Über den Deal
AB Process wurde 2008 in Landivisiau (Bretagne, Frankreich) von Michel Bris, Christophe Abjean und Stéphane Pluchon gegründet und ist ein führender Systemintegrator für industrielle Automatisierung und Robotik. Die Gruppe entwirft und integriert kundenspezifische Roboter- und Automatisierungslösungen für die Automatisierung von Prozessen, insbesondere für die End-of-Line-Automatisierung in der Lebensmittelindustrie. Seit ihrer Gründung vor 15 Jahren hat die Gruppe eine starke Markenbekanntheit auf ihrem Markt aufgebaut, indem sie (i) ihr kundenorientiertes Wertangebot mit einem tiefgreifenden Verständnis der Kundenbedürfnisse und -probleme zur Entwicklung einer maßgeschneiderten Lösung, die sich in den Produktionsprozess einfügt und die Effizienz und Flexibilität fördert, (ii) ihr technisches Fachwissen, das sich auf die hauseigenen Abteilungen für Mechanik und Automatisierung stützt, und (iii) ihren guten Ruf im Lebensmittel- und Agrosektor nutzt.
Nach einem primären LBO im Jahr 2020, der von Trajan Capital gesponsert wurde, die gleichzeitig Brian Boulanger als neuen CEO an Bord holten, hat die Gruppe in der jüngsten Vergangenheit ein starkes organisches Wachstum erlebt – durchschnittlich 12% pro Jahr seit 2020 – und mehrere Akquisitionen wie Coaxial Technologie im Jahr 2022 und LG Tech im Jahr 2023 abgeschlossen. Die Gruppe erwirtschaftet einen Umsatz von fast 25 Millionen €.
Nach dieser Transaktion wird Cerea Partners der neue Mehrheitseigentümer neben einem Pool von Minderheitsfinanzinvestoren (Bpifrance und die regionalen Partner Sodero und Unexo) und dem Managementteam, das seine Beteiligung am Kapital erhöht. Der frühere Mehrheitsaktionär Trajan investiert wieder in das neue Geschäft. Mit der Unterstützung der neuen Anteilseigner tritt die Gruppe nun in eine neue Phase ihrer Entwicklung ein, die vier Hauptprioritäten umfasst: (i) Vervollständigung der Belegschaft durch weitere Einstellungen, um das Wachstum der Gruppe zu bewältigen und die künftige Nachfrage nach Automatisierungslösungen zu decken, (ii) Konsolidierung der Position auf regionaler Ebene und Fortsetzung der Entwicklung auf internationaler Ebene, (iii) weitere Expansion der Gruppe durch externes Wachstum und (iv) Unterstützung der Gruppe bei der erfolgreichen Bewältigung des Übergangs zur CSR.
Unsere Arbeit
Capitalmind unterstützte die Aktionäre von AB Process bei der Neuordnung der Beteiligungsstruktur: Strukturierung der Transaktion, Festlegung der Transaktionstaktik, Überwachung der VDD-Arbeiten, Management des DD-Prozesses, Sicherung der vorrangigen Fremdfinanzierung, aktive Unterstützung bei der Verhandlung mit potenziellen Bietern usw.
