Über den Deal

Capitalmind Investec hat die KAP AG bei der Veräußerung ihres Segments precision components an das derzeitige Management im Rahmen eines Management-Buy-outs (MBO) beraten.

Das Segment precision components war eines von vier Segmenten im Portfolio der KAP AG. Das Segment ist auf die Entwicklung und Produktion von hochpräzisen Kunststoff- und Kunststoff-Metall-Verbundkomponenten spezialisiert und bedient eine Vielzahl von Branchen.

Zu den veräußerten Einheiten gehören drei Produktionsstandorte: Präzisionsteile Dresden GmbH & Co. KG und Gear Motion GmbH in Deutschland sowie BEBUSCH Hungaria Müanyagfeldolgozó Kft. in Ungarn sowie die dazugehörigen Management- und Immobiliengesellschaften. Die MBO-Struktur gewährleistet einen reibungslosen Übergang und Kontinuität für die Kunden und bietet dem Unternehmen gleichzeitig eine verbesserte strategische Ausrichtung und operative Unabhängigkeit. Diese Transaktion steht im Einklang mit der Strategie der KAP AG, ihr Portfolio zu straffen und sich auf Kernsegmente zu konzentrieren.

Über die KAP AG

Die KAP AG, mit Sitz in Fulda, ist eine börsennotierte Industrieholding im gehobenen Mittelstand und konzentriert sich dabei aktuell auf vier unterschiedliche Segmente: engineered products, flexible films, surface technologies und precision components (im Rahmen dieses Deals verkauft). Das Unternehmen ist mit mehr als 1.800 Mitarbeitern in elf Ländern tätig. Größter Aktionär der KAP AG ist mit 45,5 % die Carlyle Group.

Über das precision components segment

Das Segment precision components spezialisiert sich auf die Entwicklung und Produktion hochpräziser Kunststoff- sowie Kunststoff-Metall-Verbundkomponenten.

Der Fokus liegt auf der Belieferung der Automobilindustrie mit einem Fokus auf Antriebstechnologie für Komfort- und Assistenzsysteme. Zusätzlich beliefert das Segment die Branchen E-Bike, Energie und Medizintechnik.

Das Produktspektrum umfasst Zahnräder, Wellen, Gehäuse und Spindeln, die höchsten Anforderungen an Präzision und Leistungsfähigkeit gerecht werden. Produziert wird an drei Standorten in Deutschland und Ungarn.

Unsere Arbeit

Das Team von Capitalmind Investec hat die Transaktion als exklusiver M&A Berater über den gesamten Prozess bis hin zum erfolgreichen Abschluss der Transaktion begleitet. Die Vorbereitung der Marktansprache umfasste die Unterstützung beim Carve-Out, die Festlegung der Transaktionsstrategie, die Erstellung von Marketingmaterialien und die Validierung des Business Plans. Die Marktansprache richtete sich im Rahmen eines breit angelegten Auktionsverfahrens sowohl an inländische als auch an internationale Investoren und stieß in einem herausfordernden Marktumfeld auf positive Resonanz. Darüber hinaus koordinierte Capitalmind Investec einen mehrgleisigen Due-Diligence-Prozess, beriet bei der Transaktionsstruktur und verhandelte die wichtigsten Bedingungen des Kaufvertrags, um eine reibungslose und erfolgreiche Transaktion zu gewährleisten.

In einem herausfordernden Marktumfeld hat Capitalmind Investec mit Verhandlungsgeschick, Industrieexpertise und fundiertem Prozess-Know-how eine hohe Marktresonanz erzielt und den erfolgreichen Abschluss der Transaktion ermöglicht.
Die Zusammenarbeit war ausgesprochen partnerschaftlich und professionell, geprägt von unternehmerischem Engagement, schneller Reaktionsfähigkeit und einer pragmatischen, lösungsorientierten Herangehensweise.

Marten Julius
CEO, KAP AG