Über den Deal

Capitalmind Investec hat MBO+ beim Verkauf von Cosmogen, einem Experten für Kosmetik-Primärverpackungen, an Weinberg Capital Partners und BNP Paribas Développement beraten

Das 1982 in Paris gegründete Unternehmen Cosmogen hat sich auf Anwendungslösungen für die Schönheitsbranche spezialisiert. Mit einer innovationsgetriebenen und auf Ökodesign ausgerichteten DNA hat sich Cosmogen als führendes Unternehmen bei der Entwicklung von technischen Applikatoren (Tuben mit Applikatoren), Pinseln und Zubehör für Kosmetikmarken etabliert. Im Katalog des Unternehmens finden sich zahlreiche patentierte Produkte und maßgeschneiderte Lösungen, die den Differenzierungsstrategien der Marken und dem wachsenden Interesse an Kosmetikritualen und neuen Gesten Rechnung tragen. Cosmogen beliefert internationale Kunden in den Bereichen Hautpflege, Make-up und Haarpflege, wie L’Oréal, Clarins, Caudalie und Dior, sowie wachstumsstarke Nischenmarken.

Unter der Leitung von Priscille Allais, CEO seit 2019, hat Cosmogen ein starkes organisches Wachstum erlebt, wobei sich der Umsatz in den letzten drei Jahren verdoppelt hat und im Jahr 2024 fast 25 Millionen Euro erreicht hat. Cosmogen, seit 2022 ein zweckorientiertes Unternehmen, beschäftigt mehr als 30 Mitarbeiter in Paris, Asien, den USA und Brasilien.

Nach acht Jahren der Unterstützung suchte MBO+ (Mehrheitsaktionär von Cosmogen) einen neuen Partner, um die nächste Wachstumsphase von Cosmogen voranzutreiben. Im Rahmen eines strukturierten Verkaufsprozesses, der von unseren Teams geleitet wurde, konnte Weinberg Capital Partners in Zusammenarbeit mit BNP Paribas Développement MBO+ und dem Managementteam erfolgreich zeigen, dass sie die Entwicklungsziele der Gruppe effektiv unterstützen können.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec beriet die Aktionäre von Cosmogen während des gesamten Projekts:

• Vorbereitung des Deals: Definition möglicher Optionen sowie des optimalen Zeitplans zur Maximierung der Bewertung, Durchführung von Vorgesprächen mit potenziellen Partnern vor dem Verkaufsprozess, um die am besten geeigneten Industriegruppen und Finanzpartner für die Entwicklungsziele der Gruppe auszuwählen, Unterstützung des Managements bei der Ausarbeitung ihres Entwicklungsplans, Vorbereitung der für die Gespräche erforderlichen Marketingmaterialien, Vorbereitung der Due Diligence, Vorbereitung einer Schulung für Kreditgeber, um die von Finanzpartnern eingereichten Übernahmeangebote zu sichern.

• Ausführung des Deals: Einrichtung und Durchführung eines begrenzten Auktionsverfahrens mit den Partnern, die die fundiertestenProjekte durchführen (Einholung von Richtangeboten, Management-Meetings, DD-Überwachung, Unterstützung bei Verhandlungen).