A propos du deal

Capitalmind Investec accompagne les fondateurs du Groupe Axience, laboratoire pharmaceutique vétérinaire, dans une opération permettant d’amplifier le développement du Groupe en faisant entrer Motion Equity Partners au capital

Créé en 2001, le Groupe Axience développe et commercialise des produits pharmaceutiques et OTC principalement destinés aux animaux de compagnie, via ses deux marques Axience et Anidev. Le Groupe est notamment reconnu sur les segments des analgésiques et anesthésiques, où il occupe la place de leader en France, ainsi que sur le segment de la prévention et du contrôle des infections avec une gamme leader en antibiotiques et en solutions d’hygiène et de désinfection pour les cliniques vétérinaires. Véritable plateforme d’innovation, le Groupe Axience développe depuis quelques années la majorité de ses produits et les commercialise auprès de 6 500 cliniques vétérinaires en France au travers d’une une force de vente terrain composée de 25 technico-commerciaux. Positionné sur des marchés très dynamiques et résilients, portés par des tendances de fond telles que l’humanisation croissante des animaux de compagnie, le Groupe entend poursuivre son fort développement et devenir le laboratoire spécialiste de référence de santé animale en Europe.

Les fondateurs du Groupe ont mandaté Capitalmind Investec afin de réfléchir aux options les plus pertinentes pour accompagner cette ambition. Aux termes d’un processus ayant permis de faire émerger plusieurs projets, Motion Equity Partners s’est imposé comme le partenaire le plus à même d’accompagner efficacement le Groupe dans ses enjeux de croissance.

Notre rôle

Capitalmind Investec a accompagné les fondateurs tout au long de ce projet :

• Préparation de l’opération : définition des schémas d’opérations envisageables, échanges préliminaires avec des partenaires potentiels en amont du processus de vente afin de présélectionner les groupes pharmaceutiques et partenaires financiers les plus adaptés pour répondre aux enjeux de développement du groupe, assistance à la formalisation du plan de développement, préparation de la documentation marketing, pilotage des travaux de vendor due diligence, préparation d’une lenders education pour sécuriser les offres de reprise formulées par les partenaires financiers.

• Conduite du process : mise en place d’un process concurrentiel avec les candidats portant les projets les plus solides (sollicitation des offres indicatives, animation des rencontres avec le management, animation des travaux d’audit, assistance aux négociations finales).

Cette opération intervient 4 ans après une première intervention de Capitamind Investec ayant abouti à la mise en place d’un financement de la stratégie de développement de produits en propre. Cette nouvelle opération renforce le track-record de Capitalmind Investec en santé animale, et illustre non seulement le savoir-faire des équipes de Capitalmind Investec dans l’accompagnement d’entrepreneurs dans leurs problématiques de croissance et de transmission, mais aussi la culture d’accompagnement de ses clients dans la durée.

« Les équipes de Capitalmind Investec nous ont accompagnés avec beaucoup de professionnalisme et de bienveillance au cours d’un processus qui aurait pu être difficile. Ce parcours ‘initiatique’ nous a permis de découvrir notre société sous un angle nouveau mais aussi les multiples options qui s’offraient à nous dans le cadre de cette opération. Le résultat de ce travail de grande qualité a été au-delà de notre prévision sur tous les plans. »

Laurent Flaus, Fondateur & Président du Groupe Axience