Nous avons développé un réel savoir-faire dans le pilotage & la réalisation d’opérations de croissance externe, qu’elles s’inscrivent dans un contexte de discussion en gré à gré ou dans un processus d’enchère très concurrentiel :

• Acquisition de PME indépendantes, détenues par leur fondateur, des familles et/ou leur management,
• Acquisition de filiales de grands groupes,
• Acquisition d’activités non filialisées, requérant un savoir-faire particulier (analyse de performances pro forma, enjeux de détourage, intégration)
• Acquisition de participations détenues par des investisseurs financiers.

Nous intervenons tout au long du projet pour permettre le succès de vos acquisitions :

• Assistance dans la structuration d’une politique d’acquisition cohérente avec l’entreprise, son projet stratégique, sa culture et ses moyens financiers,
• Accompagnement dans la gestion de la relation avec la cible, ses actionnaires et ses conseils,
• Conseil tactique, compréhension du contexte concurrentiel et des stratégies concurrentes,
• Valorisation et préparation des offres,
• Levée des financements permettant de sécuriser la réalisation de l’opération, grâce au support de notre équipe debt advisory,
• Support à la réflexion stratégique et à l’exécution de l’opération : pilotage des audits, préparation du business plan, plan d’intégration, etc.
• Accompagnement dans les négociations jusqu’à la réalisation de l’opération.

Nos clients apprécient tout particulièrement :

• Notre capacité à les accompagner dans leur réflexion stratégique, l’objectif de toute acquisition étant de réussir l’intégration, de générer des synergies et de créer de la valeur ;
• Notre forte connaissance de leur métier et notre apport d’expérience ;
• La qualité de nos conseils tactiques et techniques ;
• Notre esprit d’équipe, notre agilité et notre support très opérationnel ;
• La combinaison de l’accompagnement de l’opération et de son financement, souvent déterminante dans le cadre de processus d’enchère.