Groupe Gorgé acquiert IXblue

Secteur(s)
Business Services / Industrie
Type d'opération
Acquisition / Debt Advisory
Date
octobre 2022
Pays
France

Client

Groupe Gorgé est un groupe industriel de haute technologie présent dans la robotique autonome, l’ingénierie et les systèmes de protection qui a réalisé un chiffre d’affaires de 178 millions d’euros en 2021

Opération

Capitalmind a conseillé le Groupe Gorgé à l’occasion de l'acquisition d'IXblue par ECA Group. Pour réaliser cette opération stratégique, ICG apporte 230M€ de capital et le groupe sécurise de nouvelles lignes de financement à hauteur de 215M€.

Parties prenantes

Equipe

  • Michel Degryck

    Michel Degryck

    Managing Partner France
  • Christopher Martin

    Christopher Martin

    Vice President France

Contexte de l’opération

iXblue est une société de haute technologie reconnue dans le monde entier pour ses solutions avancées en navigation, autonomie maritime et photonique, tant pour les domaines du civil que du spatial et de la défense. Les technologies d’iXblue permettent ainsi à ses clients de relever leurs défis au sein d’environnements sévères, du fond des océans jusqu’aux confins de l’espace.

ECA Group, filiale de Groupe Gorgé, est l’un des leaders mondiaux dans le domaine de la robotique autonome et des systèmes intégrés, présent notamment dans le secteur naval. La société fournit à ses clients les solutions les plus performantes et les plus avancées d’un point de vue technologique dans le domaine des drones navals, terrestres et aériens. ECA Group propose également des solutions technologiques innovantes destinées aux secteurs aéronautique et spatial.

Le rapprochement d’ECA Group et d’iXblue crée ainsi un leader français des technologies au service de l’industrie de la défense. Fort de plus de 1 500 collaborateurs, le groupe est présent dans plus de 80 pays et se classe parmi les tout premiers acteurs mondiaux dans les domaines des systèmes robotiques autonomes maritimes (en particulier pour la lutte contre les mines sous-marines), des solutions de navigation inertielle à très haute performance, et des produits et équipements pour l’aérospatial, la photonique et le quantique. Ce rapprochement valorise le nouvel ensemble ECA Group-iXblue à près de 800 M€.

Pour financer cette opération stratégique, ICG (Intermediate Capital Group) apporte 230M€ de fonds propres et quasi-fonds propre tandis que l’équipe de management et le fondateur du Groupe iXblue, Hervé Arditty injectent plus de 25M€. Ces financements longs termes sont complétés par la sécurisation d’une dette senior et de nouvelles lignes de financement à hauteur de 215M€.

ICG (Intermediate Capital Group) est l’une des premières sociétés de gestion de fonds de private equity et de dette dans le monde, forte de 71,3 milliards de dollars de fonds sous gestion au 30 juin 2022.

Notre rôle

Capitalmind a accompagné Groupe Gorgé tout au long du processus d’acquisition, depuis les travaux préparatoires jusqu’aux négociations finales avec le vendeur. Nous avons par ailleurs assisté le groupe dans la levée des financements en capital, quasi-capital et dette nécessaires à la réalisation de l’opération, ainsi que dans la mise en place d’un management package.

Cette opération est notre 15ème opération pour le compte de la famille Gorgé, que Capitalmind accompagne depuis 2006.