

What we did

Capitalmind Investec heeft Helden Van Nu als exclusieve adviseur actief ondersteund bij het gehele proces van de verkoop: voorbereiding van marketingmateriaal, screening en selectie van de relevante strategische en financiële kopers door middel van een competitief proces, beheer van de due diligence en onderhandeling over de voorwaarden van de deal plus de uiteindelijke afronding van de transactie.

Interview met verkopende aandeelhouders van BCS

 “De meerwaarde van Capitalmind Investec is dat ze de markt kennen, referentiedeals hebben”, Ramon en Ruben van Aarle, oud-aandeelhouders BCS. “Ondernemen is topsport en dan heb je ook een Champions League boutique als Capitalmind Investec nodig om het naar een hoger niveau te tillen”

Over de verkoop van BCS aan Main

BCS, een toonaangevende leverancier van software voor Human Resource Management en salarisadministratie, werd verkocht aan Main Capital Partners en het management van BCS. Met de steun van Main wil BCS haar sterke positie in de Human Capital Management markt in de Benelux verder uitbouwen.

BCS is een Nederlandse SaaS-aanbieder van HR en salaris Software & Service oplossingen; eigendom van Bas Praagman en Ruben van Aarle en Ramon van Aarle (ook eigenaren van Taxperience). BCS heeft meer dan 40 jaar ervaring binnen de sector en heeft een uitgebreid productaanbod met onder meer oplossingen voor salarisadministratie, personeelsbeloningen, urenregistratie, workflowbeheer en personeelsplanning, evenals geïntegreerde HR-softwareoplossingen. De oplossingen worden geleverd aan meer dan 2.300 klanten binnen de Nederlandse markt.

Main Capital Partners is een toonaangevende investeerder met een geografische focus op de Benelux, DACH en Scandinavië. Main heeft bijna 20 jaar ervaring in het versterken van softwarebedrijven en werkt als strategische partner nauw samen met managementteams van haar portfoliobedrijven.

Onze rol als M&A adviseur

Capitalmind Investec adviseerde de aandeelhouders van BCS tijdens het gehele verkoopproces tot en met closing, in: