Capitalmind Investec hat die Aktionäre der Groupe ADF bei einer Minderheitsübernahme beraten, die von Andera Acto, SGCP und Siparex (Fonds France Nucléaire) unterstützt wurde.

Über den Deal

Die Groupe ADF ist eine führende Engineering-Gruppe, die sich auf unternehmenskritische Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für Industrieanlagen spezialisiert hat. In fünf wachstumsstarken Branchen (Energie, Mobilität, Werkstoffe, Technologie und Biowissenschaften) sorgt die Gruppe für volle Verfügbarkeit und optimierte Leistung von Fertigungsstraßen und Produktionsprozessen.

Die Gruppe, die seit 2018 von Abenex unterstützt wird, konnte in den letzten Jahren ein nachhaltiges Wachstum verzeichnen (+15% p.a. seit 2020), indem sie Blue-Chip-Kunden dabei unterstützt, digitaler, nachhaltiger und effizienter zu werden.

Die Groupe ADF durchläuft eine neue Übernahme, die von Andera Acto unterstützt wird, um das Wachstum zu beschleunigen und innerhalb von 5 Jahren einen Umsatz von 1 Mrd. € zu erreichen, indem sie ein starkes organisches Wachstum erzielt und durch Neugründungen international expandiert.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat die Aktionäre der Groupe ADF während des gesamten Prozesses beraten, indem es (i) sein Fachwissen und seine umfassende Kenntnis der Gruppe einbrachte, (ii) die Gruppe während des gesamten Prozesses der Eigen- und Fremdkapitalfinanzierung unterstützte, (iii) das Management bei der Festlegung seiner M&A-Strategie unterstützte, (iv) die Transaktionsstruktur aushandelte und (v) die Gruppe während der Verhandlungen begleitete.

Capitalmind Investec ist seit fast einem Jahrzehnt unser Partner. Bei unserer jüngsten Transaktion haben wir ein Co-Mandat mit zwei Investmentbanken eingerichtet, um den Erfolg unserer Operation inmitten erheblicher Marktspannungen sicherzustellen. Das Team von Capitalmind Investec zeichnete sich durch seine bemerkenswerte Professionalität aus. Ihr Engagement und ihr Fachwissen, unterstützt durch die Anwesenheit mehrerer erfahrener Senioren, waren entscheidend für die erfolgreiche Durchführung unseres Projekts, das für die Zukunft unserer Gruppe von entscheidender Bedeutung ist.

Marc Eliayan, CEO, Groupe ADF