Debt Advisory

Le nombre de produits disponibles, au-delà de la simple dette bancaire, a considérablement augmenté ces dix dernières années. Il est également plus facile de mobiliser des capitaux à l’étranger. Notre accès direct aux acteurs du marché de la dette et du financement (banques, fonds de dette, fonds mezzanine et autres sources de financements), notre connaissance des pratiques et notre expérience du marché, nous permettent de construire les meilleurs solutions de financement et d’en optimiserles conditions (leviers, maturité, covenants, coûts, etc.) pour nos clients. 

Notre équipe « Debt Advisory » affiche un track record de premier plan, accompagnant nos clients à divers stades de la vie de leur entreprise :

  • Financement de la croissance de votre entreprise, de ses projets d’investissements et de son déploiement à l’international ;
  • Financement des opérations de LBO ;
  • Financement d’acquisitions de sociétés ;
  • Refinancement de sociétés dans l’objectif de rationaliser la structure d’endettement, d’en allonger la maturité, d’optimiser les conditions, d’apporter plus de souplesse, de refinancer les tranches les plus coûteuses, etc.

Notre force réside dans la compréhension des solutions de financement combinée à une grande proximité avec les entreprises, leurs enjeux opérationnels, leur secteur d’activité et leur projet stratégique. Nos clients nous recommandent pour notre capacité à mettre en œuvre des solutions sur-mesure et optimisées, cohérentes avec l’entreprise, ses enjeux, ses contraintes opérationnelles et ses cycles d’activités.

L’alliance du conseil en M&A et du conseil en financement s’avère par ailleurs déterminante dans le cadre d’opérations d’acquisitions ou de LBO, cette double compétence permettant de gagner en efficacité, en rapidité et en agilité tout au long du processus.

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