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Pilotage & réalisation d’opérations de croissance externe

Nous avons développé un réel savoir-faire dans le pilotage & la réalisation d’opérations de croissance externe, qu’elles s’inscrivent dans un contexte de discussion en gré à gré ou dans un processus d’enchère très concurrentiel :

  • Acquisition de PME indépendantes, détenues par leur fondateur, des familles et/ou leur management,
  • Acquisition de filiales de grands groupes,
  • Acquisition d’activités non filialisées, requérant un savoir-faire particulier (analyse de performances pro forma, enjeux de détourage, intégration)
  • Acquisition de participations détenues par des investisseurs financiers.

Nous intervenons tout au long du projet pour permettre le succès de vos acquisitions :

  • Assistance dans la structuration d’une politique d’acquisition cohérente avec l’entreprise, son projet stratégique, sa culture et ses moyens financiers,
  • Accompagnement dans la gestion de la relation avec la cible, ses actionnaires et ses conseils,
  • Conseil tactique, compréhension du contexte concurrentiel et des stratégies concurrentes,
  • Valorisation et préparation des offres,
  • Levée des financements permettant de sécuriser la réalisation de l’opération, grâce au support de notre équipe debt advisory,
  • Support à la réflexion stratégique et à l’exécution de l’opération : pilotage des audits, préparation du business plan, plan d’intégration, etc.
  • Accompagnement dans les négociations jusqu’à la réalisation de l’opération.

Nos clients apprécient tout particulièrement :

  • Notre capacité à les accompagner dans leur réflexion stratégique, l’objectif de toute acquisition étant de réussir l’intégration, de générer des synergies et de créer de la valeur ;
  • Notre forte connaissance de leur métier et notre apport d’expérience ;
  • La qualité de nos conseils tactiques et techniques ;
  • Notre esprit d’équipe, notre agilité et notre support très opérationnel ;
  • La combinaison de l’accompagnement de l’opération et de son financement, souvent déterminante dans le cadre de processus d’enchère.

Nos clients témoignent

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Cette opération, qui combine une acquisition stratégique et l’entrée au capital d’un partenaire financier minoritaire, n’aurait pu être réalisée sans l’expertise et la ténacité des équipes de Capitalmind Investec, avec qui nous travaillons en totale confiance depuis de nombreuses années.

Raphaël Gorgé – PDG, Groupe Gorgé
Isabelle_Hermetet
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Nous avons fait appel à Capitalmind Investec pour leur expertise reconnue sur le secteur du TIC ; ils ont été un appui constant, en nous accompagnant notamment sur la stratégie à mettre en place, et ont grandement contribué à la réflexion sur la psychologie du deal et les aspects tactiques.

Isabelle Hermetet Partner – Apax Partners

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