Capitalmind Investec heeft de aandeelhouders van Groupe ADF geadviseerd bij een minderheidsparticipatie in Andera Acto, SGCP en Siparex (Fonds France Nucléaire).
Over de deal
Groupe ADF is een toonaangevende technologiegroep die gespecialiseerd is in bedrijfskritische operaties en onderhoudsdiensten voor industriële faciliteiten. In vijf snelgroeiende sectoren (Energie, Mobiliteit, Materialen, Technologie en Life Sciences) zorgt de Groep voor volledige beschikbaarheid en optimale prestaties van productielijnen en productieprocessen.
De Groep, die sinds 2018 wordt ondersteund door Abenex, heeft de afgelopen jaren een duurzame groei doorgemaakt (+15% per jaar sinds 2020) door blue-chipklanten te helpen digitaler, duurzamer en efficiënter te worden.
Groupe ADF ondergaat een nieuwe buy-out gesteund door Andera Acto om de groei te versnellen en €1mrd aan inkomsten te bereiken in 5 jaar, door sterke organische groei te leveren en internationaal uit te breiden door middel van build-ups.
Onze rol als M&A Adviseur
Capitalmind Investec heeft de aandeelhouders van Groupe ADF tijdens het hele proces geadviseerd door: (i) haar expertise en diepgaande kennis van de Groep in te brengen, (ii) de Groep bij te staan tijdens het hele proces van financiering met eigen en vreemd vermogen, (iii) het management te ondersteunen bij het bepalen van haar fusie- en overnamestrategie, (iv) te onderhandelen over de transactiestructuur en (v) de Groep bij te staan tijdens de onderhandelingen.
Capitalmind Investec is al bijna tien jaar onze partner. Tijdens onze laatste transactie hebben we een co-mandaat met twee investment banken opgezet om het succes van onze operatie te verzekeren te midden van aanzienlijke spanningen in de markt. Het team van Capitalmind Investec onderscheidde zich door hun opmerkelijke professionaliteit. Hun toewijding en expertise, versterkt door de aanwezigheid van een aantal ervaren seniors, waren cruciaal in het succesvol begeleiden van ons project, dat van vitaal belang was voor de toekomst van onze groep.
Marc Eliayan, CEO, Groupe ADF
Capitalmind Investec heeft de aandeelhouders van Syscom Prorep geadviseerd over een secundaire buy-out gefinancierd door Siparex en Initiative & Finance.
Over de deal
Syscom Prorep, opgericht in 2013 door Régis du Manoir en Hervé Dunand-Sauthier, is uitgegroeid tot een toonaangevende Frans-Italiaanse leverancier en integrator van elektronische componenten en subassemblages. De Groep, met ongeveer 90 mensen in dienst, koopt (bij een uitgebreid panel van fabrikanten) componenten, ingebedde systemen, displays, IoT, connectiviteitscomponenten in en verkoopt deze aan meer dan 1300 klanten die actief zijn in verschillende industrieën. Syscom Prorep onderscheidt zich door haar vermogen om ‘upstream’ in de R&D-projecten van haar klanten te interveniëren, advies te geven over de meest geschikte technische oplossingen om aan de specifieke eisen van de klant te voldoen en subassemblages, industriële pc’s en modules op aanvraag te integreren.
Gesteund door Siparex Private Equity heeft de Groep sinds april 2021 zijn groei weten te versnellen met een omzetvermenigvuldiging van 2,5x binnen 3 jaar, waardoor de €60m grens twee jaar eerder werd bereikt. Deze groei was gebaseerd op solide organische initiatieven (uitbreiding van het klantenbestand, stijging van de gemiddelde inkomsten per klant, versterking van het managementteam) en op 2 bolt-on overnames die in 2023 werden afgerond: de overname van La Tecnika Due (Italië) in april 2023 en de overname van Atemation (Frankrijk) in november 2023.
Gezien de prestaties van de Groep, de langetermijngroei van de Europese markt en de consolidatiemogelijkheden die in Europa beschikbaar zijn, hebben de oprichters een nieuwe ambitie voor de Groep gesteld, waarbij de Groep nog meer Europees wil gaan worden en zijn omvang wil gaan verdubbelen.
Om deze ambitie te verwezenlijken, hebben de aandeelhouders Capitalmind Investec ingeschakeld om een proces te organiseren om een nieuwe financiële partner te selecteren die in staat is om naast Siparex Private Equity de toekomstige groei te ondersteunen en om aanvullende financiële middelen (eigen vermogen en vreemd vermogen) veilig te stellen om nieuwe bolt-on acquisities te kunnen doen.
Na het proces onder leiding van Capitalmind Investec kwam Initiative & Finance naar voren als de meest geschikte partner om de Groep effectief te ondersteunen, naast Siparex.
Onze rol als M&A Adviseur
Capitalmind Investec heeft de aandeelhouders gedurende het hele project bijgestaan bij:
- Dealvoorbereiding: mogelijke opties definiëren, toezicht houden op commerciële en financiële VDD-rapporten, het equity verhaal definiëren dat wordt opgenomen in de marketingdocumentatie, voorbesprekingen voeren met potentiële partners voorafgaand aan het verkoopproces om de meest geschikte financiële partners te voorselecteren, due diligence voorbereiden, een voorlichting voor kredietverstrekkers voorbereiden.
- Uitvoering van de deal: opzetten en uitvoeren van een beperkt en snel veilingproces (koffiesessies, verzoeken om indicatieve biedingen, managementvergaderingen, DD-monitoring, hulp bij eindonderhandelingen met zowel private equity-partijen als kredietverstrekkers).
Deze nieuwe deal verrijkt Capitalmind Investec’s track-record in de elektronicasector. Het illustreert ook het commitment van Capitalmind Investec om klanten op lange termijn te ondersteunen, aangezien Capitalmind Investec de oprichters van Syscom Prorep binnen 4 jaar 4 keer heeft bijgestaan (1 overname in 2020, 1 primaire OBO in 2021, 1 overname in 2023, een secundaire buy-out met deze deal).
“Het team van Capitalmind Investec heeft ons nu 4 jaar lang uitstekend ondersteund, met 4 belangrijke projecten die we in die periode samen hebben uitgevoerd. De ondersteuning van Capitalmind Investec was met name doorslaggevend bij onze eerste overname in Italië en werd mogelijk gemaakt door de landenkennis van het team. De secundaire LBO was een natuurlijke stap, met een soepele en snelle uitvoering. We zullen verder samenwerken met het team om ons nieuwe strategische plan voor 5 jaar uit te voeren.”
Régis du Manoir, Co-founder & CEO, Syscom Prorep
Over de deal
De Berner Groep ontwikkelt al zo’n vier decennia hoogwaardig woningvastgoed. Tot de specialisaties behoren monumentale gebouwen, aantrekkelijk bestaand vastgoed en nieuwbouw die is afgestemd op de eisen van de toekomstige gebruiker. Begonnen als een middelgrote projectontwikkelaar, heeft de Berner Groep zich ontwikkeld tot een geïntegreerde dienstverlener op het gebied van onroerend goed. Met deskundigheid en passie ontwikkelt het management van de Berner Groep het bedrijf voortdurend verder en navigeert door een voortdurend veranderende vastgoedmarkt met een sterk gevoel voor verandering. De Berner Groep heeft al meer dan 20.000 woningen verkocht. Het financierings- en verkoopvolume bedraagt nu meer dan 5,3 miljard euro.
Het doel van deze transactie was om te adviseren over de structurering en implementatie van een financieringsoplossing. De meest aantrekkelijke oplossing werd ontwikkeld en geïmplementeerd met financieringspartners.
Onze rol als M&A Adviseur
- Analyseren van de situatie en het genereren van het financieringsplan,
- Ontwikkelen van het financieringsverhaal voor potentiële kredietverstrekkers,
- Opstellen van documenten voor het benaderen van de relevante kredietverstrekkers,
- Analyseren en in kaart brengen van potentiële financieringspartners,
- Benaderen van potentiële financieringspartners,
- Het verkrijgen van term sheets en ondersteuning totdat het contract is getekend en uitgevoerd.
Het team van Capitalmind Investec heeft opnieuw echt waarde toegevoegd aan het resultaat van ons project. Zelfs in tijden van grote onzekerheid in de vastgoedsector konden we snel een optimale financieringsoplossing vinden. Het duurde minder dan twee maanden van de eerste besprekingen tot de uitbetaling. We willen het team van Capitalmind Investec bedanken voor de vertrouwelijke samenwerking.
Marco Deland, Managing Partner, Berner Group
Over de deal
Capitalmind Investec adviseerde Bureau Veritas bij de verkoop van UCM Global via een MBO
Als onderdeel van de strategie om de auto gerelateerde activiteiten stop te zetten, verkocht Bureau Veritas zijn dochteronderneming UCM Global aan het managementteam.
UCM Global is een wereldwijde expert op het gebied van claimbeheer, kostendekking en andere diensten met toegevoegde waarde voor de logistiek van afgewerkte voertuigen via zijn eigen online platform. Het platform kan gegevens over de overdracht van voltooide voertuigen verzamelen in de logistieke keten – van de fabriek tot de detailhandelaar – en aansprakelijke partijen voor eventuele schade identificeren. UCM Global richt zich tot wereldwijde autofabrikanten en behandelt meer dan 60.000 claims per jaar.
Onze rol als M&A adviseur
Capitalmind Investec assisteerde Bureau Veritas gedurende het hele verkoopproces: het ontwerpen van de deal-tactiek, het beheren van het proces, het verzorgen van de onderhandelingsfase met het managementteam en het assisteren van de Groep bij het uitbouwen van de onderneming.
Deze deal illustreert de knowhow van Capitalmind Investec in het ondersteunen van grote bedrijven bij het afsplitsen van niet-kernactiviteiten. Het versterkt ook het trackrecord van Capitalmind Investec op de TIC-markt met bijna 50 geadviseerde transacties in de afgelopen jaren.
Over de deal
Capitalmind Investec adviseerde Meogroup – een toonaangevend adviesbureau voor bedrijfsprestaties – bij het structureren van een secundaire MBO ondersteund door Andera Expansion, waardoor Azulis Capital (dat in 2018 in de groep investeerde) en niet-uitvoerende partners konden uitstappen.
Meogroup is een bedrijfsprestatieadviesbureau met activiteiten in 9 landen en meer dan 850 werknemers ter waarde van €100 miljoen. Van oudsher erkend om zijn knowhow op het gebied van inkoop- en projectmanagement, omvat de expertise van de groep nu ook supply chain management, indirecte inkoop, kostenbeheer, redesign-to-cost, werving, transitiemanagement, training en coaching dankzij de ononderbroken organische groei sinds de oprichting door Richard Caron in 2005 en vijf overnames in de afgelopen drie jaar (Cristal Décisions en Masaï in 2021, EIPM, SolvH.A, en Cost House in 2023).
Capitalmind Investec assisteerde de aandeelhouders en het management van Meogroup bij het uitvoeren van het proces, waardoor Andera Partners de nieuwe financiële minderheidsaandeelhouder werd. Deze mijlpaal zal Meogroup ook in staat stellen om zijn ontwikkeling te versnellen; het management streeft naar een verdubbeling van de omvang tegen 2027 door middel van een hoger marktsegment, geografische expansie en de voortzetting van zijn gerichte externe groeistrategie.
Onze rol als M&A adviseur
Capitalmind Investec heeft het management van Meogroup gedurende het hele proces geadviseerd:
- Dealvoorbereiding: dealstructurering, definiëren van mogelijke dealtactieken, voorbereiden van marketingmateriaal;
- Uitvoering van de deal: beoordelen van de belangrijkste uitdagingen voor de volgende ontwikkelingsfase en selecteren van de meest geschikte kandidaten om de managementambitie te ondersteunen, toezicht houden op de due diligence-fase en ondersteuning bieden tijdens de eindonderhandelingen;
- Financiering: onderhandelen en veiligstellen van de financiering met kredietverstrekkers.
“Ik was erg blij om met Capitalmind Investec te mogen samenwerken. Het team heeft het hele proces perfect beheerd, was altijd bereikbaar en gaf nooit op. Ik waardeer vooral dat ze geen ‘gewone’ zakenbankiers zijn: ze zijn ondernemend en servicegericht, altijd responsief, wendbaar en vooral ondersteunend voor hun klant.”
Richard Caron, CEO, Meotec
Over de deal
TrustCB, wereldmarktleider op het gebied van cybersecuritycertificatie, is verkocht aan NMi, een leidend TIC bedrijf en portfoliobedrijf van de Amerikaanse PE Levine Leichtman Capital Partners (LLCP).
TrustCB is de exclusieve commerciële Certificeringsinstantie voor de wereldwijd erkende Common Criteria-cyberveiligheidsnorm, werkend voor en met toonaangevende klanten en in staat tot certificering op het hoogste niveau (EAL7). Haar veelzijdigheid strekt zich uit over een breed spectrum van schemes, waaronder GSMA eSA, FeliCa, MIFARE, IoT (SESIP en PSA Certified) en andere mobiele apparaten.
NMi Group is actief in essentiële diensten voor Testen, Inspectie, Certificering en Kalibratie (TICC) voor meetapparatuur in verschillende industrieën, waaronder weging, nutsbedrijven, mobiliteit en olie & gas.
Onze rol als M&A adviseur
Capitalmind Investec maakte gebruik van haar sectorkennis in de test, inspectie en certificering (TIC) sector om TrustCB te ondersteunen bij de transactie. Wij adviseerden de aandeelhouders van TrustCB tijdens het gehele verkoopproces tot en met closing, in:
– Opstellen van info & marketingmateriaal;
– Screening en selectie van kopers via een competitief proces;
– Prijsonderhandelingen;
– Begeleiden van Due Dilligence;
– Coördineren van juridische documentatie fase.
Over de deal
Onze klant is een door de eigenaar geleid projectontwikkelings- en bouwbedrijf. Haar kernexpertise ligt in de aankoop van grond, de verkoop en bouw van onroerend goed, projectontwikkeling en het beheer van woningen. Met een jaarlijks verkoopvolume in het midden van de dubbele cijfers miljoen en ongeveer 15 grote projecten die elk jaar worden voltooid, speelt het een belangrijke rol in het vormgeven van de Noordoost-Duitse regio. Een bijzondere focus ligt op de strikte naleving van energienormen en kwaliteitseisen, met als doel een duurzame ontwikkeling van de regio.
Het onderwerp van ons overleg was de implementatie en realisatie van flexibele ongedekte werkkapitaalfinanciering op bedrijfsniveau en achtergestelde gestructureerde vastgoedfinanciering tegen optimale voorwaarden. De respectieve leningen werden slechts twee maanden na de eerste benadering van potentiële financiers goedgekeurd en uitbetaald.
Capitalmind Investec heeft de aandeelhouder en het management gedurende het hele transactieproces ondersteund. We zorgden ervoor dat aan de belangen en verwachtingen van onze klant werd voldaan en zorgden voor een tijdsefficiënt proces.
Onze rol als M&A Adviseur
Capitalmind Investec adviseerde de aandeelhouders en het management van het bedrijf over de structurering en implementatie van de financiering, identificeerde potentiële financieringspartners en structureerde, coördineerde en begeleidde het gehele financieringsproces. Daarnaast ondersteunden we onze cliënt bij het opstellen van de benodigde financieringsdocumentatie. We adviseerden onze cliënt bij de onderhandelingen met potentiële financieringspartners vanaf het eerste contact tot de closing met de juiste partners.
Over de deal
Capitalmind Investec heeft Technical Safety Services ondersteund bij de overname van Clean Air Technologies, een toonaangevende leverancier van validatie-, test- en kalibratiediensten voor gecontroleerde omgevingen die nodig zijn in hoogwaardige, gereguleerde farmaceutische en biowetenschappelijke omgevingen. De overname biedt Clean Air Technologies toegang tot een wereldwijd klantenbestand en verbeterde diensten, terwijl het bedrijf blijft leveren aan klanten in het Verenigd Koninkrijk en Europa.
TSS is een toonaangevende leverancier van test-, inspectie-, certificerings- en kalibratiediensten (“TICC”) aan klanten in de farmaceutische, biotechnologische, gezondheidszorg en andere eindmarkten voor biowetenschappen. TSS levert technische diensten op locatie die op regelmatige tijdstippen moeten worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat alle klanten blijven voldoen aan de wettelijke normen. De diensten van het bedrijf worden uitgevoerd gedurende de gehele levenscyclus van een klantfaciliteit en zorgen ervoor dat gecontroleerde omgevingen, zoals cleanrooms, bioveiligheidskasten, medische gassystemen, hoogzuivere watersystemen, laboratoriumapparatuur en meer, conform de voorschriften werken. TSS is opgericht in 1970 en het hoofdkantoor is gevestigd in La Jolla, Californië.
Gesteund door Levine Leichtman Capital Partners (“LLCP”) is TSS begonnen aan een ambitieuze overnamestrategie in de VS. Clean Air Technologies is hun eerste deal in Europa, een ideaal platform voor verdere uitbreiding op het continent.
Clean Air Technologies levert een uitgebreide reeks test- en validatiediensten voor cleanrooms, insluiting en milieulaboratoria. Clean Air Technologies heeft een gevestigde reputatie als het gaat om het testen en valideren van faciliteiten/apparaten, het begassen van cleanrooms en onderhoudsdiensten voor een aantal blue-chip klanten. Het bedrijf werd opgericht in 1998 en is sindsdien toonaangevend geweest op het gebied van bio-inperking en contaminatiebeheersing.
Onze rol als M&A Adviseur
Investec maakte gebruik van haar sectorkennis in de test-, inspectie- en certificeringssector om TSS te ondersteunen bij de transactie.
Over de deal
Capitalmind Investec heeft de aandeelhouders van Horizon Telecom geadviseerd bij de verkoop aan het Amerikaanse Momentum. Momentum, gesteund door Court Square Capital Partners, is een toonaangevende wereldwijde managed services provider.
Horizon Telecom is een internationale onafhankelijke next-generation telecom-as-a-service provider. Het bedrijf, opgericht in 2014, opereert wereldwijd op een carrier-neutrale manier en orkestreert momenteel de bedrijfskritische digitale infrastructuur van meer dan 200 klanten.
De toevoeging van Horizon Telecom versterkt Momentum’s portfolio van moderne werkplekdienstverlening, die internationale bedrijven in staat stellen te groeien doordat ze nu een robuust migratieproces kunnen aanbieden voor Enterprise Voice, Microsoft Teams, SD-WAN en Managed Network Solutions.
Onze rol als M&A Adviseur
Capitalmind Investec adviseerde de aandeelhouders van Horizon Telecom gedurende het gehele verkoopproces, met:
– Opstellen van info & marketingmateriaal;
– Begeleiden van prijsonderhandelingen;
– Beheer met due diligence;
– Coördineren van de juridische documentatie fase.
Over de deal
Voor Elkaar Holding, onderdeel van Coöperatie DELA, investeert in Prikkl; een baanbrekend platform voor financiële coaching en advies. De missie van Prikkl is om iedereen in Nederland te ondersteunen bij het maken van doordachte financiële keuzes in elke levensfase.
Voor Elkaar Holding, onderdeel van Coöperatie DELA, is een strategische investeerder die maatschappelijke impact wil creëren door de kracht van solidariteit in te zetten. DELA verzekert en verzorgt al meer dan 85 jaar waardige uitvaarten voor iedereen. De Coöperatie heeft geen winstoogmerk en gebruikt het rendement om haar continuïteit te waarborgen. DELA wil haar maatschappelijke impact vergroten door de kracht van het collectief voor zoveel mogelijk mensen te laten werken aan andere zaken dan de dood. Voor Elkaar Holding is hiervoor opgericht en investeert in bedrijven die actief zijn in mantelzorgondersteuning en financiële zorg & planning. Naast kapitaal helpt Voor Elkaar Holding deze bedrijven met expertise op het gebied van marketing, financiën, IT en innovatie.
Prikkl is een trotse partner van diverse werkgevers, pensioenfondsen, vakbonden en O&O fondsen in heel Nederland. Prikkl biedt financiële keuzebegeleiding voor alle werkende Nederlanders, ongeacht de sector waarin zij werkzaam zijn.
Onze rol als M&A Adviseur
Capitalmind Investec is de exclusieve adviseur van Voor Elkaar Holding in haar Buy & Build strategie en adviseerde gedurende het gehele investeringsproces tot aan de closing, in:
– Vergaderingen met het management en het verzamelen van informatie;
– Het opstellen van een investeringsdeck;
– Dealstructurering en (prijs)onderhandelingen
– Due diligence afhandelen;
– Coördinatie van de juridische documentatiefase.
Over de deal
Strikwerda Investments, een family office investeerder met een focus op technologiegedreven (‘IT-enabled’) bedrijven investeert in WiseFundaments Group, een toonaangevende full-service Digtal Agency Group.
WiseFundaments Group is een toonaangevende, award-winnning, full-service Digital Agency Group in Nederland die datagestuurde digitale oplossingen biedt aan haar klanten. De groep bestaat uit drie complementaire labels die samen een uniek en full-service ecosysteem vormen in het Digital Agency landschap.
Onze rol als M&A Adviseur
Capitalmind Investec adviseerde de aandeelhouders van WiseFundaments Group tijdens het gehele investeringsproces tot en met closing, in:
– Opstellen van info & marketingmateriaal;
– Screening en selectie van kopers via een competitief proces;
– Ondersteunen bij de Buy & Build strategie;
– Begeleiden van prijsonderhandelingen;
– Beheer van Due Dilligence;
– Coördineren van juridische documentatie fase.
Over de deal
Capitalmind Investec adviseerde Desk bij de verkoop aan Software Partners Group (SPG) en het aantrekken van groeikapitaal voor verdere strategische en acquisitieve groei.
Capitalmind Investec trad op als exclusief financieel adviseur voor de aandeelhouders van Desk. Software Partners Group (SPG) heeft alle aandelen van Desk overgenomen om haar groeidoelstellingen te ondersteunen en haar expansie in de consoliderende B2B software- en dienstenmarkt te versnellen.
Desk is een full-service leverancier van ERP-softwareoplossingen met eigen ontwikkelcapaciteiten en eigen softwareproducten. De aangeboden oplossingen worden aangepast aan de behoeften van klanten en zijn modulair opgebouwd voor optimale integratie en schaalbaarheid.
Als onderdeel van haar succesvolle groeistrategie om een gespecialiseerde groep te vormen als onderdeel van SPG, heeft het bedrijf parallel aan de transactie al verschillende concrete overnames voorbereid.
Met de steun van Software Partners Group zal Desk zijn strategische en operationele groeiplan versnellen, in het bijzonder door het leveren van expertise en netwerk in de B2B-softwaremarkt en buy & build-strategieën.
Onze rol als M&A adviseur
Capitalmind Investec ondersteunde de aandeelhouders tijdens de gehele transactie: voorbereiding van marketingmateriaal, organisatie van het proces en betrokkenheid van de investeerders, voorbereiding van de VDR, ondersteuning bij het uitvoeren van de due diligence, ondersteuning bij het onderhandelen over de juridische documentatie.
Over Desk
Desk biedt middelgrote bedrijven individuele commerciële softwareoplossingen voor geselecteerde sectoren, zoals de banden- en productie-industrie. De oplossingen zijn meestal gebaseerd op het toonaangevende ERP-platform SAGE, aangevuld met eigen softwareproducten. Desk biedt zijn >700 klanten end-to-end oplossingen, inclusief advies, implementatie, ondersteuning en aanverwante diensten.
Over Software Partners Group
De Software Partners Group ondersteunt KMO’s bij de succesvolle digitalisering van commerciële processen. Al meer dan 25 jaar bieden zij klanten uit uiteenlopende branches een breed portfolio aan producten en diensten op het gebied van ERP en HR. Ze zijn de ervaren partner voor iedereen die zijn bedrijf professioneler en toekomstbestendiger wil maken.
Het team van Capitalmind Investec was een echte toegevoegde waarde voor het resultaat van ons project. Ze waren in staat om onze behoeften perfect te begrijpen en in SPG de beste partner te vinden voor onze toekomstige strategie: Een partner die uitstekende technologische knowhow en buy & build-expertise combineert, zal ons in staat stellen om de volgende fase van onze reis te bereiken.
Volker Schneider, CEO Desk
Over de deal
Investec adviseert Perwyn bij haar investering in iamproperty, de toonaangevende technologie-dienstverlener voor vastgoedprofessionals.
Investec heeft Perwyn geadviseerd bij haar investering in iamproperty, de marktleidende technologie-gestuurde software dienstverlener voor vastgoedprofessionals. De investering ondersteunt de groei van iamproperty’s kernplatform voor veilingtechnologie en de verdere ontwikkeling van haar aanvullende software- en dienstenaanbod. iamproperty’s producten besparen makelaars tijd, verminderen risico’s en verbeteren de transactie-ervaring, terwijl ze de broodnodige snelheid en veiligheid in de sector brengen.
Investec maakte gebruik van zijn diepgaande sectorkennis en relaties in de subsectoren Vastgoedtechnologie en -diensten om Perwyn te ondersteunen bij de transactie.
Liam Gribben, directeur bij Investec, licht toe: “We zijn verheugd dat we Perwyn hebben geadviseerd bij hun investering in iamproperty. Dankzij de toonaangevende eigen technologie is het bedrijf goed gepositioneerd om de opwindende en steeds prominentere markt voor moderne veilingmethodes en daarbuiten te domineren. In Perwyn hebben ze de ideale partner gevonden om hun groei te versnellen en de ontwikkeling van hun bredere software- en dienstenaanbod te ondersteunen.”
Over iamproperty
iamproperty is opgericht in 2009 en heeft haar hoofdkantoor in Newcastle. iamproperty levert technologie-geleide diensten en software aan vastgoedprofessionals in het Verenigd Koninkrijk.
Het iamproperty veiling technologie platform stelt meer dan 6.000 makelaars in staat om eigendommen te verkopen via de Moderne Veilingmethode (“MMoA”), waardoor de doorlooptijd en het risico op doorverkoop aanzienlijk worden verkort, terwijl een aantrekkelijke taxatie voor verkopers wordt behouden. MMoA biedt een directe oplossing voor de belangrijkste pijnpunten in het dominante maar onvolmaakte onderhandse proces en is het meest geschikt voor verkopers zonder keten en voor diegenen die op zoek zijn naar zekerheid en snelheid van uitvoering.
Over de deal
Capitalmind Investec adviseerde Swish bij een kapitaalverhoging van €47 miljoen, verstrekt door RGreen Invest.
Swish, een toonaangevend Frans bedrijf in het beheer van oplaadstations voor elektrische voertuigen in het BtoB-segment, heeft de afronding van een aandelen- en quasi-aandelenfinancieringsronde van €47 miljoen, verstrekt door de infrastructuurfondsen RGreen Invest, veiliggesteld.
Swish maakt gebruik van de technische expertise van CEREL, een zusterbedrijf met meer dan 30 jaar ervaring in elektrotechniek en de bouw van energie-infrastructuur voor gebouwen. Door deze versterkte samenwerking kan Swish haar klanten complete technische oplossingen bieden voor het voeden en opladen van hun voertuigen.
Deze financiering voorziet Swish van de nodige middelen om zijn ontwikkeling te versnellen en de bouw van toekomstige projecten te financieren. Het bedrijf heeft al een solide pijplijn van projecten in Frankrijk, met het vooruitzicht op uitbreiding naar het buitenland, met name in Italië en Spanje. Het bedrijf heeft de ambitie om tegen 2030 meer dan 80.000 oplaadpunten te installeren en te exploiteren, met de nadruk op standaard AC-laadpunten. Het Swish team blijft groeien, het zou tegen het einde van 2023 30 EVCI-specialisten moeten bereiken, en ongeveer 40 tegen het einde van 2024. Deze zullen de 80 installateurs van de groep aansturen om klanten een eersteklas service te bieden.
Onze diensten als M&A Adviseurs
Capitalmind Investec ondersteunde de aandeelhouders van Swish tijdens het hele proces van een kapitaalverhoging: het definiëren van de reikwijdte van de transactie, het opbouwen van het aandelenverhaal, het benaderen van de meest relevante investeerders, het assisteren bij de juridische onderhandelingen, het creëren van de juiste mate van concurrentiedruk om de voorwaarden van de transactie te maximaliseren en het vinden van de beste partner om de groeiprojecten van een pure CPO-speler te ondersteunen.
“Capitalmind Investec heeft ons bijgestaan vanaf het allereerste begin van de fondsenwerving en we hebben het bijzonder gewaardeerd dat zij dit project gedurende het hele proces hebben kunnen structureren en talrijke oplossingen hebben kunnen bieden. De deal was een echt succes en een sterke menselijke ervaring. Het is inderdaad een van de beste deals van 2023 gezien de huidige marktcontext, en we zullen graag samenwerken aan andere projecten met Thibault Laroche-Joubert en zijn team.”
Giulio Di Gennaro, CEO, CEREL
Over de deal
Investec adviseert LDC over zijn succesvolle minderheidsinvestering in de marktleidende leverancier van duurzaamheidsgegevens en -technologie Sedex.
Investec heeft LDC geadviseerd bij zijn minderheidsinvestering in Sedex, een toonaangevende leverancier van duurzaamheidsgegevens en -technologie. De investering ondersteunt de organische groeistrategie van Sedex om duurzaamheid in toeleveringsketens wereldwijd te stimuleren.
Met de inbreng van LDC zal Sedex verder investeren in de ontwikkeling van zijn platform, tools en professionele diensten, waarbij de kracht van data en technologie wordt ingezet ten behoeve van zijn leden en de internationale uitbreidingsplannen worden gevoed. Sedex richt ook een Special Purpose Trust op om het doel en de missie van het bedrijf, het sociaal en ecologisch duurzamer maken van wereldwijde toeleveringsketens, te handhaven.
Onze rol als M&A adviseur
Investec maakte gebruik van zijn sectorkennis op het gebied van duurzaamheid en accreditatie van de toeleveringsketen om LDC tijdens de transactie te ondersteunen.
De transactie vertegenwoordigt de 13e succesvolle Europese transactie van Investec in de technologie- en dienstensector in 2023.
Edward Thomas, Managing Director bij Investec, licht toe:
“We zijn verheugd dat we LDC hebben geadviseerd bij hun minderheidsinvestering in Sedex. Het Sedex team heeft een echt marktleidende propositie opgebouwd met opwindende groeivooruitzichten. In LDC hebben ze de ideale partner gevonden om hun groei te versnellen en klanten te blijven ondersteunen bij het ontwikkelen van effectieve strategieën voor duurzaamheid in de toeleveringsketen en het behalen van hun ESG-doelstellingen.”
Joe Tager, Investment Director bij LDC, licht toe:
“We zijn ongelooflijk trots op onze samenwerking met Sedex. We kennen het managementteam al meer dan 18 maanden en hebben via onze portefeuille de aanzienlijke voordelen ervaren van Sedex-lidmaatschap. Sedex is actief in een snelgroeiende markt, waar de ESG-monitoring- en rapportagevereisten exponentieel toenemen voor bedrijven van alle groottes. De jarenlange ervaring van Sedex in het ontwikkelen van robuuste tools op locatieniveau, waaronder de wereldberoemde SMETA-audit, maakt Sedex perfect gepositioneerd om bedrijven te helpen aan deze duurzaamheidsgerelateerde eisen te voldoen en verantwoordelijke praktijken dieper in de toeleveringsketens te verankeren. We kijken ernaar uit om het managementteam te ondersteunen bij het voortbouwen op dit succes in de volgende fase van hun reis.”
Over LDC
LDC is een private equity investeerder en onderdeel van Lloyds Banking Group. Het is geautoriseerd en staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority. LDC werkt sinds 1981 samen met meer dan 675 managementteams en heeft een portefeuille van meer dan 90 bedrijven in het Verenigd Koninkrijk. Het heeft investeringen gedaan in alle belangrijke sectoren van de Britse economie en ondersteunt actief bedrijven in sectoren als zakelijke dienstverlening, consumenten, gezondheidszorg, ICT, industrie, media en technologie. LDC is gevestigd in elk deel van het Verenigd Koninkrijk en heeft zich voorgenomen om de komende vijf jaar in ten minste 100 bedrijven in het hele land te investeren.
Over Sedex
Sedex is een toonaangevend technologiebedrijf dat gegevens, inzichten en professionele diensten levert om de duurzaamheid van de toeleveringsketen wereldwijd te verbeteren. Het SaaS-platform en de tools van Sedex stellen bedrijven in staat hun prestaties op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) te verbeteren, risico’s te beheren en hun doelstellingen op het gebied van duurzame toeleveringsketens te behalen. Sedex heeft bijna 20 jaar ervaring en biedt duurzaamheidsoplossingen voor de toeleveringsketen voor alle bedrijven, waaronder SMETA, Sedex’ toonaangevende sociale audit op locatieniveau. Het bedrijf werkt samen met een gemeenschap van 75.000 bedrijven en 100.000 supply chain-locaties in 35 bedrijfstakken wereldwijd, waaronder wereldwijd erkende merken als Reckitt, Molson Coors, Yum! Brands, Marks & Spencer, Diageo en John Lewis Partnership (JLP).
Over de deal
Capitalmind Investec trad op als exclusief financieel adviseur van de meerderheidsaandeelhouder van Aqseptence Group in deze transactie
Aqseptence Group GmbH (“Aqseptence Group”), een internationale leverancier van apparatuur en oplossingen gericht op waterbehandeling en scheiding van vloeistoffen en vaste stoffen, heeft vandaag aangekondigd dat fondsen beheerd door Oaktree Capital Management, L.P. (“Oaktree”) zijn overeengekomen om een meerderheidsbelang in Aqseptence Group te verwerven.
Oaktree’s investering en expertise zullen Aqseptence Group voorzien van de middelen die nodig zijn om te blijven groeien en innoveren om bestaande en nieuwe markten optimaal te bedienen. Het bestaande managementteam van Aqseptence Group zal het bedrijf blijven leiden en samen met Oaktree werken aan de verdere uitbreiding van de groep, zowel organisch als door middel van strategische fusies en overnames.
Onze rol als M&A Adviseur
Het Capitalmind Investec-team heeft het transactieproces efficiënt beheerd voor hun klant – van de kick-off tot de ondertekening in slechts 3 maanden. Tot de taken behoorden transactiestructurering, financiële modellering en waardering, managementpresentaties en wereldwijde bedrijfsbezoeken. Bij het complexe due diligence proces waren meer dan 150 personen betrokken. Capitalmind stuurde de commerciële aspecten van de onderhandelingen aan en assisteerde bij de uiteindelijke SPA-onderhandelingen naast de advocaten.
Over Aqseptence Group
Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Aarbergen bij Frankfurt am Main en heeft wereldwijd ongeveer 1.500 mensen in dienst. De Aqseptence Groep is een wereldwijde leverancier van gespecialiseerde producten, apparatuur en systeemoplossingen voor waterbehandeling en scheiding van vloeistoffen en vaste stoffen. We zijn er trots op een aantal van de meest gerenommeerde merken in de industrie te verenigen, waarvan sommige al meer dan 180 jaar klanten in de industrie en gemeenten bedienen. De wortels en het fundament van het bedrijf zijn de traditionele productmerken zoals Passavant, Geiger, Noggerath, Johnsons Screens, Diemme Filtration, Airvac en Roediger. Bezoek voor meer informatie de website van Aqseptence Group op: www.aqseptence.com
Over Oaktree Capital Management
Oaktree is een leider onder wereldwijde beleggingsbeheerders die gespecialiseerd zijn in alternatieve beleggingen, met $179 miljard aan vermogen onder beheer per 30 juni 2023. Het bedrijf legt de nadruk op een opportunistische, waardegerichte en risicogecontroleerde benadering van beleggingen in krediet, private equity, reële activa en beursgenoteerde aandelen. Het bedrijf heeft meer dan 1.100 werknemers en kantoren in 20 steden wereldwijd. Ga voor meer informatie naar de website van Oaktree: www.oaktreecapital.com
Capitalmind Investec, de financieel adviseur van onze aandeelhouders, heeft ons geholpen om deze transactie binnen een ambitieus tijdschema uit te voeren. Ze waren goed georganiseerd, reageerden zeer snel en hun ervaring en staat van dienst in de sector, evenals hun vermogen om de verschillende culturen die bij deze transactie betrokken waren te overbruggen, waren essentieel om deze transactie tot een goed einde te brengen.
Baldassare La Gaetana
CEO Aqseptence Group
Over de deal
Ad Astra adviseerde Inspect Real Estate bij de verkoop aan Reapit, een portfoliobedrijf van Accel-KKR (verkoopprijs vertrouwelijk).
Over Inspect Real Estate
Inspect Real Estate is een softwarebedrijf voor vastgoedbeheer dat boekingsinspecties, huuraanvragen, key tracking en andere toepassingen beheert. Ad Astra adviseerde Inspect Real Estate bij de verkoop aan Reapit, een portfoliobedrijf van Accel-KKR (verkoopprijs vertrouwelijk).
Over de deal
Infraneo is een TIC (Testing, Inspection and Certification) dienstverlener die zich richt op de integriteit van activa. Infraneo is gespecialiseerd in infrastructuur, met name bruggen, spoorwegen, water- & energienetwerken en grote gebouwen.
Infraneo werd in 2018 overgenomen door Sparring Capital en heeft zijn omzet verviervoudigd tot €55m in 2022, dankzij organische groei en 4 overnames in Frankrijk en Duitsland.
Infraneo ondergaat een secundaire buy-out ondersteund door Seven2 Partners om de groei te versnellen en €200m+ inkomsten te bereiken in 5 jaar, door het implementeren van haar buy & build strategie in Europa.
Onze rol als M&A Adviseur
Capitalmind Investec ondersteunde Infraneo-aandeelhouders tijdens het hele transactieproces: het definiëren van de dealtactiek en timing, het ontwerpen van het “aandelenverhaal”, het screenen op doelwitten voor de opbouw in gerichte Europese landen en het contacteren van doelwiteigenaren, het kwalificeren van investeerders die Infraneo het meest waarschijnlijk zouden waarderen en de ontwikkeling ervan naast Bruce Xiste zouden ondersteunen, het organiseren van een competitief biedproces en het creëren van het juiste spanningsniveau om te voldoen aan de doelstellingen van de aandeelhouders in termen van waardering.
Capitalmind Investec heeft vooral gebruik gemaakt van zijn sectorkennis van de TIC-sector en sterke ervaring met private equity om deze succesvolle secundaire buy-out te beheren.
De keuze voor Capitalmind Investec om ons te ondersteunen bij de verkoop van Infranéo was een logische, gezien het perfecte inzicht van de investeringsbank in de activiteiten van de groep en de uitdagingen van de transactie. Daarnaast toonde Capitalmind Investec een niet aflatende professionaliteit en betrokkenheid tijdens het verkoopproces. Dit werd aangevuld met menselijke kwaliteiten die door alle betrokkenen ten zeerste werden gewaardeerd. Hartelijk dank aan Michel Degryck en zijn team!
ARNAUD LECLERCQ
President, Sparring Capital