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Capitalmind Investec hat die Aktionäre der Groupe ADF bei einer Minderheitsübernahme beraten, die von Andera Acto, SGCP und Siparex (Fonds France Nucléaire) unterstützt wurde.

Über den Deal

Die Groupe ADF ist eine führende Engineering-Gruppe, die sich auf unternehmenskritische Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für Industrieanlagen spezialisiert hat. In fünf wachstumsstarken Branchen (Energie, Mobilität, Werkstoffe, Technologie und Biowissenschaften) sorgt die Gruppe für volle Verfügbarkeit und optimierte Leistung von Fertigungsstraßen und Produktionsprozessen.

Die Gruppe, die seit 2018 von Abenex unterstützt wird, konnte in den letzten Jahren ein nachhaltiges Wachstum verzeichnen (+15% p.a. seit 2020), indem sie Blue-Chip-Kunden dabei unterstützt, digitaler, nachhaltiger und effizienter zu werden.

Die Groupe ADF durchläuft eine neue Übernahme, die von Andera Acto unterstützt wird, um das Wachstum zu beschleunigen und innerhalb von 5 Jahren einen Umsatz von 1 Mrd. € zu erreichen, indem sie ein starkes organisches Wachstum erzielt und durch Neugründungen international expandiert.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat die Aktionäre der Groupe ADF während des gesamten Prozesses beraten, indem es (i) sein Fachwissen und seine umfassende Kenntnis der Gruppe einbrachte, (ii) die Gruppe während des gesamten Prozesses der Eigen- und Fremdkapitalfinanzierung unterstützte, (iii) das Management bei der Festlegung seiner M&A-Strategie unterstützte, (iv) die Transaktionsstruktur aushandelte und (v) die Gruppe während der Verhandlungen begleitete.

Capitalmind Investec ist seit fast einem Jahrzehnt unser Partner. Bei unserer jüngsten Transaktion haben wir ein Co-Mandat mit zwei Investmentbanken eingerichtet, um den Erfolg unserer Operation inmitten erheblicher Marktspannungen sicherzustellen. Das Team von Capitalmind Investec zeichnete sich durch seine bemerkenswerte Professionalität aus. Ihr Engagement und ihr Fachwissen, unterstützt durch die Anwesenheit mehrerer erfahrener Senioren, waren entscheidend für die erfolgreiche Durchführung unseres Projekts, das für die Zukunft unserer Gruppe von entscheidender Bedeutung ist.

Marc Eliayan, CEO, Groupe ADF

Capitalmind Investec hat die Gesellschafter von Syscom Prorep bei einem von Siparex und Initiative & Finance gesponserten Secondary Buy-out beraten

Über den Deal

Syscom Prorep wurde 2013 von Régis du Manoir und Hervé Dunand-Sauthier gegründet und hat sich zu einem führenden französisch-italienischen Lieferanten und Integrator von elektronischen Komponenten und Unterbaugruppen mit Mehrwert entwickelt. Die Gruppe, die ca. 90 Mitarbeiter beschäftigt, beschafft (von einer Vielzahl von Herstellern) Komponenten, eingebettete Systeme, Displays, IoT- und Konnektivitätskomponenten und vertreibt sie an mehr als 1.300 Kunden in verschiedenen Branchen. Syscom Prorep zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, in die F&E-Projekte seiner Kunden einzugreifen und sie bei der Auswahl der am besten geeigneten technischen Lösungen zu beraten, um die kundenspezifischen Anforderungen zu erfüllen und Unterbaugruppen, Industrie-PCs und Module auf Abruf zu integrieren.

Die Gruppe, die seit April 2021 von Siparex Private Equity unterstützt wird, hat ihr Wachstum beschleunigt und ihren Umsatz innerhalb von 3 Jahren um das 2,5-fache gesteigert, so dass sie die 60-Millionen-Euro-Grenze bereits zwei Jahre vorher erreicht hat. Dieses Wachstum basiert auf soliden organischen Initiativen (Ausbau des Kundenstamms, Steigerung des durchschnittlichen Umsatzes pro Kunde, Stärkung des Managementteams) sowie auf 2 Bolt-on-Akquisitionen, die im Jahr 2023 abgeschlossen wurden: die Übernahme von La Tecnika Due (Italien) im April 2023 und die Übernahme von Atemation (Frankreich) im November 2023.

Angesichts der Leistung der Gruppe, des langfristigen Wachstums des europäischen Marktes und der Konsolidierungsmöglichkeiten in Europa haben sich die Gründer ein neues Ziel für die Gruppe gesetzt: Die Gruppe soll noch europäischer werden und ihre Größe verdoppeln.

Um dieses Ziel zu erreichen, haben die Gesellschafter Capitalmind Investec beauftragt, einen Prozess zur Auswahl eines neuen Finanzpartners zu organisieren, der in der Lage ist, das zukünftige Wachstum neben Siparex Private Equity zu unterstützen und zusätzliche Finanzmittel (Eigenkapital und Fremdkapital) zu sichern, um neue Bolt-on-Akquisitionen zu tätigen.

Aus dem von Capitalmind Investec geleiteten Prozess ging Initiative & Finance als der Partner hervor, der am besten geeignet ist, die Groug an der Seite von Siparex wirksam zu unterstützen.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat die Gesellschafter bei diesem Projekt unterstützt:

Dieses neue Geschäft bereichert die Erfolgsbilanz von Capitalmind Investec im Elektronikbereich. Sie verdeutlicht auch das Engagement von Capitalmind Investec bei der langfristigen Unterstützung von Kunden, da Capitalmind Investec die Gründer von Syscom Prorep innerhalb von 4 Jahren 4 Mal unterstützt hat (1 Akquisition im Jahr 2020, 1 primäres OBO im Jahr 2021, 1 Akquisition im Jahr 2023, ein sekundäres Buy-out mit dieser Transaktion).

“Das Team von Capitalmind Investec hat uns nun schon seit 4 Jahren hervorragend unterstützt und in dieser Zeit 4 wichtige Projekte gemeinsam durchgeführt. Die Unterstützung von Capitalmind Investec war insbesondere bei unserer ersten Akquisition in Italien entscheidend und wurde durch die Länderkenntnisse des Teams ermöglicht. Der zweite LBO war ein natürlicher Schritt mit einer reibungslosen und schnellen Abwicklung. Wir werden weiter mit dem Team zusammenarbeiten, um unseren neuen 5-Jahres-Strategieplan umzusetzen.”

Régis du Manoir, Mitbegründer & CEO, Syscom Prorep

Über den Deal

Die Berner Group entwickelt seit rund vier Jahrzehnten anspruchsvolle Wohnimmobilien. Zu ihren Schwerpunkten gehören Denkmalschutz, attraktive Bestandsimmobilien sowie Neubauten, die sich an den Anforderungen ihrer zukünftigen Nutzer orientieren. Gestartet als mittelständischer Bauträger, entwickelte sich die Berner Group zu einem ganzheitlich aufgestellten Immobiliendienstleister. Mit Kompetenz und Leidenschaft entwickelte die Geschäftsführung der Berner Group das Unternehmen stetig weiter und navigiert mit sicherem Gespür für Veränderungen durch einen sich stetig wandelnden Immobilienmarkt. Die Berner Group realisierte bereits über 20.000 verkaufte Wohneinheiten. Das Finanzierungs- und Vertriebsvolumen beträgt inzwischen mehr als 5,3 Milliarden Euro.

Gegenstand dieser Transaktion war die Beratung bei der Strukturierung und Umsetzung einer Finanzierungslösung. Hierfür konnte die attraktivste Lösung mit Finanzierungspartnern erarbeitet und umgesetzt werden.

Unsere Arbeit

Das Team von Capitalmind Investec war erneut ein echter Mehrwert für das Ergebnis unseres Projekts. Auch in Zeiten größerer Unsicherheiten in der Immobilienbranche sind wir zügig zu einer optimalen Finanzierungslösung gekommen. Von ersten Gesprächen bis zur Auszahlung benötigten wir weniger als zwei Monate. Wir danken dem Team von Capitalmind Investec für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Marco Deland, Geschäftsführender Gesellschafter, Berner Group

Über den Deal

Capitalmind Investec hat Bureau Veritas bei der Veräußerung von UCM Global im Rahmen eines MBOs beraten

Im Rahmen seiner Strategie, sich aus den automobilbezogenen Aktivitäten zurückzuziehen, hat Bureau Veritas seine Tochtergesellschaft UCM Global an sein Managementteam verkauft.

UCM Global ist ein globaler Experte für Schadenmanagement, Kostendeckung und andere Mehrwertdienste für die Logistik von Fertigfahrzeugen über eine eigene Online-Plattform. Die Plattform ist in der Lage, die Übergabedaten von Fertigfahrzeugen in der Logistikkette von der Fabrik bis zum Einzelhändler zu erfassen und die für Schäden haftenden Parteien zu identifizieren. UCM Global wendet sich an Automobilhersteller auf der ganzen Welt und bearbeitet mehr als 60.000 Schadensfälle pro Jahr.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat Bureau Veritas während des gesamten Verkaufsprozesses unterstützt: bei der Gestaltung der Transaktionstaktik, bei der Verhandlungsphase mit dem Managementteam und bei der Ausgliederung des Geschäfts.

Diese Transaktion veranschaulicht das Know-how von Capitalmind Investec bei der Unterstützung großer Unternehmen bei der Ausgliederung und dem Ausstieg aus Nicht-Kerngeschäften. Sie unterstreicht auch die Erfolgsbilanz von Capitalmind Investec auf dem TIC-Markt mit fast 50 beratenen Transaktionen in den letzten Jahren.

“I was very pleased to work with Capitalmind Investec. The team managed the whole process perfectly, was always there and never gave up. I particularly appreciate that they are not “ordinary” investment bankers: they are entrepreneurial and service-oriented, always responsive, agile and especially supportive of their client.“

Richard Caron, CEO, Meotec

Über den Deal

Capitalmind Investec hat Meogroup – ein führendes Beratungsunternehmen für Unternehmensperformance – bei der Strukturierung eines sekundären MBO beraten, der von Andera Expansion unterstützt wurde und den Ausstieg von Azulis Capital (das 2018 in die Gruppe investiert hatte) und nicht-operativen Partnern ermöglichte.

Meogroup ist ein 100 Millionen Euro schweres Beratungsunternehmen für Unternehmensleistung mit Niederlassungen in 9 Ländern und über 850 Mitarbeitern. Historisch anerkannt für sein Know-how in den Bereichen Beschaffung und Projektmanagement, umfasst die Expertise der Gruppe nun auch Supply Chain Management, indirekte Beschaffung, Kostenmanagement, Redesign-to-Cost, Rekrutierung, Transition Management, Training und Coaching dank eines ununterbrochenen organischen Wachstums seit der Gründung durch Richard Caron im Jahr 2005 und fünf Übernahmen in den letzten drei Jahren (Cristal Décisions und Masaï im Jahr 2021, EIPM, SolvH.A und Cost House im Jahr 2023).

Capitalmind Investec hat die Aktionäre und das Management von Meogroup bei der Durchführung des Prozesses unterstützt, so dass Andera Partners der neue finanzielle Minderheitsaktionär wurde. Dieser Meilenstein wird es Meogroup auch ermöglichen, seine Entwicklung zu beschleunigen. Das Management strebt eine Verdoppelung der Größe bis 2027 an, und zwar durch ein gehobenes Angebot, eine geografische Expansion und die Fortsetzung der gezielten externen Wachstumsstrategie.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat das Management von Meogroup während des gesamten process:

“Ich war sehr froh, mit Capitalmind Investec zu arbeiten. Das Team hat den gesamten Prozess perfekt gemanagt, war immer da und hat nie aufgegeben. Ich schätze besonders, dass sie keine „gewöhnlichen“ Investmentbanker sind: Sie sind unternehmerisch und serviceorientiert, immer reaktionsschnell, agil und besonders kundenorientiert.”

Richard Caron, CEO, Meotec

Über den Deal

TrustCB, das weltweit führende Unternehmen im Bereich der Cybersicherheitszertifizierung, wurde an NMi, ein niederländisches prominentes TICC-Unternehmen und Teil der US-amerikanischen PE Levine Leichtman Capital Partners, verkauft.

TrustCB ist die einzige kommerzielle Zertifizierungsstelle für den weltweit anerkannten Cybersicherheitsstandard Common Criteria, die mit Blue-Chip-Kunden zusammenarbeitet und in der Lage ist, bis zu den höchsten Stufen (EAL7) zu zertifizieren. TrustCB ist ein führender Zertifizierer von IT-Sicherheitsprodukten, -prozessen und -dienstleistungen. Seine Vielseitigkeit erstreckt sich über ein breites Spektrum von Systemen, darunter GSMA eSA, FeliCa, MIFARE, IoT (SESIP und PSA Certified) und andere mobile Geräte.

Die NMi Group ist im Bereich missionskritischer Test-, Inspektions-, Zertifizierungs- und Kalibrierungsdienste (TICC) für Messgeräte in verschiedenen Branchen tätig, darunter Wägetechnik, Versorgungsunternehmen, Mobilität sowie Öl und Gas.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec nutzte seine Branchenkenntnisse im Bereich Testen, Inspektion und Zertifizierung (TIC), um TrustCB bei der Transaktion zu unterstützen. Wir haben den Anteilseigner von TrustCB während des gesamten Verkaufsprozesses beraten, mit:

Über den Deal

Unser Kunde ist ein inhabergeführtes Projektentwicklungs- und Bauunternehmen. Die Kernkompetenz liegt im Ankauf von Grundstücken, Verkauf und Bauen von Immobilien, die Projekt-Entwicklung sowie Verwaltung von Wohn-Immobilien. Mit einem jährlichen Umsatzvolumen im mittleren zweistelligen Millionenbereich und ca. 15 fertiggestellten Großprojekten pro Jahr gestaltet sie maßgeblich die Region Nordostdeutschland. Besonders im Fokus steht dabei die strikte Einhaltung von Energiestandards und Qualitätsansprüchen, mit dem Ziel die Region nachhaltig zu entwickeln.

Gegenstand unserer Beratung war die Implementation und Umsetzung einer flexiblen unbesicherten Betriebsmittelfinanzierung auf Unternehmensebene sowie einer nachrangig strukturierten Immobilienfinanzierung zu optimalen Bedingungen. Bereits zwei Monate nach erster Ansprache potenzieller Finanzierer erfolgte die Zusage und Auszahlung der jeweiligen Darlehen.

Capitalmind Investec begleitete den Gesellschafter und die Geschäftsführung während des gesamten Transaktionsprozesses. Wir stellten sicher, dass die Interessen und Erwartungen unseres Kunden erfüllt wurden und sorgten für einen zeiteffizienten Ablauf.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat die Gesellschafter und die Geschäftsführung des Unternehmens bei der Strukturierung und Umsetzung der Finanzierung beraten, potenzielle Finanzierungspartner identifiziert und den gesamten Finanzierungsprozess strukturiert, koordiniert und konsequent vorangetrieben. Darüber hinaus unterstützten wir unseren Kunden bei der Erstellung der notwendigen Finanzierungs-Dokumentation. Wir haben unseren Mandanten bei den Verhandlungen mit potenziellen Finanzierungspartnern vom ersten Kontakt bis zum Closing mit den passenden Partnern beraten.

Über den Deal

Capitalmind Investec hat Technical Safety Services bei der Übernahme von Clean Air Technologies unterstützt. Clean Air Technologies ist ein marktführender Anbieter von Validierungs-, Test- und Kalibrierungsdienstleistungen in kontrollierter Umgebung, die in hochleistungsfähigen, regulierten pharmazeutischen und biowissenschaftlichen Bereichen benötigt werden. Durch die Übernahme erhält Clean Air Technologies Zugang zu einem globalen Kundenstamm und zu erweiterten Dienstleistungen, während das Unternehmen weiterhin für Kunden in Großbritannien und Europa tätig ist.

TSS ist ein führender Anbieter von Prüf-, Inspektions-, Zertifizierungs- und Kalibrierungsdienstleistungen (TICC“) für Kunden aus den Bereichen Pharmazie, Biotechnologie, Gesundheitswesen und anderen Life Sciences. TSS bietet technische Dienstleistungen vor Ort an, die in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden müssen, um sicherzustellen, dass alle Kunden die gesetzlichen Vorschriften einhalten. Die Dienstleistungen des Unternehmens erstrecken sich über den gesamten Lebenszyklus einer Kundeneinrichtung und gewährleisten den vorschriftsmäßigen Betrieb von kontrollierten Umgebungen wie Reinräumen, Bio-Sicherheitsschränken, medizinischen Gassystemen, Reinstwassersystemen, Laborgeräten und mehr. TSS wurde 1970 gegründet und hat seinen Hauptsitz in La Jolla, Kalifornien.

Mit der Unterstützung von Levine Leichtman Capital Partners („LLCP“) hat TSS eine ehrgeizige Akquisitionsstrategie in den USA eingeschlagen. Clean Air Technologies ist das erste Geschäft in Europa, eine ideale Plattform für die weitere Expansion auf dem Kontinent.

Clean Air Technologies bietet ein umfassendes Angebot an Test- und Validierungsdienstleistungen für Reinräume, Containment- und Umweltlabors. Clean Air Technologies hat sich einen guten Ruf für die Prüfung und Validierung von Anlagen und Geräten, die Begasung von Reinräumen und die Wartung für eine Reihe von erstklassigen Kunden erworben. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und steht seither an der Spitze der Biocontainment- und Kontaminationskontrolle.

Unsere Arbeit

Investec nutzte seine Branchenkenntnisse im Bereich Prüfung, Inspektion und Zertifizierung, um TSS bei der Transaktion zu unterstützen.

Über den Deal

Capitalmind Investec hat die Gesellschafter von Horizon Telecom beim Verkauf an das US-Unternehmen Momentum beraten. Momentum, das von Court Square Capital Partners unterstützt wird, ist ein weltweit führender Anbieter von Managed Services.

Horizon Telecom ist ein internationaler, unabhängiger Anbieter von Telekom-as-a-Service der nächsten Generation. Das 2014 gegründete Unternehmen ist weltweit unabhängig von Netzbetreibern tätig und verwaltet derzeit die geschäftskritische digitale Infrastruktur von über 200 Kunden.

Mit der Übernahme von Horizon erweitert Momentum sein Portfolio an Dienstleistungen für moderne Arbeitsplätze, die es globalen Unternehmen ermöglichen, erfolgreich zu sein, indem sie einen robusten Migrationsprozess für Unternehmens-Sprachdienste, Microsoft Teams, SD-WAN und verwaltete Netzwerklösungen bieten.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat die Gesellschafter von Horizon Telecom während des gesamten Verkaufsprozesses beraten, mit:

Über den Deal

Die Voor Elkaar Holding, Teil der Coöperatie DELA, investiert in Prikkl, eine bahnbrechende Plattform für Finanzcoaching und -beratung. Prikkl hat es sich zur Aufgabe gemacht, jeden in den Niederlanden dabei zu unterstützen, in jeder Phase seines Lebens durchdachte finanzielle Entscheidungen zu treffen.

Die Voor Elkaar Holding, die zur Coöperatie DELA gehört, ist ein strategischer Investor, der durch die Nutzung der Kraft der Solidarität eine soziale Wirkung erzielen will. DELA versichert und bietet seit mehr als 85 Jahren würdige Bestattungen für jedermann an. Die Coöperatie hat kein Gewinnstreben und nutzt die Erträge, um ihren Fortbestand zu sichern. DELA möchte seine soziale Wirkung verstärken, indem es die Kraft des Kollektivs für so viele Menschen wie möglich auch in anderen Bereichen als dem Tod einsetzt. Zu diesem Zweck wurde die Voor Elkaar Holding gegründet, die in Unternehmen investiert, die in den Bereichen informelle Pflegeunterstützung und finanzielle Pflege und Planung tätig sind. Zusätzlich zum Kapital unterstützt die Voor Elkaar Holding diese Unternehmen mit Fachwissen in den Bereichen Marketing, Finanzen, IT und Innovation.

Prikkl ist ein stolzer Partner mehrerer Arbeitgeber, Pensionsfonds, Gewerkschaften und O&O-Fonds in den Niederlanden. Prikkl bietet allen berufstätigen Niederländern eine finanzielle Entscheidungshilfe, unabhängig von der Branche, in der sie tätig sind.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec ist der exklusive Berater der Voor Elkaar Holding bei ihrer Buy & Build-Strategie und hat sie während des gesamten Investitionsprozesses bis zum Abschluss beraten:

Über den Deal

Strikwerda Investments, ein in den Niederlanden ansässiger Family-Office-Investor mit Schwerpunkt auf technologiegetriebenen (‚IT-gestützten‘) Unternehmen, hat in die WiseFundaments Group investiert, eine führende niederländische Full-Service Digital Agency Group.

Die WiseFundaments Group ist eine führende, preisgekrönte Full-Service-Digitalagentur in den Niederlanden, die datengesteuerte digitale Lösungen für ihre Kunden anbietet. Die Gruppe besteht aus drei sich ergänzenden Labels, die zusammen ein einzigartiges und agiles Full-Service-Ökosystem für die gesamte digitale Agenturlandschaft bilden.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat die Gesellschafter der WiseFundaments Group während des gesamten Investitionsprozesses beraten, mit:

Über den Deal

Capitalmind investec beriet Desk bei dem verkauf an Software Partners Group (SPG) und der aufnahme von wachstumskapital für weiteres strategisches und akquisitives wachstum.

Capitalmind Investec fungierte als exklusiver Finanzberater für die Gesellschafter von Desk. Software Partners Group (SPG) hat sämtliche Anteile an Desk erworben, um dessen Wachstumsziele zu unterstützen und die Expansion in dem sich konsolidierenden B2B Software- und Dienstleistungsmarkt zu beschleunigen.

Desk ist ein Komplettanbieter für ERP-Softwarelösungen mit eigenen Entwicklungskapazitäten und proprietären Softwareprodukten. Die angebotenen Lösungen werden auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten und sind modular aufgebaut, um eine optimale Integration und Skalierbarkeit zu gewährleisten.

Im Rahmen der erfolgreichen Wachstumsstrategie hin zur Bildung einer Spezialistengruppe  als Teil von SPG hat das Unternehmen parallel zur Transaktion bereits mehrere konkrete Zukäufe vorbereitet.

Desk wird durch die Unterstützung von Software Partners Group seinen strategischen und operativen Wachstumsplan forcieren, insbesondere durch die Bereitstellung von Fachwissens und Netzwerk im B2B Softwaremarkt sowie in Bezug auf Buy & Build-Strategien.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec unterstützte die Anteilseigner während der gesamten Transaktion: Erstellung von Marketingmaterial, Organisation des Prozesses und Einbindung der Investoren, Erstellung des VDR, Unterstützung bei der Durchführung der Due-Diligence-Prüfung, Unterstützung bei der Verhandlung der rechtlichen Dokumentation.

Über Desk

Desk bietet mittelständischen Unternehmen individuelle kaufmännische Softwarelösungen für ausgewählte Branchen, wie die Reifen- und Fertigungsindustrie. Die Lösungen basieren meist auf der führenden ERP-Plattform SAGE, ergänzt durch eigene Softwareprodukte. Desk bietet seinen >700 Kunden End-to-End-Lösungen, einschließlich Beratung, Implementierung, Support und damit verbundene Dienstleistungenes.

Über die Software Partners Group

Die Software Partners Group unterstützt den Mittelstand bei der erfolgreichen Digitalisierung kaufmännischer Prozesse. Seit über 25 Jahren bieten wir Kunden unterschiedlichster Branchen ein breites Produkt- und Dienstleistungsportfolio in den Bereichen ERP und HR. Wir sind der erfahrene Partner für jeden, der sein Unternehmen professioneller und zukunftsfähiger aufstellen möchte.

Das Team von Capitalmind Investec war ein echter Mehrwert für das Ergebnis unseres Projekts. Sie waren in der Lage, unsere Bedürfnisse perfekt zu verstehen und mit SPG den besten Partner für unsere zukünftige Strategie zu finden: Ein Partner, der exzellentes Technologie-Know-how und Buy & Build-Expertise kombiniert, wird es uns ermöglichen, die nächste Stufe unserer Journey zu erreichen.

Volker Schneider, Geschäftsführer Desk

Über den Deal

Capitalmind Investec hat die Gesellschafter von Ets Lecuyer bei der Veräußerung des Unternehmens an Batibig beraten, unterstützt von Siparex und EMZ

Ets Lecuyer, ein Spezialist für Dachdecker- und Abdichtungsarbeiten in der Region Ile-de-France, hat sich Batibig angeschlossen, einer in Paris ansässigen Gruppe, die auf multitechnische Instandhaltung und Gebäudesanierung spezialisiert ist und sich mehrheitlich im Besitz ihrer Geschäftsführer befindet und von EMZ und Siparex unterstützt wird.

Capitalmind Investec hat die beiden Gesellschafter-Geschäftsführer beim Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen unterstützt, um den richtigen strategischen Partner zur Unterstützung ihres Entwicklungsplans zu finden. Dieser Wachstumsplan, der sich auf die Stärkung des historischen Know-hows und der Marktpositionierung konzentriert, wird von Überlegungen im Zusammenhang mit der Energieeffizienz von Gebäuden getragen.

Für Batibig ist diese Akquisition Teil einer Reihe von externen Wachstumsmaßnahmen, mit denen das Unternehmen sein historisches Know-how stärken und gleichzeitig seine regionale Präsenz in der Region Île-de-France ausbauen will. Das Unternehmen wird nun in eine neue Phase seiner Entwicklung eintreten, unter der Leitung von Geoffrey Plisson, der in erheblichem Umfang in das Projekt reinvestiert.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec unterstützte die Anteilseigner von Ets Lecuyer während des gesamten Transaktionsprozesses: Festlegung der Transaktionstaktik und des Zeitplans, Vorbereitung der Marketingdokumentation, Verwaltung des Rückerstattungsprozesses, Qualifizierung der Käufer, die die Positionierung von Ets Lecuyer am ehesten zu schätzen wussten, Organisation eines wettbewerbsorientierten Bieterverfahrens und Schaffung des richtigen Maßes an Spannung, um die Ziele der Anteilseigner in Bezug auf die Bewertung und das strategische Projekt zur Sicherung der Zukunft des Unternehmens zu erreichen.

Über den Deal

Investec berät Perwyn bei seiner Investition in den marktführenden Technologiedienstleister iamproperty.

Investec hat Perwyn bei seiner Investition in iamproperty beraten, dem marktführenden Anbieter von technologiebasierten Softwaredienstleistungen für Immobilienmakler. Die Investition wird das Wachstum der zentralen Auktionstechnologieplattform von iamproperty unterstützen und das ergänzende Software- und Dienstleistungsangebot weiter ausbauen. Die Produkte von iamproperty sparen den Immobilienmaklern Zeit, verringern das Risiko und verbessern das Transaktionserlebnis, während sie der Branche die dringend benötigte Geschwindigkeit und Sicherheit bringen.

Investec nutzte seine umfassenden Branchenkenntnisse und Beziehungen in den Teilsektoren Immobilientechnologie und -dienstleistungen, um Perwyn bei der Transaktion zu unterstützen.

Liam Gribben, Director bei Investec kommentierte: „Wir freuen uns, dass wir Perwyn bei ihrer Investition in iamproperty beraten haben. Mit seiner führenden proprietären Technologie ist das Unternehmen gut positioniert, um den spannenden und immer bedeutenderen Markt für moderne Auktionsmethoden und darüber hinaus zu dominieren. Mit Perwyn haben sie den idealen Partner gefunden, um ihr Wachstum zu beschleunigen und die Entwicklung ihres breiteren Software- und Dienstleistungsangebots zu unterstützen.„

Über iamproperty

iamproperty wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Newcastle. Das Unternehmen bietet technologiegestützte Dienstleistungen und Software für Immobilienmakler in Großbritannien.

Die Auktionsplattform von iamproperty ermöglicht es mehr als 6.000 Maklern, Immobilien über die moderne Auktionsmethode („MMoA“) zu verkaufen, wodurch die Abschlusszeit und das Ausfallrisiko deutlich reduziert werden und gleichzeitig eine attraktive Bewertung für die Verkäufer erhalten bleibt. MMoA geht direkt auf die Hauptprobleme des vorherrschenden, aber unvollkommenen Privatvertragsprozesses ein und eignet sich am besten für Verkäufer ohne Verkäuferkette und für diejenigen, die Sicherheit und Schnelligkeit bei der Abwicklung suchen.

Über den Deal

Capitalmind Investec hat Swish bei einer Kapitalerhöhung von 47 Millionen Euro beraten, die von RGreen Invest bereitgestellt wurde.

Swish, ein führendes französisches Unternehmen für das Management von Ladestationen für Elektrofahrzeuge im BtoB-Segment, sichert sich den Abschluss einer Finanzierungsrunde in Höhe von 47 Millionen Euro in Form von Eigenkapital und Quasi-Eigenkapital, die von dem Infrastrukturfonds RGreen Invest bereitgestellt wird.

Swish stützt sich auf die technische Expertise von CEREL, einem Schwesterunternehmen mit über 30 Jahren Erfahrung in der Elektrotechnik und im Bau von Energieinfrastrukturen für Gebäude. Diese verstärkte Zusammenarbeit ermöglicht es Swish, seinen Kunden komplette technische Lösungen für das Betreiben und Aufladen ihrer Fahrzeuge anzubieten.

Mit dieser Finanzierung verfügt Swish über die notwendigen Mittel, um seine Entwicklung zu beschleunigen und den Bau künftiger Projekte zu finanzieren. Das Unternehmen verfügt bereits über eine solide Projektpipeline in Frankreich und hat die Aussicht auf eine Expansion im Ausland, insbesondere in Italien und Spanien. Sein Ziel ist es, bis 2030 mehr als 80.000 Ladepunkte zu installieren und zu betreiben, wobei der Schwerpunkt auf Standard-Wechselstrom-Ladepunkten liegt. Das Team von Swish wächst weiter. Bis Ende 2023 soll es 30 EVCI-Spezialisten umfassen, bis Ende 2024 etwa 40. Diese werden die 80 Installateure der Gruppe leiten, um den Kunden einen erstklassigen Service zu bieten.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec unterstützte die Swish-Aktionäre während des gesamten Kapitalerhöhungsprozesses: Definition des Transaktionsumfangs, Aufbau der Equity Story, Ansprache der wichtigsten Investoren, Unterstützung bei den rechtlichen Verhandlungen, Aufbau des richtigen Maßes an Wettbewerbsdruck, um die Bedingungen der Transaktion zu maximieren und den besten Partner für die Unterstützung der Wachstumsprojekte eines reinen CPO-Unternehmens zu finden.

„Capitalmind Investec hat uns von Anfang an bei der Mittelbeschaffung unterstützt. Besonders geschätzt haben wir die Fähigkeit des Unternehmens, dieses Projekt während des gesamten Prozesses zu strukturieren und zahlreiche Lösungen anzubieten. Das Geschäft war ein echter Erfolg und eine starke menschliche Erfahrung. In Anbetracht des aktuellen Marktumfelds ist dies eine der besten Transaktionen des Jahres 2023, und wir freuen uns darauf, mit Thibault Laroche-Joubert und seinem Team an weiteren Projekten zu arbeiten.“

Giulio Di Gennaro, Geschäftsführer, CEREL

Über den Deal

Investec begleitet LDC bei seiner erfolgreichen Minderheitsbeteiligung an dem marktführenden Anbieter von Nachhaltigkeitsdaten und -technologien Sedex

Investec hat LDC bei seiner Minderheitsbeteiligung an Sedex, einem marktführenden Anbieter von Nachhaltigkeitsdaten und -technologien, beraten. Die Investition wird die organische Wachstumsstrategie von Sedex unterstützen, um die Nachhaltigkeit in Lieferketten weltweit voranzutreiben.

Mit dem Beitrag von LDC wird Sedex weiter in die Entwicklung seiner Plattform, Tools und professionellen Dienstleistungen investieren, um die Leistungsfähigkeit von Daten und Technologie zum Nutzen seiner Mitglieder einzusetzen und seine internationalen Expansionspläne voranzutreiben. Sedex gründet außerdem einen Special Purpose Trust, um den Gründungszweck und die erklärte Mission des Unternehmens aufrechtzuerhalten, nämlich die globalen Lieferketten sozial und ökologisch nachhaltiger zu gestalten.

Unsere Arbeit

Investec nutzte sein Fachwissen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Lieferkettenakkreditierung, um LDC bei der Transaktion zu unterstützen.

Die Transaktion ist Investecs 13. erfolgreiche europäische Transaktion in den Sektoren Technologie und Dienstleistungen im Jahr 2023.

Edward Thomas, Managing Director bei Investec kommentierte:
“Wir freuen uns, dass wir LDC bei ihrer Minderheitsbeteiligung an Sedex beraten haben. Das Sedex-Team hat ein wirklich marktführendes Angebot mit spannenden Wachstumsaussichten aufgebaut. Mit LDC haben sie den idealen Partner gefunden, um ihr Wachstum zu beschleunigen und ihre Kunden weiterhin dabei zu unterstützen, effektive Nachhaltigkeitsstrategien für die Lieferkette aufzubauen und ihre ESG-Ziele zu erreichen.”

Joe Tager, Investment Director bei LDC kommentiere:
“Wir sind unglaublich stolz auf unsere Partnerschaft mit Sedex. Wir kennen das Management-Team seit über 18 Monaten und haben über unser Portfolio die erheblichen Vorteile einer Sedex-Mitgliedschaft erfahren. Sedex ist in einem stark wachsenden Markt tätig, in dem die Anforderungen an das ESG-Monitoring und die Berichterstattung für Unternehmen aller Größenordnungen exponentiell steigen. Die langjährige Erfahrung von Sedex in der Entwicklung von robusten Instrumenten auf Standortebene, einschließlich des weltweit anerkannten SMETA-Audits, macht das Unternehmen perfekt positioniert, um Unternehmen dabei zu helfen, diese Nachhaltigkeitsanforderungen zu erfüllen und verantwortungsvolle Praktiken tiefer in die Lieferketten einzubinden. Wir freuen uns darauf, das Managementteam dabei zu unterstützen, in der nächsten Phase seines Weges auf diesem Erfolg aufzubauen.”

Über LDC

LDC ist ein privater Kapitalgeber und Teil der Lloyds Banking Group. Es ist von der Financial Conduct Authority zugelassen und wird von ihr reguliert. LDC hat seit 1981 mit mehr als 675 Managementteams zusammengearbeitet und verfügt über ein Portfolio von mehr als 90 Unternehmen im Vereinigten Königreich. LDC hat Investitionen in allen wichtigen Sektoren der britischen Wirtschaft getätigt und unterstützt aktiv Unternehmen in Branchen wie Business Services, Consumer, Healthcare, ICT, Industrials, Media und Technology. LDC ist in allen Teilen des Vereinigten Königreichs vertreten und hat sich verpflichtet, in den nächsten fünf Jahren landesweit in mindestens 100 Unternehmen zu investieren.

Über Sedex

Sedex ist ein führendes Technologieunternehmen, das Daten, Erkenntnisse und professionelle Dienstleistungen zur Förderung der Nachhaltigkeit in der Lieferkette weltweit bereitstellt. Die SaaS-Plattform und die Tools von Sedex ermöglichen es Unternehmen, ihre Leistung in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) zu verbessern, Risiken zu managen und ihre Ziele für eine nachhaltige Lieferkette zu erreichen. Sedex verfügt über fast 20 Jahre Erfahrung und bietet Lösungen für die Nachhaltigkeit in der Lieferkette für alle Unternehmen, einschließlich SMETA, Sedexs weltweit führendem Sozialaudit auf Standortebene. Das Unternehmen arbeitet mit einer Gemeinschaft von 75.000 Unternehmen und 100.000 Lieferkettenstandorten in 35 Branchen weltweit zusammen, darunter weltweit bekannte Marken wie Reckitt, Molson Coors, Yum! Brands, Marks & Spencer, Diageo und John Lewis Partnership (JLP).

Über den Deal

CAPITALMIND INVESTEC FUNGIERTE BEI DIESER TRANSAKTION ALS EXKLUSIVER FINANZBERATER FÜR DEN MEHRHEITSGESELLSCHAFTER DER AQSEPTENCE GROUP

Die Aqseptence Group GmbH („Aqseptence Group“), ein internationaler Anbieter von Anlagen und Systemlösungen mit Schwerpunkt auf Wasseraufbereitung und Flüssig-/Feststofftrennung, gab heute bekannt, dass von Oaktree Capital Management, L.P. („Oaktree“) verwaltete Fonds eine Mehrheitsbeteiligung an der Aqseptence Group erworben haben.

Die Investition und das Fachwissen von Oaktree werden der Aqseptence Group die notwendigen Ressourcen zur Verfügung stellen, um weiter zu wachsen und Innovationen zu entwickeln, um bestehende und neue Märkte bestmöglich zu bedienen. Das bestehende Managementteam der Aqseptence Group wird das Unternehmen weiterhin leiten und gemeinsam mit Oaktree an der weiteren Expansion der Gruppe arbeiten, sowohl organisch als auch durch strategische Fusionen und Übernahmen.

Unsere Arbeit

Das Team von Capitalmind Investec hat den Transaktionsprozess für seinen Kunden effizient abgewickelt – vom Startschuss bis zur Unterzeichnung in nur 3 Monaten. Zu den Aufgaben gehörten die Strukturierung der Transaktion, die Erstellung von Finanzmodellen, Bewertungen, Präsentationen des Managements und weltweite Standortbesuche. An der komplexen Due-Diligence-Prüfung waren über 150 Personen beteiligt. Capitalmind war für die kommerziellen Aspekte der Verhandlungen zuständig und unterstützte die Anwälte bei den abschließenden SPA-Verhandlungen.

Über Aqseptence Group
Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Aarbergen bei Frankfurt am Main und beschäftigt weltweit rund 1.500 Mitarbeiter. Die Aqseptence Gruppe ist ein globaler Anbieter von spezialisierten Produkten, Anlagen und Systemlösungen für die Wasseraufbereitung und die Trennung von Flüssigkeiten und Feststoffen. Wir sind stolz darauf, einige der renommiertesten Marken der Branche zu vereinen, von denen einige seit mehr als 180 Jahren Kunden in der Industrie und in Kommunen bedienen. Die Wurzeln und das Fundament des Unternehmens sind die traditionellen Produktmarken wie Passavant, Geiger, Noggerath, Johnsons Screens, Diemme Filtration, Airvac und Roediger. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website der Aqseptence Group unter www.aqseptence.com.

Über Oaktree Capital Management
Oaktree ist ein führender globaler Investmentmanager, der sich auf alternative Investments spezialisiert hat und zum 30. Juni 2023 ein Vermögen von 179 Milliarden US-Dollar verwaltete. Das Unternehmen legt den Schwerpunkt auf einen opportunistischen, wertorientierten und risikokontrollierten Ansatz für Investitionen in Kredite, Private Equity, Real Assets und börsennotierte Aktien. Das Unternehmen hat über 1.100 Mitarbeiter und Niederlassungen in 20 Städten weltweit. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website von Oaktree unter www.oaktreecapital.com.

Capitalmind Investec, der Finanzberater unserer Gesellschafter, hat uns bei der Durchführung dieser Transaktion trotz des ambitionierten Zeitplans geholfen. Sie waren gut organisiert, sehr reaktionsschnell und ihre Branchenerfahrung und Erfolgsbilanz sowie ihre Fähigkeit, eine Brücke zwischen den verschiedenen an dieser Transaktion beteiligten Kulturen zu schlagen, waren für den erfolgreichen Abschluss dieser Transaktion von entscheidender Bedeutung.

Baldassare La Gaetana
CEO Aqseptence Group

Über den Deal

Ad Astra beriet Inspect Real Estate bei seinem Verkauf an Reapit, ein Portfoliounternehmen von Accel-KKR (Verkaufspreis vertraulich).

Über Inspect Real Estate

Inspect Real Estate ist ein Softwareunternehmen für die Immobilienverwaltung, das Buchungsinspektionen, Mietanträge, Schlüsselverfolgung und andere Anwendungen verwaltet. Ad Astra hat Inspect Real Estate bei seinem Verkauf an Reapit, ein Portfoliounternehmen von Accel-KKR, beraten.