Über den Deal
FRAmelco ist eine multinational agierende Gruppe in Familienbesitz, mit Hauptsitz in den Niederlanden. Sie betreibt drei Werke in den Niederlanden, Spanien und Thailand. Große Teile des Umsatzes von FRAmelco entfallen auf Glyceride (kurz- und mittelkettige Fettsäuren), die in der Gesundheitspflege und Leistungssteigerung von Tieren Anwendung finden, sowie auf Lysolecithine, die zur Verbesserung der Verdaulichkeit von Futtermitteln beitragen. FRAmelcos und Adisseos industrielle Präsenz, die Produktpaletten, die verwendeten Technologien, die adressierten Tierarten und die Zielmärkte sind in hohem Maße komplementär zueinander. Damit schafft das kombinierte Unternehmen einen Mehrwert für seine Kunden, indem es integrierte Lösungen als Alternative zur Verwendung von Antibiotika und Verbesserung der Widerstandsfähigkeit von Tieren anbietet.
Adisseo ist einer der weltweit führenden Experten für Futtermittelzusatzstoffe. Die Gruppe ist auf nachhaltige Ernährungslösungen für Tiere fokussiert, welche in 10 eigenen Forschungszentren und Produktionsstätten in Europa, den USA und China entwickelt, produziert und vermarktet werden. Mit mehr als 2.250 Mitarbeitern bedient das Unternehmen über sein globales Vertriebsnetz rund 3.900 Kunden in über 110 verschiedenen Ländern. Im Jahr 2019 erzielte Adisseo einen Umsatz von über 1,4 Milliarden EUR.
Adisseo ist eine der wichtigsten Tochtergesellschaften von China National BlueStar, einem der führenden Unternehmen der chinesischen Chemieindustrie, mit fast 21.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von 6,8 Milliarden USD. Das Unternehmen ist an der Börse in Shanghai notiert.
Unsere Arbeit
Capitalmind Investec unterstützte FRAmelco als exklusiver Berater über den gesamten Verkaufsprozess unter anderem mit der Erstellung von Marketingmaterialien, Identifikation und Auswahl relevanter strategischer Käufer und Finanzinvestoren über einen kompetitiven Auktionsprozess, Begleitung der Due-Diligence und Verhandlung der Rahmenbedingungen des Deals sowie des Transaktionsabschlusses.
