Über den Deal

Das 1990 gegründete Unternehmen Exail Technologies (ehemals Groupe Gorgé) war in der Vergangenheit in drei Hauptgeschäftsbereiche unterteilt, nämlich (i) Drohnen & Systeme, (ii) Engineering & Schutzsysteme (EPS) und (iii) 3D-Druck. Die 2018 eingeleitete strategische Neuausrichtung der Gruppe auf die Aktivitäten im Bereich Drohnen & Systeme wurde in mehreren wichtigen Schritten umgesetzt: die Veräußerung einiger Tochtergesellschaften, die in stark zyklischen Sektoren (Automobil, Öl & Gas) positioniert sind, die Verteilung der Aktien der Prodways Group (3D-Druck), die Stärkung der ECA Group und vor kurzem die Übernahme von iXblue.

Exail Technologies hat seine strategische Neuausrichtung mit der Veräußerung des Geschäftsbereichs EPS abgeschlossen, der drei Aktivitäten umfasst: Sicherheitstüren für Kernkraftwerke (Tochtergesellschaft von Baumert), Brandschutz (Tochtergesellschaft von Vigians Protection Incendie) sowie Engineering und Technologieberatung (Seres Technologies).

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat Gorgé SAS (Mehrheitsaktionär von Exail Technologies) bei der Gestaltung und Strukturierung einer maßgeschneiderten Transaktion beraten. Capitalmind Investec hat auch das Managementpaket ausgehandelt und strukturiert, Anwälte bei der Ausarbeitung von Verträgen (SPA, Aktionärsvereinbarung usw.) beaufsichtigt und Gorgé SAS bei der Aufnahme von vorrangigem Fremdkapital für diese Transaktion unterstützt.

Dies sind unsere 16. und 17. Transaktion im Auftrag der Familie Gorgé, die Capitalmind Investec seit 2006 unterstützt.