Clients

Depuis plus de 15 ans, nos équipes accompagnent l’ensemble des intervenants du marché des fusions-acquisitions et du financement mid-market :

Les équipes M&A et/ou de la Stratégie des grands groupes :

  • Préparation de cessions d’activités non stratégiques (étude de faisabilité en amont du lancement d’un processus de cession : travaux d’analyses et de cadrage des paramètres clés pour réussir la cession)
  • Pilotage de la cession d’activités et/ou de filiales non stratégiques / carve out
  • Pilotage de projets d’acquisition à l’international

Les directions générales et/ou actionnaires de groupes familiaux et ETI

  • Projets de cession de filiales et/ou d’activités non stratégiques
  • Projets d’acquisition
  • Mission de financement en dette pour financer le développement ou des projets de croissance externe, rationaliser la structure d’endettement, en allonger la maturité ou en optimiser les conditions
  • Mission de conseil & d’ingénierie financière (gouvernance, organisation de la liquidité au sein d’un groupe familial, etc)

Les entrepreneurs

  • Cession de leur PME à des contreparties industrielles
  • Opération de MBO (management buy-out) permettant la reprise par le management associé à un investisseur financier dans le cadre d’une transmission familiale, ou de la transmission par un entrepreneur fondateur
  • Opération d’OBO (owner buy-out) permettant à l’entrepreneur fondateur d’extérioriser une partie de la valeur qu’il a créé tout en conservant le contrôle de son entreprise
  • Pilotage d’acquisition et sécurisation des financements associés
  • Financement de la croissance (capital développement)

Les fonds d’investissement

  • Cession de participations
  • Build-up et sécurisation des financements associés

La variété des profils des sociétés et des actionnaires accompagnés par nos équipes est un véritable atout pour nos clients, facilitant le décryptage des comportements et des réponses à y apporter au cours de l’opération.

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