Über den Deal

EVV (Ensemble de la Vigne au Vin) wurde Anfang März 2021 nach der Ausgliederung des Weingeschäfts von Euralis – einer führenden genossenschaftlichen Gruppe mit Sitz in Südwestfrankreich (mehr als 1,4 Mrd. € Umsatz im Jahr 2021) – gegründet. Mit einem erwarteten Umsatz von rund 50 Mio. € im Jahr 2021 bietet das Unternehmen ein einzigartiges Angebot, das hochwertige Produkte mit maßgeschneiderten, wertsteigernden Beratungsleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette kombiniert, von der Vorbereitung der Reben bis zur Weinverpackung und Abfüllung. Der Kundenstamm besteht hauptsächlich aus Fachleuten (86% des Umsatzes), die restlichen 14% werden von Verbrauchern über das EVV-Netz von 14 Geschäften im Südwesten Frankreichs generiert.

Im Rahmen seines strategischen Plans hat Euralis beschlossen, EVV zu veräußern und an einen Partner zu verkaufen, der das Unternehmen in die nächste Phase seiner Entwicklung führen kann.

Die Übernahme von EVV wird das Dienstleistungsangebot von Laffort dank des breiten Dienstleistungsportfolios von EVV um zusätzliche Weinprodukte und Dienstleistungen bereichern.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat Euralis während der gesamten Transaktion unterstützt: Entwicklung der Transaktionsstrategie, Überprüfung und Feinabstimmung des Geschäftsplans des Managements, Erstellung eines lesbaren Finanzprofils zusammen mit dem Managementteam (kein VDD-Bericht), Erstellung der Marketingdokumentation, Qualifizierung von Investoren, die die Positionierung von EVV am ehesten zu schätzen wissen und in der Lage sind, das Entwicklungspotenzial des Unternehmens zu erschließen, Organisation eines Wettbewerbsprozesses, Verhandlungen mit potenziellen Käufern, Überwachung des Due-Diligence-Prozesses, Teilnahme an den Verhandlungsphasen.

Diese Transaktion veranschaulicht die Expertise von Capitalmind Investec bei der Unterstützung von Großunternehmen, die sich von nicht zum Kerngeschäft gehörenden, wenig profitablen Geschäftsbereichen trennen möchten.