Cession de FRAmelco à Adisseo

Secteur(s)
Agro-alimentaire / Santé
Type d'opération
Cession
Date
décembre 2020
Pays
Pays-Bas / France / Chine

Client

FRAmelco est une société néerlandaise d’additifs alimentaires

Opération

Capitalmind a conseillé la cession de FRAmelco au groupe Bluestar Adisseo

Parties prenantes

Equipe

  • Bart Jonkman

    Bart Jonkman

    Managing Partner Pays-Bas
  • Jan Willem Jonkman

    Jan Willem Jonkman

    Managing Partner Pays-Bas
  • Marleen Vermeer

    Marleen Vermeer

    Associé Pays-Bas

Contexte de l’opération

Le groupe familial néerlandais FRAmelco est spécialisé dans la formulation, la fabrication et la commercialisation d’additifs de spécialités pour la nutrition animale. Sa production de glycérides et de lysolécithine est réalisée dans trois usines aux Pays-Bas, en Espagne et en Thaïlande. Le groupe, qui emploie 75 personnes, est actif dans plus de 60 pays et génère un chiffre d’affaires d’environ 30 millions d’euros par an.

Adisseo, filiale du groupe chinois BlueStar coté à la Bourse de Shanghai, est l’un des leaders mondiaux dans le domaine des additifs de spécialités destinés à la nutrition animale. Le groupe s’appuie sur ses 10 centres de recherche et sites de production basés en Europe, aux Etats-Unis et en Chine pour concevoir, produire et commercialiser des solutions nutritionnelles pour une alimentation animale durable. Fort de 2250 collaborateurs, Adisseo sert près de 4000 clients dans une centaine de pays et a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de plus de 1.44 milliard d’euros.

L’empreinte industrielle de FRAmelco, sa gamme de produits, ses technologies, les espèces animales visées et ses marchés cibles sont très complémentaires d’Adisseo qui pourra offrir encore plus de valeur et de solutions aux clients en quête de solutions permettant la réduction de l’utilisation d’antibiotiques.

Notre rôle

Capitalmind a conseillé les actionnaires de FRAmelco tout au long du process de cession : préparation de la documentation marketing, identification et sélection des acquéreurs (financiers et industriels) potentiels, management des due diligence et pilotage des négociations jusqu’au closing de l’opération.