Über den Deal

Capitalmind Investec hat Meogroup – ein führendes Beratungsunternehmen für Unternehmensperformance – bei der Strukturierung eines sekundären MBO beraten, der von Andera Expansion unterstützt wurde und den Ausstieg von Azulis Capital (das 2018 in die Gruppe investiert hatte) und nicht-operativen Partnern ermöglichte.

Meogroup ist ein 100 Millionen Euro schweres Beratungsunternehmen für Unternehmensleistung mit Niederlassungen in 9 Ländern und über 850 Mitarbeitern. Historisch anerkannt für sein Know-how in den Bereichen Beschaffung und Projektmanagement, umfasst die Expertise der Gruppe nun auch Supply Chain Management, indirekte Beschaffung, Kostenmanagement, Redesign-to-Cost, Rekrutierung, Transition Management, Training und Coaching dank eines ununterbrochenen organischen Wachstums seit der Gründung durch Richard Caron im Jahr 2005 und fünf Übernahmen in den letzten drei Jahren (Cristal Décisions und Masaï im Jahr 2021, EIPM, SolvH.A und Cost House im Jahr 2023).

Capitalmind Investec hat die Aktionäre und das Management von Meogroup bei der Durchführung des Prozesses unterstützt, so dass Andera Partners der neue finanzielle Minderheitsaktionär wurde. Dieser Meilenstein wird es Meogroup auch ermöglichen, seine Entwicklung zu beschleunigen. Das Management strebt eine Verdoppelung der Größe bis 2027 an, und zwar durch ein gehobenes Angebot, eine geografische Expansion und die Fortsetzung der gezielten externen Wachstumsstrategie.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat das Management von Meogroup während des gesamten process:

• Geschäftsvorbereitung: Strukturierung des Geschäfts, Festlegung möglicher Geschäftstaktiken, Vorbereitung von Marketingmaterial;
• Deal Execution: Bewertung der wichtigsten Herausforderungen für die nächste Entwicklungsphase und Auswahl der am besten geeigneten Kandidaten zur Unterstützung der Managementambitionen, Überwachung der Due-Diligence-Phase und Unterstützung bei den abschließenden Verhandlungen;
• Finanzierung: Verhandlung und Sicherung der Finanzierung mit Kreditgebern.

“Ich war sehr froh, mit Capitalmind Investec zu arbeiten. Das Team hat den gesamten Prozess perfekt gemanagt, war immer da und hat nie aufgegeben. Ich schätze besonders, dass sie keine „gewöhnlichen“ Investmentbanker sind: Sie sind unternehmerisch und serviceorientiert, immer reaktionsschnell, agil und besonders kundenorientiert.”

Richard Caron, CEO, Meotec