Capitalmind Investec heeft Fauché geadviseerd bij zijn vierde MBO, ondersteund door EMZ Partners

Over de deal

Fauché is de grootste onafhankelijke speler op het gebied van elektrotechniek pur sang in Frankrijk. De groep is actief vanaf het ontwerp van elektrische installaties (bijv. laag- en hoogspanning, proces en automatisering) en de uitvoering ervan tot het onderhoud van apparatuur en systemen.

De groep is voornamelijk organisch gegroeid, door het versterken van zijn geografische aanwezigheid met meer dan 120 locaties, en door het versnellen van zijn externe groeistrategie met de voltooiing van 11 overnames sinds 2021. De groep heeft de afgelopen drie jaar een sterke groei doorgemaakt, van €280 miljoen omzet in 2021 tot meer dan €430 miljoen verwacht in 2024.

Bijna drie jaar na de vorige MBO, ondersteund door EMZ en oude financiële partners (GSO Capital, Multicroissance en NMP Développement), heeft het management een nieuwe MBO afgerond met dezelfde financiële partners als onderdeel van een managementtransitie.

Met deze operatie wil de groep een gecontroleerde en duurzame organische groei nastreven, zijn operationele efficiëntie blijven verbeteren, diensten met een hoge toegevoegde waarde ontwikkelen en zijn externe groeistrategie voortzetten. Deze operatie zal het bedrijf ook in staat stellen om de kring van werknemers-aandeelhouders te verbreden, die nu meer dan 30% van het totaal aantal werknemers vertegenwoordigen.

Onze rol als M&A adviseur

Capitalmind Investec heeft de aandeelhouders van Fauché gedurende het hele proces ondersteund bij:

• Definitie van de tactische aanpak en tijdlijn van de transactie
• Voorbereiding van marketingmateriaal
• Structurering van de deal
• Algehele coördinatie
• Beheer van het gehele debt financing proces.