Over de deal
Capitalmind Investec adviseerde Swish bij een kapitaalverhoging van €47 miljoen, verstrekt door RGreen Invest.
Swish, een toonaangevend Frans bedrijf in het beheer van oplaadstations voor elektrische voertuigen in het BtoB-segment, heeft de afronding van een aandelen- en quasi-aandelenfinancieringsronde van €47 miljoen, verstrekt door de infrastructuurfondsen RGreen Invest, veiliggesteld.
Swish maakt gebruik van de technische expertise van CEREL, een zusterbedrijf met meer dan 30 jaar ervaring in elektrotechniek en de bouw van energie-infrastructuur voor gebouwen. Door deze versterkte samenwerking kan Swish haar klanten complete technische oplossingen bieden voor het voeden en opladen van hun voertuigen.
Deze financiering voorziet Swish van de nodige middelen om zijn ontwikkeling te versnellen en de bouw van toekomstige projecten te financieren. Het bedrijf heeft al een solide pijplijn van projecten in Frankrijk, met het vooruitzicht op uitbreiding naar het buitenland, met name in Italië en Spanje. Het bedrijf heeft de ambitie om tegen 2030 meer dan 80.000 oplaadpunten te installeren en te exploiteren, met de nadruk op standaard AC-laadpunten. Het Swish team blijft groeien, het zou tegen het einde van 2023 30 EVCI-specialisten moeten bereiken, en ongeveer 40 tegen het einde van 2024. Deze zullen de 80 installateurs van de groep aansturen om klanten een eersteklas service te bieden.
Onze diensten als M&A Adviseurs
Capitalmind Investec ondersteunde de aandeelhouders van Swish tijdens het hele proces van een kapitaalverhoging: het definiëren van de reikwijdte van de transactie, het opbouwen van het aandelenverhaal, het benaderen van de meest relevante investeerders, het assisteren bij de juridische onderhandelingen, het creëren van de juiste mate van concurrentiedruk om de voorwaarden van de transactie te maximaliseren en het vinden van de beste partner om de groeiprojecten van een pure CPO-speler te ondersteunen.
“Capitalmind Investec heeft ons bijgestaan vanaf het allereerste begin van de fondsenwerving en we hebben het bijzonder gewaardeerd dat zij dit project gedurende het hele proces hebben kunnen structureren en talrijke oplossingen hebben kunnen bieden. De deal was een echt succes en een sterke menselijke ervaring. Het is inderdaad een van de beste deals van 2023 gezien de huidige marktcontext, en we zullen graag samenwerken aan andere projecten met Thibault Laroche-Joubert en zijn team.”
Giulio Di Gennaro, CEO, CEREL
