Over de minderheidsinvestering door Klett in Gynzy

Gynzy is producent en uitgever van educatieve software voor basisscholen. Het bedrijf heeft twee hoofdproducten, een whiteboard (klaslokaal) oplossing en individuele software voor kinderen, die in de klas of thuis kan worden gebruikt.

Gynzy is opgericht in 2007 en heeft met haar whiteboard software een marktaandeel van meer dan 60% in Nederlandse klaslokalen behaald. Daarnaast heeft het bedrijf ongeveer 25% marktaandeel in individuele onderwijsoplossingen.

Basisscholen gaan (eindelijk) over op het gebruik van digitale lesmethoden. De COVID-19-pandemie heeft de transitie naar individuele leersoftware versneld.

Klett, een grote Duitse leverancier van leeroplossingen, kocht om twee redenen een minderheidsbelang in Gynzy. Ten eerste om toegang te krijgen tot de software van Gynzy en ten tweede om Gynzy te helpen bij het uitrollen van haar software naar andere markten.

Onze rol als M&A adviseur

Capitalmind Investec adviseerde Gynzy en haar aandeelhouders tijdens het verkoopproces, waaronder:

• Opstellen van info/marketing materialen;
• Screening en selectie van wereldwijde strategische en financiële kopers via een competitief proces;
• Begeleiden van onderhandelingen;
• Het afhandelen van due dilligence;
• Coördineren juridische documentatie fase.

Over de verkoop van LionsHome aan Waterland Private Equity

LionsHome GmbH, opgericht in 2014 in Berlijn, is een van Europa’s toonaangevende online productvergelijkings- en contentplatforms voor consumenten in de home & living-sector met meer dan 40 miljoen jaarlijkse bezoeken. Op haar websites in 10 Europese landen verzamelt LionsHome het online productportfolio van talrijke toonaangevende bedrijven in de home & living-sector en stelt het klanten in staat om product collecties in de meubel- en interieursegmenten snel en gemakkelijk te vinden en te vergelijken op één enkele website.

De twee oprichters Michael Röcker, CEO en Christoph Königer, CTO hebben LionsHome opgericht en waren op zoek naar de juiste partner die de verdere groeiambities van het bedrijf kon ondersteunen en tegelijkertijd een aantrekkelijke gedeeltelijke exit-mogelijkheid bood. Als onderdeel van de transactie hebben Michael en Christoph samen met Waterland opnieuw geïnvesteerd in de ontwikkeling van een toonaangevende speler op het gebied van commerciële content van een breed scala aan digitale publicatiemodellen onder één dak. Met LionsHome als kern is het doel om snel te groeien door verdere add-on acquisities in aanvullende productcategorieën en geografische gebieden.

Onze rol als M&A adviseur

Capitalmind Investec adviseerde de oprichters van LionsHome bij de verkoop aan Waterland Private Equity, inclusief het in kaart brengen van de processtrategie en het opstellen van alle marketingdocumenten, identificatie van binnenlandse en internationale potentiële kopers, voorbereiding en coördinatie van het due diligence-proces inclusief dataroom en Q&A, advies over transactiestructuur en onderhandeling over de commerciële dealparameters van de exit en herinvestering.

“Het Capitalmind Investec-team heeft ons gedurende het hele proces nauw begeleid en aanzienlijk bijgedragen aan het closen van deze belangrijke transactie voor de ontwikkeling van ons bedrijf en ons als oprichtende aandeelhouders. Hun diepgaande knowhow in het e-commerce/tech-segment gecombineerd met de constante ondersteuning en de ondernemersgeest die ze aan tafel brachten, zorgden ervoor dat we vertrouwen met elkaar hadden. Het was een plezier om samen te werken.” Michael Röcker, medeoprichter en CEO LionsHome

Over de MBI van Adfinitas group

Adfinitas Group, opgericht in 2000, is een toonaangevend data-driven agency gericht op ‘Social Good’. De groep helpt non-profitorganisaties, NGO’s en stichtingen bij het werven van fondsen, (online) marketing en algemene strategieën. Het biedt ook sponsoring en skill-based consultancy op vrijwillige basis, evenals telemarketingdiensten voor liefdadigheidsinstellingen.

Doordat het bedrijf gedreven wordt door innovatie, onderscheidt Adfinitas zich dankzij unieke digitale en data-expertise (qualified traffic generation, SEO/SEA, native advertising, LTV-optimalisatie, marketing automatisering expertise, in-house trading desk etc.), sterke bedrijfscultuur en en/intrapreneurship geest.

De MBI van Adfinitas wordt ondersteund door Trajan Capital, dat de meerderheidsaandeelhouder wordt naast de oprichters, het management en Déborah Berger (de CEO van de nieuwe groep). Deze transactie heeft tot doel om de exit van de oprichters te structureren en de volgende ontwikkelingsfase voor Adfinitas Group voor te bereiden.

Trajan werd in 2018 opgericht door twee voormalige directeuren van Edmond de Rothschild Investment Partners en is gespecialiseerd in Growth Equity en Management Buyouts voor het Franse MKB in de volgende groeifase. Hun propositie houdt ook de aanstelling van een manager in (Déborah Berger in deze transactie).

Onze rol als M&A advsieur

Capitalmind Investec heeft de aandeelhouders van de Adfinitas-groep geadviseerd gedurende het hele transactieproces: adviseren over exit-opties en tijdschema voorafgaand aan de start van het proces, het definiëren van dealstrategie, het vormgeven van de equity story, het identificeren van investeerders die het meest waarschijnlijk de positionering van Adfinitas waarderen en het begeleiden van de managementovergang, het organiseren van gesprekken met de investeerders, het voeren van de onderhandelingen en het begeleiden van het proces tot en met de closing.

Over de verkoop van Kairnial aan Thinkproject

Kairnial Group en Thinkproject, twee toonaangevende leveranciers van SaaS-oplossingen voor de bouw- en vastgoedsector, bundelen hun krachten om het meest complete Construction Tech-platform van Europa te creëren.

Kairnial Group, met haar hoofdkantoor in Lyon, Frankrijk, biedt collaborative asset management diensten (BIM, documentbeheer, monitoring van bouwplaatsen…). De groep bedient 500 klanten zoals Bouygues, VINCI, Spie Batignolles, Nexity en ADP. Kairnial stelt haar klanten in staat om hun bedrijfsprocessen digitaal te transformeren en de coördinatie vanuit belanghebbenden te versoepelen tijdens de ontwerp-, constructie-, leverings-, exploitatie- en deconstructiefasen. Kairnial Group is actief in Frankrijk, Zwitserland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Dubai en Australië, via haar dochterondernemingen Kairnial (voorheen bekend als Resolving), Kalidoc en Intrasec.

Thinkproject is een toonaangevende Europese leverancier van SaaS-oplossingen voor bouw- en ingenieursprojecten met meer dan 2.750 klanten en 600 medewerkers. Sinds de oprichting in 2000 heeft Thinkproject 11 bedrijven overgenomen die gespecialiseerd zijn in softwareoplossingen voor de bouw die inspelen op de behoeften van particuliere en openbare activa-eigenaren, vastgoedontwikkelaars en bouwbedrijven.

Samen willen de bedrijven beter voldoen aan de verwachtingen van hun klanten en de end-to-end digitalisering van de bouwsector verder versnellen door de volledige levenscyclus van activa te dekken. Deze aanpak zal Thinkproject en Kairnial in staat stellen om hun klanten te ondersteunen bij het vergroten van hun duurzaamheid, het verbeteren van de projectplanning en het verminderen van vertragingen, verspilling en zo ook kosten.

Onze rol als M&A adviseur

Capitalmind Investec adviseerde de aandeelhouders en het management van Kairnial Group tijdens het verkoopproces: het bepalen van de transactiestrategie en het groeitraject, het vaststellen van belangrijke KPI’s en parameters om een ​​SaaS-bedrijfswaardering te optimaliseren, het benaderen van een beperkt aantal relevante investeerders en het opzetten van een competitief proces met sterke focus op strategie, waardering, timing en governance.

“Het netwerk van Capitalmind Investec en hun perfecte begrip van de belangrijkste attributen van SaaS-bedrijven, gecombineerd met hun niet aflatende betrokkenheid en beschikbaarheid, waren beslissend in onze succesvolle transactie met Thinkproject”, zegt Franck MEUDEC, CEO van Kairnial Group.

Over de investering van Dela in Salarise

Salarise is een uniek peer-to-peer op salaris gebaseerd leenplatform, opgericht door een team van ervaren ondernemers, waaronder Kalo Bagijn (mede-oprichter van Binckbank en Brand New Day). Salarise is een sociaal fintech-bedrijf dat als doel heeft de financiële positie van consumenten te versterken door hen de laagste rentetarieven te bieden.

Met de door DELA ondersteunde kapitaalverhoging van Salarise kunnen niet alleen de 2.000 medewerkers van DELA profiteren van dit platform, maar kan Salarise ook sneller groeien en impact hebben op de Nederlandse samenleving als geheel. Mensen kunnen werken aan een financieel gezonde toekomst zonder zware schuldenlast en overmatige schuldenstress.

“Het dreigende schuldenprobleem in Nederland is enorm. Met deze unieke financiële oplossing kunnen we samen bijdragen aan een gezonder consumentenkrediet. Daarnaast past dit in onze ambitie om ‘elkaars lasten te dragen’, nieuwe niveaus van maatschappelijke impact te bereiken en de solidariteit in de Nederlandse samenleving te vergroten. Samen zullen we in staat zijn om het onbereikbare voor elk individu te bereiken.” – Sanne Geurtsen, Innovatiemanager bij DELA.

Onze rol als M&A adviseur

Capitalmind Investec heeft DELA gedurende het gehele investeringsproces actief ondersteund en heeft meegedacht over waardering, onderhandelingen en dealstructuur.

Over het meerderheidsbelang van Main in Zig

Main Capital Partners, een strategische investeerder met een exclusieve focus op enterprise software bedrijven, verwerft een meerderheidsbelang in Zig.

Zig ontwikkelt en implementeert innovatieve softwareoplossingen voor woningcorporaties, studentenhuisvesting en commercieel vastgoedbeheer en is marktleider op het gebied van woningtoewijzing. Zig is al meer dan 20 jaar actief in de vastgoedbranche. Het kernaanbod van de oplossing van Zig is een innovatief slim platform gericht op efficiënte huisvesting en verhuur.

Main Capital Partners is een strategische investeerder met een gespecialiseerde focus op SaaS/software bedrijven. Main heeft bijna 20 jaar ervaring in het bouwen van sterke softwaregroepen in de Benelux, de DACH-regio en de Nordics. Vanaf oktober 2021 heeft Main ongeveer € 2,2 miljard aan activa onder beheer.

Gerbert Kooij, directeur Zig: “Wij zien deze nieuwe samenwerking met Main als een belangrijke stap in het realiseren van versnelde groei. Met Main als onze strategische partner zijn we verheugd over de mogelijkheid om onze bestaande klantenportefeuille in zowel de woning- als de commerciële vastgoedmarkt uit te breiden en onze software duurzaam verder te optimaliseren. We hebben er alle vertrouwen in dat we door deze samenwerking sneller kunnen innoveren en beter kunnen inspelen op marktontwikkelingen.”

“Zig heeft een zeer sterk en getalenteerd managementteam en we zijn erg enthousiast om samen met hen te groeien in de vastgoedmarkt. Onze ambitie is om de marktpositie van Zig als full-service provider voor maatschappelijke en commerciële vastgoedorganisaties verder te versterken, zowel door autonome groei als door een buy-and-build strategie.” – Pieter van Bodegraven – Managing Partner Benelux bij Main.

Onze rol als M&A adviseur

Capitalmind Investec adviseerde de aandeelhouders van Zig gedurende het gehele verkoopproces, met: (i) Opstellen van marketingmateriaal, (ii) Marktbenadering, (iii) Prijsonderhandelingen, (iv) Managen van due diligence en (v) Coördineren van juridische documentatie.

Over de MBO van Fugam

Fugam is een e-commerce bedrijf opgericht in 2000 en gespecialiseerd in hengelsport met PECHEUR.com en in jacht met CHASSEUR.com. Het bedrijf heeft 65 werknemers in dienst in Frankrijk en beheert het breedste productaanbod op de markt met meer dan 900 merken en 180.000 productreferenties. Fugam, dat in 2017 door Centre France was overgenomen van Decathlon, heeft in 2020 een omzet van €29 miljoen behaald en de afgelopen 10 jaar een groei van 12% in Frankrijk en Europa gerealiseerd.

De komst van Arts et Biens als hoofdaandeelhouder zal Fugam in staat stellen haar groei te versnellen, haar internationale aanwezigheid te versterken en actief deel te nemen aan de consolidatie van de sector. Centre France blijft minderheidsaandeelhouder.

Centre France is een grote Franse persspeler die in 2020 een omzet van € 185 miljoen rapporteerde met 1.850 medewerkers.

Arts et Biens is een Frans family office die zich richt op private ondernemingen in de consumenten-, digitale en zakelijke dienstverlening.

Onze rol als M&A adviseur

Capitalmind Investec heeft het management van Fugam gedurende de hele transactie bijgestaan: het ontwerpen van de transactiestrategie, het identificeren van investeerders, het structureren van de LBO, het organiseren van het veilingproces en het onderhandelen over het managementpakket.

Deze deal illustreert, 4 jaar na Decathlon te hebben geadviseerd over de verkoop van Fugam, het vermogen van Capitalmind Investec om bedrijven en managementteams te ondersteunen bij hun projecten op de lange termijn

“Dit is de tweede keer dat Capitalmind Investec de kapitaaloverdracht van ons bedrijf adviseert. Voor deze LBO was hun technisch advies en strategische ondersteuning het erg waardevol gedurende het hele proces. Ik wil ook wijzen op hun menselijke kwaliteiten en onze nauwe relatie die ons in staat stellen om keuzes te maken in lijn met onze waarden en doelstellingen.” Faustin Falcon, CEO – Fugam

Over de verkoop van Innovative Solutions in Media (ISM) aan Valantic

ISM, een bekend full-service bureau voor digital commerce strategie, online marketing en webshop design in Nederland, wordt overgenomen door Valantic.

Valantic is de nummer 1 in digitale transformatie en een van de toonaangevende bedrijven in digitale oplossingen, consultancy en software in Duitsland. Ze combineren technologische expertise met branchekennis en de menselijke maat. Hun diensten omvatten het gebied van klantervaring (CX), supply chain excellence, SAP-services, digitale strategie en analyse en automatisering van financiële diensten.

“We waren op zoek naar een partner die ons in staat zou stellen om ons DNA te behouden en tegelijkertijd onze visie te delen om als een enkele leverancier voor onze klanten te dienen om hun digitale handelssucces te maximaliseren. We wilden een partner die onze expertise kon aanvullen en ons zou helpen het uiteindelijke doel te bereiken, namelijk het verder uitbreiden van ons klantenbestand en onze dienstenportfolio. Met Valantic zijn we verheugd deze perfecte partner te hebben gevonden” – Niek Bosua – CEO van ISM.

“Met ISM hebben we een nieuwe partner gekregen die ons bedrijf voor het eerst naar Nederland uitbreidt en die onze expertise en oplossingscompetentie op het gebied van ontwerp en ontwikkeling van digitale handel en end-to-end marketingautomatisering verder versterkt. . Zowel onze multinationale als onze middelgrote klanten zullen enorm profiteren van deze nieuwe samenwerking, die slechts een eerste stap is in de uitbreiding van onze bedrijfsactiviteiten naar Nederland,” – Holger von Daniels, CEO en partner bij Valantic.

Onze rol als M&A adviseur

Capitalmind Investec adviseerde de aandeelhouders van ISM gedurende het hele verkoopproces, met: (i) Opstellen van marketingmateriaal, (ii) Benaderen van potentiële kopers, (iii) Prijsonderhandelingen, (iv) Managen van due diligence en (v) Coördineren van juridische documentatie.

Over de verkoop van i-SOLUTIONS Health aan Trill Impact

Capitalmind Investec trad op als exclusief financieel adviseur voor de aandeelhouders van i-SOLUTIONS Health bij de verkoop van de IT-specialist in de gezondheidszorg aan Trill Impact, een in Zweden gevestigde private equity-investeerder.

i-SOLUTIONS Health is een leverancier van informatiesystemen voor ziekenhuizen / laboratoria / radiologie en de gezondheidszorg. Het bedrijf is een gevestigd merk op de Duitse zorg-IT-markt en met meer dan 240 medewerkers een van de grootste onafhankelijke aanbieders van zorgsoftware. De software ondersteunt artsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals in hun dagelijkse werk en helpt om tijd en kosten te besparen. Tegelijkertijd biedt het significante waarde om de patiëntveiligheid te vergroten. Vrijwel de gehele workflow in ziekenhuizen, laboratoria of radiologiepraktijken wordt digitaal weergegeven en ondersteund.

Onder leiding van Trill Impact zal i-SOLUTIONS worden samengevoegd met Meona Group, een leverancier van toonaangevende klinische software die de werkprocessen en vereisten van moderne klinische praktijken ondersteunt. Als toonaangevende speler in haar sector zal de gecombineerde groep goed gepositioneerd zijn om aanzienlijke groei te genereren, gebruikmakend van de  sterke synergiën van de twee bedrijven.

De vorige meerderheidsaandeelhouder, ARUBA Holding GmbH, zal in de toekomst een minderheidsbelang in het bedrijf houden, terwijl voormalig minderheidsaandeelhouder Med 360° AG de groep van aandeelhouders zal verlaten als onderdeel van de transactie.

Onze rol als M&A adviseur

Het leiden van een competitief verkoopproces. In kaart brengen van de processtrategie en opstellen van alle marketingdocumenten (teaser, informatiememorandum), identificatie van (inter)nationale potentiële kopers met meer dan 60 betrokken partijen, voorbereiding en coördinatie van het due diligence traject inclusief dataroom en Q&A, advies over transactiestructuur, onderhandelingsondersteuning van commerciële dealparameters en de koopovereenkomst.

Over de verkoop van IP Visie

IP Visie is verkocht aan Yielder Group, een portfoliobedrijf van Capital A. IP Visie is een Nederlands TMT-bedrijf, gevestigd in Etten-Leur, dat zich richt op alle diensten rondom digitale verbindingen. IP Visie heeft een solide, concurrerende positie in de distributie van netwerkconnectiviteit en telecomdiensten. Het bedrijf heeft hoge terugkerende inkomsten en heeft glasvezelverbindingen (glasvezel) met belangrijke marktspelers, zoals Eurofiber, Ziggo, Tele2.

Onze rol als M&A adviseur bij de verkoop van IP Visie

Capitalmins adviseerde de aandeelhouders van IP Visie tijdens het verkoopproces, met:

• Prijsonderhandelingen;
• Begeleiden van due dilligence;
• Coördineren juridische documentatie fase.

Over de deal

ARIADNEXT en IDnow, twee snelgroeiende technologieleveranciers voor digitale identiteitsverificatie, bundelen hun krachten om een toonaangevend pan-Europees platform te creëren.

ARIADNEXT is de Franse nummer 1 in de digitale identificatie-industrie. Door volledig geautomatiseerde oplossingen te bieden op basis van kunstmatige intelligentie, bieden ARIADNEXT en zijn 125 medewerkers bedrijven en overheden de mogelijkheid om direct vertrouwensrelaties op te bouwen met hun klanten en burgers. Het bedrijf heeft kantoren in Frankrijk, Spanje, Polen en Roemenië. De oplossingen van ARIADNEXT hebben al meer dan 300 klanten in Europa aangetrokken, zoals Société Générale, Crédit Mutuel, Lydia, Younited Credit, Française des Jeux, Unibet, SFR en Bouygues Telecom.

IDnow is de Duitse leider op het gebied van identiteitsverificatie. Het bedrijf heeft kantoren in Duitsland, de UK en Frankrijk en wordt ondersteund door gerenommeerde institutionele investeerders, waaronder Corsair, Seventure Partners, G+D Ventures en Bay BG. Haar portfolio van meer dan 670 internationale klanten omvat een breed scala aan industrieën en omvat toonaangevende internationale spelers.

Door IDnow en ARIADNEXT te combineren, zal de groep online en in verkooppunten een uitgebreid platform voor identiteitsverificatie bieden, variërend van AI-gestuurde volledig geautomatiseerde technologie tot door mensen ondersteunde oplossingen.

Onze rol als adviseur

Capitalmind Investec heeft ARIADNEXT en zijn managers, Guillaume Despagne en Marc Norlain, geadviseerd bij het opbouwen van hun groei- en financieringsstrategie, het benaderen van potentiële strategische partners en het opstellen van strategische lange termijnplannen met elke partner, het waarderen van hun snelgroeiende SaaS-activiteiten, het structureren van de transactie en het aansturen van onderhandelingen.

Over de verkoop van Netset aan Progrits

Netset heeft zichzelf gevestigd als een toonaangevende leverancier van volledig geïntegreerde business-to-business (B2B) eCommerce-softwareoplossingen en -diensten voor de IT- en telecomsector. De op SaaS gebaseerde kant-en-klare oplossingssuite en aanpassingsservices helpen IT-resellers met toegevoegde waarde de transactiekosten te minimaliseren en bedrijfskritieke processen te integreren. Het bedrijf stelt zijn klanten ook in staat om de handelsrelaties met hun leveranciers en eindgebruikers te verbeteren, waarbij iedereen profiteert van end-to-end handel, orderbeheer en aankoopproces.

Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Malmö, Zweden, en is met succes uitgegroeid tot meer dan 50 FTE’s. Met een trackrecord van meer dan 20 jaar heeft Netset een leidende positie verworven in Scandinavië (Zweden, Denemarken, Noorwegen, Finland), evenals in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, met een enorm potentieel voor verdere groei en internationale expansie. Het bedrijf bedient een groot aantal hoogwaardige IT-resellers en IT-distributeurs met toegevoegde waarde en heeft momenteel meer dan 600 commerciële portals in heel Europa.

Progrits is een groep B2B-georiënteerde SaaS-bedrijven, actief in drie segmenten: Reizen, Automotive en E-commerce/Logistiek. De groep telt +190 medewerkers, met een omzet van ongeveer 25 MEUR. De bedrijven in de groep richten zich op niche softwareoplossingen voor zowel de private als de publieke sector en groeien zowel autonoom als via acquisities. De groep, opgericht in 2016, bestaat nu uit meer dan 20 softwarebedrijven met meer dan 5.000 klantenaccounts in de Scandinavische regio en een groeiend aantal klanten in continentaal Europa. Progrits wordt ondersteund door Eterna Invest, een Zweedse technologiegerichte investeringsmaatschappij met een focus op software- en servicebedrijven in technologiegerelateerde sectoren.

Met de overname van Netset verstevigt Progrits zijn positie binnen zijn e-commerce en logistieke software verticaal. De nieuwe samenwerking zal de solide groei van Netset verder helpen versnellen, ondersteuning bieden in nieuwe markten en het productaanbod versterken. Zowel Progrits als Netset zullen blijven opereren onder hun respectievelijke merken, managementteams en werknemersbestand.

“Het werd ons meteen duidelijk dat Netset een sterke product- en bedrijfscultuur heeft. Wij zien veel potentie in de mogelijkheden en competenties die zij inbrengen in de groep. Netset zal een belangrijke rol spelen in onze ambities voor de verdere internationale expansie van de groep”, zegt Björn Ekström, Group CEO van Progrits.

“Het is heel spannend om deel uit te maken van Progrits, vooral omdat onze bedrijfsculturen heel goed bij elkaar passen. De overname is belangrijk voor de voortdurende ontwikkeling van Netset en het Netset-aanbod, en het is echt inspirerend voor zowel de vorige aandeelhouders als al het personeel om deel uit te maken van de reis van Progrits”, zegt Jens Rosberg, CEO van Netset.

Jens Rosberg, voegde hieraan toe: “Capitalmind Investec was de perfecte partner voor ons. Het team, onder leiding van Erik Dahl, heeft ons gedurende het hele proces ondersteund en begeleid. De combinatie van branche-expertise, professioneel vakmanschap en compromisloze toewijding, maakte het een succesvol resultaat voor alle betrokkenen en een belangrijke mijlpaal voor de aanhoudende groei van Netset”

“Netset heeft een unieke technische knowhow verworven en een wereldwijd toonaangevend software- en serviceaanbod ontwikkeld aan de IT- en Telecom-wederverkopers en IT-distributeurs. Samen met Progrits kan het bedrijf de groei verder versnellen. We zijn verheugd en vereerd dat we hebben bijgedragen aan deze belangrijke mijlpaal en zullen de toekomstige ontwikkeling met enthousiasme volgen”, aldus Erik Dahl.

Onze rol als M&A adviseur bij de verkoop van Netset aan Progrits

Capitalmind Investec begeleide de oprichters gedurende het hele verkoopproces: voorbereiding van marketingmateriaal, identificeren van de financiële en strategische kopers, definiëren van dealtactieken, ondersteunen van het DD-proces, onderhandelings- en uitvoeringsondersteuning tot sluiting, enz.

Deze transactie illustreert de sterke expertise en toewijding van Capitalmind Investec om succesvolle resultaten uit te voeren in een zeer actieve technologie- en softwaresector.

Interview met de eigenaar van Resume.io

“Wat voor mij het meest doorslaggevend was in de keuze voor Capitalmind Investec was in de eerste plaats hoe we met elkaar omgingen, dat zag ik wel zitten.” Menno Olsthoorn, voormalig eigenaar Resume.io. “Ook hun kennis ten opzichte van concurrenten en ze gaven veel duidelijke inhoudelijke feedback”

Over de verkoop van Imkey

Imkey Holding B.V. is verkocht aan Talent Inc.. Imkey Holding B.V. faciliteert via haar op abonnementen gebaseerde online platform, Resume.io, het creëren van baanwinnende cv’s en cv’s.

Talent Inc., een career branding-bedrijf, stelt via zijn reeks merken, Talent Inc. werkzoekenden in staat om de controle over hun loopbaan te nemen en hun volledige potentieel te bereiken door middel van professionele loopbaandiensten, waaronder diensten voor het schrijven van cv’s en het schrijven van LinkedIn-profielen, en coaching bij de voorbereiding van sollicitatiegesprekken.

“Door een cv-gebouw te verwerven, zoals Imkey’s Resume.io, kunnen we ons serviceaanbod strategisch uitbreiden om die werkzoekenden te helpen die ofwel voor de eerste keer een cv maken of die niet geïnteresseerd zijn in het werken met een professionele schrijver. nu.” – Byron Matthews, CEO van Talent Inc.

Onze rol als M&A adviseur bij de verkoop van Imkey Holding B.V.

Capitalmind Investec adviseerde de aandeelhouders van Imkey tijdens het verkoopproces, met:

• Opstellen van marketingmaterialen;
• Benaderen markt;
• Prijsonderhandelingen;
• Begeleiden van due dilligence;
• Coördineren juridische documentatie fase.

Over de verkoop van Brightsight

Brightsight werd verkocht aan het Zwitserse beursgenoteerde SGS. Brightsight is een toonaangevend test-, inspectie- en certificeringsbedrijf (TIC) dat zich richt op beveiligingsevaluaties voor de financiële, overheids- en intelligente connectiviteitsmarkt (IOT, 5G en AI) .Het bedrijf werd in 1984 opgericht binnen TNO, een onafhankelijk en bekend Nederlands onderzoek organisatie. In 2006 is het bedrijf voortgekomen uit TNO en omgedoopt tot Brightsight.

Als onafhankelijke instantie is Brightsight geaccrediteerd door ’s werelds toonaangevende (i) financiële instellingen zoals Visa, Mastercard en AMEX, door (ii) overheidsinstanties en door (iii) brancheorganisaties zoals GSMA en TrustCB om producten van klanten te beoordelen op basis van de vereisten die door deze instellingen worden gesteld. toezichthouders. Brightsight is verreweg het meest actieve lab in de Intelligent Connectivity-markt en de medeoprichter van zeer belangrijke standaarden in de IoT-platformmarkt.

SGS SA, een Zwitsers beursgenoteerd bedrijf, is ’s werelds toonaangevende inspectie-, verificatie-, test- en certificeringsbedrijf. Hun waarde is om een ​​betere, veiligere en meer onderling verbonden wereld mogelijk te maken. Deze deal zal de strategie van SGS om de wereldwijde TIC-leider op het gebied van cyberbeveiliging te worden, versnellen.

“We zijn verheugd de overname van Brightsight aan te kondigen, die onze wereldwijde strategie om de wereldwijde TIC-leider op het gebied van cyberbeveiliging te worden, aanzienlijk versnelt. Deze belangrijke mijlpaal brengt SGS in lijn met de megatrend van TIC-connectiviteit en ondersteunt ons doel om een ​​betere, veiligere en meer onderling verbonden wereld mogelijk te maken “, aldus Frankie Ng, CEO van SGS in hun persbericht.

Onze rol als M&A adviseur bij de verkoop van Brightsight

Capitalmind Investec adviseerde de aandeelhouders van Brightsight tijdens het verkoopproces met:

• Ontwikkeling van marketingmateriaal;
• Identificatie en aanpak van geselecteerde strategische en financiële kopers;
• Prijsonderhandelingen;
• Beheer van due diligence;
• Coördinatie juridische documentatiefase.

Over de verkoop aan LINK Mobility Group

LINK Mobility Group Holding ASA (LINK) heeft een definitieve overeenkomst gesloten voor de overname van de Nederlandse CPaaS enabler Tismi.

Tismi is opgericht in 2008 in Nederland en heeft vandaag de dag haar hoofdkantoor gevestigd in Bunnik. Tismi is een aanbieder van telecommunicatiediensten en -producten en heeft een licentie in 8 Europese landen. De belangrijkste activiteiten van het bedrijf bestaan uit het leveren van virtuele mobiele telefoonnummers, slimme verkeersroutering en signaleringsdiensten aan zakelijke klanten en CPaaS-providers.

LINK is een toonaangevende Europese leverancier van mobiele berichtgeving en Communications Platforms as a Service (CPaaS). Het bedrijf bedient klanten uit het bedrijfsleven, MKB en overheid. LINK biedt een breed scala aan innovatieve en schaalbare mobiele oplossingen, waarmee waardevolle digitale convergentie wordt gecreëerd tussen bedrijven en klanten, overheden en burgers, platforms en gebruikers. De groep heeft meer dan 40.000 klantaccounts in heel Europa en wisselt 10 miljard berichten per jaar uit.

“Ik ben erg blij om de overname van Tismi aan te kondigen, een bedrijf dat LINK in staat zal stellen om ons CPaaS-aanbod verder uit te breiden en meer hoogwaardige diensten te leveren aan onze wereldwijde klantenportefeuille van meer dan 40.000 klanten”, zegt Guillaume Van Gaver, CEO van LINK.

Onze rol als M&A adviseur bij de verkoop van Tismi

Capitalmind Investec heeft Tismi actief ondersteund als exclusief adviseur tijdens het gehele verkoopproces: voorbereiding van het marketingmateriaal, screening en selectie van de relevante strategische kopers via een concurrerend proces, beheer van de due diligence en onderhandelingen over de voorwaarden van de deal plus de uiteindelijke afronding van de transacties.

Over de verkoop van Ximedes aan Cape Investment Partners

Ximedes is verkocht aan Cape Investment Parnters. Ximedes is een toonaangevende speler op het gebied van softwareontwikkeling in de Fintech industrie en ze zijn snel gegroeid. Met zo’n 100 werknemers en vestigingen in Nederland, Servië en Duitsland zijn zij consequents succesvol in het leveren van hoogwaardige software oplossingen aan banken, betalingsdiensten, en openbaar vervoer bedrijven. Ze werken steeds meer internationaal en werken nu voor grote nieuwe klanten in Scandinavië en Duitsland.

Cape Investment Partners (CIP) is een ondernemend deal-by-deal investeringsplatform met een consistente focus op op maat gesneden waarde creatie potentieel. Het paste bij zowel de wensen van de managementteams als de investeerders om deel te nemen aan een interessante dealsituatie buiten de grenzen van traditionele private equity financieringen. Dit resulteerde in de lancering van het Cape Investment Partners platform als een ondernemend investeringsvehikel.

De investering door Cape Investment Partners zal een solide basis bieden om het bedrijf (internationaal) verder te laten groeien.

Onze rol als M&A adviseur

Capitalmind Investec ondersteunde Ximedes actief als exclusief adviseur tijdens het verkoopproces: voorbereiding van het marketingmateriaal, de screening en selectie van relevante strategische kopers via een competitief proces.

Over de verkoop aan Holland Capital

Dimensys, opgericht in 2000, levert gespecialiseerde proces- en IT-consultancy voor SAP ALM- en PLM-producten. Deze producten stellen grote organisaties als ASML en ProRail in staat hun assets te monitoren en effectiever in te zetten. Dimensys is gevestigd in Den Bosch en heeft vestigingen in België (Antwerpen).

Holland Capital is een Nederlands Private Equity bedrijf en heeft succesvol geïnvesteerd in meer dan 140 kleine en middelgrote ondernemingen in Nederland. Met een duidelijke investeringsstrategie richt zij haar activiteiten op de aantrekkelijke groeimarkten Healthcare en Tech. In deze segmenten wordt Holland Capital ondersteund door een breed netwerk van succesvolle ondernemingen.

Onze rol als M&A adviseur bij de verkoop van Dimensys

Capitalmind Investec heeft Dimensys actief ondersteund als exclusief adviseur tijdens het volledige verkoopproces: voorbereiding van het marketingmateriaal, screening en selectie van de relevante strategische en financiële kopers via een concurrerend proces, beheer van de due diligence en onderhandelingen over de voorwaarden van de deal plus de uiteindelijke afronding van de transactie.

Over de verkoop van Digihero

Digihero (fka: Belcentrale) is verkocht aan Techone, een aanbieder van cloud- en telecommunicatiediensten voor de Nederlandse MKB-markt, gesteund door Nedvest Capital.

Digihero is een aanbieder van all-in-one IT, telecommunicatie (VoIP) en aanvullende diensten, gericht op de MKB-markt in Nederland en perifere landen. Het bedrijf bedient een breed spectrum van verschillende klanten met standaardoplossingen die geschikt zijn voor het MKB.

Nedvest Capital is een Nederlands private-equitybedrijf in het middensegment van de markt met een focus op technologie, zakelijke dienstverlening en industrie.

Na de transactie zal het management van Digihero actief blijven binnen Techone en zich richten op het verbreden van de dienstverlening door middel van zowel organische als buy-and-build strategie.

Onze rol als M&A adviseur bij de verkoop aan Techone

Capitalmind Investec heeft Digihero als exclusieve adviseur actief ondersteund bij het gehele proces van de verkoop: voorbereiding van marketingmateriaal, screening en selectie van de relevante strategische en financiële kopers door middel van een competitief proces, beheer van de due diligence en onderhandeling over de voorwaarden van de deal plus de uiteindelijke afronding van de transactie.