Refinanzierung von Verona

Sektor(en)
Konsumgüter
Dealtyp
Debt Advisory
Datum
Juli 2019
Beteiligte Länder
Frankreich

Kunde

Verona ist eine französische Gruppe, die sich auf preisgünstige Fitnessstudios in Frankreich spezialisiert. Sie ist über ihre Marken Neoness (33 Clubs) und Episod (4 "erlebnisorientierte" Clubs) tätig.

Transaktion

Capitalmind unterstützte Verona bei der Restrukturierung der Senior Finanzierung mit : TLA/TLB von 4 Banken und TLC von Zencap Asset Management gezeichnet

Projektleitung

  • Jean-Arthur Dattée

    Jean-Arthur Dattée

    Partner France
  • Kilian de Gourcuff

    Kilian de Gourcuff

    Partner France

Unsere Arbeit

Capitalmind unterstützte die Verona-Gruppe während des gesamten Refinanzierungsprozesses: Erstellung von Marketingmaterialien, Modellierung des Business Plans, Organisation eines kompetitiven Bieterverfahrens mit relevanten Private Debt Fonds und Banken, Unterstützung bei der Durchführung der  Due-Diligence und Koordination der Vertragsverhandlungen.

Über den deal

Verona wurde 2007 gegründet und ist ein führender französischer Akteur im Sport-/Wellness-Sektor und Vorreiter des „new fitness“. Die Gruppe macht mit günstigen Preisen Fitness für jedermann erschwinglich und trägt maßgeblich zu einem neuen Trainings-Bewusstsein bei. Angetrieben von Leidenschaft für Innovation und demZiel neue Sportkonzepte zu etablieren, kann Verona auf sich verändernde Kundenbedürfnisse flexibel reagieren. Heute umfasst Verona die Marken Neoness (Fitness) und Episod (Sportstudio).