Over de deal

Capitalmind Investec heeft de aandeelhouders van MacRobi geadviseerd bij de verkoop van het bedrijf aan Dätwyler IT Infra AG..

Datwyler IT Infra AG, gevestigd in het kanton Uri en wereldwijd actief is, neemt MacRobi GmbH over, dat in het kanton Zug gevestigd is. MacRobi blijft onder eigen naam opereren als een dochteronderneming van Datwyler IT Infra AG met medeoprichter en CEO Toni Rodriguez als Managing Director; de tweede medeoprichter Peter Bieler gaat binnenkort met pensioen.

Door de overname kan Datwyler IT Infra AG haar eigen product- en serviceaanbod nog verder uitbreiden richting holistische IT/OT-business en zo een volgende stap zetten in de transformatie van haar bedrijfsmodel naar een aanbieder van geïntegreerde oplossingen variërend van gestructureerde bekabeling en datacenters tot de exploitatie van complexe IT/OT-infrastructuren en managed services met de doelgerichte integratie van kunstmatige intelligentie. Het synergiepotentieel is veelbelovend vanwege de complementariteit van klantenbestanden en expertise.

Onze rol als M&A adviseur

Capitalmind Investec adviseerde de aandeelhouders van MacRobi tijdens het gehele verkoopproces:

• Opstellen van businessplan en informatie memorandum
• Identificatie van geïnteresseerde kopers – zowel strategen als financiële investeerders
• Marktbenadering en realisatie van een concurrerend verkoopproces
• Voorbereiding en ondersteuning van due diligence
• Voeren van prijsonderhandelingen
• Begeleiden van de onderhandelingen en opstellen van de juridische documentatie

Over MacRobi

MacRobi is opgericht in 1996 en heeft zich ontwikkeld van een oorspronkelijke specialisatie in Mac-systemen tot een veelzijdige IT-dienstverlener. MacRobi biedt uitgebreide IT-infrastructuuroplossingen, waaronder installatie, onderhoud en ondersteuning voor laptops, pc’s, servers en datacenters. Wat MacRobi bijzonder maakt, is dat het Windows- en Mac-producten combineert en daardoor kan inspelen op de individuele behoeften van zijn klanten. MacRobi heeft een sterke reputatie als gekwalificeerde fullservicepartner en heeft zowel regionale klanten als een aantal grote internationale bedrijven uit verschillende sectoren, allemaal gevestigd in de regio Centraal-Zwitserland of Zürich.

Over Dätwyler IT Infra

Datwyler IT Infra AG is een internationale onderneming met het hoofdkantoor in Zwitserland en dochterondernemingen in Europa, het Midden-Oosten en Azië. Datwyler IT Infra ondersteunt haar klanten wereldwijd bij de uitbreiding van toekomstgerichte ICT-oplossingen en intelligente IT- en OT-infrastructuren en is op de markt actief als leverancier van innovatieve systeemoplossingen, producten en diensten voor datacenters, glasvezelnetwerken en intelligente gebouwen, ICT-oplossingen en als onderaannemer of hoofdaannemer voor de gehele waardeketen. Datwyler IT Infra werd opgericht in 1915, heeft wereldwijd ongeveer 1000 mensen in dienst en realiseert een omzet van ongeveer 250 miljoen Zwitserse frank.

De samenwerking met Capitalmind Investec overtrof onze verwachtingen op alle vlakken – tijdens het voorbereidende werk leerden we ons bedrijf MacRobi vanuit een volledig nieuw perspectief kennen; het team stelde ons vervolgens verschillende zeer interessante en concreet geïnteresseerde kopersopties voor, elk met verschillende groeiscenario’s voor ons bedrijf, waaruit we konden kiezen; we werden met volle energie en grote expertise geadviseerd vanaf het begin van de samenwerking tot de afronding van de transactie.

Toni Rodriguez, Co-founder en CEO van MacRobi