Groupe Gorgé neemt IXblue over

Sectoren
Business Services / Industrie
Type deal
Bedrijf kopen / Financieringsadvies
Datum
oktober 2022
Betrokken landen
Frankrijk

Klant

Groupe Gorgé is een hightech industriële groep die actief is op het gebied van drones, engineering en beschermingssystemen en die een omzet van 178 miljoen euro genereert in 2021

Deal

Capitalmind heeft Groupe Gorgé geadviseerd bij de overname van IXblue door ECA Group, gesponsord door ICG (met een investering van € 230 miljoen) en nieuwe financieringslijnen van € 215 miljoen

Partijen

Lead team

  • Michel Degryck

    Michel Degryck

    Managing Partner Frankrijk
  • Christopher Martin

    Christopher Martin

    Vice President Frankrijk

Over de overname van IXblue door Groupe Gorgé

iXblue is een hightechbedrijf dat wereldwijd wordt erkend voor zijn geavanceerde oplossingen op het gebied van navigatie, maritieme autonomie en photonics voor de civiele, ruimtevaart- en defensiemarkten. De technologieën van iXblue stellen haar klanten in staat om hun uitdagingen aan te gaan in ruwe omstandigheden, van de bodem van de oceaan tot aan de rand van de ruimte.

ECA Group, een dochteronderneming van Groupe Gorgé sinds 1992, is een van de wereldleiders op het gebied van autonome robotica en geïntegreerde systemen, met name in de maritieme sector. Het bedrijf biedt haar klanten de meest efficiënte en technologisch geavanceerde oplossingen op het gebied van maritieme-, land- en luchtdrones. ECA Group biedt ook innovatieve technologische oplossingen voor de luchtvaart- en ruimtevaartsector.

De combinatie van ECA Group en iXblue creëert een Franse leider in technologieën voor de defensie-industrie. Met 1.500 medewerkers en activiteiten in meer dan 80 landen, zal het behoren tot de meest toonaangevende spelers op het gebied van maritieme autonome robotsystemen (met name voor onderwatermijnen jacht), zeer hoogwaardige traagheidsnavigatie-oplossingen en producten en apparatuur voor ruimtevaart, photonics en quantum sectoren.
Deze fusie waardeert de nieuwe ECA Group-iXblue-entiteit op ongeveer € 800 miljoen.

Om deze strategische transactie te financieren, verstrekt ICG (Intermediate Capital Group) € 230 miljoen aan eigen vermogen en quasi-equity, terwijl het managementteam en de oprichter van iXblue, Hervé Arditty, meer dan € 25 miljoen investeren. Deze langetermijnfinancieringen zijn secured met senior debt en nieuwe financieringslijnen van 215M€.

ICG (Intermediate Capital Group) is een van ’s werelds grootste schulden- en private equity-huizen, met $ 71,3 miljard onder beheer in 2022.

Onze rol als M&A adviseur

Capitalmind heeft Groupe Gorgé gedurende het hele acquisitieproces geadviseerd, van het voorbereidende werk tot de laatste onderhandelingen met de verkoper. We hebben ook geholpen bij het aantrekken van het eigen vermogen, quasi-equity en schuldfinanciering die nodig zijn om deze transactie te voltooien, en bij het opzetten van een managementpakket.

Dit is onze 15e transactie namens de familie Gorgé, die Capitalmind sinds 2006 ondersteunt.