×
DE
ENFRNL
DE
ENFRNL

Capitalmind Investec hat die Aktionäre der Groupe ADF bei einer Minderheitsübernahme beraten, die von Andera Acto, SGCP und Siparex (Fonds France Nucléaire) unterstützt wurde.

Über den Deal

Die Groupe ADF ist eine führende Engineering-Gruppe, die sich auf unternehmenskritische Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für Industrieanlagen spezialisiert hat. In fünf wachstumsstarken Branchen (Energie, Mobilität, Werkstoffe, Technologie und Biowissenschaften) sorgt die Gruppe für volle Verfügbarkeit und optimierte Leistung von Fertigungsstraßen und Produktionsprozessen.

Die Gruppe, die seit 2018 von Abenex unterstützt wird, konnte in den letzten Jahren ein nachhaltiges Wachstum verzeichnen (+15% p.a. seit 2020), indem sie Blue-Chip-Kunden dabei unterstützt, digitaler, nachhaltiger und effizienter zu werden.

Die Groupe ADF durchläuft eine neue Übernahme, die von Andera Acto unterstützt wird, um das Wachstum zu beschleunigen und innerhalb von 5 Jahren einen Umsatz von 1 Mrd. € zu erreichen, indem sie ein starkes organisches Wachstum erzielt und durch Neugründungen international expandiert.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat die Aktionäre der Groupe ADF während des gesamten Prozesses beraten, indem es (i) sein Fachwissen und seine umfassende Kenntnis der Gruppe einbrachte, (ii) die Gruppe während des gesamten Prozesses der Eigen- und Fremdkapitalfinanzierung unterstützte, (iii) das Management bei der Festlegung seiner M&A-Strategie unterstützte, (iv) die Transaktionsstruktur aushandelte und (v) die Gruppe während der Verhandlungen begleitete.

Capitalmind Investec ist seit fast einem Jahrzehnt unser Partner. Bei unserer jüngsten Transaktion haben wir ein Co-Mandat mit zwei Investmentbanken eingerichtet, um den Erfolg unserer Operation inmitten erheblicher Marktspannungen sicherzustellen. Das Team von Capitalmind Investec zeichnete sich durch seine bemerkenswerte Professionalität aus. Ihr Engagement und ihr Fachwissen, unterstützt durch die Anwesenheit mehrerer erfahrener Senioren, waren entscheidend für die erfolgreiche Durchführung unseres Projekts, das für die Zukunft unserer Gruppe von entscheidender Bedeutung ist.

Marc Eliayan, CEO, Groupe ADF

Über den Deal

Golden Care, ein globaler Anbieter von umweltfreundlichen Reinigungs- und (Farb-)Schutzprodukten für den Außenbereich, begrüßt Down2Earth Capital als Mehrheitsaktionär, um das Wachstum zu fördern.

Das 1996 gegründete Unternehmen Golden Care stellt 100% wasserbasierte, biologisch abbaubare Reinigungs- und Schutzprodukte für Teakholz, Stoff, Korbwaren und andere Materialien für Außenmöbel her. Die ungefährlichen Produkte des Unternehmens, die für ihre außergewöhnliche Qualität und ihre Sicherheit für Mensch und Umwelt bekannt sind, werden durch interne Forschungs- und Entwicklungsarbeit ständig verbessert. Infolgedessen wurde Golden Care schnell zum bevorzugten Lieferanten für die wichtigsten Global Player im mittleren und oberen Segment des Outdoor-Living-Sektors.

Down2Earth ist ein belgischer Private-Equity-Investor, der sich auf kleine und mittlere Transaktionen in den Benelux-Ländern konzentriert.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat die Anteilseigner von Golden Care während des gesamten Verkaufsprozesses beraten, darunter:

Capitalmind Investec hat die Gesellschafter von Syscom Prorep bei einem von Siparex und Initiative & Finance gesponserten Secondary Buy-out beraten

Über den Deal

Syscom Prorep wurde 2013 von Régis du Manoir und Hervé Dunand-Sauthier gegründet und hat sich zu einem führenden französisch-italienischen Lieferanten und Integrator von elektronischen Komponenten und Unterbaugruppen mit Mehrwert entwickelt. Die Gruppe, die ca. 90 Mitarbeiter beschäftigt, beschafft (von einer Vielzahl von Herstellern) Komponenten, eingebettete Systeme, Displays, IoT- und Konnektivitätskomponenten und vertreibt sie an mehr als 1.300 Kunden in verschiedenen Branchen. Syscom Prorep zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, in die F&E-Projekte seiner Kunden einzugreifen und sie bei der Auswahl der am besten geeigneten technischen Lösungen zu beraten, um die kundenspezifischen Anforderungen zu erfüllen und Unterbaugruppen, Industrie-PCs und Module auf Abruf zu integrieren.

Die Gruppe, die seit April 2021 von Siparex Private Equity unterstützt wird, hat ihr Wachstum beschleunigt und ihren Umsatz innerhalb von 3 Jahren um das 2,5-fache gesteigert, so dass sie die 60-Millionen-Euro-Grenze bereits zwei Jahre vorher erreicht hat. Dieses Wachstum basiert auf soliden organischen Initiativen (Ausbau des Kundenstamms, Steigerung des durchschnittlichen Umsatzes pro Kunde, Stärkung des Managementteams) sowie auf 2 Bolt-on-Akquisitionen, die im Jahr 2023 abgeschlossen wurden: die Übernahme von La Tecnika Due (Italien) im April 2023 und die Übernahme von Atemation (Frankreich) im November 2023.

Angesichts der Leistung der Gruppe, des langfristigen Wachstums des europäischen Marktes und der Konsolidierungsmöglichkeiten in Europa haben sich die Gründer ein neues Ziel für die Gruppe gesetzt: Die Gruppe soll noch europäischer werden und ihre Größe verdoppeln.

Um dieses Ziel zu erreichen, haben die Gesellschafter Capitalmind Investec beauftragt, einen Prozess zur Auswahl eines neuen Finanzpartners zu organisieren, der in der Lage ist, das zukünftige Wachstum neben Siparex Private Equity zu unterstützen und zusätzliche Finanzmittel (Eigenkapital und Fremdkapital) zu sichern, um neue Bolt-on-Akquisitionen zu tätigen.

Aus dem von Capitalmind Investec geleiteten Prozess ging Initiative & Finance als der Partner hervor, der am besten geeignet ist, die Groug an der Seite von Siparex wirksam zu unterstützen.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat die Gesellschafter bei diesem Projekt unterstützt:

Dieses neue Geschäft bereichert die Erfolgsbilanz von Capitalmind Investec im Elektronikbereich. Sie verdeutlicht auch das Engagement von Capitalmind Investec bei der langfristigen Unterstützung von Kunden, da Capitalmind Investec die Gründer von Syscom Prorep innerhalb von 4 Jahren 4 Mal unterstützt hat (1 Akquisition im Jahr 2020, 1 primäres OBO im Jahr 2021, 1 Akquisition im Jahr 2023, ein sekundäres Buy-out mit dieser Transaktion).

“Das Team von Capitalmind Investec hat uns nun schon seit 4 Jahren hervorragend unterstützt und in dieser Zeit 4 wichtige Projekte gemeinsam durchgeführt. Die Unterstützung von Capitalmind Investec war insbesondere bei unserer ersten Akquisition in Italien entscheidend und wurde durch die Länderkenntnisse des Teams ermöglicht. Der zweite LBO war ein natürlicher Schritt mit einer reibungslosen und schnellen Abwicklung. Wir werden weiter mit dem Team zusammenarbeiten, um unseren neuen 5-Jahres-Strategieplan umzusetzen.”

Régis du Manoir, Mitbegründer & CEO, Syscom Prorep

Über den Deal

Capitalmind Investec hat die Nowak Group (Portfoliounternehmen von Siparex, Unexo und Bpifrance) bei ihrem Verkauf an die Marle Group (Portfoliounternehmen von Dentressangle) beraten

Die 1984 in Pancé (Ille-et-Vilaine) gegründete Nowak Group, die seit 2019 von Siparex, Unexo und Bpifrance unterstützt wird, ist der französische Experte für Präzisionsguss mit Schwerpunkt auf Wachsausschmelzverfahren. Mit ihren 150 Mitarbeitern ist die Nowak Group, die 2021 mit der Übernahme von Belmonte (Valence) auch die medizinische Präzisionsbearbeitung übernommen hat, auf die Entwicklung und Herstellung komplexer Teile aus Stahl, Edelstahl und Superlegierungen spezialisiert. Während die Nowak Group in der Vergangenheit ihr Fachwissen für Industriekunden in verschiedenen Sektoren wie Energie, Luxusgüter, Sanitär und Bergsteigen eingesetzt hat, erlebt die Gruppe derzeit ein erhebliches Wachstum im medizinischen Sektor, wo sie als Auftragsfertiger für OEMs tätig ist, die orthopädische und traumatologische Implantate entwickeln und verkaufen. Der medizinische Sektor macht inzwischen die Hälfte des Geschäfts aus. Die Gruppe liefert täglich mehrere tausend Teile aus 130 verschiedenen Legierungen und beliefert 300 Kunden in einem Dutzend Ländern.

Nach fünf Jahren der Unterstützung haben die Finanzinvestoren der Nowak-Gruppe beschlossen, die Zügel an einen neuen Aktionär zu übergeben, der in der Lage ist, die starke Entwicklung der Gruppe, insbesondere im medizinischen Bereich, zu begleiten. In diesem Zusammenhang haben sie Capitalmind Investec damit beauftragt, die Identifizierung und Auswahl der am besten geeigneten Kandidaten zu leiten. Am Ende dieses Prozesses kristallisierte sich die Marle Group, hinter der die familieneigene Investmentholding Dentressangle steht, als die beste Wahl heraus, da sie sowohl für Nowak und Belmonte als auch für die historischen Aktionäre ein überzeugendes Entwicklungsprojekt bieten kann.

Als weltweit führender Hersteller von orthopädischen und traumatologischen Implantaten stärkt die Marle Gruppe mit dieser Transaktion ihre industriellen Fähigkeiten und ihr Fachwissen weiter. Mit einem Umsatz von über 200 Millionen Euro, 1.200 Mitarbeitern und 13 Standorten in Frankreich, der Schweiz und den Vereinigten Staaten festigt die Marle Gruppe ihre starke Position in der Branche.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat die Nowak Group und ihre Aktionäre während der gesamten Transaktion umfassend unterstützt: Vorbereitung der Transaktion, Durchführung informeller Gespräche mit potenziellen Bietern im Vorfeld des Verkaufsprozesses mit strategischem Fokus auf die Identifizierung der am besten geeigneten Kandidaten, um die Transaktion zu günstigen Konditionen abzuschließen, Unterstützung bei den Gesprächen mit den Vertragspartnern und Beaufsichtigung des Due-Diligence-Prozesses, um die Transaktion zügig abzuschließen, Teilnahme an den abschließenden Verhandlungen.

Über den Deal

Capitalmind Investec hat die Tournaire Group (ein Portfoliounternehmen von Motion Equity Partners) bei der Veräußerung von Tournaire Plastic an Ipackchem (ein Portfoliounternehmen von SK Capital) beraten.

Die 1833 in Grasse (Frankreich) gegründete Tournaire Group ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Industrieverpackungen für die Entnahme, die Lagerung und den Transport von Materialien mit hohem Mehrwert (Inhaltsstoffe und Wirkstoffe, Lösungsmittel, Aromen, ätherische Öle). Die Gruppe, die sich traditionell in Familienbesitz befindet, ist seit September 2022 eine Partnerschaft mit Motion Equity Partner eingegangen, um ihr Wachstum zu beschleunigen.

Im Rahmen ihrer neuen Ambitionen und Eigentümerschaft war die Tournaire Group bereit, einen neuen Eigentümer für ihren nicht zum Kerngeschäft gehörenden Geschäftsbereich Kunststoff (Tournaire Plastic) zu finden, um ihre Bemühungen auf Hochleistungs-Aluminiumverpackungen zu konzentrieren. Tournaire Plastic ist ein Hersteller von coextrudierten Barriereverpackungen, der multinationale Kunden vor allem in Europa in den Bereichen Pflanzenschutz, Spezialchemikalien und Lebensmittelzutaten beliefert und eine qualitativ hochwertige und lebensmittelzertifizierte Anlage betreibt.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec unterstützte Motion Equity Partners und das Managementteam von Tournaire während des gesamten Transaktionsprozesses: Vorbereitung des Vermögenswertes für den Verkauf (einschließlich der Unterstützung bei der Vorbereitung der Ausgliederung des Kunststoffgeschäfts und der Unterstützung bei der Erstellung eines Plans zur Abfederung von zu erwartenden Schwierigkeiten bei der Transaktion, um die Durchführung der Transaktion zu erleichtern), sanfte Vorabinformation über das Interesse potenzieller Käufer im Vorfeld des Prozesses, aktive Unterstützung während der Due-Diligence-Phase, damit Ipackchem sein vorläufiges Interesse schnell bekräftigen konnte, Unterstützung bei den abschließenden Verhandlungen.

Ipackchem ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen und spezialisierten Barriere-Verpackungslösungen, der derzeit ~1.050 Mitarbeiter beschäftigt und ~1.200 Kunden in 35 Ländern bedient.

Dieses Projekt bereichert die Erfolgsbilanz von Capitalmind Investec im Bereich Industrieverpackungen. Es veranschaulicht auch die Fähigkeit von Capitalmind Investec, Kunden langfristig zu unterstützen. Diese Transaktion ist bereits die dritte, die seit 2020 mit der Tournaire Group abgeschlossen wurde.

Über den Deal

CAPITALMIND INVESTEC FUNGIERTE BEI DIESER TRANSAKTION ALS EXKLUSIVER FINANZBERATER FÜR DEN MEHRHEITSGESELLSCHAFTER DER AQSEPTENCE GROUP

Die Aqseptence Group GmbH („Aqseptence Group“), ein internationaler Anbieter von Anlagen und Systemlösungen mit Schwerpunkt auf Wasseraufbereitung und Flüssig-/Feststofftrennung, gab heute bekannt, dass von Oaktree Capital Management, L.P. („Oaktree“) verwaltete Fonds eine Mehrheitsbeteiligung an der Aqseptence Group erworben haben.

Die Investition und das Fachwissen von Oaktree werden der Aqseptence Group die notwendigen Ressourcen zur Verfügung stellen, um weiter zu wachsen und Innovationen zu entwickeln, um bestehende und neue Märkte bestmöglich zu bedienen. Das bestehende Managementteam der Aqseptence Group wird das Unternehmen weiterhin leiten und gemeinsam mit Oaktree an der weiteren Expansion der Gruppe arbeiten, sowohl organisch als auch durch strategische Fusionen und Übernahmen.

Unsere Arbeit

Das Team von Capitalmind Investec hat den Transaktionsprozess für seinen Kunden effizient abgewickelt – vom Startschuss bis zur Unterzeichnung in nur 3 Monaten. Zu den Aufgaben gehörten die Strukturierung der Transaktion, die Erstellung von Finanzmodellen, Bewertungen, Präsentationen des Managements und weltweite Standortbesuche. An der komplexen Due-Diligence-Prüfung waren über 150 Personen beteiligt. Capitalmind war für die kommerziellen Aspekte der Verhandlungen zuständig und unterstützte die Anwälte bei den abschließenden SPA-Verhandlungen.

Über Aqseptence Group
Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Aarbergen bei Frankfurt am Main und beschäftigt weltweit rund 1.500 Mitarbeiter. Die Aqseptence Gruppe ist ein globaler Anbieter von spezialisierten Produkten, Anlagen und Systemlösungen für die Wasseraufbereitung und die Trennung von Flüssigkeiten und Feststoffen. Wir sind stolz darauf, einige der renommiertesten Marken der Branche zu vereinen, von denen einige seit mehr als 180 Jahren Kunden in der Industrie und in Kommunen bedienen. Die Wurzeln und das Fundament des Unternehmens sind die traditionellen Produktmarken wie Passavant, Geiger, Noggerath, Johnsons Screens, Diemme Filtration, Airvac und Roediger. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website der Aqseptence Group unter www.aqseptence.com.

Über Oaktree Capital Management
Oaktree ist ein führender globaler Investmentmanager, der sich auf alternative Investments spezialisiert hat und zum 30. Juni 2023 ein Vermögen von 179 Milliarden US-Dollar verwaltete. Das Unternehmen legt den Schwerpunkt auf einen opportunistischen, wertorientierten und risikokontrollierten Ansatz für Investitionen in Kredite, Private Equity, Real Assets und börsennotierte Aktien. Das Unternehmen hat über 1.100 Mitarbeiter und Niederlassungen in 20 Städten weltweit. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website von Oaktree unter www.oaktreecapital.com.

Capitalmind Investec, der Finanzberater unserer Gesellschafter, hat uns bei der Durchführung dieser Transaktion trotz des ambitionierten Zeitplans geholfen. Sie waren gut organisiert, sehr reaktionsschnell und ihre Branchenerfahrung und Erfolgsbilanz sowie ihre Fähigkeit, eine Brücke zwischen den verschiedenen an dieser Transaktion beteiligten Kulturen zu schlagen, waren für den erfolgreichen Abschluss dieser Transaktion von entscheidender Bedeutung.

Baldassare La Gaetana
CEO Aqseptence Group

Über den Deal

Ecobat hat sein Geschäft im südlichen Afrika, das unter dem Namen Zimco Group bekannt ist, an Trinitas Private Equity („Trinitas“) und AutoX verkauft. AutoX ist ein führender Hersteller und Vertreiber von Blei-Säure-Batterien für Kraftfahrzeuge im südlichen Afrika und befindet sich mehrheitlich im Besitz von Trinitas. Trinitas ist ein südafrikanischer mittelständischer Private-Equity-Investor mit Schwerpunkt auf dem südlichen Afrika. Die Transaktion ist Teil der Strategie von Ecobat, seine internationalen Nicht-Kerngeschäfte zu veräußern.

Über Ecobat und Zimco Group

Die Zimco-Gruppe umfasst sieben Geschäftseinheiten, die von Ecobat in drei Ländern des südlichen Afrikas betrieben werden. Die Zimco-Gruppe ist in zwei Geschäftsbereiche gegliedert: den Geschäftsbereich Blei, zu dem Fry’s Metals und Castle Lead Works gehören, und den Geschäftsbereich Industrie, zu dem Associated Additives, Zimco Metals, G&W Mineral Resources, Dutton Plastics und Sondor Performance Foams gehören.

Über den Deal

Capitalmind Investec hat die Blumenbecker Gruppe bei der Veräußerung ihrer polnischen Tochtergesellschaft, Blumenbecker Engineering System Technology (BST), an IMA Schelling exklusiv beraten. Die bisher als Geschäftsbereich der internationalen Blumenbecker Gruppe agierende BST ist ein führender Anbieter von Automatisierungs- und Robotiklösungen in Polen.

Mit umfassenden Automatisierungskompetenzen agiert das Unternehmen als Systemintegrator vor allem für komplette Materialfluss- und Verpackungslinien. Die Dienstleistungen umfassen Beratung, Projektplanung und -management inkl. Design und Softwareprogrammierung mit Schwerpunkt auf Kunden aus der Möbel- und Haushaltsgeräteindustrie. Unter der neuen Eigentümerschaft von IMA Schelling wird die Blumenbecker Engineering System Technology von einer verstärkten Unterstützung bei ihrem strategischen und operativen Wachstumsplan profitieren. Dies wird es dem Unternehmen ermöglichen, sein Angebot zu erweitern und den Kunden ein noch breiteres Spektrum an Automatisierungs-, Handhabungs- und Transportlösungen anzubieten.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec beriet die Anteilseigner beim Verkauf des Unternehmens, einschließlich: Unterstützung bei der Ausgliederung, Ausarbeitung der Prozessstrategie, Vorbereitung der Marketingunterlagen, Erstellung und Validierung des Geschäftsplans und des Finanzmodells, Ansprache und Aufklärung von in- und ausländischen potenziellen Käufern, Vorbereitung und Koordinierung des Due-Diligence-Prozesses einschließlich Datenraum und Fragen und Antworten, Beratung zur Transaktionsstruktur und Verhandlung der kommerziellen Parameter des Aktienkaufvertrags (SPA).

Über Blumenbecker

Die Blumenbecker Gruppe ist ein deutsches Unternehmen, das auf industrielle Automatisierung und Elektrotechnik spezialisiert ist. Mit über 150 Jahren Erfahrung bietet das Unternehmen eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen an, darunter Automatisierungslösungen, Steuerungstechnik, industrielle IT, Elektroinstallationen und Ingenieurdienstleistungen. Die Blumenbecker Gruppe beliefert verschiedene Branchen wie die Automobilindustrie, die Energiewirtschaft, die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie sowie den Maschinenbau. Sie bietet maßgeschneiderte Lösungen, einschließlich Projektplanung, Implementierung, Wartung und Schulung, um die Produktionsprozesse ihrer Kunden zu optimieren. Mit einem starken Fokus auf Innovation und Kundenzufriedenheit ist die Blumenbecker Gruppe ein zuverlässiger Partner für Industrieunternehmen weltweit.

Während eines komplexen Prozesses in einem schwierigen Branchenzyklus und wirtschaftlichen Umfeld hat Capitalmind Investec uns geholfen, ein marktreifes Asset vorzubereiten, das auf die Anforderungen der Investoren zugeschnitten war. Auf der Grundlage ihrer fundierten Branchenkenntnisse und ihres internationalen Netzwerks fanden wir den idealen strategischen Käufer und konnten die Transaktion erfolgreich und zeitnah abschließen.

RICHARD MAYER
Geschäftsführer / CFO, Blumenbecker Group

Über den Deal

Im Zeitraum von April bis Anfang Juni 2023 hat Capitalmind Investec sechs Working Capital-Finanzierungen für seine Unternehmenskunden in Deutschland arrangiert. Alle Finanzierungen sind unbesichert, verfügen über Laufzeiten zwischen 3 bis 5 Jahren und sind mit fixen Zinsen zwischen 7% bis 9,9% p.a. ausgestattet. Die durchschnittliche Projektdauer betrug 3 Wochen von Erstkontakt bis zur Auszahlung.

Bei den von uns beratenen Unternehmen handelt es sich u.a. um die Nova Bauen Gruppe, ein inhabergeführtes Projektentwicklungs- und Bauunternehmen; die Alucom AG, eine Ausgliederung der ehemaligen Aluminiumverbund-Aktivitäten des japanischen Chemiekonzerns Kurita mit Schwerpunkt auf Lösungen für diverse Industrien, Papier- und Wasseraufbereitung sowie den Bausektor auf Basis selbst entwickelter Aluminiumverbindungen sowie die Berner Gruppe, ein Berliner Traditionsunternehmen, das bundesweit hochwertige Wohnimmobilien realisiert und vertreibt.

Eine weitere Betriebsmittelfinanzierung wurde für die Mexx Getränkegruppe, ein in Süddeutschland ansässiges Unternehmen, das in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie tätig ist, arrangiert. Schließlich mit einem Immobilienunternehmen, deren Schwerpunkt auf Wohn- und Gewerbeimmobilien in der Bestandsentwicklung liegt.

Unsere Arbeit

Über den Deal

AB Process wurde 2008 in Landivisiau (Bretagne, Frankreich) von Michel Bris, Christophe Abjean und Stéphane Pluchon gegründet und ist ein führender Systemintegrator für industrielle Automatisierung und Robotik. Die Gruppe entwirft und integriert kundenspezifische Roboter- und Automatisierungslösungen für die Automatisierung von Prozessen, insbesondere für die End-of-Line-Automatisierung in der Lebensmittelindustrie. Seit ihrer Gründung vor 15 Jahren hat die Gruppe eine starke Markenbekanntheit auf ihrem Markt aufgebaut, indem sie (i) ihr kundenorientiertes Wertangebot mit einem tiefgreifenden Verständnis der Kundenbedürfnisse und -probleme zur Entwicklung einer maßgeschneiderten Lösung, die sich in den Produktionsprozess einfügt und die Effizienz und Flexibilität fördert, (ii) ihr technisches Fachwissen, das sich auf die hauseigenen Abteilungen für Mechanik und Automatisierung stützt, und (iii) ihren guten Ruf im Lebensmittel- und Agrosektor nutzt.

Nach einem primären LBO im Jahr 2020, der von Trajan Capital gesponsert wurde, die gleichzeitig Brian Boulanger als neuen CEO an Bord holten, hat die Gruppe in der jüngsten Vergangenheit ein starkes organisches Wachstum erlebt – durchschnittlich 12% pro Jahr seit 2020 – und mehrere Akquisitionen wie Coaxial Technologie im Jahr 2022 und LG Tech im Jahr 2023 abgeschlossen. Die Gruppe erwirtschaftet einen Umsatz von fast 25 Millionen €.

Nach dieser Transaktion wird Cerea Partners der neue Mehrheitseigentümer neben einem Pool von Minderheitsfinanzinvestoren (Bpifrance und die regionalen Partner Sodero und Unexo) und dem Managementteam, das seine Beteiligung am Kapital erhöht. Der frühere Mehrheitsaktionär Trajan investiert wieder in das neue Geschäft. Mit der Unterstützung der neuen Anteilseigner tritt die Gruppe nun in eine neue Phase ihrer Entwicklung ein, die vier Hauptprioritäten umfasst: (i) Vervollständigung der Belegschaft durch weitere Einstellungen, um das Wachstum der Gruppe zu bewältigen und die künftige Nachfrage nach Automatisierungslösungen zu decken, (ii) Konsolidierung der Position auf regionaler Ebene und Fortsetzung der Entwicklung auf internationaler Ebene, (iii) weitere Expansion der Gruppe durch externes Wachstum und (iv) Unterstützung der Gruppe bei der erfolgreichen Bewältigung des Übergangs zur CSR.

Unsere Arbeit

Capitalmind unterstützte die Aktionäre von AB Process bei der Neuordnung der Beteiligungsstruktur: Strukturierung der Transaktion, Festlegung der Transaktionstaktik, Überwachung der VDD-Arbeiten, Management des DD-Prozesses, Sicherung der vorrangigen Fremdfinanzierung, aktive Unterstützung bei der Verhandlung mit potenziellen Bietern usw.

Über den Deal

Capitalmind Investec hat den Anteilseigner von Sirius International beim Verkauf von 100% seiner Anteile an das in Belgien notierte Unternehmen Azelis (EQT Portfolio Company) beraten. Azelis ist ein innovativer Dienstleister in den Bereichen Spezialchemikalien und Lebensmittelzutaten. 

Diese Akquisition ergänzt die seitliche Wertschöpfungskette von Azelis in den Bereichen Haushaltspflege und Industriereinigung um ein attraktives Portfolio und passt perfekt zu Azelis‘ Bestreben, ein weltweit führender Innovationsdienstleister zu werden. Als Pionier in der Formulierung nachhaltiger Reinigungsprodukte aus biologisch abbaubaren und/oder wiederverwertbaren chemischen Rohstoffen und mit seiner Expertise in grünen Chemikalien wird Sirius Azelis in die Lage versetzen, seinen Kunden in der EMEA-Region und darüber hinaus innovative Umweltlösungen anzubieten.

Sirius wurde 2004 gegründet und vertreibt umweltfreundliche Chemikalien für den Waschmittel-, Körperpflege- und Wasseraufbereitungsmarkt in Europa. Das Team von erfahrenen Fachleuten mit Sitz in Baarn, Niederlande, verfügt über eine etablierte Marktposition und langjährige Beziehungen zu seinen Auftraggebern und liefert innovative Produkte an europäische Kunden.

Leo Verboeket, CEO Sirius: “Wir freuen uns, zur Azelis-Familie zu gehören, einem Unternehmen, das unsere Werte und unser Engagement für Nachhaltigkeit teilt. Wir freuen uns darauf, weitere innovative Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln und die Reichweite unserer aktuellen Angebote für Kunden weltweit zu erweitern. Diese Partnerschaft wird es uns ermöglichen, das globale Netzwerk und die Expertise von Azelis im Bereich der nachhaltigen Chemie zu nutzen, während wir gemeinsam an unserem Ziel arbeiten, einen positiven Einfluss auf die Umwelt und die Gesellschaft zu nehmen.”

Evy Hellinckx, Managing Director Azelis Benelux: “Wir freuen uns, durch den Zusammenschluss mit Sirius unsere Präsenz u.a. in den Märkten für Haushaltspflege und industrielle Reinigung in den Benelux-Ländern und der EMEA-Region zu stärken. Wir engagieren uns für die Förderung nachhaltiger Lösungen in allen Bereichen der chemischen Industrie und glauben, dass diese Partnerschaft uns helfen wird, unsere Ziele zu erreichen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem talentierten Team von Sirius, um Innovationen voranzutreiben und unseren Kunden einen Mehrwert zu bieten, während wir unseren gemeinsamen Werten der Nachhaltigkeit und verantwortungsvollen Geschäftspraktiken treu bleiben.”

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat die Aktionäre von Valori während des gesamten Verkaufsprozesses beraten, mit:

– Entwurf von Informations- und Marketingmaterial;
– Screening und Auswahl von strategischen und finanziellen Käufern im Rahmen eines Wettbewerbsverfahrens;
– Führung der Preisverhandlungen;
– Abwicklung der Due-Diligence-Prüfung;
– Koordinierung der rechtlichen Dokumentationsphase.

Meine Erfahrung mit Capitalmind Investec war sehr zufriedenstellend. Ich habe aus dem Prozess, den ich mit Capitalmind Investec durchlaufen habe, viel gelernt, so dass ich die Dienstleistungen von Capitalmind Investec auch anderen empfehlen kann.

LEO VERBOEKET, Owner & CEO, Sirius International B.V.

Über den deal

Cartospé Packaging wurde 1995 in Attichy als Teil der Papier- und Kartonagengruppe La Rochette gegründet und im Jahr 2003 von Christophe Bodart übernommen. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung und Herstellung von Wellpappe für Nischenmärkte spezialisiert. Es verfügt über eine führende Position in Europa bei Verpackungen für klinische Abfälle sowie über eine starke Position bei Verpackungen für die Sammlung von Sondermüll und gefährlichen Abfällen, Schaumstoffboxen und E-Commerce-Verpackungen. Cartospé Packaging deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab, vom Design über die Produktion bis hin zum Vertrieb, und bietet seinen Kunden eine breite Palette an schlüsselfertigen Lösungen in Verbindung mit einem hohen Serviceniveau. Das Unternehmen erwirtschaftete im Jahr 2022 einen Umsatz von fast 17 Millionen Euro und beschäftigt 40 Mitarbeiter.

Nachdem Naxicap Partners und Caisse d’Epargne Hauts-de-France Capital das Unternehmen 2019 im Rahmen eines OBOs übernommen hatten, wurde die neue Transaktion, bei der Capitalmind Investec beratend tätig war, durch ein Management-Buy-In unter der Leitung von Eric Gheysens und mit Unterstützung von Société Générale Capital Partenaires und Capelia abgeschlossen. Eric Gheysens verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Verpackungsindustrie und leitet EGL (EMBALLAGES GHEYSENS – La Liane), ein auf die Verarbeitung von Wellpappe und damit verbundene Dienstleistungen spezialisiertes Unternehmen, das er in die neu gegründete Emballages Gheysens Gruppe einbringt. Die Transaktion ermöglicht den Ausstieg von Naxicap Partners, Caisse d’Epargne Hauts-de-France Capital und Christophe Bodart.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat die Anteilseigner von Cartospé Packaging während des gesamten Verkaufsprozesses unterstützt: Erarbeitung der Transaktionsstrategie, Qualifizierung der Gegenparteien, die das Unternehmen am ehesten bewerten und weiterentwickeln können, Erstellung von Marketingmaterialien und eines Geschäftsplans zusammen mit dem Management, Durchführung eines Wettbewerbsprozesses und Leitung der Verhandlung.

Über den Deal

La Tecnika Due wurde 1981 in Turin gegründet und ist auf den Vertrieb von elektronischen Komponenten (aktive und passive Komponenten, Verbindungsprodukte, Elektromechanik und Zubehör) spezialisiert. Das Unternehmen arbeitet nicht nur mit OEMs zusammen, indem es deren technische Teams in der Designphase ihrer Produkte berät, sondern auch mit Lieferanten elektronischer Komponenten, für die das Unternehmen als Franchise-Distributor fungiert. La Tenicka Due ist hauptsächlich in Norditalien tätig und stützt sich auf ein 3.000 m² großes Logistikzentrum nördlich von Turin. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von 24 Millionen Euro.

Mit der Übernahme von La Tecnika Due in Italien beginnt die Syscom Prorep Group mit der Ausweitung ihrer Aktivitäten auf europäischer Ebene. Der Zusammenschluss bietet auch potenzielle kommerzielle Synergien und ermöglicht es La Tecnika Due, sein Produktportfolio zu erweitern und seine Marktpositionen in Norditalien, vor allem in der Lombardei, zu stärken. Die neue Gruppe wird im Jahr 2022 einen Umsatz von etwa 60 Millionen Euro erzielen und über 70 Mitarbeiter beschäftigen.

Die Übernahme von La Tecnika Due wurde finanziert durch (i) Bankdarlehen mit Unterstützung von BPRI und CEIDF, (ii) „Relance“-Anleihen, die von Arkea Capital gezeichnet wurden, und (iii) eine Bareinlage der Aktionäre von Syscom-Prorep.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat die Anteilseigner von Syscom-Prorep während des gesamten Akquisitionsprozesses beraten: Identifizierung und Ansprache einer begrenzten Anzahl von Targets, Aufbau vertrauensvoller Beziehungen zu den Anteilseignern der Targets, Vorprüfung und Bewertung der Targets, Aushandlung der Absichtserklärung, Management des Due-Diligence-Prozesses, Unterstützung bei den Verhandlungen mit den Anteilseignern von La Tecnika Due und gleichzeitige Verhandlungen über die Finanzierung der Akquisition (Fremdfinanzierung, Anleihen, Eigenkapital).

Über den Deal

Die ALUCOM AG ist ein Carve-Out der ehemaligen Aluminiumverbindungsaktivitäten des japanischen Chemiekonzerns Kurita Europe GmbH. Der Geschäftsfokus der Alucom AG liegt auf (Spezial-) Lösungen für die Industrie, Papier- und Wasseraufbereitung sowie das Bauwesen auf Basis eigenentwickelter Aluminiumverbindungen. Seit Oktober 2018 befindet sich das Unternehmen im Besitz der LIVIA Group – einem Family Office mit Fokus auf Unternehmensbeteiligungen mit Sitz in München.
 
Ziel dieses Mandates war es, nach erfolgtem Carve-Out eine eigenständige unbesicherte revolvierende Betriebsmittellinie zu besten Konditionen zu strukturieren und bereitzustellen. Hierfür konnte im Verlauf die optimale Lösung mit einem Finanzierungspartner erarbeitet und ausgewählt werden. Die Mittel werden am Standort für den Einkauf von Vorräten und zur allgemeinen Betriebsmittelfinanzierung eingesetzt.

„Nach dem erfolgten Carve-Out aus einem Großkonzern mit allen Erfordernissen konnten wir einen Bankpartner für eine eigenständige langfristige Betriebsmittelfinanzierung gewinnen. Damit können wir unser Wachstum beschleunigen und unsere vorhandenen Produktionskapazitäten optimaler auslasten. Mit der umgesetzten Finanzierungslösung gewinnen wir maximale Flexibilität und unternehmerischen Handlungsspielraum. Capitalmind Investec half uns, unser Geschäftsmodell erfolgreich bei Finanzierungsparteien zu positionieren. Mit einer Zeitspanne von nur drei Monaten von Mandatierung bis Unterzeichnung der Finanzierungsverträge lief der Finanzierungprozess sehr schnell ab.“

Bastian Siebert, CEO ALUCOM AG

Unsere Arbeit

Über den Deal

ACFRI wurde 1987 in Frankreich gegründet und entwickelt, produziert und vertreibt Lösungen für das Schockfrosten, Tiefkühlen, Krustenfrosten und Auftauen von Produkten für die Lebensmittelindustrie, Großküchen, Restaurants und Bäckereien. ACFRI beliefert auch den Gesundheitssektor mit Gefrierlösungen für Humanplasma und eutektischen Platten, die unter anderem für die Logistik von Impfstoffen verwendet werden.

ACFRI ist bekannt für seine ständigen Investitionen in Forschung und Entwicklung, sein international anerkanntes Know-how in Sachen Temperaturpräzision und seine Überwachungsinstrumente.

Das Unternehmen, das seit 26 Jahren von Richard Comby und Sébastien Comby geführt wird, beschäftigt 31 Mitarbeiter und hat im Jahr 2022 einen Umsatz von 12 Mio. € erzielt, einschließlich eines stetig wachsenden Auslandsumsatzes. Dieser primäre LBO wird den Einstieg von wichtigen Führungskräften in die Aktionärsstruktur der Gruppe ermöglichen.

Mit der Unterstützung von Capital Export beabsichtigt ACFRI, seine internationale Präsenz in Europa, im Nahen Osten, in Indien und in Asien zu stärken und auszubauen, wo die kommerziellen Erfolge der letzten Jahre großes Potenzial gezeigt haben.

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat die Anteilseigner von ACFRI während des gesamten Prozesses unterstützt: Wir haben die Transaktionsstrategie entworfen, Marketingmaterialien erstellt und bei der Formalisierung des strategischen Plans geholfen. Außerdem haben wir einen Wettbewerbsprozess mit strategischen Bietern und Finanzinvestoren geleitet, die wichtigsten Bedingungen der Transaktion ausgehandelt und als Sparringspartner fungiert, indem wir die Aktionäre auf einen primären LBO vorbereitet haben.

“Das Team von Capitalmind Investec hat uns perfekt auf unsere erste Transaktion vorbereitet. Neben ihrer technischen Expertise haben sie uns in jeder Phase des Geschäfts kluge und weise Ratschläge gegeben und gleichzeitig eine großartige Pädagogik an den Tag gelegt. Wir haben uns in sehr guten Händen gefühlt.“

Richard Comby und Sébastien Comby, die Eigentümer von ACFRI.

Über den Deal

SAC Sirius Advanced Cybernetics ist ein langjährig etablierter Markteilnehmer in der Bildverarbeitungsindustrie, der innovative Produkte und Lösungen in den Bereichen Oberflächeninspektion, Inline-3D, Deep Learning und Computational Imaging für attraktive Endmärkte wie Automotive, Food & Beverage, Healthcare, Electronics anbietet. Die Lösungen von SAC werden mit der selbst entwickelten Software-Suite Coake gesteuert, einem Software-Betriebssystem mit maschinellem Lernen, das nicht nur SAC-Produkte, sondern auch Komponenten von Drittanbietern integrieren kann. Mit der Übernahme des Trevista-Systems im Jahr 2013 machte SAC einen bedeutenden Schritt in Richtung einer hochinnovativen, IP-geschützten Anwendungssystemfamilie, die auf einer kuppelförmigen Beleuchtungslösung basiert.

Im Rahmen einer Nachfolgelösung beschlossen die Gesellschafter, einen Partner zu finden, zu dessen Produkt- und Technologieportfolio SAC einen wertvollen Beitrag leisten und gleichzeitig auf eine internationale Vertriebs- und Marketingorganisation zurückgreifen kann.

Trotz einer herausfordernden Marktsituation, gekennzeichnet durch hohe Energiepreise und Inflation aufgrund des Ukraine-Krieges und – noch schwieriger – Störungen von Lieferketten als Folge z.B. der Corona-Pandemie war Capitalmind Investec in der Lage, einen sehr zielgerichteten Investorenprozess zu gestalten. Auf der Grundlage eines umfassenden Verständnisses der Branche und bestehender Beziehungen zu relevanten Akteuren wurde der Verkaufsprozess speziell auf einige ausgewählte potenzielle Partner ausgerichtet, um sowohl einen effizienten Prozess als auch attraktive Konditionen für die Gesellschafter zu erzielen.

Als einem der Weltmarktführer in der industriellen Bildverarbeitung galt das Interesse von Cognex insbesondere der Kompetenz und dem Know-how, die mit den trevista Produkten von SAC verbunden sind, und bot somit eine attraktive Perspektive, sowohl aus strategischer Sicht als auch im Hinblick auf die Unternehmensnachfolge.

SAC ist seit über 25 Jahren im Markt etabliert und entwickelt und produziert Bildverarbeitungsprodukte und -lösungen für die Inline-Inspektion und Qualitätssicherung sowie High-end-Software für die industrielle Bildverarbeitung. Basierend auf seiner herausragenden Bildverarbeitungs- und IT-Kompetenz ermöglicht SAC seinen Kunden, ein signifikantes Maß an Automatisierung und Qualität zu realisieren.

„Als durch hohe Technologie- und Softwarekompetenz geprägtes Unternehmen haben wir eine strategische Nachfolgelösung im internationalen Kontext gefunden. Capitalmind Investec hat dazu einen wichtigen Beitrag geleistet: die umfassende Kenntnis der Machine Vision- und Automatisierungsbranche einschließlich der Zugänge zu potenziellen Partnern, ein außerordentlich fokussierter Transaktionsprozess und die Erfahrung in Unternehmensnachfolge-Transaktionen waren für die Eigentümer bei diesem Projekt von großem Vorteil.“ Dieter A. Riehl, Mitbegründer und ehem. Mitgesellschafter SAC Sirius Advanced Cybernetics GmbH

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat die Gesellschafter und das Management von SAC während des gesamten Vorbereitungs- und Verkaufsprozesses beraten: die Definition einer sehr fokussierten und strategischen Ansprache ausgewählter potenzieller Partner, die Formulierung einer nachhaltigen und wertsteigernden Equity Story, die Erstellung aller Marketing- und Prozessdokumente, die Vorbereitung und Begleitung des Due Diligence Prozesses in enger Zusammenarbeit mit dem Management sowie die Verhandlung der kommerziellen Transaktionsparameter bis zum Closing.

Über den Deal

Gegenstand dieser erneuten Finanzierung war die Beratung und Umsetzung einer besicherten Immobilienfinanzierung für die BENO Holding AG am Standort Gernsheim, Hessen zu besten Konditionen. Die Mittel werden am Standort, zur Akquisition weiterer Objekte sowie für das Wachstum der Unternehmensgruppe eingesetzt.

Seit dem Jahr 2008 investiert die BENO Gruppe in Light Industrial Immobilien im deutschsprachigen Raum. Im breit diversifizierten Portfolio befinden sich an 13 Standorten 36 Gewerbeeinheiten mit einer vermietbaren Nutzfläche von insgesamt rund 158.000 m2. Der Verkehrswert des Portfolios liegt bei rund 79 Mio. Euro. Zu den derzeit 36 Mietern gehören überwiegend mittelständische Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen.

Capitalmind Investec begleitete die Gesellschafter und das Management erneut während des gesamten Transaktionsprozesses. Wir stellten sicher, dass die Interessen unseres Kunden erfüllt wurden und sorgten für einen zeiteffizienten Ablauf.

„Capitalmind Investec war für uns erneut der passende Partner, der hinsichtlich Kreativität, Geschwindigkeit und Zielstrebigkeit hervorragende Arbeit ablieferte. Selbst in Zeiten extremer Zinsbewegungen konnten wir uns auf ihre Kompetenz und Ergebnisorientierung verlassen. Wir bedanken uns beim Capitalmind Investec-Team für die erneut reibungslose Zusammenarbeit.“ Michael Bussmann CEO BENO Holding AG

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat den Vorstand des Unternehmens bei der Strukturierung und Umsetzung der Finanzierung beraten, potenzielle Finanzierungspartner identifiziert und den Finanzierungsprozess koordiniert. Darüber hinaus unterstützten wir die BENO Holding AG bei der Erstellung der notwendigen Dokumentation. Wir haben unseren Mandanten bei den Verhandlungen mit potenziellen Finanzierungspartnern vom ersten Kontakt bis zum Closing mit dem passenden Finanzierungspartner beraten.

Über den Deal

RHODIUS Mineralquellen ist ein deutsches Familienunternehmen in der 8. Generation mit langjähriger Tradition und starker regionaler Verbundenheit, das in der Herstellung von Mineralwässern und nicht-alkoholischen Getränken tätig ist. Die beiden Eigentümerfamilien haben sich entschieden, im Rahmen der Weiterentwicklung der Gruppe eine Nachfolgelösung zu initieren.

„Das Team von Capitalmind Investec hat einen großen Teil zu dieser wichtigen Transaktion für unsere Familie beigetragen, zum einen aus kommerzieller Sicht, zum anderen aber auch, indem es eine hervorragende Nachfolgelösung gefunden hat, die den langfristigen Fortbestand der Gruppe sichert. Die Erfahrung des Capitalmind Investec-Teams in Nachfolgesituationen, die Fähigkeit, vorausschauend zu handeln, und nicht zuletzt die profunden Branchenkenntnisse waren für uns bei diesem Projekt sehr wertvoll. Wir danken dem gesamten Team für die hervorragende Zusammenarbeit.“ Ehemaliger Geschäftsführer und Gesellschafter RHODIUS Mineralquellen

Unsere Arbeit

Capitalmind Investec hat eine der beiden Eigentümerfamilien beim Verkauf ihrer Beteiligung an der RHODIUS Mineralquellen beraten, unter anderem: Ausarbeitung der Prozessstrategie, Branchen-Benchmark-Analyse des Businessplans, Beratung zu möglichen Finanzierungsmöglichkeiten und -strukturen, Bewertung der RHODIUS Mineralquellen und Ermittlung des Wertes des 50%-Anteils, Beratung bei der Transaktionsstrukturierung, Verhandlung der kommerziellen Transaktionsparameter und des Anteilskaufvertrags.