Cession de FRAmelco à Adisseo

Secteur(s)
Agro-alimentaire / Santé
Type d'opération
Cession
Date
décembre 2020
Pays
Pays-Bas / France / Chine

Client

FRAmelco est une société néerlandaise d’additifs alimentaires

Opération

Capitalmind a conseillé la cession de FRAmelco à Adisseo

Parties prenantes

Equipe

  • Bart Jonkman

    Bart Jonkman

    Managing Partner Pays-Bas
  • Jan Willem Jonkman

    Jan Willem Jonkman

    Managing Partner Pays-Bas
  • Marleen Vermeer

    Marleen Vermeer

    Associé Pays-Bas

Contexte de l’opération

Le groupe néerlandais FRAmelco est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation d’additifs pour l’alimentation animale et l’eau potable dans le monde entier. Il fournit à l’industrie des solutions additives qui permettent à la fois à l’agriculture et à l’aquaculture d’augmenter la productivité et la rentabilité de manière durable. La production de glycérides et de lysolécithine est réalisée en interne dans trois unités de production différentes, aux Pays-Bas, en Espagne et en Thaïlande. Le groupe emploie 75 personnes, est actif dans plus de 60 pays et génère un chiffre d’affaires d’environ 30 millions d’euros par an.

Adisseo, groupe coté à la Bourse de Shanghai, est l’un des leaders mondiaux dans le domaine des additifs pour l’alimentation animale. Le groupe s’appuie sur ses 10 centres de recherche et de technologie, et ses sites de production basés en Europe, aux Etats-Unis et en Chine pour concevoir, produire et commercialiser des solutions nutritionnelles pour une alimentation animale durable. Il emploie plus de 2250 collaborateurs et sert plus de 3 900 clients dans une centaine de pays. En 2019, Adisseo a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 1.44 milliard d’Euros.

L’empreinte industrielle de FRAmelco, sa gamme de produits, ses technologies, les espèces animales visées et ses marchés cibles sont très complémentaires d’Adisseo. Cela permettra de mettre en œuvre des solutions intégrées et d’offrir encore plus de valeur aux clients qui souhaitent réduire l’utilisation d’antibiotiques et améliorer la résilience animale.

Notre rôle

Capitalmind a conseillé les actionnaires de FRAmelco tout au long du process de cession : préparation de la documentation marketing, identification et sélection des acquéreurs (financiers et industriels) potentiels, management des due diligence et pilotage des négociations jusqu’au closing de l’opération.